Banki spieszą się ze sprzedażą długów

Wiele banków zwiększa sprzedaż nieruchomości – od gruntów, przez domy szeregowe, po projekty mieszkaniowe – w obliczu szybko rosnącej w ostatnim czasie liczby złych długów.

Bank Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu ( Agribank ), oddział w Ho Chi Minh City, właśnie wystawił na aukcji dług Ha Long Seafood Company Limited w tym banku o wartości księgowej ponad 31,3 miliarda VND, aby go spłacić i odzyskać. Zabezpieczeniem długu jest prawo do użytkowania działki o powierzchni 256 m² w dzielnicy Binh Thanh w Ho Chi Minh City oraz przylegający do niej dom szeregowy.

Licytacja nieruchomości i mieszkań

Powyższy dług został wystawiony na aukcji w stanie oryginalnym (łącznie z zabezpieczonymi aktywami, statusem prawnym i potencjalnym ryzykiem...) z ceną wywoławczą wynoszącą nieco ponad 19,5 mld VND.

Inne oddziały Agribanku, takie jak Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... również w tym samym czasie wystawiały na sprzedaż długi z zabezpieczeniem w postaci nieruchomości, w tym gruntów niezabudowanych, gruntów pod uprawy wieloletnie, domów szeregowych, gruntów mieszkalnych na obszarach wiejskich...

W przypadkuVIB , liczba samych nieruchomości na sprzedaż sięgnęła ponad 800, w tym: gruntów pod zabudowę mieszkaniową, domów szeregowych, apartamentów, działek… we wszystkich miejscowościach w całym kraju. Wiele działek kosztuje od kilku do kilkudziesięciu miliardów VND. Typowym przykładem jest działka w okręgu 8, w dzielnicy Go Vap w Ho Chi Minh City, o powierzchni 536 m², którą ten bank sprzedaje za cenę wywoławczą wynoszącą prawie 60 miliardów VND.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) sprzedaje również szereg nieruchomości w Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang i Ho Chi Minh City po cenach od kilku do kilkudziesięciu miliardów VND, aby odzyskać długi. Łącznie 67 nieruchomości znajduje się przy ruchliwych ulicach miejskich o dużej gęstości zaludnienia. Na przykład, Sacombank sprzedaje nieruchomości w dzielnicy Ninh Kieu w Can Tho City o powierzchni ponad 1158 metrów kwadratowych, z ceną wywoławczą 114,1 miliarda VND.

Szereg innych banków, takich jak PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank… również regularnie ogłaszało likwidację obciążonych hipotekami aktywów nieruchomościowych w celu obsługi i odzyskania kredytów. Banki promują aukcje aktywów, ponieważ rynek nieruchomości zaczął się ożywiać w niektórych segmentach, a jednocześnie chcą kontrolować wskaźnik złych długów.

Dr Huynh Phuoc Nghia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ho Chi Minh City (UEH) powiedział, że banki promują sprzedaż aktywów zabezpieczonych hipoteką od około roku, a nie dopiero od niedawna. Chociaż rynek nieruchomości nie odnotował znaczącej poprawy, w zależności od rodzaju nieruchomości, czy to dom szeregowy, działka, apartament, czy lokalizacja, nadal są inwestorzy w każdym segmencie.

„Obecnie trudność polega na tym, czy rynek będzie w stanie wchłonąć taką ilość nieruchomości i mieszkań, które są likwidowane. Jeśli banki będą chciały szybko spłacić i odzyskać długi oraz sprzedać aktywa obciążone hipotekami po niskich cenach, kredytobiorcy nie będą w stanie spłacić swoich długów i będą musieli wystawić swoje aktywa na aukcję, co doprowadzi do strat” – analizuje dr Huynh Phuoc Nghia.

Wiele banków komercyjnych pod koniec roku jednocześnie sprzedaje długi i aktywa obciążone hipoteką.

Złe długi rosną szybko

Ostatnio opublikowane raporty dotyczące sektora bankowego, opublikowane przez wiele firm papierów wartościowych, pokazują, że rośnie liczba złych długów, ponieważ jakość aktywów systemu bankowego znacznie się osłabiła od czasu kryzysu na rynku nieruchomości i obligacji korporacyjnych w latach 2022–2023.

Pan Cao Viet Hung, Dyrektor ds. Analiz Sektora Finansowego w ACBS Securities Company, poinformował, że wskaźnik złych długów banków notowanych na giełdzie utrzymywał się na wysokim poziomie przez cztery kolejne kwartały i wzrósł o 4 punkty procentowe w trzecim kwartale 2024 roku, wliczając w to zadłużenie restrukturyzowane, zgodnie z Okólnikiem 02/2023/TT-NHNN. Grupa banków specjalizujących się w udzielaniu kredytów osobom fizycznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom ma wyższy wskaźnik złych długów i wskaźnik zadłużenia grupy 2 niż grupa specjalizująca się w udzielaniu kredytów dużym przedsiębiorstwom. Co istotne, bufor ryzyka złych długów nie jest już gruby i jest na tym samym poziomie co przed pandemią COVID-19.

