Apple ma trudności.

TSMC może nie mieć już wyłącznego prawa do produkcji układów scalonych dla Apple ze względu na popyt ze strony producentów układów AI, takich jak Nvidia.

Tim Cook, dyrektor generalny Apple. Zdjęcie: Reuters .

Od 2014 roku TSMC ma wyłączne prawo do dostarczania procesorów Apple. Jednak pozycja ta może wkrótce się zakończyć z powodu niedoborów w dostawach półprzewodników.

Według WSJ , firmy zajmujące się sztuczną inteligencją wydają ogromne sumy na chipy, pamięć, specjalistyczne włókno szklane i inne komponenty. Stawia to Apple w niekorzystnej sytuacji w wyścigu o komponenty, ponieważ dostawcy mają prawo żądać wyższych cen.

Analitycy przewidują, że Apple będzie musiało zmierzyć się w tym roku ze znaczną presją na zyski. Konsumenci mogą wkrótce odczuć skutki, a 12-letnia współpraca firmy z TSMC również prawdopodobnie ulegnie zmianie.

Zakończenie 12-letniego panowania.

Do tej kwestii odniósł się prezes Tim Cook, ogłaszając wyniki finansowe pod koniec stycznia. Stwierdził, że Apple zmaga się z ograniczeniami w dostawach chipów i znacznym wzrostem cen pamięci.

„Apple z pewnością znajduje się pod dużą presją” – powiedział Sravan Kundojjala, analityk w firmie badawczej SemiAnalysis .

Jak powiedział w podcaście Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, Nvidia, wiodący producent układów AI, stała się największym klientem TSMC.

Wcześniej pozycję tę z dużą przewagą zajmowało Apple. TSMC jest światowym liderem w produkcji zaawansowanych układów scalonych do serwerów AI, smartfonów i innych urządzeń komputerowych.

Prezes Tim Cook przewidział, że rosnące ceny układów pamięci będą miały większy wpływ na marżę zysku brutto Apple w bieżącym kwartale. Podkreślił, że firma „rozważy opcje rozwiązania tego problemu”, jeśli zajdzie taka potrzeba.

iPhone 17 Pro. Zdjęcie: Bloomberg .

W związku z zacieśnioną współpracą TSMC z firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją, źródła w łańcuchu dostaw ujawniają, że Apple rozważa współpracę z innymi partnerami w celu produkcji niektórych procesorów niższej klasy.

Artykuł w WSJ nie podał szczegółów dotyczących firmy, ale najnowsze plotki wskazują, że Intel mógłby rozpocząć produkcję procesorów dla Apple już w 2027 lub 2028 roku.

Analityk Jeff Pu z GF Securities uważa, że ​​Intel może produkować niektóre procesory do standardowej linii iPhone'ów, wykorzystując proces 14A. W tym terminie firma mogłaby dostarczyć część procesorów A21 i A22, używanych w iPhone'ach 20 i 20e.

Firma Intel dostarczała już modemy sieciowe do kilku modeli iPhone’a, od iPhone’a 7 do iPhone’a 11. Jednak nadchodzące partnerstwo między Intelem a Apple może wykraczać poza iPhone’y, obejmując również iPady i komputery Mac.

W zeszłym roku analityk Ming-Chi Kuo z TF International Securities przewidział, że Intel zacznie oferować tańsze procesory z serii M dla komputerów Mac i iPadów już w połowie 2027 roku.

Oczekuje się, że chipy będą produkowane w procesie 18A. Według Kuo, jest to „najwcześniejsza technologia produkcji o 2 nm mniejsza niż dostępna w Ameryce Północnej”.

Nic nie wskazuje na to, że Intel będzie zaangażowany w projektowanie układów scalonych do iPhone'a. Według MacRumors , jest to zmiana w porównaniu z przeszłością, gdy komputery Mac korzystały z procesorów x86 zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Intela.

Partnerstwo z Intelem mogłoby pomóc Apple zdywersyfikować łańcuch dostaw. To z kolei powinno pomóc Apple zwiększyć produkcję w Stanach Zjednoczonych, wspierając wysiłki administracji Trumpa na rzecz rozwoju krajowego przemysłu.

Apple znalazło się w trudnej sytuacji.

Apple stoi przed wyzwaniami nie tylko w zakresie procesorów i pamięci, ale także innych komponentów. Lider branży stwierdził, że naukowcy badający szkło wyświetlacza do smartfonów niedawno skupili się na opracowaniu specjalistycznego szkła do hermetyzacji układów AI.

