Banki masowo wyprzedają złe długi.

Wiele banków zwiększa sprzedaż nieruchomości – od działek i domów szeregowych po osiedla mieszkaniowe – w obliczu gwałtownego wzrostu liczby złych długów w ostatnim czasie.

Wietnamski Bank Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Agribank ) Oddział w Ho Chi Minh City ogłosił właśnie aukcję długu Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. wobec banku, o wartości księgowej przekraczającej 31,3 miliarda VND, w celu uregulowania i odzyskania długu. Zabezpieczeniem długu jest prawo do użytkowania działki o powierzchni 256 m² w dzielnicy Binh Thanh w Ho Chi Minh City oraz przylegającego do niej domu szeregowego.

Licytacja domów, gruntów i mieszkań.

Wspomniany dług został wystawiony na aukcję w obecnym stanie (łącznie z zabezpieczeniami, statusem prawnym i potencjalnymi ryzykami...) za cenę wywoławczą wynoszącą nieco ponad 19,5 mld VND.

Inne oddziały Agribanku, takie jak Saigon Central, Nha Be, South Saigon i East Ho Chi Minh City, również jednocześnie reklamują sprzedaż pożyczek zabezpieczonych nieruchomościami, w tym gruntami niezabudowanymi, gruntami pod uprawy wieloletnie, domami szeregowymi i gruntami mieszkalnymi na obszarach wiejskich.

W przypadku Vietnam International Bank (VIB ) liczba samych nieruchomości wystawionych na sprzedaż przekracza obecnie 800, w tym grunty mieszkaniowe, domy szeregowe, apartamenty i działki w całym kraju. Wiele działek wycenianych jest na kilka do kilkudziesięciu miliardów VND. Typowym przykładem jest działka o powierzchni 536 m² w okręgu 8, w dzielnicy Go Vap w Ho Chi Minh City, którą bank oferuje na sprzedaż z ceną wywoławczą wynoszącą prawie 60 miliardów VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) sprzedaje również szereg nieruchomości w Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang i Ho Chi Minh City po cenach od kilku do dziesiątek miliardów VND, aby odzyskać długi. Łącznie 67 nieruchomości znajduje się przy ruchliwych ulicach miejskich o dużej gęstości zaludnienia. Na przykład, Sacombank sprzedaje nieruchomość w dzielnicy Ninh Kieu w Can Tho City o powierzchni ponad 1158 m², w cenie początkowej 114,1 miliarda VND.

Wiele innych banków, takich jak PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank itp., również regularnie ogłaszało likwidację aktywów zabezpieczonych, w szczególności nieruchomości, w celu przetwarzania i odzyskiwania długów. Banki intensyfikują działania związane z egzekucją z aktywów ze względu na ożywienie na rynku nieruchomości w niektórych segmentach, a także w celu kontroli wskaźnika kredytów zagrożonych.

Według dr. Huynh Phuoc Nghia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ho Chi Minh City (UEH), banki agresywnie wyprzedają aktywa zabezpieczone od około roku, a nie tylko od niedawna. Chociaż rynek nieruchomości nie odbił się znacząco, w zależności od rodzaju nieruchomości – domy szeregowe, działki, apartamenty – i jej lokalizacji, inwestorzy w każdym segmencie nadal są obecni.

„Obecnym wyzwaniem jest to, czy rynek będzie w stanie wchłonąć wolumen likwidowanych domów i mieszkań. Jeśli banki będą chciały szybko spłacić i odzyskać długi, sprzedając aktywa zabezpieczone po niskich cenach, kredytobiorcy, którzy nie będą w stanie spłacić swoich długów i będą musieli dokonać egzekucji z aktywów zabezpieczonych, poniosą straty” – analizuje dr Huynh Phuoc Nghia.

Wiele banków komercyjnych jednocześnie oferuje sprzedaż złych długów i aktywów zabezpieczonych pod koniec roku.

Liczba kredytów zagrożonych gwałtownie rośnie.

Zaktualizowane raporty na temat sektora bankowego, sporządzone niedawno przez kilka firm papierów wartościowych, wskazują na wzrost liczby złych długów, ponieważ jakość aktywów systemu bankowego uległa znacznemu pogorszeniu od czasu kryzysów na rynku nieruchomości i obligacji korporacyjnych w latach 2022–2023.

Według Cao Viet Hunga, dyrektora ds. analiz sektora finansowego w ACBS Securities Company, wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) w bankach notowanych na giełdzie utrzymuje się na wysokim poziomie od czterech kolejnych kwartałów i wzrósł o 4 punkty procentowe w III kw. 2024 r., wliczając w to kredyty restrukturyzowane zgodnie z Okólnikiem 02/2023/TT-NHNN. Banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów osobom fizycznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) mają wyższe wskaźniki NPL i wyższe wskaźniki kredytów w kategorii 2 w porównaniu z bankami specjalizującymi się w udzielaniu kredytów dużym przedsiębiorstwom. Co istotne, bufor ryzyka NPL nie jest już znaczący i jest jedynie na poziomie odpowiadającym okresowi sprzed pandemii COVID-19.

