Po tym, jak w październiku 2023 r. Stany Zjednoczone zakazały sprzedaży Chinom wydajnych układów scalonych ze sztuczną inteligencją, inżynierowie firmy Nvidia szybko zaprojektowali nową linię produktów dostosowaną do nowych przepisów.
Jednak amerykańska firma stoi przed większym problemem: chińskie przedsiębiorstwa działające w chmurze – jedne z największych klientów firmy Nvidia na świecie – nie są zainteresowane zakupem tych „poniżej standardów” układów AI.
Alibaba i Tencent należą do największych chińskich firm działających w chmurze, które testują nowe prototypy układów scalonych Nvidii od listopada ubiegłego roku. Według źródeł w WSJ, firmy ogłosiły, że w tym roku zamówią mniej układów scalonych od Nvidii niż pierwotnie planowano.
W krótkiej perspektywie obniżenie wydajności procesorów firmy Nvidia zmniejszy różnicę w wydajności w porównaniu z krajowymi alternatywami, dzięki czemu chińskie układy staną się coraz bardziej atrakcyjne dla kupujących.
Alibaba i Tencent przenoszą część swoich zamówień na zaawansowane półprzewodniki do krajowych firm, takich jak Huawei Technologies, i w większym stopniu polegają na samodzielnie opracowywanych układach scalonych. Podobnie postępują Baidu i ByteDance.
W dłuższej perspektywie chińscy nabywcy nie są pewni, czy firma Nvidia będzie w stanie nadal dostarczać im swoje produkty, biorąc pod uwagę fakt, że amerykańscy regulatorzy zobowiązali się do regularnego przeglądu kontroli eksportu układów scalonych i mogą jeszcze bardziej zaostrzyć limity wydajności.
Firmy technologiczne modyfikują swoje strategie biznesowe, aby przygotować się na przyszłość z mniejszym dostępem do produktów firmy Nvidia, a także uniknąć kosztownego procesu ciągłego dostosowywania technologii do nowych chipów.
Dla Nvidii równoważenie amerykańskich regulatorów i chińskich klientów staje się coraz trudniejsze. Firma wciąż nie zrealizowała zamówień na chipy o wartości miliardów dolarów, a Chiny są jednym z jej największych rynków zbytu, generując około jednej piątej jej przychodów.
Popyt na układy scalone Nvidii przewyższa podaż. Jednak napięcia geopolityczne zwiększają ryzyko długoterminowych spadków sprzedaży w drugiej co do wielkości gospodarce świata, dla której rozwój sztucznej inteligencji jest strategicznym priorytetem.
Chińskie firmy chmurowe kupują obecnie około 80% swoich zaawansowanych układów AI od firmy Nvidia, a odsetek ten może spaść do 50-60% w ciągu najbliższych pięciu lat, według Franka Kunga, analityka z firmy badawczej TrendForce. Dodał, że przyszłe zaostrzenie przepisów dotyczących układów scalonych w USA wywrze presję na sprzedaż Nvidii w Chinach.
Firma Nvidia twierdzi, że poszukuje sposobów na dostarczanie klientom na całym świecie produktów zgodnych z amerykańskimi przepisami. Nie przewiduje krótkoterminowych skutków finansowych wynikających z ograniczeń w sprzedaży układów scalonych AI do Chin, ponieważ może znaleźć innych nabywców. Jednak w 2023 roku dyrektor finansowa Colette Kress ostrzegła, że w dłuższej perspektywie zakaz sprzedaży układów scalonych AI w Chinach uniemożliwi amerykańskiemu przemysłowi konkurowanie i wiodącą pozycję na jednym z największych rynków świata.
Przejdź na chipy Huawei
W ciągu ostatnich dwóch lat administracja prezydenta USA Joe Bidena nałożyła dwie rundy sankcji eksportowych, aby ograniczyć dostęp Chin do chipów i zaawansowanej technologii, które zdaniem USA Pekin mógłby wykorzystać do wzmocnienia swoich możliwości militarnych i obserwacyjnych.
Prezes firmy Nvidia, Jensen Huang, nadal ma nadzieję dostarczać do Chin procesory najwyższej klasy i współpracuje z klientami w Chinach w celu uzyskania licencji eksportowych.
Po wprowadzeniu początkowych ograniczeń w październiku 2022 roku, Nvidia zmodyfikowała chipy sprzedawane w Chinach, zmniejszając ich wydajność poniżej progu wymagającego nadzoru rządu USA. W 2023 roku sprzedała chińskim klientom chipy o wartości około 1 miliarda dolarów.
Ponieważ Stany Zjednoczone nadal ograniczają eksport układów scalonych firmy Nvidia do Chin bez licencji, producent układów scalonych opracował nową, słabszą linię procesorów dla chińskich nabywców, która według WSJ ma się pojawić na rynku na początku tego roku.
