Ce spune Novaland despre datoria masivă a deținătorilor internaționali de obligațiuni?

Novaland Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , sigla NVL) a anunțat recent că a purtat discuții cu deținătorii de obligațiuni cu privire la datoria din emisiunea sa internațională de obligațiuni convertibile în valoare de aproape 300 de milioane de dolari americani, listată în prezent la bursa din Singapore.

Din cauza dificultăților de lichiditate, Novaland nu a reușit să respecte termenul limită de plată a dobânzilor de 7,8 milioane de dolari. Conducerea companiei a declarat că negociază cu Ad Hoc Group, grupul deținătorilor de obligațiuni, un plan de restructurare care să se alinieze cu capacitățile lor actuale și cu foaia de parcurs pentru redresarea afacerii. Procesul de negociere implică consultarea cu firme de consultanță internaționale și interne, cum ar fi Deloitte, Sidley Austin LLP și YKVN.

„În condiții de resurse limitate, Novaland se angajează să depună întotdeauna eforturi pentru a negocia și a rezolva problemele într-un spirit constructiv, cu dorința de a găsi soluția optimă pentru a asigura drepturile deținătorilor de obligațiuni”, se arată în declarația Novaland.

Conform raportului său financiar, Novaland este una dintre entitățile care au participat la atragerea unui volum mare de obligațiuni. Valoarea nominală totală a obligațiunilor pe termen scurt, deși redusă, a depășit totuși 14.132 miliarde VND la sfârșitul celui de-al doilea trimestru (toate emise către companii de valori mobiliare și bănci autohtone).

Novaland se confruntă cu dificultăți în legătură cu mai multe emisiuni de obligațiuni. (Foto: Duy Anh)

Între timp, valoarea nominală totală a obligațiunilor pe termen lung a crescut rapid la aproape 28.993 miliarde VND. În special, aceasta include o emisiune de obligațiuni internaționale (cu o valoare convertită de aproape 7.092 miliarde VND) emisă către parteneri de peste hotare, aranjată și emisă de Credit Suisse AG (sucursala din Singapore).

Această emisiune internațională de obligațiuni este programată să ajungă la scadență pe 16 iulie 2026. Novaland va plăti deținătorilor de obligațiuni o rată a dobânzii de 5,25% pe an, plătibilă la fiecare șase luni. Obligațiunile sunt negarantate, dar convertibile în acțiuni NVL la un preț inițial de conversie de 135.700 VND per acțiune (echivalentul a aproximativ 33.916 acțiuni per obligațiune), sub rezerva ajustărilor pieței.

Anterior, potrivit Business Wire, Ad Hoc Group – reprezentând deținătorii de obligațiuni care dețin peste 75% din emisiunea de obligațiuni de 300 de milioane de dolari – a declarat că vor fi luate măsuri suplimentare dacă Novaland nu negociază cu bună-credință restructurarea datoriilor.

Bank of NY Mellon (SUA) a emis, de asemenea, mai multe notificări privind încălcări ale contractului, cea mai recentă pe 17 iulie, referitoare la o plată cu întârziere a cupoanelor de dobândă scadente la 16 iulie 2023. Deși în negocieri s-a ajuns la un acord privind amânarea datoriei, corporația declară că nu a beneficiat încă de cooperare de bună-credință.

Un reprezentant al Novaland a declarat că, având în vedere condițiile macroeconomice dificile, veniturile și capacitatea de a atrage capital nou au fost afectate semnificativ. Conturile de numerar din cadrul proiectelor sunt întotdeauna sub supraveghere atentă din partea băncilor în scopul dezvoltării proiectelor.

Prin urmare, Novaland se confruntă cu dificultăți în efectuarea plăților către creditorii interni și străini, conform planificării. Compania lucrează în prezent la restructurarea datoriilor sale, negociind opțiuni adecvate pentru a asigura un echilibru al intereselor cu deținătorii de obligațiuni și creditorii.

Conducerea acestei companii imobiliare își dorește mai mult timp pentru ca afacerea să se redreseze; de asemenea, speră să primească înțelegerea creditorilor și a deținătorilor de obligațiuni pentru a stabiliza rapid operațiunile afacerii și a îndeplini obligațiile financiare față de deținătorii de obligațiuni și părțile afiliate.

După o perioadă de rezolvare a dificultăților din sectorul imobiliar, Novaland începe să dea semne de redresare. Multe proiecte au avut obstacolele legale și procedurile de investiții eliminate, iar proiecte precum NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet și The Grand Manhattan au fost reluate cu sprijinul unor parteneri financiari precum TPBank, MBBank , VPBank și al unor contractori.

Novaland explică scăderea profitului și ridică îndoieli cu privire la capacitatea sa de a-și continua activitatea . Novaland, prezidată de dl. Bui Thanh Nhon, tocmai a oferit o explicație privind discrepanța din profitul după impozitare în raportul său financiar semestrial consolidat și îndoielile cu privire la capacitatea sa de a-și continua activitatea.

Comentariu (0)