Nvidia po raz kolejny wprowadza rewolucję w świecie technologii.

Dane ze sprawozdań finansowych pokazują, że segment przetwarzania w chmurze generuje ogromne zyski dla firm Amazon, Microsoft i Google.

Jednak ta „dojna krowa” staje w obliczu nowego zagrożenia, jakie pojawia się wraz z rozwojem współpracy ekspertów w dziedzinie przetwarzania w chmurze AI z nowym „pośrednikiem wpływów” w branży: firmą Nvidia.

Zagrożenie rośnie.

W 2023 roku Nvidia uruchomiła własną usługę przetwarzania w chmurze o nazwie DGX Cloud. Nie poprzestając na tym, gigant chipów stworzył również szereg startupów, aby konkurować z dużymi firmami chmurowymi, inwestując jednocześnie w firmy zajmujące się przetwarzaniem w chmurze AI, takie jak CoreWeave i Lambda.

Posunięcia te nie miały wówczas większego znaczenia, ale można było łatwo przewidzieć zmianę sytuacji konkurencyjnej, jeśli popyt na technologie obliczeniowe będzie nadal zmierzał w kierunku sztucznej inteligencji, a Nvidia pozostanie głównym dostawcą sprzętu w branży.

Obawy te stały się w końcu rzeczywistością, gdy na targach Computex 2025 firma Nvidia oficjalnie zaprezentowała oprogramowanie DGX Cloud Lepton, które pomaga dostawcom usług w chmurze zautomatyzować proces łączenia programistów z komputerami, wspierając tworzenie i uruchamianie usług.

Według WSJ , DGX Cloud dynamicznie się rozwija. Analitycy UBS szacowali, że po uruchomieniu firma może rozwinąć się w biznes o rocznych przychodach przekraczających 10 miliardów dolarów .

Firma Nvidia, z własną usługą przetwarzania w chmurze o nazwie DGX Cloud, wzbudza niepokój u głównych graczy branży przetwarzania w chmurze. Zdjęcie: Nvidia.

Tymczasem firma CoreWeave, która w marcu zadebiutowała na giełdzie Nasdaq, prognozuje, że w 2025 r. jej przychody wyniosą około 5 miliardów dolarów .

W rzeczywistości przedsiębiorstwa te nadal skupiają się wyłącznie na obliczeniach opartych na sztucznej inteligencji i wciąż znacznie odstają od przychodów wynoszących ponad 107 miliardów dolarów , które wiodąca na rynku firma Amazon zajmująca się usługami w chmurze wygeneruje w 2024 roku.

Jednak wszelkie wyzwania związane z przetwarzaniem w chmurze mogłyby niepokoić Amazon. Chociaż segment chmury odpowiadał za zaledwie 29% przychodów w ostatnim kwartale, to dzięki wysokim marżom zysku generuje ponad 60% zysków.

Microsoft i Google, firma Alphabet, dwie kolejne największe firmy chmurowe, również mają wiele do stracenia, jeśli krajobraz przetwarzania w chmurze ulegnie zmianie. Rosnące obawy makroekonomiczne skłaniają do ostrożności w kwestii wydatków na IT. Google jest pod lupą w Stanach Zjednoczonych, a jego największa żyła złota, wyszukiwarka, jest pod presją OpenAI.

Skomplikowana relacja i lekcja o zależności.

Na mocy niezwykłej umowy DGX Cloud giganci chmury obliczeniowej zakupią i będą zarządzać sprzętem — w tym układami Nvidia — stanowiącymi podstawę tej usługi.

Następnie Nvidia oddaje te urządzenia w leasing klientom korporacyjnym. Dodatkowo, w ramach pakietu usług, firma zapewnia dostęp do ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i oprogramowania.

Dziennik „Wall Street Journal” zauważył, że postawiło to gigantów chmury obliczeniowej w niezręcznej sytuacji. Choć nadal mogą na niej zarobić, poproszono ich również o wsparcie usługi, która w przyszłości może stać się poważnym konkurentem.

Spowodowało to wahanie wielu branżowych gigantów, a wśród firm wchodzących na rynek dzierżawy układów scalonych DGX Cloud, ogłoszonych w maju, wyraźnie zabrakło Google.

Roy Illsley, główny analityk w firmie zajmującej się badaniami technologicznymi Omdia, powiedział, że przystąpienie do umowy z DGX Cloud miałoby sens dla firm działających w chmurze kilka lat temu, ponieważ ich własne usługi AI nie były jeszcze dobrze rozwinięte.

„Musieli zareagować na sytuację na rynku w miarę rozwoju rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma Nvidia zaproponowała im rozwiązanie, gdy sami jeszcze nie uporali się z problemem” – powiedział Illsley.

Ponieważ firma Nvidia nie ujawniła przychodów ani zysków, nie jest jasne, jak bardzo rozrósł się DGX Cloud.

Serwer z procesorem graficznym Nvidia. Zdjęcie: Bloomberg.

Mimo to, według analizy WSJ , w ostatnim roku fiskalnym gigant układów scalonych ujawnił, że jego wieloletnie umowy na usługi w chmurze opiewają na kwotę 10,9 mld USD , w porównaniu z 3,5 mld USD w 2024 r., a duża część tych umów przeznaczona jest na wsparcie DGX Cloud.

Jeśli ta usługa okaże się rentowna (co jest całkowicie prawdopodobnym scenariuszem, biorąc pod uwagę wysokie marże zysku w sektorze przetwarzania w chmurze), firma będzie już znaczącym graczem w branży.

Nvidia zapewnia, że nie próbuje przechytrzyć gigantów chmury obliczeniowej dzięki DGX Cloud. Według firmy, usługa ta ma po prostu pomóc klientom w połączeniu się z mocą obliczeniową i wiedzą specjalistyczną Nvidii w zakresie sztucznej inteligencji w sposób, który wcześniej był niemożliwy.

Być może jest to prawdą w tej chwili, ale byłoby naiwnością sądzić, że Nvidia nie ma dalszych planów.

Co najmniej DGX Cloud może dać firmie Nvidia w przyszłości możliwość rozwinięcia dużego przedsiębiorstwa chmurowego i wykorzystania jego obecnej mocy do kształtowania sposobu rozwoju sztucznej inteligencji.

Źródło: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html