Anticipând cea mai mare listare la bursă din industria tehnologică din acest an.

Conform documentelor depuse recent la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA, Arm își propune să strângă 4,87 miliarde de dolari pentru oferta publică inițială (IPO) pe Nasdaq.

Această tranzacție ar putea crește evaluarea companiei la 52 de miliarde de dolari. Arm a fost listată anterior la bursa din Londra (Marea Britanie) și New York (SUA) înainte de a fi achiziționată de SoftBank pentru 32 de miliarde de dolari în 2016.

Arm este o companie britanică cu o lungă tradiție în domeniul proiectării arhitecturii de cipuri. (Foto: Reuters)

Deoarece este o companie britanică, Arm este clasificată drept societate străină de plasament privat în SUA, iar acțiunile sale sunt considerate certificate de depozit americane (ADS).

Arm va lista 95,5 milioane de acțiuni ADS la prețuri cuprinse între 47 și 51 de dolari, aducând sume între 4,49 și 4,87 miliarde de dolari și evaluând compania la o valoare cuprinsă între sub 50 și 52 de miliarde de dolari.

Odată cu listarea sa la bursă în SUA, Arm a obținut acces la capital nou pentru a stimula investițiile în cercetare și dezvoltare, mai ales că dorește să crească în domeniul inteligenței artificiale cu noi cipuri. Recent, compania a lansat mai multe cipuri special concepute pentru inteligență artificială și învățare automată.

Având în vedere că doar 9,4% din acțiunile Arm sunt tranzacționate liber pe Nasdaq, SoftBank se așteaptă să dețină aproximativ 90,6% din acțiunile aflate în circulație după finalizarea IPO-ului.

Se așteaptă ca tranzacția Arm să fie cea mai mare IPO din industria tehnologică din acest an. Investitorii anticipează că listarea va insufla o nouă viață pieței IPO-urilor, care a fost practic înghețată din 2022.

Provocările macroeconomice și geopolitice , de la conflictul Rusia-Ucraina până la creșterea bruscă a ratelor dobânzilor băncilor centrale, au dus la o scădere semnificativă a evaluărilor companiilor de tehnologie anul trecut, determinând multe companii de tehnologie să își reconsidere deciziile de IPO.

Arm vede un potențial enorm de venituri cu tehnologia sa. În depunerea ofertei publice inițiale (IPO), compania a declarat că capitalizarea de piață totală (TAM) în 2022 a fost de 202,5 miliarde de dolari. Această cifră ar putea crește la 246,6 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025, reprezentând o creștere anuală de 6,8%.

Designul procesorului eficient din punct de vedere energetic și platforma software a companiei se regăsesc în peste 250 de milioane de cipuri la nivel global, utilizate într-o gamă largă de produse, de la senzori și smartphone-uri până la supercomputere.

Se estimează că Arm deține aproximativ 48,9% din piața de proiectare a semiconductorilor. Alți jucători precum Intel și AMD se întrec în a-și proiecta propriile arhitecturi de cipuri, dar până acum s-au confruntat cu dificultăți.

Conform documentelor depuse de Arm, Apple, Alphabet, Nvidia și alte companii de tehnologie sunt interesate să achiziționeze acțiuni Arm în valoare de 735 de milioane de dolari. În plus, Intel, Samsung, TSMC, AMD și MediaTek sunt, de asemenea, interesate. Acest lucru demonstrează importanța Arm și a produselor și serviciilor sale.

IPO-urile din domeniul tehnologiei au fost rare în ultimii doi ani, deoarece investitorii sunt reticenți în a paria pe companii cu creștere rapidă. Arm, fondată în 1990, este diferită. În al doilea trimestru al anului 2023, compania a obținut un profit de 105 milioane de dolari la venituri de 675 de milioane de dolari.

În 2020, Nvidia a anunțat planuri de a achiziționa Arm de la SoftBank pentru 40 de miliarde de dolari, dar aceste planuri nu au fost aprobate de autoritățile americane și britanice. Ambele părți au abandonat acordul în 2022, deschizând calea pentru listarea la bursă a Arm în SUA.

(Conform CNBC)

Giganții semiconductorilor caută o alianță „strategică” cu firma de proiectare a cipurilor Arm . Pe 22 septembrie, fondatorul și CEO-ul Softbank Group, Masayoshi Son, a declarat că grupul intenționează să discute o alianță strategică cu Samsung Electronics în viitorul apropiat.

Sursă