O crescimento do crédito enfrenta dificuldades?

Crescimento negativo do crédito

De acordo com o Banco Estatal do Vietnã, agência de Nghe An: ao entrar em 2024, a economia vietnamita enfrenta muitas dificuldades e desafios. A recuperação econômica nos primeiros meses do ano ainda é lenta. Além disso, os dois primeiros meses do ano ocorrem durante o período de festas do Ano Novo Lunar, e o sentimento do consumidor e a atividade econômica ainda não estão vibrantes... levando a uma fraca absorção de capital pela economia e a um crescimento negativo do crédito em todo o país em janeiro de 2024.

Em 31 de janeiro de 2024, o crédito para toda a economia diminuiu 0,6% em comparação a 2023, o crédito em Nghe An atingiu 296.505 bilhões de VND, um aumento de 0,2% em comparação ao início do ano, o mesmo período em 2021, 2022, 2023 foi de -0,7%; 2,1%; -0,4% respectivamente.

No relatório de análise da Dragon Capital Securities Company (VDSC), citando o relatório do Banco Estatal, nos primeiros dois meses de 2024, o crescimento do crédito em toda a economia foi negativo. Especificamente, no final de janeiro, era de -0,6% e, em 16 de fevereiro, era de -1,0%. Em alguns grandes bancos, o crescimento do crédito caiu mais acentuadamente, como o Vietcombank -2,3% em comparação com o final de 2023, o BIDV -1,3% ou o Military Commercial Joint Stock Bank MB -0,7%.

Transação em dinheiro no balcão da agência do HD Bank em Nghe An. Foto: BNA

A razão para a situação acima no mercado monetário se deve à capacidade da economia de absorver capital, na qual as necessidades de empréstimos de empresas e pessoas físicas são muito limitadas nos primeiros meses do ano. Até o momento, embora a taxa de juros dos empréstimos tenha caído drasticamente para o nível mais baixo de 5,0% a 5,3% ao ano, as empresas ainda não estão dispostas a tomar capital emprestado para implementar projetos de produção e negócios.
O Sr. Tran Anh Son, Presidente da Associação de Empresas de Destaque da Província de Nghe An, declarou: Devido ao impacto da recessão econômica global, os pedidos de exportação foram reduzidos. De têxteis a cimento, ladrilhos de pedra e madeira de belas artes... produzidos por empresas locais não podem ser consumidos. Nos últimos anos, tem-se percebido que todas as empresas de manufatura e comércio estão enfrentando dificuldades, o que tem desencorajado os empresários. Portanto, atualmente, embora as taxas de juros dos empréstimos tenham caído drasticamente, muitas empresas não querem tomar empréstimos porque não fizeram nada. O Sr. Son também afirmou que, no contexto atual, mesmo que as taxas de juros caiam ainda mais, poucas empresas tomarão empréstimos.

Houve um período em que os produtos não puderam ser vendidos, o que fez com que o armazém da Trung Do Joint Stock Company no Complexo Nghi Van ficasse lotado, forçando a empresa a interromper a produção. Foto: N. Hai

Enquanto isso, falando conosco, um representante de uma grande empresa de fabricação de materiais de construção da região também disse: "Ao contrário de antes, a capacidade da fábrica era pequena; mesmo com períodos de baixa nas vendas, a produção ainda podia ser mantida porque ainda havia espaço no armazém para armazenar. Agora, a capacidade é grande, então a produção só pode ser realizada por um curto período de tempo antes que o armazém fique cheio. Entre as soluções, a empresa é forçada a interromper a produção e deixar os trabalhadores em licença não remunerada, pois quanto mais produzem, mais perdem. Nessa situação difícil, os bancos estão dispostos a emprestar, mas a empresa não se atreve a tomar empréstimos..."
Do lado dos bancos, embora as taxas de juros de depósitos e empréstimos tenham diminuído, devido à baixa demanda por empréstimos, há muito dinheiro estagnado nos bancos e, para aumentar o crescimento do crédito, os bancos querem ter tomadores.

Balcão de transações no Banco BIDV, agência Nghe An, no início de 2024. Foto: Thu Huyen

O representante do Banco Estatal do Vietnã, filial de Nghe An, também afirmou: "Há quase um ano, era difícil obter empréstimos bancários, mas agora a liquidez dos bancos comerciais na região melhorou significativamente, mas o número de tomadores ainda é limitado. De fato, para crescer e atender à capacidade de pagamento, em alguns momentos, os bancos ajustaram as taxas de juros interbancárias; ao mesmo tempo, ajustaram as taxas de juros para alguns termos de empréstimo. No entanto, esta é apenas uma solução para compensar a escassez de liquidez local em alguns bancos antes e depois do Tet, enquanto a capacidade geral de pagamento está praticamente garantida."

