Astfel, strângerea de mână dintre VPBank și SMBC - una dintre cele mai mari tranzacții de vânzare de acțiuni străine din sectorul bancar și financiar din 2023 - a fost oficial finalizată.
Vorbind la ceremonie, dl. Ngo Chi Dung - Președintele Consiliului de Administrație al VPBank, a declarat: „Din martie 2023, VPBank a semnat un acord de a emite 15% din acțiuni către SMBC Bank - membră a Grupului SMBC. Dar povestea relației dintre VPBank și SMBC Bank a început în urmă cu mai bine de 2 ani, după ce VPBank a transferat 49% din acțiuni de la FE Credit către SMFG Consumer Finance Company, sub egida Grupului SMBC. La acel moment, ambele părți au convenit că relația ar putea deveni și mai conectată și mai strânsă.”
La sfârșitul lunii martie, VPBank a ajuns la un acord pentru a emite un plasament privat către partenerul său strategic SMBC. În consecință, banca a oferit peste 1,19 miliarde de acțiuni către SMBC - o bancă din cadrul grupului financiar Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Japonia. Valoarea totală a emisiunii a depășit 35,9 trilioane de VND (echivalentul a aproape 1,5 miliarde USD). Transferul tuturor acțiunilor emise privat către partenerul strategic va fi restricționat în următorii 5 ani.
SMBC a depus deja 10% din valoarea ofertei chiar înainte de Adunarea Generală Anuală a Acționarilor băncii, care va avea loc în aprilie 2023. Aproximativ 90% din valoarea rămasă a tranzacției va fi înregistrată în capitalul propriu al băncii imediat după finalizarea tranzacției.
Acordul de ofertă către SMBC face parte din planul de majorare a capitalului VPBank din 2022, menit să consolideze capacitatea financiară pe termen lung.
Capitalul total al VPBank va fi majorat de la 103,5 trilioane VND la aproximativ 140 trilioane VND. Raportul de adecvare a capitalului (CAR) al băncii, calculat de agenția internațională de rating de credit Moody's, va crește la aproape 19%.
Sursă
Comentariu (0)