Os bancos estão intensificando a captação de recursos por meio da emissão de títulos.

O Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) acaba de anunciar os resultados de sua emissão de títulos. De acordo com a emissão, o MSB emitiu o lote de títulos MSBL2427003 com prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 16 de maio de 2027.

O volume total de emissão é de 1.000 títulos com valor nominal de 1 milhão de VND cada, correspondendo a um valor total de emissão de 1 trilhão de VND. A taxa de juros de emissão é de 3,9% ao ano.

Segundo dados da Bolsa de Valores de Hanói (HNX), a MSB emitiu um total de 3 tranches de títulos desde o início do ano. As duas tranches anteriores foram MSBL2427001 e MSBL2427002.

Especificamente, a emissão de títulos MSBL2427001 tem um valor total de emissão de 800 bilhões de VND e a emissão de títulos MSBL2427002 tem um valor total de emissão de 2 trilhões de VND. Ambas as emissões de títulos foram lançadas em abril, com vencimento em 3 anos e taxa de juros de 3,9% ao ano. Assim, nos primeiros cinco meses de 2024, o MSB captou 3,8 trilhões de VND por meio da emissão de títulos.

Anteriormente, em 15 de maio, o Banco Comercial Conjunto Bac A ( Banco Bac A ) emitiu o título de código BABL2427002 com um valor total de 500 bilhões de VND. O título tem um prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 2027, e uma taxa de juros de emissão de 5,1% ao ano.

Em 14 de maio, o VietABank também emitiu o título VABCLH2431001, com valor total de VND 230 bilhões, prazo de 7 anos e vencimento previsto para 2031.

No dia 10 de maio, dois códigos de títulos, BIDLH2431001 e TCBL2427002, foram emitidos pelo Banco de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã ( BIDV ) e pelo Banco Tecnológico e Comercial do Vietnã (Techcombank) .

Especificamente, a emissão de títulos BIDLH2431001 do BIDV , emitida em 10 de maio de 2024, tem vencimento em 7 anos, foi emitida no mercado doméstico com um valor total de VND 950 bilhões e uma taxa de juros de emissão de 5,78% ao ano. Esta é a primeira emissão de títulos emitida pelo BIDV neste ano.

A emissão de títulos TCBL2427002 do Techcombank tem um valor total de emissão de 1,5 trilhão de VND, prazo de 36 meses e vencimento previsto para 10 de maio de 2027, com uma taxa de juros de emissão de 4,8% ao ano. Desde o início do ano, o Techcombank captou um total de 4,5 trilhões de VND por meio de emissão de títulos.

O Banco Comercial de Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh (HDBank) também emitiu o título HDBL2427001 em 9 de maio de 2024, com um valor total de 2 trilhões de VND, prazo de 3 anos e taxa de juros de emissão de 4,8% ao ano.

Assim, somente em maio, um total de seis bancos captaram recursos por meio da emissão de títulos, incluindo HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank e VietABank, com um montante total arrecadado de VND 6,18 trilhões.

Com relação ao seu plano de emissão futuro, o HDBank aprovou um plano de emissão de títulos de colocação privada para a fase 1 de 2024, dividido em duas parcelas com um valor total máximo de VND 8 trilhões e VND 12 trilhões, respectivamente.

O BIDV planeja emitir 8 trilhões de VND em títulos privados com vencimento superior a 5 anos na Fase 1 e até 6 trilhões de VND na Fase 2 em 2024 para aumentar seu capital de Nível 2. De acordo com o BIDV, o capital de Nível 2 será utilizado pelo banco para empréstimos à economia, investimentos e/ou outras atividades permitidas por lei.

Por outro lado, muitos bancos também tomaram medidas para recomprar títulos antes do prazo. Especificamente, o Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) anunciou a recompra antecipada da totalidade da emissão de títulos SSBH225002, no valor de 500 bilhões de VND, emitida em 5 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 5 de maio de 2025.

A MSB também recomprou a totalidade dos títulos no valor de 1 trilhão de VND, com o código MSBL2225002, emitidos em 17 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 12 de maio de 2025.

Segundo dados da FiinRatings de 2 de maio de 2024, o mercado registrou 13 novas emissões de títulos em abril, totalizando VND 13,9 trilhões, um aumento de 29,1% em relação ao mês anterior e 5,2 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Além do setor imobiliário, que continua dominante, os bancos também aumentaram significativamente suas atividades de captação de recursos por meio da emissão de títulos.

A FiinRatings observa que os bancos estão intensificando a emissão de títulos em meio a sinais de redução da liquidez do mercado, evidenciados pela taxa de juros interbancária overnight que ultrapassou os 4% em abril.

Isso é resultado da contínua retirada de liquidez pelo Banco Estatal do Vietnã por meio de operações de mercado aberto (OMA) nos últimos tempos; ao mesmo tempo, a captação de depósitos do público por instituições de crédito também desacelerou no primeiro trimestre de 2024, registrando uma queda de 0,76% em comparação com o final de 2023 (dados do Departamento Geral de Estatísticas).

Os bancos também estão aumentando a captação de recursos por meio da emissão de títulos para complementar o capital de médio e longo prazo, à medida que as regulamentações sobre a proporção de capital de curto prazo em relação aos empréstimos de médio e longo prazo se tornam mais rigorosas, e para equilibrar o capital em preparação para uma recuperação no crescimento do crédito este ano .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html