În „ciclul” fuziunilor și achizițiilor bancare, care va fi soarta SCB?

Oferte mari

Pe 17 ianuarie, DongA Bank și GPBank au fost transferate obligatoriu către HDBank și VPBank, conform planului aprobat de Guvern.

SCB se află în prezent sub control special de la sfârșitul anului 2022. După o perioadă în care s-a confruntat cu numeroase dificultăți, SCB continuă să reducă amploarea operațiunilor, inclusiv închiderea unui număr de birouri de tranzacții, iar operațiunile băncii sunt menținute prin măsuri de sprijin din partea Băncii de Stat.

Banca de Stat studiază propunerea unor investitori de a participa la restructurarea SCB, urmând să prezinte în curând Guvernului un plan de restructurare a acestei bănci conform reglementărilor.

La conferința de presă a Băncii de Stat de la începutul lunii ianuarie 2025, viceguvernatorul Dao Minh Tu a declarat că situația Băncii de Stat este menținută stabilă, asigurând depozitele cetățenilor și gestionând încălcările și deficiențele cauzate de bancă și de persoane fizice.

Planul de restructurare al SCB este, de asemenea, elaborat activ.

Transferul de la 2 bănci va fi obligatoriu până la începutul anului 2025.

Anterior, la mijlocul lunii octombrie 2024, Vietnam Construction Bank (CB) și Ocean Bank au fost transferate oficial către Vietcombank și MB. Aceasta este prima dată când această formă specială de fuziuni și achiziții a avut loc în Vietnam.

De asemenea, la începutul anului 2025, SeABank a transferat 100% din acțiunile Poștei și Telecomunicațiilor Financiare (PTF) către AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - membră a Aeon Group (Japonia).

Aceasta este o achiziție majoră în sectorul finanțelor de consum, cu o valoare totală de 4.300 miliarde VND, finalizată la mai bine de un an de la semnarea contractului de transfer de capital de către cele două părți în octombrie 2023. Această tranzacție marchează un pas important înainte în strategia SeABank de a îmbunătăți capacitatea financiară și de a-și extinde poziția în sectorul bancar de retail.

Odată cu aceasta, propunerea companiei japoneze Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) de a cumpăra restul de 50% din acțiunile SHBFinance, pentru a deține 100% din capitalul companiei, a atras atenția și în contextul în care marile bănci din lume caută oportunități de investiții pe piața vietnameză.

Între timp, cele mai așteptate tranzacții de fuziuni și achiziții din acest an sunt vânzările de capital de miliarde de dolari ale Vietcombank și BIDV. Deși ambele bănci propuseseră acest plan la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2024, acesta a trebuit să fie amânat din cauza condițiilor de piață nepotrivite.

Conform unui raport al MB Securities Company (MBS), atât Vietcombank, cât și BIDV au decis să amâne planurile de emisiune de acțiuni până în 2025. Anterior, conducerea Vietcombank a declarat că banca colaborează îndeaproape cu consultanți internaționali și se așteaptă să finalizeze această tranzacție în prima jumătate a anului 2025.

În prezent, numărul băncilor autohtone cu acționari strategici străini este încă destul de limitat, inclusiv VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) și OCB (Azora Bank). Băncile fără acționari strategici străini, cum ar fi Nam A Bank și LPBank, negociază activ cu potențiali parteneri pentru a găsi investitori potriviți, tranzacții notabile fiind așteptate să aibă loc în 2025.

Care este motivația pentru fuziuni și achiziții bancare?

Economistul Dinh Trong Thinh a declarat că implementarea unor acorduri slabe de transfer bancar este necesară pentru a proteja interesele deponenților și pentru a deschide oportunități pentru băncile puternice de a prelua și restructura aceste bănci. Acest lucru contribuie la creșterea stabilității și sustenabilității sistemului bancar vietnamez.

Conform Legii privind instituțiile de credit din 2024, intrată în vigoare de la 1 iulie 2024, reglementările privind transferul obligatoriu al băncilor vulnerabile au fost clarificate, creând un coridor juridic solid pentru implementare. Aceste reglementări nu numai că asigură drepturile deponenților și ale părților afiliate, dar ajută și băncile beneficiare să desfășoare procesul de restructurare în siguranță și eficient.

Potrivit experților, băncile se confruntă întotdeauna cu presiuni pentru a-și mări capitalul social, deoarece trebuie să îndeplinească în mod continuu cerințele de creștere a creditului. În principiu, dacă creditul crește într-un ritm de o singură cifră, și capitalul social trebuie să crească cel puțin proporțional. Prin urmare, experții consideră mobilizarea capitalului străin un pas urgent pentru implementarea strategiilor de creștere a capitalului pe termen lung. Partenerii străini nu numai că ajută băncile să își suplimenteze resursele financiare, dar creează și oportunități de a profita de experiența managerială și de a îmbunătăți capacitatea de gestionare a riscurilor conform standardelor internaționale.

Un lider al Băncii de Stat a declarat că, deși sănătatea financiară a sistemului bancar vietnamez s-a îmbunătățit, rata de adecvare a capitalului (CAR) al băncilor autohtone este încă semnificativ mai mică decât media regională. Mai mult, în contextul scăderii ratelor dobânzilor și al slăbirii sănătății financiare a întreprinderilor, mobilizarea capitalului a devenit mai dificilă pentru bănci.

Prin urmare, creșterea capitalului social este considerată o soluție importantă pentru îmbunătățirea sustenabilității și competitivității sistemului bancar. Cu toate acestea, această activitate se confruntă și cu numeroase provocări, deoarece fluxul de capital de investiții de la acționarii majoritari către bănci este din ce în ce mai strict controlat pentru a preveni proprietatea încrucișată și manipularea operațiunilor bancare.

Tienphong.vn

Sursă: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo