Os bancos promovem a mobilização de capital por meio do canal de emissão de títulos.

O Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) acaba de anunciar os resultados de sua emissão de títulos. De acordo com o anúncio, o MSB emitiu o lote de títulos MSBL2427003 com prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 16 de maio de 2027.

O volume total de emissão é de 1.000 títulos com valor nominal de VND 1 milhão por título, correspondendo a um valor total de emissão de VND 1 trilhão. A taxa de juros de emissão é de 3,9% ao ano.

Segundo dados da Bolsa de Valores de Hanói (HNX), desde o início do ano, a MSB mobilizou um total de 3 lotes de títulos. Os 2 lotes anteriores foram MSBL2427001 e MSBL2427002.

Desse total, o lote de títulos MSBL2427001 tem um valor de emissão total de VND 800 bilhões e o lote de títulos MSBL2427002 tem um valor total de VND 2 trilhões. Os dois lotes de títulos foram emitidos em abril, com prazo de 3 anos e taxa de juros de emissão de 3,9% ao ano. Assim, nos primeiros 5 meses de 2024, o MSB captou VND 3,8 trilhões por meio da emissão de títulos.

Anteriormente, em 15 de maio, o Banco Comercial Conjunto Bac A ( Banco Bac A ) emitiu o título de código BABL2427002, no valor total de 500 bilhões de VND. O prazo é de 3 anos, com vencimento previsto para 2027 e taxa de juros de emissão de 5,1% ao ano.

Em 14 de maio, o Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) também emitiu um lote de títulos VABCLH2431001 com um valor total de VND 230 bilhões, prazo de 7 anos e vencimento previsto para 2031.

Em 10 de maio, dois títulos com os códigos BIDLH2431001 e TCBL2427002 foram emitidos pelo Banco de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã ( BIDV ) e pelo Banco Conjunto de Ações Tecnológicas e Comerciais do Vietnã (Techcombank) .

Especificamente, o lote de títulos BIDLH2431001 do BIDV foi emitido em 10 de maio de 2024, com prazo de 7 anos, no mercado interno, com valor total de VND 950 bilhões e taxa de juros de 5,78% ao ano. Este é o primeiro lote de títulos emitido pelo BIDV neste ano.

O lote de títulos TCBL2427002 do Techcombank tem um valor total de emissão de VND 1,5 trilhão, prazo de 36 meses, com vencimento previsto para 10 de maio de 2027 e taxa de juros de emissão de 4,8% ao ano. Desde o início do ano, o Techcombank já captou um total de VND 4,5 trilhões em títulos.

O Banco Comercial Conjunto de Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh (HDBank) também emitiu o lote de títulos HDBL2427001 em 9 de maio de 2024, com valor total de 2 trilhões de VND, prazo de 3 anos e taxa de juros de emissão de 4,8% ao ano.

Assim, somente em maio, um total de 6 bancos mobilizaram capital por meio do canal de emissão de títulos, incluindo HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank e VietABank, com um montante total mobilizado de 6,18 trilhões de VND.

Com relação ao plano de emissão futuro, o HDBank aprovou o plano de emissão de títulos individuais na fase 1 em 2024, divididos em dois lotes com um valor máximo total de VND 8 trilhões e VND 12 trilhões, respectivamente.

O BIDV planeja emitir VND 8 trilhões em títulos privados com prazo superior a 5 anos para a Fase 1 e um máximo de VND 6 trilhões em títulos para a Fase 2 em 2024, visando aumentar o capital de nível 2. Segundo o BIDV, o capital de nível 2 será utilizado pelo banco para conceder empréstimos à economia, investir e/ou realizar outras atividades permitidas por lei.

Por outro lado, muitos bancos também tomaram medidas para recomprar títulos antes do vencimento. Especificamente, o Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) anunciou a compra antecipada da totalidade do lote de títulos SSBH225002, no valor de 500 bilhões de VND, emitido em 5 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 5 de maio de 2025.

O MSB também recomprou a totalidade dos títulos no valor de 1 trilhão de VND, com código MSBL2225002, emitidos em 17 de maio de 2022, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 12 de maio de 2025.

Segundo dados da FiinRatings de 2 de maio de 2024, o mercado recebeu 13 novas emissões em abril, totalizando VND 13,9 trilhões, um aumento de 29,1% em relação ao mês anterior e equivalente a 5,2 vezes o valor registrado no mesmo período do ano passado. Além do setor imobiliário, que continua dominante, os bancos também intensificaram as atividades de captação de recursos por meio da emissão de títulos.

A FiinRatings comentou que os bancos estão intensificando a emissão de títulos em um contexto de liquidez de mercado que mostra sinais de diminuição do excedente, refletida nas taxas de juros interbancárias overnight que subiram para mais de 4% em abril.

Isso é resultado da absorção contínua de liquidez pelo SBV por meio do canal de operações de mercado aberto (OMA) nos últimos tempos; ao mesmo tempo, a captação de depósitos de residentes por instituições de crédito também desacelerou no primeiro trimestre de 2024, registrando uma queda de 0,76% em comparação com o final de 2023 (dados do Departamento Geral de Estatísticas).

Os bancos também aumentaram a mobilização por meio de emissões de títulos para complementar as fontes de capital de médio e longo prazo, quando as regulamentações sobre a proporção de fontes de capital de curto prazo para empréstimos de médio e longo prazo foram endurecidas, e ao mesmo tempo para equilibrar as fontes de capital para se preparar para a recuperação do crescimento do crédito neste ano .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html