VDSC planuje pozyskać kolejne 1000 miliardów VND w formie obligacji na restrukturyzację zadłużenia.

Całość wpływów zostanie wykorzystana przez VDSC na cele restrukturyzacji zadłużenia, w tym spłatę kapitału zapadających obligacji/wcześniejszy wykup i/lub częściową lub całkowitą spłatę kredytów bankowych w momencie zapadalności lub wcześniejszej spłaty.

7 października 2025 r. Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) planuje rozpocząć czwartą w tym roku emisję obligacji prywatnych o łącznej wartości oferty wynoszącej 1000 mld VND.

Zgodnie z uchwałą podjętą właśnie przez Radę Dyrektorów, VDSC planuje wyemitować 10 000 obligacji o kodzie VDS12504, o wartości nominalnej 100 milionów VND/obligacja. Są to obligacje niewymienialne, bez warrantów i zabezpieczeń, z terminem zapadalności 1 roku i stałym oprocentowaniem 8% rocznie.  

Całość wpływów zostanie wykorzystana przez spółkę na cele restrukturyzacji zadłużenia, w tym spłatę kapitału zapadających obligacji/wcześniejszy wykup i/lub częściową lub całkowitą spłatę kredytów bankowych w momencie zapadalności lub wcześniejszej spłaty.  

Od początku 2025 roku VDSC wyemitowało 3 oddzielne obligacje. W marcu 2025 roku spółka wyemitowała obligacje o wartości 500 mld VND pod kodem VDS12501 z oprocentowaniem 8,2% rocznie. W maju kontynuowała emisję obligacji o kodzie VDS12502 o wartości 659,1 mld VND z oprocentowaniem 8% rocznie; a ostatnio, 22 lipca, wyemitowała obligacje o wartości 800 mld VND pod kodem VDS12503. Wszystkie te obligacje mają termin zapadalności 1 roku.

Oprócz pozyskiwania kapitału poprzez emisję obligacji, VDSC wdrożyło również plan oferowania akcji indywidualnych w 2025 roku. Spółka planuje wyemitować 48 milionów akcji, co stanowi 17,65% akcji w obrocie, po cenie 18 000 VND za akcję.  

Oczekuje się, że akcje te zostaną zaoferowane 8 inwestorom, w tym 7 krajowym inwestorom indywidualnym i 1 zagranicznej organizacji, Casco Investments Limited. Oczekuje się, że Casco Investments Limited zakupi 2 miliony akcji, zwiększając liczbę posiadanych akcji do 3,1 miliona, co stanowi 0,98%.  

Spośród 7 inwestorów indywidualnych, pan Tran Van Ha jest największym nabywcą, z przewidywanym zakupem do 30 milionów akcji, co stanowi 625% oferowanych akcji. Po zakończeniu dystrybucji pan Ha stanie się głównym akcjonariuszem VDSC ze wskaźnikiem posiadania na poziomie 9,46%.

Jeśli prywatna oferta zakończy się sukcesem, VDSC pozyska około 864 mld VND. Zgodnie z planem wykorzystania kapitału, VDSC przeznaczy 90%, czyli równowartość 777,6 mld VND, na handel z depozytem zabezpieczającym i zaliczki. Pozostałe 10% zostanie uzupełnione o działalność handlową/gwarancyjną i udział w rynku obligacji. Przewiduje się, że okres wypłaty środków potrwa od czwartego kwartału 2025 r. do drugiego kwartału 2026 r.

Source: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html