Dane przedstawione przez Bank Państwowy podczas sesji Zgromadzenia Narodowego w listopadzie 2024 r. również wykazały tendencję wzrostową zadłużenia nieściągalnego. Według prezesa Banku Państwowego Nguyen Thi Hong, na koniec września 2024 r. wskaźnik zadłużenia nieściągalnego w bilansie wynosił 4,55%, niemal tyle samo, co na koniec 2023 r. i był wyższy niż w 2022 r.

„To rzeczywistość spowodowana epidemią COVID-19, która poważnie wpłynęła na wszystkie aspekty życia społecznego. Firmy i ludzie borykają się z trudnościami, a obniżone dochody jeszcze bardziej utrudniają spłatę długów” – wyjaśnił prezes Banku Państwowego.

Pan Cao Viet Hung powiedział, że chociaż wskaźnik złych długów wzrósł przez dwa kolejne kwartały, istnieją pewne oznaki, że osiągnął on szczyt i może się poprawić w 2025 roku. Wiele banków proaktywnie utworzyło pełne rezerwy na restrukturyzowane długi zgodnie z Okólnikiem 02. W przypadku długów restrukturyzowanych dotkniętych sztormem nr 3 banki mają prawo wydłużyć harmonogram tworzenia rezerw do minimalnego poziomu zgodnie z planem działania w najbliższym czasie.

Analitycy SSI Research podali, że w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku banki obsłużyły 73 300 mld VND złych długów, w tym: VPBank (19 400 mld VND), VietinBank (17 400 mld VND), BIDV (ponad 15 900 mld VND) i MBB (7 100 mld VND), co stanowi 0,84% całkowitego zadłużenia klientów. Jest to najwyższy poziom w historii.

„Pomimo aktywnej obsługi, wskaźnik złych długów jest nadal wysoki i w trzecim kwartale 2024 roku oscyluje na poziomie 2%, głównie w branżach takich jak materiały budowlane, firmy budowlane, nieruchomości (inwestorzy i kredytodawcy hipoteczni), handel i produkcja. Zdolność do spłaty długów jest nadal słaba, co wpływa na ściągalność należności przez banki. Jednak banki zintensyfikują obsługę złych długów w czwartym kwartale 2024 roku, co pomoże obniżyć wskaźnik złych długów do 1,9% do końca roku” – skomentowali eksperci SSI Research.

Pan Dao Hong Duong, dyrektor ds. analiz branżowych i giełdowych w VPBankS Securities Company, skomentował, że wskaźnik powstawania złych długów spada, a wskaźnik zadłużenia w grupach 2 i 4 rośnie.

Zadłużenie Grupy 2 zmniejszyło się drugi kwartał z rzędu, co wskazuje na spowolnienie trendu powstawania złych długów. Całkowity poziom złych długów w branży pozostał stabilny na poziomie 2,2%. Wskaźnik pokrycia złych długów (około 80%) wykazywał oznaki zbliżania się do najniższego poziomu, ale znacząco spadł od końca 2022 roku do chwili obecnej.

Rozważ rozszerzenie Okólnika 02

Gubernator Nguyen Thi Hong powiedział, że w celu kontroli złych długów, Bank Państwowy zażądał od instytucji kredytowych dokładnej oceny i analizy zdolności klientów do spłaty przy udzielaniu pożyczek, zapewniając kontrolę nad nowo powstającymi złymi długami.

W przypadku istniejących złych długów konieczne jest aktywne radzenie sobie z nimi poprzez nakłanianie klientów do spłaty długów, windykację długów, licytowanie aktywów... Bank Państwowy tworzy również ramy prawne dla firm obracających długami, aby mogły uczestniczyć w obsłudze złych długów.

Jednym z rozwiązań, jakie sektor bankowy zastosował w celu kontroli złych długów, jest wydłużenie obowiązywania Okólnika 02 o około 6 miesięcy (do końca 2024 r.), restrukturyzacja okresu spłaty i utrzymanie grupy długów na niezmienionym poziomie, aby wesprzeć klientów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dr Huynh Phuoc Nghia powiedział, że rząd i Bank Stanowy priorytetowo traktują wspieranie przedsiębiorstw i promowanie wzrostu kredytów, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Mając na uwadze ten cel, możliwe jest rozważenie przedłużenia obowiązywania Okólnika 02 w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Ponieważ jeśli ten okólnik straci ważność 31 grudnia 2024 r., banki będą musiały utworzyć pełne rezerwy, „poprawnie i w pełni” obliczyć długi, które zostały zrestrukturyzowane w przeszłości, ryzyko złych długów wzrośnie.

Źródło: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm