VIS-vurdering: Bankenes likviditetsrisiko øker på grunn av avhengighet av kortsiktig kapital

ANTD.VN – Veksten i bankenes profitt har en tendens til å avta ettersom netto rentemarginer reduseres på grunn av rentekonkurranse, mens likviditetsrisikoen i små banker øker på grunn av avhengighet av kortsiktig kapital.

Tap på gjeld stabil, profittveksten avtar

Ifølge VIS Rating forblir bankenes aktivarisikoer stabile i de første ni månedene av 2024, med begrenset innvirkning fra tyfonen Yagi .

De fleste bankene led små stormrelaterte tap på grunn av begrenset utlån i de berørte nordlige provinsene. Total utestående kreditt til stormrammede kunder utgjorde omtrent 1 % av de totale utestående lånene i hele sektoren, hovedsakelig tilhørende statseide banker som opererer i de berørte provinsene.

Støttetiltak fra Vietnams statsbank (SBV), som gjeldsrestrukturering og lavrentelån til berørte låntakere, vil bidra til å lette gjeldsbyrden for kundene.

Andelen problemlån i bransjen holdt seg stort sett stabil sammenlignet med forrige kvartal på 2,4 %. Store banker, inkludert statseide banker, registrerte en nedgang i antall nye forfalte lån, takket være forbedring av en stor tapsgrad ( VietinBank ) samt stramme kredittstandarder, spesielt for nye forbrukslån (VPBank).

På den annen side fortsetter forfalte lån å øke hos banker som fokuserer på enkeltkunder og små og mellomstore bedrifter. «Vi vurderer at omtrent 30 % av bankene har svake risikoprofiler for eiendeler, opp fra 22 % i 2023. For hele 2024 forventer vi at den bransjeomfattende andelen misligholdte lån vil stabilisere seg på 2,3–2,4 % ettersom bankene fullfører gjeldsnedskrivninger i fjerde kvartal», vurderte VIS Rating-eksperter.

Veksten i bankoverskuddet avtar

Når det gjelder profittvekst i hele bransjen, sank bransjens avkastning på gjennomsnittlige eiendeler (ROAA) noe til 1,5 % i årets ni første måneder, sammenlignet med 1,6 % i de første seks månedene av 2024. Spesielt små banker ble mest påvirket av reduserte netto rentemarginer og høyere kredittkostnader (høye kostnader for innskuddsmobilisering i sammenheng med hard konkurranse).

Selv om profittutviklingen til de store bankene er sprikende, er noen banker (Techcombank, MB, ACB) påvirket av reduserte inntekter fra forsikringstjenester, valutaveksling og verdipapirinvesteringer, mens noen andre banker drar nytte av tidligere risikoreduksjonstiltak, som har redusert kredittkostnadene kraftig og økt inkassoresultatet.

«Vi forventer at de fleste av de 25 bankene i analysen vår vil nå sine resultatmål for hele året, spesielt statseide banker og store banker med sterk vekst i bedriftslån. Med fortsatt bedre kredittvekst forventer vi at den bransjeomfattende ROAA vil forbedre seg til 1,6 % for hele 2024 fra 1,5 % i fjor», forventer VIS Rating-eksperter.

Svake risikobuffere, økende likviditetsrisiko

Ved utgangen av årets ni første måneder var forholdet mellom materiell egenkapital og totale materielle eiendeler i hele bransjen uendret fra kvartal til kvartal på 8,8 % på grunn av avtagende profittvekst.

Nesten 20 % av bankene i kredittvurderingsbyråets vurdering har svake kapitaldekningsprofiler, inkludert små banker med lav fortjeneste og noen statseide banker som er begrenset i å hente inn ny kapital.

Den bransjeomfattende NPL-dekningsgraden (LLCR) økte litt med 1 % kvartalsvis til 83 % innen utgangen av september 2024, anført av VietinBank på grunn av økte avsetninger og redusert problemgjeld.

MBs dekningsgrad for tap på gjeld falt til et femårs lavpunkt på 69 %, ettersom lån fra store eiendomsselskaper ble dårlige.

I mellomtiden fortsetter de fleste små og mellomstore banker å ha en dekningsgrad for tap på gjeld som er under gjennomsnittet i bransjen.

Noen banker (VietinBank, Vietcombank) venter på godkjenning fra regulatoren for å fullføre utbetalingen av utbytte i aksjer, noe som vil hjelpe bankene med å beholde kapital.

I mellomtiden øker likviditetsrisikoen ettersom bankene i økende grad er avhengige av kortsiktig markedsfinansiering og interbankrentene stiger kraftig. CASA-forholdet for hele bransjen forble stabilt på 19 % av totale utestående kundelån i de første ni månedene av 2024.

Bransjeomfattende lån-til-innskudd-forhold (LDR) er fortsatt høyt på 106 %. Små og mellomstore banker (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) har økte finansieringskostnader for å opprettholde innskudd og øke kortsiktig interbanklån.

«Siden midten av oktober 2024 har interbankrentene over natten økt med 3,5 %, til et gjennomsnitt på 6 % som følge av valutakurspress og strammere markedslikviditet. Hvis interbankrentene fortsetter å holde seg høye i tiden som kommer, vil de øke likviditetsrisikoen for små og mellomstore banker», sa eksperter.

Kilde: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd