Crescimento negativo do crédito
Segundo a filial de Nghe An do Banco Estatal do Vietnã: entrando em 2024, a economia vietnamita enfrenta muitas dificuldades e desafios. A recuperação econômica nos primeiros meses do ano foi lenta. Além disso, os dois primeiros meses coincidiram com o feriado do Ano Novo Lunar, e o sentimento do consumidor e as atividades econômicas ainda não estavam aquecidos… levando a uma fraca absorção de capital pela economia, resultando em crescimento negativo do crédito em todo o país em janeiro de 2024.
Em 31 de janeiro de 2024, o crédito à economia nacional diminuiu 0,6% em comparação com 2023. O crédito na província de Nghe An atingiu 296,505 bilhões de VND, um aumento de 0,2% em relação ao início do ano. Os valores correspondentes para o mesmo período em 2021, 2022 e 2023 foram de -0,7%, 2,1% e -0,4%, respectivamente.
De acordo com um relatório de análise da Rong Viet Securities Company (VDSC), citando o relatório do Banco Central do Vietnã, o crescimento do crédito em toda a economia foi negativo nos dois primeiros meses de 2024. Especificamente, foi de -0,6% no final de janeiro e de -1,0% em 16 de fevereiro. Alguns grandes bancos apresentaram quedas ainda mais acentuadas no crescimento do crédito, como o Vietcombank (-2,3% em comparação com o final de 2023), o BIDV (-1,3%) e o Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).
O estado atual do mercado monetário deve-se à limitada capacidade da economia de absorver capital, particularmente à demanda muito baixa por empréstimos por parte de empresas e indivíduos nos primeiros meses do ano. Mesmo agora, apesar das taxas de juros terem sido drasticamente reduzidas para os seus níveis mais baixos, entre 5,0% e 5,3% ao ano, as empresas ainda relutam em contrair empréstimos para implementar projetos de produção e negócios.
O Sr. Tran Anh Son, Presidente da Associação de Empresas de Destaque da Província de Nghe An, afirmou: "Devido ao impacto da recessão econômica global, os pedidos de exportação foram reduzidos. De têxteis a cimento, passando por pavimentos e produtos de madeira de alta qualidade, as empresas da região não conseguem vender seus produtos. Nos últimos anos, parece que todas as empresas, tanto industriais quanto comerciais, estão enfrentando dificuldades, o que tem desanimado os empreendedores. Portanto, mesmo com a queda significativa das taxas de juros para empréstimos, muitas empresas relutam em contrair empréstimos, pois ainda não obtiveram resultados concretos. O Sr. Son também acredita que, no contexto atual, mesmo que as taxas de juros caíssem ainda mais, poucas empresas estariam dispostas a tomar empréstimos."
Entretanto, em conversa conosco, um representante de uma grande empresa de fabricação de materiais de construção da região também afirmou: Diferentemente de antes, quando a capacidade da fábrica era pequena, mesmo em períodos de vendas fracas, a produção podia ser mantida porque havia espaço no armazém. Agora, com a grande capacidade, a produção só pode continuar por um curto período antes que os armazéns fiquem cheios. Entre as soluções, a empresa é obrigada a interromper a produção e colocar os trabalhadores em licença não remunerada, pois quanto mais produzem, maiores são os prejuízos. Diante dessa situação difícil, os bancos estão dispostos a emprestar, mas a empresa hesita em tomar empréstimos…
Do ponto de vista dos bancos, embora as taxas de juros de depósitos e empréstimos tenham diminuído, a demanda por empréstimos permanece baixa, resultando em uma quantidade significativa de fundos ociosos. Para impulsionar o crescimento do crédito, os bancos estão ansiosos para atrair tomadores de empréstimo.
Representantes da filial de Nghe An do Banco Estatal do Vietnã também confirmaram: Há quase um ano, obter empréstimos bancários era difícil, mas agora a liquidez dos bancos comerciais na região melhorou significativamente, embora o número de tomadores de empréstimo ainda seja limitado. De fato, para impulsionar o crescimento e atender às necessidades de pagamento, os bancos ajustaram as taxas de juros dos empréstimos interbancários em determinados momentos e, simultaneamente, aumentaram as taxas de juros para alguns prazos de empréstimo. No entanto, essa é apenas uma solução para compensar a escassez localizada de liquidez em alguns bancos antes e depois do Tet (Ano Novo Lunar), enquanto a capacidade geral de pagamento permanece bastante segura.
