Transformacja po burzy

[reklama_1]

Kredyt konsumencki doświadczył najtrudniejszego roku w historii, ponieważ konsumpcja – jedna z sił napędowych wzrostu gospodarczego – nie odbiła się jeszcze w 2023 roku. Oczekuje się, że sytuacja „nie pogorszy się” dzięki stymulacji popytu, rosnącej sile nabywczej i zmianom w wewnętrznej sile instytucji kredytowych.

Mcredit, wierny strategii „humanitarnego pożyczania” i „humanitarnego ściągania długów”, stawia klienta w centrum

Radzenie sobie z podwójnymi wyzwaniami

Duże rabaty, ogromne promocje, ale wciąż słaby popyt – rynek motocyklowy, który zazwyczaj tętni „polowaniem na wyprzedaże” w okolicach Tet, w miesiącu poprzedzającym Tet Giap Thin ma ponury koloryt. Dane Wietnamskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli (VAMM) pokazują znaczny spadek sprzedaży w 2023 roku: 5 firm członkowskich sprzedało zaledwie prawie 2,52 miliona pojazdów, co stanowi spadek o 16,21% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pan Hieu, zarządzający dużym salonem motocyklowym w Hanoi , powiedział, że sytuacja w biznesie znacznie się pogorszyła od połowy 2023 roku i jak dotąd nie widać poprawy. Na szczęście sprzedaż nie spadła znacząco, ale przychody gwałtownie spadły, ponieważ salon obniżył ceny, a w przypadku niektórych modeli zgodził się nawet na sprzedaż poniżej sugerowanej ceny producenta.

Produkty elektroniczne i chłodnicze również należą do grupy osób „ograniczających wydatki”. MWG, gigant branży detalicznej, który zarabia miliardy dolarów rocznie, odnotował spadek przychodów o ponad 20 100 miliardów VND w ciągu roku, co stanowi spadek o 14% w przypadku marek Mobile World i Dien May Xanh. Rok 2023, według prezesa MWG, jest jednym z najbardziej burzliwych w historii firmy.

Scenariusz ożywienia gospodarczego po pandemii nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ dochody i zaufanie konsumentów nie napawają optymizmem. Ponadto, z powodu słabej konsumpcji, kredyty konsumenckie spowolniły i przeszły przez trudny okres.

Biorąc pod uwagę grupę firm finansowych, które zapewniają kapitał klientom z segmentu subprime (często mającym trudności z dostępem do kredytów bankowych), saldo zadłużenia z tytułu kredytów konsumenckich, według najnowszych zaktualizowanych danych, spadło o około 40% w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Konkretnie, na koniec trzeciego kwartału 2023 roku łączna wartość niespłaconych kredytów firm finansowych wyniosła zaledwie 134 000 mld VND, podczas gdy poziom złych długów wzrósł o 10-15%.

Szacuje się, że wartość niespłaconych kredytów klientów FE Credit – największej firmy finansowej w branży – spadła o 14,6% w porównaniu z początkiem roku. W 2023 roku FE Credit odnotowała stratę w wysokości 3699 mld VND. Firmy finansowe z kapitałem zagranicznym Mirae Asset Finance, JACCS i Shinhan Finance poniosły znaczne straty.

EVN Finance, Home Credit i Mcredit nadal utrzymują dodatnie zyski, pomimo spadku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spośród firm oferujących finansowanie konsumenckie, EVN Finance odnotowała najmniejszy spadek zysków (prawie 10,4%), ale głównie dzięki realizacji zysków z dużej liczby akcji w swoim portfelu.

Według pana Le Quoc Ninha, dyrektora generalnego MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), przewodniczącego Consumer Finance Club, działalność firm finansowych w ubiegłym roku stanęła jednocześnie przed „podwójnym” wyzwaniem. Oprócz wyraźnego osłabienia popytu konsumpcyjnego, zwłaszcza na dobra trwałe, takie jak motocykle, telewizory, telefony itp., w ubiegłym roku ucierpiała również zdolność klientów do spłaty zobowiązań. Dochody pracowników gwałtownie spadły w kontekście rosnącego bezrobocia, zmniejszonych zamówień i braku dodatkowych dochodów z nadgodzin…

Jednocześnie zjawisko „niespłacania długów” przez pewien segment klientów nie tylko zwiększa liczbę złych długów, ale także wymaga bardziej rygorystycznego zarządzania ryzykiem w procesie wypłaty kredytów konsumenckich. W salonach samochodowych, takich jak ten, którym zarządza pan Hieu, częściowo z tego powodu, odsetek zakupów samochodów na raty gwałtownie spadł.

Rośnie odsetek kredytobiorców niespłacających swoich długów, a sankcje wobec kredytobiorców są niewystarczające, a w przypadku długów o niskiej wartości trudno jest prowadzić sprawy sądowe. Dr Nguyen Quoc Hung, sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego (VNBA), oszacował, że średni wskaźnik złych długów w grupie firm finansowych może wzrosnąć o ponad 15%.

