Bølgen av gjeld-for-aksjebytter dukker opp

Mange bedrifter søker å bytte gjeld mot aksjer for å redusere økonomiske byrder. Illustrasjonsfoto: Hai Nguyen

Stilt overfor vanskeligheter med å ordne kontantstrøm for å betale tilbake gjeld når markedet er ugunstig, har noen bedrifter forsøkt å forhandle med garantister, kreditorer og gjeldsbytteavtaler for aksjer for å redusere det økonomiske presset på selskapet...

Utstedelse eller bytte av aksjer for å motvirke gjeld har dukket opp og blomstret siden i fjor, med en rekke bedrifter som har benyttet seg av denne planen, som Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... Frem til nå fortsetter den å bli implementert av mange bedrifter.

Styret i Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE: PDR) har derfor nettopp kunngjort en beslutning som godkjenner den midlertidige suspensjonen av planen om å utstede aksjer for å betale utbytte til aksjonærene, i henhold til beslutningen fra generalforsamlingen i 2024 som ble holdt i april i fjor.

Phat Dat sa at grunnen til at selskapet midlertidig suspenderte ovennevnte plan var å prioritere å fokusere på å utstede aksjer for å konvertere gjeld i henhold til planen som ble godkjent på generalforsamlingen i 2024, for å sikre at gjeldskonverteringen gjennomføres i tide slik selskapet har forpliktet seg til partnerne.

Når det gjelder gjeldskonverteringen, planlegger Phat Dat å utstede mer enn 34 millioner aksjer til VND 20 000/aksje (1 aksje vil bli konvertert til VND 20 000 gjeld) for å konvertere en gjeld på USD 30 millioner. Dette er en gjeld i USD, lånt av Phat Dat fra ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) i mars 2022, med en fast rente på 8 %/år og uten sikkerhet. Formålet med lånet er å investere i Phuoc Hai-prosjektet (Dat Do-distriktet, Ba Ria - Vung Tau -provinsen).

Et annet foretak, Hoa Binh Construction Group (kode: HBC), har tidligere med hell konvertert gjeld for 730,8 milliarder VND til aksjer.

Følgelig utstedte Hoa Binh Construction 73,08 millioner aksjer ved utstedelsens slutt den 28. juni for å konvertere gjeld for 730,8 milliarder VND, noe som økte antallet aksjer fra 274,1 millioner aksjer til 347,2 millioner aksjer. De gjeldskonverterte aksjene vil bli begrenset fra overføring innen 1 år fra utstedelsens slutt, og antallet kreditorer som skal konverteres er 99 kreditorer.

I listen over kreditorer som er konvertert til aksjer, er det verdt å merke seg at SMC Investment and Trade Joint Stock Company (kode SMC - HoSE-gulv) konverterte 104,79 milliarder VND til 10,48 millioner aksjer; Matec Construction Machinery Joint Stock Company konverterte 88,73 milliarder VND til 8,87 millioner aksjer; Daiwa Investment and Development Joint Stock Company konverterte 36 milliarder VND (total gjeld 90,6 milliarder VND) til 3,6 millioner aksjer...

Utstedelsen av aksjer for å konvertere gjeld til Hoa Binh Construction ble godkjent på generalforsamlingen 25. april, og dermed godkjente selskapet planen om å utstede 74 millioner aksjer for å konvertere gjeld til en verdi av 740 milliarder VND.

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, kode: SCR) har også tidligere sendt inn et forslag om å godkjenne planen om å utstede 34,9 millioner aksjer for å konvertere gjeld, tilsvarende en verdi av den konverterte gjelden på 349 milliarder VND (utstedelsesprisen er 10 000 VND/aksje), og de utstedte aksjene er begrenset fra overføring innen 1 år.

TTC Land kunngjorde også listen over kreditorer. Spesielt planlegger Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company å konvertere gjeld for 289,3 milliarder VND, og ​​øke eierskapet til 22,7 % av den opprinnelige kapitalen i TTC Land; Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company planlegger å konvertere gjeld for 54,29 milliarder VND, og ​​øke eierskapet til 1,26 % av den opprinnelige kapitalen; og Thanh Thanh Nam Joint Stock Company vil konvertere gjeld for 5,69 milliarder VND, og ​​øke eierskapet til 0,13 % av den opprinnelige kapitalen i TTC Land.

Tid for å implementere gjeldsbytteutstedelsen i 2024 til første kvartal 2025.

Nylig har Construction and Trade Joint Stock Company 2 (UPCoM: ACS) også nettopp vedtatt en styreresolusjon om utstedelse av individuelle aksjer for å konvertere gjeld. Følgelig planlegger selskapet å utstede 1,4 millioner aksjer med en samlet emisjonsverdi til pålydende verdi på 14 milliarder VND.

Forventet utstedelsestidspunkt er i tredje kvartal 2024 - andre kvartal 2025 når State Securities Commission kunngjør mottak av ACS' søknad om aksjeutstedelse for å konvertere gjeld.

Kilde: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo