Planul IPO dezvăluit: TCBS dorește să ofere publicului peste 230 de milioane de acțiuni

Prețul de ofertă rămâne un mister, dar TCBS a declarat că nu va fi mai mic decât valoarea contabilă (aproximativ 13.900 VND/acțiune). IPO-ul este așteptat să aibă loc între al treilea trimestru al anului 2025 și primul trimestru al anului 2026.

Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) a anunțat recent un document pentru a solicita opiniile acționarilor cu privire la planul de majorare a capitalului social la peste 23.100 miliarde VND printr-o ofertă publică inițială (IPO). În consecință, această companie de valori mobiliare își va majora capitalul social de la nivelul actual de 20.801 miliarde VND la un maxim de 23.113 miliarde VND, prin oferirea publică a 231,15 milioane de acțiuni ordinare, echivalentul a 11,112% din capitalul său actual.

În ceea ce privește prețul de emisiune, Consiliul de Administrație este autorizat să decidă prețul de ofertă pe baza situației pieței și pe principiul de a nu fi mai mic decât valoarea contabilă a unei acțiuni, conform celui mai recent raport financiar trimestrial. Conform raportului financiar pentru primul trimestru al anului 2025, valoarea contabilă a TCBS este de aproximativ 13.900 VND/acțiune.

Deși prețul specific de ofertă nu a fost anunțat, suma strânsă fiind de ordinul miilor de miliarde de VND, TCBS a declarat că va cheltui 70% pentru a investi în activități de tranzacționare cu valori mobiliare și 30% pentru activități de brokeraj, tranzacționare pe marjă și alte activități comerciale legale. Conform planului, IPO-ul va avea loc între al treilea trimestru al anului 2025 și primul trimestru al anului 2026.

Consultarea a fost aprobată de Consiliul de Administrație la mijlocul lunii iunie, iar lista acționarilor a fost finalizată pe 24 iunie. Planul TCBS de a majora capitalul prin IPO a fost de mult timp de interes pentru investitori și a devenit „mai fierbinte” în ultimele luni. La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Techcombank - compania-mamă care deține 100% din TCBS, liderul băncii a declarat că banca a lucrat cu 1-2 investitori majori și a fost evaluată foarte pozitiv. Domnul Ho Hung Anh - președintele Consiliului de Administrație al Techcombank - intenționează, de asemenea, să efectueze IPO-ul TCBS la sfârșitul anului 2025, dar va depinde foarte mult de piața financiară, de tendințele pieței și de evoluția pieței bursiere vietnameze.

Într-un raport recent al VNDIRECT Research, această companie de valori mobiliare a evaluat că listarea la bursă a TCBS ar putea deschide o „poveste promițătoare” nu doar pentru această companie de valori mobiliare, ci și pentru Techcombank, datorită așteptărilor de reevaluare a activelor, generând marje de profit mai mari pe termen lung.

La 31 martie 2025, activele totale ale TCBS erau de aproximativ 56.329 miliarde VND, clasându-se pe primul loc printre companiile de valori mobiliare de pe piață. Dintre acestea, capitalul propriu depășește în prezent 27.294 miliarde VND.

În ceea ce privește rezultatele afacerii, profitul după impozitare al TCBS în primul trimestru al anului 2025 a atins peste 1.310 miliarde VND, o creștere stabilă față de aceeași perioadă. Veniturile provin în principal din activitățile de creditare pe marjă și din serviciile de agenție de subscriere și emitere de valori mobiliare. TCBS își stabilește o țintă de profit înainte de impozitare de 5.765 miliarde VND în 2025, o creștere de 20% față de anul precedent.

Sursă: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html