Dane opublikowane przez Bank Państwowy Wietnamu podczas sesji Zgromadzenia Narodowego w listopadzie 2024 r. również pokazały, że wolumen kredytów zagrożonych (NPL) rośnie. Według prezesa Banku Państwowego Nguyen Thi Hong, na koniec września 2024 r. wskaźnik NPL w bilansie wynosił 4,55%, czyli prawie tyle samo, co na koniec 2023 r., i był wyższy niż w 2022 r.

„To rzeczywistość spowodowana skutkami pandemii COVID-19, która poważnie wpłynęła na wszystkie aspekty życia społecznego. Firmy i osoby prywatne borykają się z trudnościami, a zmniejszone dochody prowadzą do jeszcze większych wyzwań w spłacie długów” – wyjaśnił prezes Banku Państwowego Wietnamu.

Pan Cao Viet Hung uważa, że ​​chociaż wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł przez dwa kolejne kwartały, istnieją pewne oznaki, że osiągnął on szczyt i może się poprawić w 2025 r. Wiele banków proaktywnie utworzyło pełne rezerwy na restrukturyzowane kredyty zgodnie z Okólnikiem 02. W przypadku kredytów restrukturyzowanych dotkniętych tajfunem nr 3 banki mają prawo wydłużyć harmonogram tworzenia rezerw do minimalnego poziomu zgodnie z planem działania w nadchodzącym okresie.

Według analityków z SSI Securities Company (SSI Research), w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku banki przetworzyły 73 300 mld VND złych długów, w tym: VPBank z 19 400 mld VND, VietinBank z 17 400 mld VND, BIDV z ponad 15 900 mld VND i MBB z 7 100 mld VND – co stanowi 0,84% wszystkich niespłaconych kredytów klientów. To najwyższy poziom w historii.

„Pomimo proaktywnych działań, wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) utrzymuje się na wysokim poziomie, oscylując wokół 2% w III kw. 2024 r., głównie w sektorach takich jak materiały budowlane, firmy budowlane, nieruchomości (deweloperzy i kredytodawcy hipoteczni), handel i produkcja. Zdolność do spłaty zadłużenia pozostaje słaba, co utrudnia bankom odzyskiwanie należności. Banki przyspieszą jednak rozwiązywanie NPL w IV kw. 2024 r., co pomoże obniżyć wskaźnik NPL do 1,9% do końca roku” – skomentował ekspert z SSI Research.

Pan Dao Hong Duong, dyrektor ds. analiz branżowych i giełdowych w VPBankS Securities Company, zauważył, że wskaźnik powstawania złych długów maleje, o czym świadczy wzrost liczby kredytów zagrożonych (NPL) w kategoriach 2 i 4.

Liczba kredytów zagrożonych (NPL) w kategorii 2 spadła drugi kwartał z rzędu, co wskazuje na spowolnienie tempa powstawania złych długów. Całkowita wartość NPL w branży pozostała na niezmienionym poziomie 2,2%. Wskaźnik pokrycia NPL (około 80%) wykazywał oznaki osiągnięcia najniższego poziomu, ale znacząco spadł od końca 2022 roku.

Należy rozważyć przedłużenie Okólnika 02.

Gubernator Nguyen Thi Hong oświadczył, że w celu kontrolowania złych długów Bank Państwowy Wietnamu nakazał instytucjom kredytowym dokładną ocenę zdolności pożyczkobiorców do spłaty pożyczek, co pozwoli na kontrolę nowych złych długów.

W przypadku istniejących kredytów zagrożonych konieczne są proaktywne działania, aby im zaradzić, poprzez nakłanianie klientów do spłaty długów, windykację należności i sprzedaż aktywów. Bank Państwowy Wietnamu tworzy również ramy prawne umożliwiające firmom zajmującym się obrotem długami udział w obsłudze kredytów zagrożonych.

Jednym z rozwiązań stosowanych przez sektor bankowy w celu kontroli złych długów jest wydłużenie obowiązywania Okólnika 02 o około 6 miesięcy (do końca 2024 r.), restrukturyzacja okresu spłaty i utrzymanie tej samej klasyfikacji długów, aby wesprzeć klientów borykających się z trudnościami.

Dr Huynh Phuoc Nghia uważa, że ​​rząd i Bank Państwowy priorytetowo traktują wsparcie dla przedsiębiorstw i promowanie wzrostu kredytów, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Mając to na uwadze, można rozważyć przedłużenie obowiązywania Okólnika 02 w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Ponieważ jeśli ten okólnik straci ważność 31 grudnia 2024 r., banki będą musiały utworzyć pełne rezerwy i „dokładnie obliczyć” wszystkie restrukturyzowane długi, co zwiększy ryzyko powstania złych długów.

Źródło: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm