Grupul bancar de stat este încă lider, iar cota de piață a creditării este concentrată în principal în grupul „Big 4”. Patru bănci (inclusiv Agribank ) reprezintă 45% din cota de piață.
Băncile de stat dețin o cotă mare de piață a creditării - Foto: QUANG DINH
Băncile nu și-au anunțat încă rapoartele financiare pentru trimestrul al patrulea al anului 2024, dar cifrele estimate arată că grupul „Big 4” (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) va continua să atingă noi recorduri de profit în 2024.
Într-un interviu acordat publicației Tuoi Tre Online , directorul de cercetare al unei companii de valori mobiliare a declarat că grupul bancar „Big 4” are numeroase avantaje atât în ceea ce privește mobilizarea capitalului, cât și acordarea de credite.
„Canalul obligațiunilor nu și-a revenit încă, întreprinderile încă depind de capitalul creditar, creșterea creditului este încă ridicată în ciuda dificultăților economice . Ratele dobânzilor la credite au scăzut, dar nu semnificativ, în timp ce ratele dobânzilor la mobilizare sunt scăzute, crescând doar treptat spre sfârșitul anului”, a spus el.
4 bănci dețin aproape jumătate din cota de piață
Majoritatea rapoartelor de analiză ale companiilor de valori mobiliare evaluează Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (cu excepția Agribank, deoarece aceasta nu este listată)... ca bănci cu avantaje competitive în ceea ce privește costurile de capital, ceea ce le ajută să aibă numeroase oportunități de a menține dobânda netă (NIM) și de a crește cota de piață în contextul redresării cererii de credit.
Departamentul de Analiză a Valorilor Mobiliare (VPBanks) al VPBank a declarat că grupul bancar de stat este încă lider, iar cota de piață a creditelor este concentrată în principal în acest grup „Big 4”. 4 bănci (inclusiv Agribank) reprezintă 45% din cota de piață.
MBB, VPB și TCB dețin cote de piață semnificative, însă creditele acordate de primele trei bănci private sunt doar aproximativ egale cu cele acordate doar de BIDV.
Date: Situații financiare consolidate
La Vietcombank, banca nu a oferit o cifră, spunând doar că profitul înainte de impozitare din 2024 a continuat să fie cel mai mare din industria bancară și a finalizat planul atribuit.
Cu obiectivul de creștere de 5% stabilit la începutul anului trecut, profitul consolidat înainte de impozitare al Vietcombank este estimat să depășească 43.300 miliarde VND și, separat, 42.500 miliarde VND. Acest nivel continuă să doboare recordul stabilit anul trecut.
Potrivit SSI, profitul VCB a crescut peste previziuni datorită veniturilor nete din dobânzi, creșterii calității activelor și scăderii accentuate a provizioanelor de credit, deși aceste îmbunătățiri au trebuit să compenseze o scădere de aproape 15% a veniturilor operaționale în aceeași perioadă.
La BIDV, banca a anunțat că profitul său înainte de impozitare în 2024 este estimat la 30.006 miliarde VND (echivalentul a peste 1,1 miliarde USD), o creștere de 12,4% față de anul precedent.
Cu acest profit, BIDV este a doua cea mai profitabilă bancă din sistem, imediat după Vietcombank. La fel ca cei trei „frați” ai săi, BIDV deține o cotă mare de piață în domeniul creditării.
De asemenea, BIDV deține cea mai mare dimensiune a activelor la sfârșitul anului 2023 din întreaga industrie bancară, ajungând la peste 2,3 trilioane VND. Dintre acestea, segmentul de retail contribuie cu cea mai mare proporție la structura de credit a BID, ajungând la 44%, conform datelor de la KB Securities Vietnam (KBSV).
Între timp, la VietinBank, această bancă a dezvăluit că profitul său a atins și chiar a depășit planul. Cifra este estimată la aproximativ 26.300 miliarde VND, o creștere de 8,7% față de 2023.
