Participação de mercado do comércio eletrônico no Vietnã: o "trono" da Shopee está ameaçado?

A TikTokShop aumentou sua participação de mercado de 32,5% no final de 2024 para 42% nos primeiros 6 meses de 2025, reduzindo significativamente a diferença para a Shopee - plataforma que ainda mantém a liderança com 55% do mercado de comércio eletrônico.

O relatório "H1 2025 E-commerce Platform Revenue Report" da YouNet ECI mostra que o mercado cresceu 23% em relação ao ano anterior e que a receita média das lojas de e-commerce aumentou 27,6%.

TikTokShop explode

De acordo com os dados do relatório, o valor total das transações (GMV) das quatro plataformas Shopee, TikTok Shop, Lazada e Tiki atingiu 222,1 trilhões de VND nos primeiros 6 meses de 2025.

A taxa de crescimento de 23% superou em muito a taxa de crescimento geral das vendas a varejo de bens de consumo e serviços no mesmo período (crescimento de 9,3%, segundo dados do Departamento Geral de Estatísticas).

Somente a TikTok Shop registrou, no primeiro semestre de 2025, um crescimento no valor total das transações (GMV) de até 148% em relação ao mesmo período, superior ao crescimento de 99% da própria TikTok Shop em todo o ano de 2024.

A plataforma também aumentou sua participação de mercado de 32,5% (final de 2024) para 42%, reduzindo significativamente a diferença para a Shopee - a plataforma ainda mantém a posição de liderança com 55% de participação de mercado.

O domínio da Shopee está cada vez mais ameaçado, pois, segundo o recente relatório "Mercado de varejo online no primeiro trimestre de 2025 e previsão para o segundo trimestre de 2025", da plataforma de análise de dados Metric.vn, a participação de mercado da Shopee permanece em 62%, enquanto a TikTok Shop detém apenas 35%. Isso reflete a crescente pressão da concorrência.

O Sr. Nguyen Phuong Lam, Diretor de Análise de Mercado da YouNet ECI, comentou: "Essa taxa de crescimento, considerando que não estamos na alta temporada do e-commerce, demonstra que o comportamento de compra online dos consumidores está cada vez mais estável. Em particular, categorias de produtos essenciais como Saúde (alta de 18,5%), Alimentos e Bebidas (alta de 57,4%) e Produtos para Mães e Bebês (alta de 35,1%) registraram forte crescimento, mostrando que o e-commerce é um canal de consumo de longo prazo e o principal motor de crescimento do setor varejista do Vietnã em um futuro próximo."

Os bens de consumo de giro rápido (FMCG, na sigla em inglês) continuam sendo o motor de crescimento do comércio eletrônico, com uma taxa de crescimento de 167% no TikTok Shop e 20% no Shopee. Essa tendência deve se manter a partir de 2024, quando o segmento de FMCG deverá crescer 62% em relação a 2023 como um todo.

Embora o mercado esteja crescendo, o número de vendedores com receita diminuiu em mais de 7.000 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Explicando esse fenômeno, o Sr. Nguyen Phuong Lam disse: "À medida que os consumidores compram cada vez mais produtos essenciais no comércio eletrônico, eles depositam mais confiança em marcas renomadas e grandes varejistas. Juntamente com a pressão do aumento das taxas de plataforma nos primeiros seis meses do ano, é óbvio que muitos pequenos varejistas que não são profissionais ou que não investiram o suficiente serão forçados a sair do mercado. Portanto, a diminuição no número de vendedores não reflete a situação geral do setor. Pelo contrário, a receita do grupo Mall Shop aumentou 34% em comparação com o mesmo período do ano anterior."

O relatório mostra que, embora o número de vendedores com receita tenha diminuído, a receita média de cada vendedor que ainda opera no local aumentou 27,6%, e o valor médio de cada produto vendido também apresentou um leve aumento de 5,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A TikTok Shop ultrapassa a Shopee em número de vendedores pela primeira vez.

Não apenas o crescimento do GMV (Volume Bruto de Mercadorias), mas também o número de vendedores com receita na TikTok Shop no primeiro semestre de 2025 aumentou drasticamente em 96% em relação ao mesmo período, chegando a mais de 266.000 e ultrapassando a Shopee pela primeira vez (a Shopee tem mais de 209.000 vendedores, excluindo os vendedores internacionais).

A Loja TikTok apresenta um forte crescimento em diversas categorias de produtos: Moda (aumento de 123%), Beleza (aumento de 191%), Bens de Consumo (aumento de 167%) e Eletrodomésticos (aumento de 109%).

Atualmente, esta plataforma está vendendo bem e possui uma alta participação de mercado nas categorias familiares à Geração Z, como: Moda (54%), Beleza (50%) e Alimentos e Bebidas (44%). Enquanto isso, a Shopee ainda mantém uma participação de mercado superior a 60% em muitas outras categorias.

Segundo a YouNet ECI, a TikTok Shop apresentou um forte crescimento graças aos produtos no segmento de baixo custo e acessível (econômico e convencional). Enquanto isso, a Shopee manteve a estabilidade nos segmentos intermediário superior e premium (produtos de gama média-alta e alta), demonstrando a grande confiança dos consumidores de longa data.

O relatório também mostra que os 10 vendedores com faturamento excepcionalmente alto no Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store ou ShopDunk ficaram no topo do ranking graças às suas linhas de produtos eletrônicos e celulares de alta qualidade.

Ao aconselhar empresas que operam no comércio eletrônico no novo contexto (aumento das taxas mínimas, com cada vez mais grandes empresas optando por esse modelo), o Sr. Nguyen Phuong Lam enfatizou: "Os consumidores vietnamitas compram online o ano todo, em diversas categorias de produtos, e estão cada vez mais atentos à qualidade. As empresas precisam enxergar o comércio eletrônico como um canal de consumo estratégico, e não apenas como um local para 'liquidar estoque no final do ano'. Investir seriamente na construção da marca, na qualidade do serviço e no planejamento financeiro a longo prazo é a única maneira de competir. O comércio eletrônico vietnamita não tem mais espaço para pensamento imediatista."

Segundo o relatório "Vietnam E-commerce Intelligence 2025", divulgado pela YouNet ECI e YouNet Media, prevê-se que o comércio eletrônico do Vietnã cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 35% até 2028, com dois pilares principais: Shoppertainment (entretenimento para compradores) e Expansão do Valor Médio do Carrinho de Compras.

(Vietnã+)

Fonte: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp