Искусственный интеллект уничтожит рынок бюджетных смартфонов.

Увлечение чипами на основе искусственного интеллекта истощает мировые запасы памяти DRAM, приводит к росту цен на смартфоны и делает их менее доступными для многих людей с низким уровнем дохода.

Бюджетные смартфоны испытывают огромное давление из-за резкого роста цен на комплектующие. Фото: The Verge .

Сорок лет назад лучший компьютер, который мог себе позволить американец, стоил эквивалент 19 400 долларов в сегодняшних ценах. Сегодня смартфон, в тысячи раз более мощный, можно купить за 50 долларов на вторичном рынке. Это одна из крупнейших ценовых революций в современной экономической истории.

В этом году IDC прогнозирует падение мировых поставок смартфонов на 13%, что станет самым большим годовым спадом за всю историю. В Африке и на Ближнем Востоке падение превысит 20%. Это не временная проблема; это полная реструктуризация рынка, поскольку смартфоны среднего ценового сегмента становятся все более недоступными для среднестатистического потребителя.

Эпоха низких цен подходит к концу.

Искусственному интеллекту для работы графических процессоров, обрабатывающих миллиарды вычислений в секунду, необходим особый тип микросхем памяти, называемый высокоскоростной памятью (HBM). Проблема в том, что для производства одного гигабайта HBM требуется более чем в три раза больше ресурсов, чем для производства обычного гигабайта DRAM. На каждый произведенный гигабайт HBM приходится три гигабайта DRAM, используемой в телефонах и компьютерах.

В 2023 году на долю HBM приходилось всего 2% от общего объема мирового производства микросхем памяти. К концу 2026 года ожидается, что этот показатель достигнет 20%. За тот же период рентабельность HBM достигла 70%, в то время как на долю традиционной DRAM — лишь 20-30%.

Ожидается, что цены на смартфоны продолжат резко расти в 2026 году. Фото: The Verge .

В результате резко сократилось предложение LPDDR — типа микросхем памяти, используемых в телефонах. С первого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года цены на LPDDR4 и LPDDR5 выросли на 250% и 220% соответственно. В Германии цена DDR5 за один год выросла на целых 414%. Доля затрат на память в цене недорогого Android-смартфона увеличилась на 15-50%.

Производители бюджетных телефонов, такие как Transsion, Oppo и Vivo, работают по модели с очень низкой рентабельностью, компенсируемой огромными объемами продаж. Когда стоимость памяти резко возрастает, эта модель немедленно рушится.

Компания Transsion, занимающая 48% рынка телефонов в Африке, объявила о снижении чистой прибыли на 54% в 2025 году и дополнительном сокращении экспортных показателей на 40% по сравнению с текущими производственными мощностями. Oppo сократила производство более чем на 20%, Vivo — почти на 15%, а Xiaomi — на 19% в первом квартале 2026 года. В Индии рынок телефонов стоимостью менее 100 долларов сократился на 59% в годовом исчислении.

Телефоны, которые раньше продавались за 50 долларов, теперь стоят 120 долларов . Для потребителей с низким доходом эта цена совершенно недоступна.

Кризис распространяется.

Ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что эта тенденция не ограничивается рынком бюджетных смартфонов.

Подразделению Samsung по производству телефонов не удалось заключить долгосрочное соглашение со своим собственным поставщиком микросхем памяти, в результате чего Galaxy S26 был выпущен с меньшим объемом оперативной памяти, чем предполагалось изначально. Руководство Samsung предупредило, что подразделение по производству телефонов может зафиксировать свой первый чистый убыток в истории.

Компания Apple также пострадала от стремительного роста цен на комплектующие для смартфонов. Фото: The Verge .

Даже Apple испытывает огромное давление. После истечения срока действия соглашения в январе производители микросхем памяти отказались подписывать контракты более чем на квартал. В феврале Apple пришлось согласиться заплатить Samsung на 100% больше за микросхемы LPDDR5X, используемые в iPhone. Цена этих микросхем выросла на 230% к 2025 году. В результате выход стандартного iPhone 18 может быть отложен до весны 2027 года, а Mac Studio перенесен с лета на осень.

Ситуация может еще больше ухудшиться. Платформа Nvidia Vera Rubin, запуск которой ожидается в конце 2026 года, использует процессоры Vera с огромными потребностями в памяти LPDDR. По данным JPMorgan, к 2027 году на память может приходиться до 45% стоимости компонентов iPhone, по сравнению с примерно 10% сегодня.

Единственная надежда исходит из Китая. Компания CXMT быстро расширяется и в настоящее время занимает более 30% внутреннего рынка LPDDR. Однако даже этот крупный производитель планирует перевести 20% своих мощностей на производство HBM-памяти.

Источник: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html