O Sr. Trinh Duong Chinh, Diretor da filial de Nghe An do Banco Nam A, acrescentou: "Todos os anos, cada sistema define metas de crescimento de crédito (incluindo empréstimos e depósitos) para suas filiais, mas nos dois primeiros meses do ano, todo o setor apresentou crescimento negativo, pressionando bastante os bancos comerciais. Negócios ineficientes afetarão as metas de crescimento de crédito de todo o sistema e da economia."
Investigações realizadas em bancos comerciais da região, como Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank e Ban Viet Bank, confirmaram que o número de clientes e contratos de empréstimo, assim como os depósitos, diminuíram em comparação com o mesmo período do ano passado. Anteriormente, os clientes precisavam ir diretamente aos bancos para solicitar empréstimos e desembolsos; este ano, os bancos precisam realizar pesquisas presenciais para encontrar clientes e oferecer consultoria de crédito.
O crescimento do crédito não implica necessariamente um aumento do risco.
Um representante de um banco comercial de capital aberto na cidade de Vinh também explicou: A baixa, ou mesmo negativa, taxa de crescimento tanto de depósitos quanto de empréstimos coloca os bancos em um dilema. Se as condições de crédito forem muito rigorosas, os clientes não tomarão empréstimos e as metas de crescimento não serão atingidas; por outro lado, afrouxar as condições de crédito e facilitar demais os empréstimos acarreta riscos de perdas. Os empréstimos inadimplentes estão aumentando . Este especialista analisou que, de uma forma ou de outra, os empréstimos pendentes no setor de construção civil e imobiliário frequentemente representam até 60% do total de empréstimos pendentes em bancos comerciais. Portanto, embora o aperto no crédito imobiliário atualmente ajude a garantir a segurança do sistema, as consequências são... O mercado imobiliário está congelado e significativamente menos ativo.
Além disso, uma das razões pelas quais as pessoas ainda optam por contas poupança, apesar da queda nas taxas de juros, é a falta de transparência em canais de investimento como ações e títulos, o que impede a construção da confiança dos investidores e do mercado após recentes fracassos e fraudes. Nesse contexto, segundo o Sr. Tran Anh Son, presidente da Associação de Empresas de Destaque da província, a solução mais segura para as empresas é adotar uma estratégia defensiva de consolidação para "preservar seus recursos" durante a recessão. Somente quando a economia se recuperar, elas deverão se sentir seguras para captar recursos para investimentos e operações comerciais.
Do ponto de vista dos bancos, pelo que sabemos, em vista das dificuldades atuais, os principais players, como Agribank, Vietcombank, Vietinbank e BIDV, se comprometeram a implementar medidas específicas para reduzir custos, melhorar a qualidade do crédito, diminuir as taxas de juros, simplificar os procedimentos de empréstimo e agilizar o desembolso... a fim de compartilhar o ônus com as empresas e apoiar a economia.
No âmbito empresarial, alguns investidores em projetos, em vez de esperar, reestruturaram seus planos de investimento, buscando parcerias em joint venture para implementar os projetos, compartilhando oportunidades de investimento e reduzindo riscos. Empresas como a Song Lam Cement Joint Stock Company, a Hoang Mai Cement Joint Stock Company, a Trung Do Joint Stock Company e empresas produtoras e processadoras de pedras para pavimentação e lascas de madeira nos distritos de Quy Hop e Nghia Dan, ao enfrentarem dificuldades na exportação, buscaram vender e consumir seus produtos no mercado interno. Algumas empresas e associações empresariais têm se conectado e expandido seus relacionamentos com parceiros e agentes de promoção comercial para encontrar novos mercados.
Para garantir o fornecimento de capital para a economia e apoiar as empresas na superação de dificuldades, além de implementar soluções para assegurar a segurança do crédito e gerenciar a inadimplência, o Banco Central do Vietnã designou aos bancos comerciais a meta de crescimento de crédito estabelecida para cada instituição no início do ano. Ao mesmo tempo, o Banco Central incentiva os bancos comerciais a buscarem e fornecerem capital suficiente, alinhado aos objetivos de desenvolvimento socioeconômico local, a proporem soluções para que o Banco Central do Vietnã considere a resolução de dificuldades e obstáculos por meio de projetos e pacotes prioritários, e a oferecerem suporte às taxas de juros. O objetivo era alcançar um crescimento de depósitos superior a 13% e um crescimento da carteira de empréstimos superior a 8,8% até 2023.
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