Vietnams bankvirksomhet 2024: Stabil under press, streber etter å stige

I løpet av de første ni månedene av 2024 fortsatte Vietnams banknæring å opprettholde stabilitet til tross for press fra naturkatastrofer og stigende interbankrenter. En fersk rapport fra Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) viste at store banker standhaftig overvant vanskeligheter, mens små banker sto overfor likviditets- og profittrisiko.

Statsbanken har introdusert mange betimelige løsninger for å støtte banknæringen i det siste. (Foto: Vietnam+)

Stabilitet fra risikostyring og fleksible retningslinjer

Rapport fra VIS-vurdering bekreftet at det vietnamesiske banksystemet opprettholdt stabilitet i aktivakvaliteten i de første ni månedene av 2024, til tross for virkningen av stormen Yagi og markedspress.

Total utestående kreditt i stormrammede områder utgjør bare omtrent 1 % av hele industrien, takket være utlånsrestriksjoner i skadede nordlige provinser.

Den vietnamesiske statsbanken (SBV) har raskt innført støttetiltak som gjeldsrestrukturering og lavrentelån til berørte låntakere, noe som bidrar til å redusere gjeldsbyrden for kundene. Som et resultat av dette forble den tapsbaserte gjeldsgraden for hele bransjen på 2,4 % sammenlignet med forrige kvartal, noe som sikrer stabilitet i hele systemet.

Store banker, spesielt statseide banker, registrerte en nedgang i andelen nye forfalte gjeldsposter takket være forbedringer i store tap på fordringer og streng kredittstyring. For eksempel oppnådde VietinBank (CTG) og Vietcombank (VCB) positive resultater takket være innsatsen for å inndrive gjeld og redusere kredittkostnader.

Mens store banker holder seg stabile, er små og mellomstore banker som PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) og noen andre kommersielle banker under mer press.

Avkastningen på eiendeler (ROAA) gikk ned fra 1,6 % til 1,5 % på grunn av redusert netto rentemargin (NIM) og høyere kredittkostnader.

Det er verdt å merke seg at interbankrentene over natten økte med 3,5 % fra midten av oktober 2024, til et gjennomsnitt på 6 %. Dette påvirket små banker som er avhengige av kortsiktig finansiering og økte interbanklån.

Ifølge VIS Rating har nesten 30 % av bankene som er vurdert svake risikoprofiler for eiendeler, opp fra 22 % i 2023. Dette viser det økende presset på små banker for å opprettholde stabilitet og lønnsomhet.

VIS Rating forventer at kredittvekst, spesielt i boliglånssektoren, vil hjelpe bankene med å forbedre fortjenesten og stabilisere eiendelskvaliteten. Med bankgrupper som Techcombank (TCB), MBBank (MBB) ogACB skjer det en tydelig profittdifferensiering. Noen banker drar nytte av strategien med å redusere kredittrisiko og forbedre gjeldsinnkreving.

Takket være restrukturering og kapitalinnhentingstiltak, sikter store banker også mot å beholde kapital gjennom aksjeutbytte. Dette bidrar ikke bare til å styrke risikobuffere, men støtter også langsiktig finansiell stabilitet.

Forventninger til oppgang ved årets slutt

VIS Rating spår at kredittvekstraten og banknæringens fortjeneste vil forbedre seg i fjerde kvartal 2024, med forventning om at bransjens ROAA vil nå 1,6 % for hele året. Store banker fortsetter å spille en ledende rolle, og leder an i stabiliteten og utviklingen av finansmarkedet.

Rapporten sa imidlertid også at likviditetsrisikoen øker ettersom små banker i økende grad er avhengige av kortsiktig markedsfinansiering midt i stigende renter.

Forholdet mellom lån og innskudd på brukskontoen (CASA) forble stabilt på 19 %, men bransjeomfattende lån-til-innskudd-forhold (LDR) forble høyt på 106 %.

Bransjeomfattende forholdet mellom materielle eiendeler og totale materielle eiendeler (TCE/TA) forble uendret fra forrige kvartal på 8,8 %, noe som indikerer begrenset rom for kapitalforbedring.

Det er verdt å merke seg at den gjennomsnittlige lånedekningsgraden (LLCR) i bransjen er 83 %, men mange små og mellomstore banker ligger fortsatt under dette gjennomsnittet, noe som øker risikoen hvis det ikke finnes en rettidig løsning.

«Det vietnamesiske banksystemet viser et flerdimensjonalt bilde i de første ni månedene av 2024: både stabilt under press og sliter med å tilpasse seg nye utfordringer. I denne sammenhengen vil koordineringen mellom driftspolicyer og risikostyringskapasitet avgjøre om man lykkes med å beskytte det finansielle systemets interesser og støtte bærekraftig økonomisk utvikling» – konkluderte VIS Ratings rapport.

Kilde