Transformacja po burzy

[reklama_1]

Kredyt konsumencki przeżył najbardziej burzliwy rok w historii, ponieważ konsumpcja – jeden z motorów wzrostu gospodarczego – nie odbiła się w 2023 roku. Pomimo środków stymulujących, wzrostu siły nabywczej i zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu instytucji kredytowych, oczekuje się, że sytuacja pozostanie „najgorsza, jak to tylko możliwe”.

Mcredit, realizując strategię „humanitarnego pożyczania” i „humanitarnego odzyskiwania długów”, stawia klienta w centrum uwagi.

Podejmowanie podwójnego wyzwania

Pomimo dużych obniżek i masowych promocji, popyt pozostaje słaby – rynek motocyklowy, zazwyczaj tętniący sprzedażą w okresie Nowego Roku Księżycowego, w miesiącu poprzedzającym Rok Smoka panuje ponura atmosfera. Dane Wietnamskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli (VAMM) pokazują znaczny spadek sprzedaży w 2023 roku: pięciu zrzeszonych producentów sprzedało zaledwie prawie 2,52 miliona motocykli, co stanowi spadek o 16,21% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pan Hieu, kierownik dużego salonu motocyklowego w Hanoi , powiedział, że sytuacja w biznesie znacznie się pogorszyła od połowy 2023 roku i od tamtej pory nie uległa poprawie. Chociaż sprzedaż nie spadła drastycznie, przychody gwałtownie spadły z powodu obniżek cen, a niektóre modele sprzedawano nawet poniżej sugerowanej przez producenta ceny detalicznej.

Elektronika i sprzęt AGD również należą do produktów, na które ludzie „ograniczają wydatki”. MWG, gigant handlu detalicznego, który zarabia miliardy dolarów rocznie, odnotował w tym roku spadek przychodów o ponad 20,1 biliona VND, co stanowi spadek o 14% w przypadku dwóch marek: The Gioi Dien May i Dien May Xanh. Według prezesa MWG, rok 2023 był jednym z najtrudniejszych w historii firmy.

Scenariusz odbudowy siły nabywczej po pandemii nie spełnił oczekiwań, z powodu niskich dochodów i słabego zaufania konsumentów. Doprowadziło to również do spowolnienia akcji kredytowej i nadchodzącego trudnego okresu.

W szczególności, w grupie firm finansowych, które zapewniają kapitał klientom z segmentu subprime (często mającym trudności z dostępem do kredytów bankowych), zadłużenie z tytułu kredytów konsumenckich, według najnowszych zaktualizowanych danych, spadło o około 40% w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku łączna wartość niespłaconych kredytów firm finansowych wyniosła zaledwie 134 000 mld VND, podczas gdy liczba kredytów zagrożonych wzrosła o 10-15%.

Szacuje się, że FE Credit, największa firma finansowa w branży, odnotowała spadek salda kredytów udzielonych klientom o 14,6% w porównaniu z początkiem roku. W 2023 roku FE Credit odnotowała stratę w wysokości 3699 mld VND. Zagraniczne firmy finansowe, takie jak Mirae Asset Finance, JACCS i Shinhan Finance, poniosły znaczne straty.

EVN Finance, Home Credit i Mcredit nadal odnotowały dodatnie zyski, choć niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spośród firm oferujących finansowanie konsumenckie, EVN Finance odnotowała najmniejszy spadek zysku (prawie 10,4%), ale wynikało to głównie z realizacji zysków ze znacznej części portfela akcji.

Według pana Le Quoc Ninha, dyrektora generalnego MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) i przewodniczącego Consumer Finance Club, firmy finansowe stanęły w zeszłym roku przed „podwójnym” wyzwaniem. Oprócz zauważalnego osłabienia popytu konsumpcyjnego, zwłaszcza na dobra trwałe, takie jak motocykle, telewizory i telefony komórkowe, ucierpiała również zdolność klientów do spłaty kredytów. Dochody pracowników gwałtownie spadły w związku z rosnącym bezrobociem, spadkiem zamówień i brakiem dodatkowych dochodów z pracy w godzinach nadliczbowych.

Co więcej, zjawisko niespłacania kredytów przez niektórych klientów nie tylko zwiększa liczbę złych długów, ale także wymusza bardziej rygorystyczne zarządzanie ryzykiem w kredytach konsumenckich. W salonach samochodowych, takich jak ten, którym zarządza pan Hieu, jest to po części przyczyną gwałtownego spadku odsetka zakupów samochodów dokonywanych w ramach planów ratalnych.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę kredytobiorców niespłacających pożyczek, a także niewystarczające sankcje i trudności w dochodzeniu roszczeń na drodze prawnej w przypadku długów o niskiej wartości, dr Nguyen Quoc Hung, sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego (VNBA), szacuje, że średni wskaźnik kredytów zagrożonych w grupie firm finansowych grozi przekroczeniem 15%.