Nowy impuls ze strony polityki

Ostrożność w obliczu trudności gospodarczych doprowadziła do zmniejszenia siły nabywczej, co skłoniło ludzi do zacieśnienia wydatków. Ten trend nie ustaje w 2023 roku. Pomimo wysiłków mających na celu pobudzenie konsumpcji, tempo wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego w pierwszym kwartale jest nadal niższe niż w analogicznym okresie 2023 roku i w latach poprzedzających pandemię (2011-2019). Niedawno opublikowane dane ekonomiczne pokazują, że łączna sprzedaż detaliczna towarów i usług konsumpcyjnych wzrosła w tym samym okresie jedynie o 8,2%, czyli mniej niż ponad 9% w latach poprzednich.

Na regularnym posiedzeniu rządu w marcu 2024 roku, niski popyt krajowy i wysoka konkurencyjność to największe trudności, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Dlatego też, kontynuacja odnowy tradycyjnych motorów wzrostu, w tym konsumpcji, jest jednym z pięciu kluczowych zadań, których realizację szef rządu uznał za priorytetową.

W sektorze bankowym, od początku roku, priorytetem stało się promowanie kredytów konsumpcyjnych. Według pana Dao Minh Tu, Stałego Wiceprezesa Banku Państwowego, jedynie poprzez promocję kredytów konsumpcyjnych można stymulować siłę nabywczą, co pozwoli na oczyszczenie produkcji przedsiębiorstw i ponowne zwiększenie popytu kapitałowego klientów.

Nowy mechanizm polityki agencji regulacyjnej mający na celu promowanie kredytów konsumenckich zostanie wkrótce wdrożony od 1 lipca 2024 r. Zgodnie z nim, w przypadku małych pożyczek nie będzie trzeba udowadniać celu wykorzystania kapitału, co znacząco pobudzi działalność kredytową detaliczną, zwłaszcza w zakresie małych pożyczek.

Mimo że procedury zostały „usunięte”, Sekretarz Generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego podkreślił, że instytucje kredytowe nie będą za wszelką cenę promować udzielania pożyczek detalicznych, ale zachowają ostrożność w obliczu tendencji złych długów, która może nadal szybko rosnąć, a prawne możliwości windykacji i regulowania długów nadal napotykają wiele przeszkód.

Oprócz polityki promowania udzielania kredytów, eksperci spodziewają się, że windykacja należności wkrótce stanie się korzystniejsza dla banków i firm finansowych, gdy dane będą mogły być bezpośrednio powiązane z danymi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Bank Państwowy zapowiedział, że będzie koordynował działania z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, wykorzystując dane z Projektu 06 do opracowania aplikacji dotyczących danych o populacji, identyfikacji i uwierzytelnianiu elektronicznym, które będą służyć cyfrowej transformacji i ułatwią udzielanie kredytów konsumenckich.

Do tej pory Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego współpracowało z 5 bankami (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) i 1 instytucją kredytową (Mcredit) w celu opracowania rozwiązań technicznych i wdrożenia produktów służących ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorców.

Stymulowanie popytu konsumenckiego to powszechny problem dla gospodarki. W obliczu słabego popytu, wielu producentów wdrożyło ostatnio działania mające na celu obniżenie cen produktów i programy promocyjne. Przedsiębiorstwa komercyjne, takie jak MWG, pomimo ostrożnej prognozy stagnacji popytu konsumenckiego, spodziewają się powrotu wzrostu przychodów do 6% i znacznego wzrostu zysków w porównaniu z niskim poziomem bazowym w 2023 roku.

W sektorze kredytów konsumenckich ożywienie często pozostaje w tyle za sygnałami makroekonomicznymi, powiedział Le Quoc Ninh, dyrektor generalny MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Jednak, zdaniem Ninha, rynek ma już za sobą najtrudniejszy okres i sytuacja nie może się pogorszyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysiłki rządu mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez promowanie konsumpcji. Jednocześnie trudności roku 2023 stanowią również okazję dla branży kredytów konsumenckich do spojrzenia wstecz i transformacji.

„Sektor finansów konsumenckich będzie potrzebował nowych mechanizmów zarządzania ze strony Banku Państwowego. Po tych wydarzeniach spontaniczne działania zostaną ponownie przeanalizowane i staną się procedurami. Zarówno firmy finansowe, jak i klienci odniosą korzyści z tej zmiany” – podkreślił prezes Mcredit.

W Mcredit jesteśmy wierni strategii „humanitarnego pożyczania” i „humanitarnej windykacji”, stawiając klienta w centrum uwagi. Profile klientów są budowane jasno i szczegółowo, aby oferować produkty pożyczkowe i konsumenckie dopasowane do ich potrzeb i możliwości finansowych, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego wzrostu kredytowego i skutecznej kontroli jakości zadłużenia.

Źródło