W zeszłym miesiącu firma Nvidia wypuściła kartę graficzną GeForce RTX 4090 D, udoskonaloną wersję swojego flagowego układu do gier, dostosowaną do najnowszych ograniczeń obowiązujących w USA.
Chińskie firmy testują próbki najwydajniejszego układu AI firmy Nvidia, H20. Układ ten umożliwia wydajny transfer danych między wieloma procesorami, co czyni go lepszym wyborem niż „lokalne” alternatywy.
Testerzy zgłosili jednak, że do emulowania tej samej mocy obliczeniowej, jaką mają poprzednie układy firmy Nvidia, potrzeba więcej H2O, co zwiększa koszty.
Podobnie jak amerykańskie układy scalone, najbardziej zaawansowane układy scalone w Chinach potrafią obsługiwać przetwarzanie wnioskowania — w którym wyszkolony model sztucznej inteligencji tworzy prognozy — oraz wykonywać mniej złożone zadania szkoleniowe.
Huawei, uznany przez CEO firmy Nvidia za „groźnego konkurenta” w Chinach, zyskuje na znaczeniu dzięki nowym okolicznościom.
Według WSJ, w 2023 roku Huawei otrzymało zamówienia na co najmniej 5000 chipów Ascend 910B od największych chińskich firm internetowych. Układ ten jest uważany za najbliższą dostępną w Chinach alternatywę dla wysokowydajnego układu A100 firmy Nvidia, którego eksport jest objęty zakazem.
Źródła ujawniają, że dostawy tych układów scalonych będą odbywać się przez cały rok 2024, ponieważ Huawei zmaga się z ograniczeniami produkcyjnymi spowodowanymi sankcjami USA.
Chińscy urzędnicy ds. zamówień publicznych, tacy jak ci pracujący w państwowych przewoźnikach, apelują o stosowanie krajowych chipów, takich jak te od Huawei. W październiku 2023 roku China Telecom nabył serwery AI wyposażone w chipy Huawei o wartości około 390 milionów dolarów, a China Unicom wydał co najmniej 20 milionów dolarów w 2022 roku, zgodnie z dokumentami przetargowymi firmy.
Huawei pracuje nad rozbudową swojego ekosystemu oprogramowania i planuje wprowadzić na rynek nowy, zaawansowany układ AI w drugiej połowie 2024 roku.
Kilka rządowych ośrodków obliczeniowych zajmujących się sztuczną inteligencją korzysta z chipów Huawei od czasu wprowadzenia przez USA ograniczeń w 2022 r.
Dział chipów Alibaby, T-Head, również opracowuje nowy procesor AI pod marką Hanguang, podały źródła. „Jeśli w ciągu najbliższych kilku lat ograniczenia staną się jeszcze bardziej surowe, warto już teraz zacząć myśleć o alternatywach” – powiedział starszy dyrektor w Alibaba Cloud.
Szał na sztuczną inteligencję na początku zeszłego roku napędzał popyt na zaawansowane układy scalone Nvidii, ponieważ chińskie firmy i startupy ścigały się w opracowywaniu własnych modeli językowych na dużą skalę. Teraz wielu mniejszych graczy ogranicza swoje wysiłki i koncentruje się na zastosowaniach sztucznej inteligencji.
Kenneth Yang, współzałożyciel szanghajskiego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją w opiece zdrowotnej, powiedział, że planuje ominąć najnowsze układy firmy Nvidia i zamiast tego dzierżawić moc obliczeniową AI od Baidu lub Huawei.
„To jest mądre wydawanie pieniędzy” – powiedział Yang, który opracowuje aplikację dla pielęgniarek.
Inżynierowie z chińskich firm technologicznych twierdzą, że układy Nvidia pozostaną preferowanym wyborem przez następne 12 miesięcy, ze względu na szerszy ekosystem produktów Nvidii i ciągły brak lokalnych alternatyw.
W dłuższej perspektywie amerykańskie ograniczenia mogą skłonić Chiny do opracowania własnej technologii, skomentował Kevin Xu, założyciel funduszu hedgingowego Interconnected Capital.
„Gdy zakończy się obecna faza gromadzenia zapasów, działalność firmy Nvidia w Chinach stanie się kozłem ofiarnym” – powiedział.
(Według WSJ)
Źródło
![[Zdjęcie] Sekretarz generalny i prezes To Lam przewodniczy spotkaniu, na którym zatwierdzany jest projekt raportu dotyczącego wyników drugiej kontroli przeprowadzonej przez Biuro Polityczne Stałego Komitetu Partii Miasta Hanoi.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/26/1779789811432_a2-bnd-4430-9620-jpg.webp)
Komentarz (0)