Kilku producentów czujników i innych podzespołów do iPhone'a również podpisało kontrakty z firmami takimi jak OpenAI, która opracowuje specjalistyczny sprzęt oparty na sztucznej inteligencji.

Dostawcy podkreślają jednak, że nie planują zakończenia współpracy z Apple. Wiele firm przyznaje, że współpracuje z Apple, aby się uczyć, ponieważ firma pozostaje jednym z najbardziej wymagających i zdyscyplinowanych klientów w branży.

Przykładowo, TSMC nadal priorytetowo traktuje produkcję układów scalonych z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej technologii dla Apple, biorąc pod uwagę duże i stabilne zapotrzebowanie na iPhone'y.

Cena za GB pamięci DRAM, kluczowego układu pamięci w serwerach AI i smartfonach. Zdjęcie: WSJ .

Systemy przetwarzania AI różnią się od tych stosowanych w smartfonach czy komputerach osobistych, jednak wiele firm produkuje układy scalone do obu tych zastosowań. W szczególności układy pamięci są rzadkością, ponieważ firmy takie jak OpenAI, Google, Meta i Microsoft wydają setki miliardów dolarów na rozbudowę swojej mocy obliczeniowej.

„Ceny pamięci rosną w niespotykanym dotąd tempie” – powiedział Mike Howard, analityk z firmy badawczej TechInsights . Dotyczy to zarówno układów pamięci NAND, jak i DRAM.

Szacuje się, że do końca tego roku ceny pamięci DRAM wzrosną czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2023, a ceny pamięci NAND również potroją się.

Według Howarda, Apple może być zmuszone zapłacić dodatkowe 57 dolarów za dwie opcje pamięci w standardowym iPhonie 18. W przypadku urządzenia o cenie detalicznej 800 dolarów , taki ruch znacząco wpłynąłby na marżę zysku firmy.

Czy ceny iPhone’ów wzrosną?

Siła nabywcza i doświadczenie Apple w zakresie projektowania pomagają firmie utrzymać pozycję rynkową w porównaniu z azjatyckimi firmami specjalizującymi się w produkcji podzespołów i montażu iPhone'ów.

Według „Wall Street Journal”, Apple wydaje miliardy dolarów rocznie na układy pamięci NAND. Dostawcy dążą do zdobycia kontraktów z Apple, aby zbudować wiarygodność. Jednak, według analityka Ming-Chi Kuo, Nvidia jest obecnie liderem w przesuwaniu granic inżynierii ludzkiej.

Popyt na sprzęt AI będzie nadal dynamicznie rósł. W porównaniu z innymi firmami, wydatki Apple na AI są stosunkowo skromne, mimo że firma pobiła rekordy sprzedaży dzięki iPhone'owi 17.

Według źródeł bliskich łańcuchowi dostaw, Samsung Electronics i SK Hynix podnoszą ceny chipów dostarczanych Apple. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją są skłonne płacić wyższe ceny i z góry płacić za zabezpieczenie dostaw, co daje południowokoreańskim producentom chipów znaczną przewagę.

Klienci kupują iPhone'y w sklepie Apple. Zdjęcie: Bloomberg .

Według „Wall Street Journal” , Apple zazwyczaj podpisuje długoterminowe umowy na zakup pamięci, ale nadal wykorzystuje swoją władzę, aby wywierać presję na dostawców. Na przykład warunki umów pozwalają firmie na częste negocjowanie cen, nawet co tydzień, lub na odmowę zakupu pamięci, jeśli ceny są niekorzystne.

Aby zwiększyć presję, Apple zaczęło również gromadzić więcej pamięci. Ta strategia nieco różni się od typowego podejścia Tima Cooka, które zazwyczaj polega na minimalizacji zapasów w celu maksymalizacji przepływów pieniężnych dla Apple.

Jednym z największych źródeł zysków Apple jest oferowanie opcji rozbudowy pamięci masowej w cenie wyższej niż koszt produkcji. W zeszłym roku firma wycofała z produkcji iPhone'a Pro o pojemności 128 GB, pozostawiając jedynie wersje o pojemności 256 GB i większe, w cenie o 100 dolarów wyższej.

Craig Moffett, analityk z Moffett Nathanson, sugeruje, że Apple może powtórzyć tę strategię w tym roku, aby zrekompensować wyższe koszty pamięci. Analityk Ming-Chi Kuo uważa jednak, że firma nie podniesie ceny iPhone'a 18.

Źródło: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html