Nowy impuls ze strony polityki

Ostrożność w obliczu trudności gospodarczych doprowadziła do spadku siły nabywczej i ograniczenia wydatków publicznych. Tendencja ta utrzymywała się również w 2023 roku. Pomimo wysiłków mających na celu stymulację popytu konsumpcyjnego, tempo wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego w pierwszym kwartale pozostało niższe niż w tym samym okresie 2023 roku i w latach poprzedzających pandemię, tj. 2011-2019. Najnowsze dane ekonomiczne pokazują, że łączna sprzedaż detaliczna towarów i usług konsumpcyjnych wzrosła jedynie o 8,2% rok do roku, co stanowi spadek w porównaniu z ponad 9% wzrostem obserwowanym w latach poprzednich.

Na regularnym posiedzeniu rządu w marcu 2024 roku niski popyt na rynku krajowym i silna konkurencja zostały uznane za największe wyzwania stojące obecnie przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Dlatego też dalsza rewitalizacja tradycyjnych czynników wzrostu, w tym konsumpcji, jest jednym z pięciu kluczowych zadań, które szef rządu uznał za priorytetowe.

Z perspektywy sektora bankowego, od początku roku priorytetem jest zwiększenie akcji kredytowej dla konsumentów. Według pana Dao Minh Tu, Stałego Wiceprezesa Banku Państwowego Wietnamu, jedynie zwiększenie akcji kredytowej dla konsumentów może pobudzić popyt, otwierając tym samym rynek dla produktów przedsiębiorstw, a w konsekwencji zwiększając popyt klientów na kapitał.

Nowy mechanizm polityki organów regulacyjnych, mający na celu zwiększenie kredytów konsumenckich, zostanie wkrótce uruchomiony od 1 lipca 2024 r. W przypadku mniejszych pożyczek nie będzie już konieczne przedstawianie dowodu celu ich udzielenia, co znacząco pobudzi kredytowanie detaliczne – zwłaszcza małych pożyczek.

Sekretarz Generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego podkreślił, że pomimo usprawnienia procedur, instytucje kredytowe nie będą za wszelką cenę agresywnie promować udzielania pożyczek na małą skalę, ale zachowają ostrożność, biorąc pod uwagę możliwość dalszego szybkiego wzrostu liczby złych długów oraz liczne przeszkody w ramach prawnych dotyczących odzyskiwania długów i ich rozwiązywania.

Oprócz polityki promującej udzielanie kredytów, eksperci spodziewają się, że odzyskiwanie długów wkrótce stanie się łatwiejsze dla banków i firm finansowych, ponieważ dane będą mogły być bezpośrednio powiązane z danymi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Bank Państwowy Wietnamu zadeklarował wcześniej, że będzie współpracował z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, wykorzystując dane z Projektu 06 do opracowywania aplikacji danych demograficznych, identyfikacji i uwierzytelniania elektronicznego, które będą wspierać transformację cyfrową i ułatwiać udzielanie kredytów konsumenckich.

Do tej pory Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego współpracowało z pięcioma bankami (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) i jedną instytucją kredytową (Mcredit) w celu sfinalizowania rozwiązania technicznego i wdrożenia produktu do oceny zdolności kredytowej klientów pożyczkowych.

Stymulowanie popytu konsumenckiego to powszechne wyzwanie dla gospodarki. W obliczu słabego popytu wielu producentów podjęło ostatnio działania mające na celu obniżenie cen produktów i wprowadzenie programów promocyjnych. Przedsiębiorstwa komercyjne, takie jak MWG, pomimo ostrożnych prognoz stagnacji popytu konsumenckiego, spodziewają się 6% wzrostu przychodów i znacznego wzrostu zysków w porównaniu z niskim poziomem bazowym z 2023 roku.

W sektorze kredytów konsumenckich ożywienie często pozostaje w tyle za sygnałami makroekonomicznymi. Pan Le Quoc Ninh, dyrektor generalny MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), uważa, że ten rok nie przyniesie jeszcze prawdziwie pozytywnych sygnałów dla tego sektora. Jednak, zdaniem pana Ninha, rynek ma już za sobą najtrudniejszą fazę i nie może być już gorzej, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysiłki rządu mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez stymulowanie konsumpcji. Jednocześnie trudności roku 2023 stanowią również okazję dla branży kredytów konsumenckich do refleksji i transformacji.

„Sektor finansów konsumenckich będzie potrzebował nowych mechanizmów regulacyjnych ze strony Banku Państwowego Wietnamu. Po tych wydarzeniach spontaniczne praktyki zostaną poddane ponownej ocenie i staną się ustalonymi procedurami. Zarówno firmy finansowe, jak i klienci skorzystają na tej zmianie” – podkreślił prezes Mcredit.

W Mcredit niezmiennie realizujemy strategie „humanitarnego pożyczania” i „humanitarnego odzyskiwania długów”, stawiając klienta w centrum uwagi. Opracowujemy jasny i szczegółowy profil klienta, aby oferować produkty kredytowe i konsumenckie dopasowane do jego potrzeb i możliwości finansowych, wspierając w ten sposób zrównoważony wzrost kredytowy i skutecznie zarządzając jakością zadłużenia.

Źródło