A Hoa Binh Construction e a Nhat Viet Securities planejam emitir ações.

A Nhat Viet Securities Joint Stock Company – empresa proprietária das ações da VFS, que possui o mesmo código de ações da VinFast , empresa de veículos elétricos listada na bolsa Nasdaq – emitiu recentemente cerca de 40 milhões de ações para 8 investidores, ao preço de 10.000 VND por ação. Dentre os 8 investidores que adquiriram ações da VFS, a EVNFinance (Electricity Finance Joint Stock Company) comprou 12 milhões de unidades; e o Diretor Geral da VFS, Tran Anh Thang, comprou 7 milhões de ações.

Xây dựng Hòa Bình, chứng khoán Nhất Việt... lên kế hoạch phát hành cổ phiếu - Ảnh 1. — Muitas empresas estão planejando emitir ações adicionais.

A Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (código de ações HAG) acaba de anunciar uma consulta pública para manifestação de interesse dos acionistas sobre um plano de emissão de novas ações. Especificamente, a empresa planeja oferecer 130 milhões de ações ao preço de 10.000 VND por ação. O número de investidores participantes não poderá exceder 100, e o critério é que sejam investidores profissionais do mercado de valores mobiliários (organizações/pessoas físicas).

De forma semelhante, a Yeah1 Group Joint Stock Company (código de ações YEG) também anunciou uma colocação privada de 45 milhões de ações ao preço de 10.000 VND por ação, visando arrecadar 450 bilhões de VND. As ações estão sujeitas a uma restrição de transferência de 3 anos a partir da data de término da oferta. A lista de investidores participantes inclui 15 pessoas físicas. Entre elas, o Diretor Geral Dao Phuc Tri planeja adquirir 3,5 milhões de ações da YEG para aumentar sua participação para 5,04% do capital social e se tornar um acionista majoritário após a oferta; a Presidente Le Phuong Thao planeja adquirir 4,2 milhões de ações para aumentar sua participação para 5,51% do capital social e se tornar uma acionista majoritária.

Os 13 investidores restantes comprarão ações, mas sua participação acionária será inferior a 5% do capital social, o que significa que ainda não são acionistas majoritários da empresa. Entende-se que, se a emissão for bem-sucedida, esses 15 investidores individuais deterão 59,71% do capital social da Yeah1.

Da mesma forma, a Khai Hoan Land Group Joint Stock Company (código de ações KHG) também submeteu uma proposta aos acionistas para aprovação por escrito referente à colocação privada de até 180 milhões de ações ao preço de VND 10.000 por ação. Quanto ao número de investidores elegíveis para participar da oferta, a Khai Hoan Land declarou que oferecerá ações a um máximo de 20 investidores profissionais do mercado de valores mobiliários.

Outra entidade, a Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (código de ações HBC), também planeja buscar a aprovação dos acionistas para um plano de emissão de 274 milhões de ações, visando aumentar seu capital social, ao preço de VND 12.000 por ação. Desse total, a Hoa Binh emitirá 107 milhões de ações por meio de uma colocação privada para trocar dívidas com credores, incluindo fornecedores, subcontratados e fabricantes. A relação dívida/crédito é de 1,2:1 (para cada VND 12.000 de dívida, uma ação ordinária será trocada).

Além disso, a HBC planeja oferecer 120 milhões de ações em uma colocação privada na primeira fase para investidores profissionais do mercado de valores mobiliários. O prazo previsto é entre 2023 e 2024. Se concluída, a empresa arrecadará aproximadamente VND 1,44 trilhão com essa transação. Em seguida, a Hoa Binh oferecerá uma segunda colocação privada de até 47 milhões de ações ao preço de VND 12.000 cada, também com expectativa de arrecadar VND 564 bilhões. Espera-se que essa segunda colocação ocorra pelo menos seis meses após a conclusão da primeira colocação privada.

Se concluída, a oferta pública inicial (IPO) da Hoa Binh praticamente dobrará seu capital social, passando de mais de 2,741 trilhões de VND para mais de 5,481 trilhões de VND. As ações oferecidas na oferta privada estarão sujeitas a um período mínimo de transferência de 3 anos para investidores estratégicos e de 1 ano para investidores profissionais. A previsão é que a oferta privada ocorra entre 2023 e 2024.

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