Creșterea creditului în sectorul bancar:

Deși Banca de Stat a stabilit o țintă de creștere a creditului de doar 16% pentru întregul an 2025, multe instituții financiare și experți prognozează că această cifră ar putea ajunge la 18-20%. Deoarece ratele scăzute ale dobânzilor creează condiții pentru ca întreprinderile să acceseze mai bine creditele bancare, alături de rezultatele pozitive ale economiei, aceștia vor fi factori care vor ajuta creditul să atingă rate de creștere care depășesc planul.

Clienții efectuează tranzacții la Banca Comercială pe Acțiuni pentru Investiții și Dezvoltare din Vietnam. Foto: Nguyen Quang

Creșterea poate ajunge la 18-20%

Recent, Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) a anunțat Raportul de Perspectivă pentru ultimele luni ale anului 2025, în care previzionează că creșterea creditului sistemului bancar în 2025 va ajunge la 18-20%. Conform raportului, VCBS și-a majorat previziunea privind creșterea profitului înainte de impozitare de la 15% la 18%, ajustând previziunea pentru băncile mici cu o creștere ridicată a creditului și o gestionare solidă a datoriilor neperformante. Băncile private dinamice vor beneficia de politici de încurajare a economiei private și de îmbunătățire a calității activelor...

Aceste analize se bazează pe rate scăzute ale dobânzilor care stimulează cererea de credit în contextul creșterii investițiilor publice; problemele juridice din domeniul imobiliar sunt rezolvate treptat, odată cu orientarea spre susținerea economiei private, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii. Mai exact, politica monetară continuă să se relaxeze, lichiditatea sistemului este stabilă, cererea de credit se redresează, în special pe segmentul creditelor ipotecare pe termen lung, iar ratele dobânzilor la credite dau semne de creștere.

În ceea ce privește calitatea activelor, VCBS se așteaptă ca rata datoriilor neperformante să scadă treptat, iar activitățile de colectare a datoriilor neperformante să fie mai favorabile. Raportul VCBS a precizat că rata potențială a datoriilor neperformante a scăzut treptat timp de mai multe trimestre consecutive, ajutând băncile să reducă presiunea de a transfera grupurile de datorii. Conform raportului, datoria restructurată va fi transferată grupului normal după o perioadă dificilă. În special, Banca de Stat a relaxat în mod proactiv plafonul de credit pentru bănci începând cu iulie 2025, băncile mari care participă la transferuri obligatorii vor beneficia semnificativ de politica de relaxare a „marjei de credit”.

Multe bănci beneficiază de această politică

În ceea ce privește previziunile pentru grupul băncilor de stat, deși rata de creștere a creditului este mai lentă, există numeroase aspecte importante, în special Banca Comercială pe Acțiuni pentru Investiții și Dezvoltare din Vietnam ( BIDV ) își propune să își majoreze capitalul social cu 30,8% în perioada 2025-2026 (o creștere de 21.656 miliarde VND la 91.870 miliarde VND) prin emiterea de acțiuni din fondul de rezervă, plata de dividende în acțiuni și oferirea de acțiuni individuale publicului pentru a crește capacitatea financiară și a îndeplini standardele de siguranță a capitalului. Se așteaptă ca BIDV să aibă o rată de creștere a creditului echivalentă cu media industriei, de aproximativ 16%, cu o marjă a dobânzii nete (MNI) în scădere ușoară la 2,3%. Calitatea activelor este printre cele mai bune din industrie, iar presiunea de provizionare este scăzută.

Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Industrie și Comerț (VietinBank) a aprobat, de asemenea, un plan de plată a dividendelor pentru a-și mări capitalul social de la aproximativ 53.700 miliarde VND la peste 77.671 miliarde VND, echivalentul unei creșteri de peste 40% în 2025, continuând în același timp să gestioneze complet datoriile neperformante pentru a-și consolida fundația financiară. Conducerea VietinBank a confirmat, de asemenea, că banca și-a majorat capitalul pentru a-și consolida capacitatea financiară, a satisface nevoile de capital ale economiei și a atinge obiectivele generale de creștere ale Guvernului. Se preconizează că VietinBank va avea o rată de creștere a creditului echivalentă cu media industriei, ajungând la 16,9% în 2025. Marja dobânzii nete a început să se redreseze din a doua jumătate a anului datorită impulsului atât al mobilizării, cât și al creditării. Calitatea activelor este bine controlată, unii clienți restructurați au încheiat perioada de supraveghere și sunt transferați în grupuri cu datorii mai mici, datorită cărora banca va inversa provizioanele în al doilea trimestru al anului 2025.

Banca Comercială pe Acțiuni pentru Comerț Exterior din Vietnam (Vietcombank) beneficiază, de asemenea, de reducerea ratei rezervelor minime obligatorii, creând mai mult spațiu pentru creștere. Se estimează că Vietcombank își va reduce rezervele obligatorii cu aproximativ 23.850 miliarde VND, această sursă de capital având oportunitatea de a fi „pompată” în economie, contribuind la susținerea creșterii. Se preconizează că Vietcombank va înregistra o creștere a creditului de 18-20% în 2025.

Grupul bancar comercial pe acțiuni este, de asemenea, prognozat să fie pozitiv, în cadrul căruia Banca Tehnologică și Comercială pe Acțiuni din Vietnam (Techcombank) poate înregistra o creștere bună a creditului datorită redresării pieței imobiliare și a construcțiilor. Banca menține o rată ridicată a depozitelor la termen, creând un avantaj în ceea ce privește costurile de capital și reducând presiunea asupra îngrășării marjelor nete ale dobânzilor, diversificând în același timp sursele de venituri fără dobânzi pentru a-și crește contribuția la profituri. Planul de ofertă publică inițială a filialei TCBS este așteptat să suplimenteze sursele de capital, să reevalueze investițiile și să-i consolideze poziția pe piața financiară.

Se preconizează că Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) va înregistra o rată pozitivă de creștere a creditului în 2025, datorită redresării clienților individuali, în timp ce cererea de credit din partea clienților corporativi tinde să crească. Profitabilitatea ACB rămâne ridicată datorită controlului costurilor și bunei gestionări a calității activelor. Marja dobânzii nete este așteptată să se redreseze ușor începând cu a doua jumătate a anului 2025, datorită îmbunătățirii costurilor de capital și a unei încetiniri treptate a reducerii ratei dobânzii la credite. Reprezentantul ACB a declarat că banca vizează o creștere a creditului de 16%.

Experții au o prognoză mai optimistă, afirmând că sectorul bancar privat va continua să fie lider, cu o creștere a profitului net de 27,1% față de aceeași perioadă din 2024. Creșterea creditului este impulsionată de o redresare a marjelor de profit net, contribuind la îmbunătățirea semnificativă a profiturilor băncilor comerciale pe acțiuni.

Sursă: https://hanoimoi.vn/tang-truong-tin-dung-nganh-ngan-hang-nhung-du-bao-lac-quan-715252.html