Potrivit unui analist de la VPBanks, potențialul de creditare al Vietinbank este mare, fiind mereu în top 4 pe piață. Structura creditelor s-a orientat pozitiv către segmentele de retail și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Redresarea IMM-urilor, în ciuda mentalității prudente, creează în continuare o forță motrice pentru cererea de capital.
Anterior, segmentul de retail al CTG în trimestrul al treilea al anului 2024 a crescut cu 11,8% față de începutul anului, de 1,7 ori mai mare decât creșterea clienților corporativi mari.
Ca să nu mai vorbim de faptul că segmentul de investiții străine directe (ISD) al Vietinbank a crescut și el cu 17,8% față de începutul anului, ceea ce arată că banca are un avantaj față de alte bănci în ceea ce privește produsele de creditare ISD și absoarbe credite din valul bun de ISD, potrivit experților VPBank.
Dna Tran Thi Khanh Hien - directoarea de analiză la MB Securities (MBS) - a declarat că băncile de stat fac parte din grupul care gestionează bine costurile.
„Anul trecut, sectorul bancar a avut tendința de a reduce numărul de sucursalele, oficiile de tranzacții și bancomatele și de a crește digitalizarea și online-ul. În plus, în perioada 2018-2020, multe bănci au fost nevoite să investească în servicii bancare de bază, iar acum amortizarea este aproape completă”, a declarat dna Hien.
Prognoza industriei bancare pentru 2025: Din ce în ce mai acerbă
Potrivit experților VPBanks, venitul net din dobânzi a crescut de la an la an datorită unei creșteri mai pozitive a creditării și a unor costuri de capital mai atractive (datorită ratelor scăzute ale dobânzilor la depozite).
Însă, dacă ne uităm la NIM, este ușor de observat că este și mai acerbă în sectorul bancar, având în vedere că majoritatea au scăzut în comparație cu aceeași perioadă. „Scăderea NIM este atât în sectorul de stat, cât și în cel privat, nu doar în sectorul privat ca înainte”, au declarat experții VPBanks.
Acest lucru arată că industria bancară ar putea intra într-un ciclu de saturație, deoarece ratele dobânzilor din Vietnam vor continua să rămână la nivelul actual, așa că este foarte important ca băncile să își diversifice sursele de venituri care nu provin din dobânzi.
Cu toate acestea, veniturile din activități fără dobânzi ale majorității băncilor au scăzut anul trecut, cu excepția unor cazuri care au înregistrat venituri neobișnuite, cum ar fi LPB și SHB. Un motiv este că piața de vânzări încrucișate de asigurări de viață și-a revenit, dar nu semnificativ.
Previzionând profitul industriei bancare în 2025, echipa de analiză ACB Securities (ACBS) prognozează o creștere de aproape 15% față de 2024. Veniturile din activități fără dobânzi sunt prevăzute să crească lent, cu 8,5%, din cauza previziunilor privind dificultățile continue în segmentul de vânzare încrucișată a asigurărilor.
Dna Hoang Viet Phuong - directoarea departamentului de analiză și consultanță în investiții de la SSI - a declarat că, în primele etape ale redresării economice, multe bănci se confruntă încă cu dificultăți în rezolvarea datoriilor neperformante, precum și în găsirea unor modalități de a controla datoriile cu potențiale riscuri de credit.
Cu toate acestea, experții SSI consideră că redresarea pieței imobiliare din nord va îmbunătăți oarecum sentimentul și încrederea investitorilor.
„Ne așteptăm ca acest lucru să se extindă treptat și pe piața din sud în perioada următoare. În cazul în care piața imobiliară își va reveni mai repede decât se aștepta, iar problemele juridice vor fi rezolvate în 2025, băncile cu o proporție mare de credite restante către sectorul imobiliar vor beneficia”, prognozează experții SSI.
Sursă: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
![[Foto] Prim-ministrul Pham Minh Chinh prezidează prima reuniune a Comitetului director central pentru politica locuințelor și piața imobiliară](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)
Comentariu (0)