Creșterea creditului în sectorul bancar:

Deși Banca de Stat a Vietnamului a stabilit o țintă de creștere a creditului de doar 16% pentru întregul an 2025, multe instituții financiare și experți prevăd că această cifră ar putea ajunge la 18-20%. Acest lucru se datorează faptului că ratele scăzute ale dobânzilor creează condiții favorabile pentru ca întreprinderile să acceseze mai bine creditele bancare, iar rezultatele pozitive din economie vor fi factori care vor ajuta creșterea creditului să depășească planul.

Clienții efectuează tranzacții la Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Investiții și Dezvoltare. Fotografie: Nguyen Quang

Creșterea ar putea ajunge la 18-20%.

Recent, Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) a publicat raportul său de perspective pentru lunile rămase din 2025, prognozând o creștere a creditului pentru sistemul bancar în 2025 la 18-20%. Conform raportului, VCBS și-a majorat previziunile privind creșterea profitului înainte de impozitare de la 15% la 18%, cu ajustări în sus ale previziunilor pentru băncile mai mici care se confruntă cu o creștere ridicată a creditului și care abordează agresiv datoriile neperformante. Băncile private dinamice vor beneficia de politici care încurajează sectorul privat și îmbunătățesc calitatea activelor...

Aceste analize se bazează pe mediul de rate scăzute ale dobânzilor care stimulează cererea de credite pe fondul creșterii investițiilor publice; relaxarea treptată a reglementărilor imobiliare; și orientarea către sprijinirea sectorului privat, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii. Mai exact, politica monetară continuă să fie relaxată, lichiditatea sistemului este stabilă, cererea de credite se redresează, în special pe segmentul creditelor ipotecare pe termen lung, iar ratele dobânzilor la credite dau semne de ușoară creștere.

În ceea ce privește calitatea activelor, VCBS anticipează o scădere treptată a ratei creditelor neperformante (NPL) și activități mai favorabile de recuperare a creditelor neperformante. Raportul VCBS indică faptul că rata potențială a creditelor neperformante a scăzut timp de mai multe trimestre consecutive, ajutând băncile să reducă presiunea asupra reclasificării creditelor. Conform raportului, creditele restructurate vor fi reclasificate în categoria normală după o perioadă dificilă. În special, Banca de Stat a Vietnamului a relaxat în mod proactiv plafoanele de credit pentru bănci începând cu iulie 2025, băncile mari care participă la transferul obligatoriu beneficiind semnificativ de această politică de relaxare a limitelor de credit.

Multe bănci au beneficiat de pe urma acestei politici.

În ceea ce privește previziunile pentru băncile de stat, deși creșterea creditului este mai lentă, există câteva aspecte importante. În special, Banca de Investiții și Dezvoltare din Vietnam ( BIDV ) își propune să își mărească capitalul social cu 30,8% în perioada 2025-2026 (o creștere de 21.656 miliarde VND la 91.870 miliarde VND) prin emiterea de acțiuni din rezerve, plata de dividende în acțiuni și oferirea de acțiuni publicului pentru a consolida capacitatea financiară și a îndeplini standardele de adecvare a capitalului. Se așteaptă ca BIDV să înregistreze o creștere a creditului echivalentă cu media industriei, în jur de 16%, cu o marjă a dobânzii nete (MDN) în ușoară scădere, la 2,3%. Calitatea activelor este printre cele mai bune din industrie, iar presiunea de a constitui provizioane este scăzută.

Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Industrie și Comerț (VietinBank) a aprobat, de asemenea, un plan de distribuire a dividendelor pentru a-și mări capitalul social de la aproximativ 53.700 miliarde VND la peste 77.671 miliarde VND, echivalentul unei creșteri de peste 40% în 2025, continuând în același timp rezolvarea definitivă a datoriilor neperformante pentru a-și consolida fundația financiară. Conducerea VietinBank a afirmat, de asemenea, că majorarea de capital își propune să sporească capacitatea financiară, să satisfacă nevoile de capital ale economiei și să atingă obiectivele generale de creștere ale Guvernului. Se preconizează că VietinBank va avea o rată de creștere a creditului echivalentă cu media industriei, ajungând la 16,9% în 2025. Marja dobânzii nete este așteptată să se redreseze începând cu a doua jumătate a anului, datorită impulsului atât al depozitelor, cât și al creditelor. Calitatea activelor este bine controlată, unii clienți fiind în curs de restructurare și finalizând perioada de supraveghere, fiind reclasificați în grupuri de datorii de nivel inferior, permițând astfel băncii să stornă provizioanele în al doilea trimestru al anului 2025.

Banca Comercială pe Acțiuni pentru Comerț Exterior din Vietnam (Vietcombank) beneficiază, de asemenea, de reducerea ratei rezervelor minime obligatorii, creând mai mult spațiu pentru creștere. Se estimează că Vietcombank își va reduce rezervele obligatorii cu aproximativ 23.850 miliarde VND, această sursă de capital având oportunitatea de a fi „pompată” în economie, contribuind la susținerea creșterii. Se preconizează că Vietcombank va înregistra o creștere a creditului de 18-20% în 2025.

Grupul de bănci comerciale pe acțiuni este, de asemenea, prognozat a fi pozitiv, în cadrul căruia Banca Tehnologică și Comercială pe Acțiuni din Vietnam (Techcombank) poate înregistra o creștere bună a creditului datorită redresării pieței imobiliare și a construcțiilor. Banca menține o rată ridicată a depozitelor la termen, creând un avantaj în ceea ce privește costurile de capital și reducând presiunea asupra îngrășării marjelor nete ale dobânzilor, diversificând în același timp sursele de venituri fără dobânzi pentru a-și crește contribuția la profituri. Planul de ofertă publică inițială a filialei TCBS este așteptat să suplimenteze sursele de capital, să reevalueze investițiile și să-i consolideze poziția pe piața financiară.

Se preconizează că Asia Commercial Bank (ACB) va înregistra o creștere pozitivă a creditului în 2025, datorită redresării segmentului de clienți individuali, în timp ce cererea de credit din partea clienților corporativi tinde să crească. Profitabilitatea ACB rămâne ridicată datorită controlului costurilor și bunei gestionări a calității activelor. Marja dobânzii nete este așteptată să se redreseze ușor începând cu a doua jumătate a anului 2025, datorită îmbunătățirii costurilor de capital și a unei încetiniri treptate a ratei de reducere a ratelor dobânzilor la credite. Un reprezentant al ACB a declarat că banca vizează o creștere a creditului de 16%.

Experții au o prognoză mai optimistă, sugerând că băncile private vor continua să conducă, cu o creștere a profitului net de 27,1% față de anul precedent în 2024. Creșterea creditării este determinată de o redresare a marjelor de profit net, îmbunătățind semnificativ profitabilitatea băncilor comerciale pe acțiuni.

Sursă: https://hanoimoi.vn/tang-truong-tin-dung-nganh-ngan-hang-nhung-du-bao-lac-quan-715252.html