O Sr. Trinh Duong Chinh, Diretor da agência Nghe An do Nam A Bank, acrescentou: "Todos os anos, cada sistema define metas de crescimento de crédito (incluindo empréstimos e mobilização) para as agências, mas nos primeiros 2 meses do ano, todo o setor apresentou crescimento negativo, colocando os bancos comerciais sob forte pressão. Negócios ineficientes afetarão as metas de crescimento de crédito de todo o sistema e da economia."

Pesquisas em bancos comerciais locais, como Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank e Ban Viet Bank, confirmaram que o número de clientes, os contratos de empréstimo e a mobilização diminuíram em comparação com o mesmo período do ano passado. Anteriormente, os clientes precisavam ir aos bancos para solicitar empréstimos e desembolsos, mas este ano, os bancos precisam ir às bases para buscar clientes e fornecer consultoria sobre empréstimos.

O crescimento do crédito não acarreta aumento do risco

Um representante de um banco comercial de capital aberto na cidade de Vinh também explicou: A taxa de crescimento baixa, e até negativa, de depósitos e empréstimos coloca os bancos em um dilema. Se as condições de empréstimo forem muito rígidas, os clientes não tomarão empréstimos e não atingirão as metas de crescimento, mas se os empréstimos forem flexibilizados e concedidos com facilidade, existe um risco. A inadimplência aumenta . Essa pessoa analisou que, de uma forma ou de outra, a dívida pendente no setor de terrenos e construção imobiliária costuma representar até 60% do total da dívida pendente em bancos comerciais. Portanto, atualmente, o aperto no crédito imobiliário também ajuda a garantir a segurança do sistema, mas as consequências são O mercado imobiliário está congelado e menos vibrante.

No contexto de crescimento negativo do crédito, os bancos esperam que o mercado imobiliário se aqueça gradualmente para absorver capital. Na foto: Apartamentos da Área B de Quang Trung, Cidade de Vinh, após a reforma. Foto: Nguyen Hai

Além disso, uma das razões pelas quais as taxas de juros caíram, mas as pessoas ainda optam por poupar, é porque o canal de investimento em ações e títulos não tem sido verdadeiramente transparente, gerando confiança para os investidores e o mercado após recentes falhas e fraudes. Nesse contexto, de acordo com o Sr. Tran Anh Son, presidente da Associação Provincial de Empresas Excepcionais, a solução segura é que as empresas se afastem, agrupando-se para "preservar sua força" durante a recessão, e somente quando a economia melhorar, elas ousadamente tomarão empréstimos para investir em seus negócios.

O setor têxtil e de vestuário voltou a receber encomendas de exportação. Na foto: As atividades têxteis e de vestuário da Minh Anh Company Limited retornaram ao trabalho após o Ano Novo Lunar de Giap Thin. Foto: NH

Quanto aos bancos, até onde sabemos, diante da difícil situação acima, os "grandes" como Agribank, Vietcombank, Vietinbank ou BIDV se comprometeram com medidas específicas para reduzir custos, melhorar a qualidade do crédito, reduzir as taxas de juros dos empréstimos, simplificar os procedimentos de empréstimo, desembolso... para compartilhar, acompanhar as empresas e apoiar a economia...

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de clientes que realizam transações em agências bancárias diminuiu. Foto: Nguyen Hai

Do lado comercial, alguns investidores de projetos, em vez de esperar, reestruturaram seus planos de investimento, solicitando que parceiros de joint venture os implementem, compartilhando oportunidades de investimento e reduzindo riscos... Empresas como a Song Lam Cement Joint Stock Company, a Hoang Mai Cement Joint Stock Company, a Trung Do Joint Stock Company e empresas que produzem e processam revestimentos de pedra e cavacos de madeira nos distritos de Quy Hop e Nghia Dan, ao enfrentarem dificuldades na exportação, buscaram vender e consumir no mercado interno... Algumas empresas e associações empresariais se conectaram e expandiram corajosamente as relações com parceiros e corretores de promoção comercial para encontrar novos mercados.

O segmento de leilões de terrenos se aqueceu gradualmente nos primeiros meses do ano, o que é um sinal positivo para impulsionar o crescimento do crédito nos próximos anos. Foto: NH

Para garantir o fornecimento de capital para a economia e ajudar as empresas a superar as dificuldades, juntamente com a implementação de soluções para garantir a segurança do crédito e gerenciar dívidas incobráveis, o Banco do Estado designou bancos comerciais para concluir as metas de crescimento de crédito atribuídas a cada banco desde o início do ano; ao mesmo tempo, incentivar os bancos comerciais a buscar e fornecer capital suficiente associado às metas de desenvolvimento socioeconômico local; propor prontamente soluções para que o Banco do Estado considere a remoção de dificuldades e obstáculos com projetos, pacotes prioritários e suporte à taxa de juros; lutar para um crescimento de mobilização de mais de 13% e empréstimos pendentes de mais de 8,8% - o marco de 2023 foi alcançado.