Bancos promovem mobilização de capital por meio de canal de títulos

O Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) acaba de anunciar os resultados de sua oferta de títulos. Assim, o MSB acaba de emitir o lote de títulos MSBL2427003 com prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 16 de maio de 2027.

O volume total de emissão é de 1.000 títulos com valor nominal de VND 1 milhão/título, correspondendo a um valor total de emissão de VND 1 trilhão. A taxa de juros de emissão é de 3,9% ao ano.

De acordo com dados da Bolsa de Valores de Hanói (HNX), desde o início do ano, a MSB mobilizou um total de 3 lotes de títulos. Os 2 lotes anteriores foram MSBL2427001 e MSBL2427002.

Destes, o lote de títulos MSBL2427001 tem um valor total de emissão de VND 800 bilhões e o lote de títulos MSBL2427002 tem um valor total de VND 2 trilhões. Os dois lotes de títulos foram emitidos em abril, com prazo de 3 anos e taxa de juros de emissão de 3,9% ao ano. Assim, nos primeiros 5 meses de 2024, o MSB mobilizou VND 3,8 trilhões do canal de títulos.

Anteriormente, em 15 de maio, o Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) emitiu um título com o código BABL2427002, com valor total de 500 bilhões de VND. Com prazo de 3 anos, vencimento previsto para 2027 e taxa de juros de emissão de 5,1% ao ano.

Em 14 de maio, o Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) também emitiu um lote de títulos VABCLH2431001 com um valor total de VND 230 bilhões, prazo de 7 anos, com vencimento previsto para 2031.

Em 10 de maio, dois códigos de títulos BIDLH2431001 e TCBL2427002 foram emitidos pelo Banco de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã ( BIDV ) e pelo Banco de Ações Conjuntas Tecnológicas e Comerciais do Vietnã (Techcombank) .

Especificamente, o lote de títulos BIDLH2431001 do BIDV foi emitido em 10 de maio de 2024, com prazo de 7 anos, no mercado doméstico, com valor total de VND 950 bilhões e taxa de juros de 5,78% ao ano. Este é o primeiro lote de títulos emitido pelo BIDV neste ano.

O lote de títulos TCBL2427002 do Techcombank tem um valor total de emissão de VND 1,5 trilhão, prazo de 36 meses, vencimento previsto para 10 de maio de 2027 e taxa de juros de emissão de 4,8% ao ano. Desde o início do ano, o Techcombank mobilizou um total de VND 4,5 trilhões em títulos.

O Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) também emitiu o lote de títulos HDBL2427001 em 9 de maio de 2024 com um valor total de VND 2.000 bilhões, prazo de 3 anos e taxa de juros de emissão de 4,8%/ano.

Assim, somente em maio, um total de 6 bancos mobilizaram capital por meio do canal de títulos, incluindo HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank e VietABank, com um valor total mobilizado de 6.180 bilhões de VND.

Em relação ao próximo plano de emissão, o HDBank aprovou o plano de emissão de títulos individuais na fase 1 em 2024, divididos em dois lotes com um valor máximo total de VND 8.000 bilhões e VND 12.000 bilhões, respectivamente.

O BIDV planeja emitir VND 8 trilhões em títulos privados com prazo superior a 5 anos para a fase 1 e um máximo de VND 6 trilhões em títulos para a fase 2 em 2024 para aumentar o capital de nível 2. Segundo o BIDV, o capital de nível 2 será usado pelo banco para emprestar à economia, investir e/ou realizar outras atividades permitidas por lei.

Por outro lado, muitos bancos também tomaram medidas para recomprar títulos antes do vencimento. Especificamente, o Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) anunciou a compra antecipada de todo o lote de títulos SSBH225002 de VND 500 bilhões emitidos em 5 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 5 de maio de 2025.

O MSB também recomprou todos os 1.000 bilhões de VND em títulos codificados MSBL2225002 emitidos em 17 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 12 de maio de 2025.

De acordo com dados registrados pela FiinRatings em 2 de maio de 2024, em abril o mercado recebeu 13 novas emissões, totalizando 13,9 trilhões de VND, um aumento de 29,1% em relação ao mês anterior e equivalente a 5,2 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Além do setor imobiliário, que ainda domina, os bancos também aumentaram significativamente suas atividades de mobilização de capital no canal de títulos.

A FiinRatings comentou que os bancos estão intensificando a emissão de títulos no contexto de liquidez do mercado, mostrando sinais de diminuição do superávit, refletido nas taxas de juros interbancárias overnight subindo para mais de 4% em abril.

Isso é resultado da contínua absorção de liquidez pelo SBV por meio do canal de operações de mercado aberto (OMO) nos últimos tempos; ao mesmo tempo, a mobilização de depósitos de residentes por instituições de crédito também desacelerou no primeiro trimestre de 2024, registrando uma queda de 0,76% em relação ao final de 2023 (dados do Instituto Geral de Estatística).

Os bancos também aumentaram a mobilização por meio de canais de títulos para complementar fontes de capital de médio e longo prazo, quando as regulamentações sobre a proporção de fontes de capital de curto prazo para empréstimos de médio e longo prazo foram reforçadas e, ao mesmo tempo, para equilibrar as fontes de capital para se preparar para a recuperação do crescimento do crédito neste ano .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html