Quatro bancos comerciais estatais: Necessidade de fortalecer a liderança de mercado

No entanto, a liderança de mercado desse grupo está atualmente em declínio. Qual é o motivo e o que precisa ser feito para fortalecer essa liderança?

Clientes realizam transações no Banco Comercial Conjunto de Comércio Exterior do Vietnã. *Foto: Quang Thai*

Redução da participação de mercado

Segundo dados do Banco Central, o grupo de quatro bancos comerciais estatais, incluindo: Banco Comercial Conjunto para Comércio Exterior do Vietnã (Vietcombank), Banco Comercial Conjunto para Indústria e Comércio do Vietnã (VietinBank), Banco do Vietnã para Agricultura e Desenvolvimento Rural ( Agribank ) e Banco Comercial Conjunto para Investimento e Desenvolvimento do Vietnã (BIDV), representa uma grande proporção do total de ativos, com 42% de todo o sistema.

Segundo as estatísticas mais recentes, esses 4 bancos possuem ativos totais de 9,360 trilhões de VND, considerados um importante canal de capital para toda a economia , representando 43,5% do crédito total em aberto...

Especialistas avaliam que, apesar de seu papel fundamental no fornecimento de capital e intermediação de pagamentos, bem como na implementação de políticas de seguridade social, a atuação dos bancos comerciais estatais apresenta uma tendência de declínio em relação à dos bancos comerciais privados de capital aberto. De fato, esse grupo detém até 42% do total de ativos de todo o sistema de instituições de crédito, mas o capital social é de apenas 20%, enquanto o grupo de bancos comerciais privados de capital aberto representa 45% do total de ativos, mas detém até 65% do capital social total de todo o sistema.

Obviamente, este dado demonstra que a quota de mercado do grupo bancário estatal está a diminuir gradualmente. Se em 2004 a quota de mercado dos bancos comerciais estatais na captação de capital era de 74%, em 2024 esse valor caiu para apenas 46%; correspondentemente, a quota de mercado no crédito diminuiu de 76% para 46%.

Ao explicar a causa dessa situação, os especialistas afirmaram que ela decorre de limitações nos mecanismos operacionais, estruturas de governança complexas e concorrência acirrada. Além disso, os bancos estatais também enfrentam limitações em termos de mecanismos e operações, pois precisam seguir inúmeras regulamentações e procedimentos administrativos complexos, o que resulta em uma resposta lenta às flutuações do mercado. O modelo de governança, embora tenha apresentado melhorias, ainda possui certas limitações na delegação de poder de decisão e flexibilidade, o que reduz a competitividade em comparação com os bancos privados, que possuem estruturas mais simplificadas.

Sem mencionar que os bancos comerciais privados de capital aberto têm vantagens em inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos e serviços e estratégias de negócios flexíveis, especialmente na área de serviços bancários digitais.

Necessidade de capacitar

Segundo o vice-diretor do Departamento de Previsão, Estatística - Estabilização Monetária e Financeira (Banco Central), Nguyen Tat Thai, os recursos financeiros das empresas estatais demoram a ser liberados devido às regulamentações de descentralização e à autoridade de investimento que não lhes concedem verdadeira autonomia. O processo de aumento de capital para os bancos comerciais estatais é ainda mais difícil, fazendo com que a capacidade financeira não acompanhe o crescimento dos ativos.

Os representantes dos quatro bancos comerciais estatais também compartilharam a mesma opinião: o capital social insuficiente está levando os bancos comerciais estatais a diversas consequências, como a pressão sobre o índice de adequação de capital (CAR), criando uma grande barreira para o cumprimento dos padrões internacionais de gestão de riscos.

Além disso, a escala de capital limitada faz com que os bancos fiquem "presos" a tetos de crédito, restringindo a capacidade de financiar projetos nacionais essenciais devido às regulamentações que controlam o limite de empréstimos sobre capital próprio. Os resultados acima também dificultam o papel de liderança do mercado, o pioneirismo na implementação de políticas de taxas de juros preferenciais ou o apoio à economia.

O Sr. Nguyen Tat Thai propôs que é necessário acelerar e expandir a taxa de privatização dos bancos comerciais estatais. Ao mesmo tempo, sugerimos que se continue a estudar o plano para a desestatização dos bancos privatizados e que se considere a flexibilização do limite de participação acionária para investidores estrangeiros, a fim de atrair recursos internacionais.

Outra questão é o roteiro para o aumento do capital social de quatro bancos comerciais estatais. De acordo com a Estratégia de Desenvolvimento do Setor Bancário para 2025, com uma visão para 2030, e as regulamentações correlatas, o índice de adequação de capital dos bancos comerciais deve atingir pelo menos 10-11% até 2025... Se o capital social não for aumentado a tempo, os bancos comerciais estatais não conseguirão garantir o índice de adequação de capital, afetando diretamente a capacidade de expandir o crédito para áreas prioritárias como transformação digital, economia verde e projetos de infraestrutura essenciais.

Segundo muitos especialistas e representantes de bancos comerciais, deve-se priorizar a permissão para que os bancos comerciais estatais retenham os lucros após impostos e após a reserva de fundos para aumento de capital por meio do pagamento de dividendos em ações. Ao mesmo tempo, a criação de um mecanismo para complementar o capital dos bancos diretamente do orçamento estatal desempenha um papel particularmente importante.

Além disso, é necessário definir claramente os limites entre a gestão estatal, a função de representante do proprietário e os direitos de gestão da empresa, evitando a situação de "jogar futebol e apitar ao mesmo tempo" ou de administrativar as atividades empresariais.

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