Электронный гигант Foxconn решает «порвать» с Китаем, обращаясь к Индии?

Разбираясь в феномене планов Foxconn построить несколько новых заводов в Индии, французская газета Les Echos сообщила, что тайваньский электронный гигант (Китай) начал переводить свой бизнес в эту южноазиатскую страну, поскольку хотел добиться стабильности и снизить свою зависимость от Китая. Хотя Индия не сможет заменить Китай, она может привлечь 20% мирового производства электроники.

Недавно Foxconn — основной субподрядчик Apple — выиграл контракт на производство AirPods и планирует построить завод в Индии для производства этого устройства. Желание Foxconn переехать в новое место было подтверждено прессе.

Это первый случай, когда Foxconn, компания, которая собирает 70% iPhone для Apple, инвестировала в производство устройств AirPods. Руководство компании долго колебалось, прежде чем принять этот заказ от Apple, поскольку прибыль от производства наушников значительно ниже прибыли от производства iPhone. Однако в конечном итоге Foxconn приняла предложение в знак доброй воли и согласилась на будущие контракты.

Поэтому после iPhone 14 Foxconn также будет производить AirPods в Индии. Чтобы обеспечить производство этого устройства, Foxconn планирует инвестировать 200 миллионов долларов в завод, расположенный в южноиндийском штате Телангана.

Chuyển hướng sang Ấn Độ, 'gã khổng lồ' điện tử Foxconn quyết 'dứt tình' với Trung Quốc?

Есть много причин, по которым Foxconn переносит производство из Китая в Индию. (Источник: Гетти)

Есть много причин, по которым Foxconn переносит производство из Китая в Индию. Во-первых, этот шаг призван подтвердить стремление Foxconn диверсифицировать свои производственные цепочки за пределами Китая. Также возможно, что Apple пожелала разместить завод в этой южноазиатской стране. После поступления в продажу эти AirPods станут первыми продуктами, произведенными за пределами Китая.

Кроме того, одной из причин является рост стоимости рабочей силы в Китае. На протяжении долгого времени вторая по величине экономика мира являлась обильным и дешевым источником рабочей силы, который успешно эксплуатировали производители. Однако в последнее время повышение заработной платы многими профсоюзами делает этот рынок труда менее конкурентоспособным.

Более того, работа этих предприятий по производству электроники была серьезно нарушена из-за политики Пекина «Ноль COVID». В ноябре 2022 года завод Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире сборщика iPhone — был заблокирован китайскими властями, в результате чего квартальная выручка Apple снизилась впервые за почти три с половиной года.

Но больше всего промышленники опасаются, что растущая геополитическая напряженность между США и Китаем может нанести ущерб их бизнесу. Столкнувшись с этими рисками, все гиганты электронной промышленности приступили к реализации стратегии под названием «Китай плюс один», то есть к размещению дополнительных мощностей в Азии.

Государственная поддержка

В последние месяцы Foxconn активизировала свою деятельность в Индии. В сентябре компания начала производство iPhone 14 в Тамилнаде. До этого компания Apple, головной офис которой находится в Купертино, штат Калифорния, никогда не производила свои новейшие модели где-либо, кроме Китая.

При поддержке индийского правительства деятельность Foxconn вышла за рамки производства смартфонов. Компания заключила партнерское соглашение с индийским металлургическим конгломератом Vedanta с целью строительства завода по производству полупроводников стоимостью 20 миллиардов долларов в Гуджарате.

В начале марта 2023 года председатель Foxconn Юнг Лю встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это была их вторая встреча менее чем за год. До этого события агентство Bloomberg сообщало, что Foxconn планирует построить завод по производству смартфонов стоимостью 700 миллионов долларов, на котором можно будет трудоустроить 100 000 человек в районе Бангалора, технологической столицы Индии.

После ввода в эксплуатацию новый завод поможет увеличить долю рынка Индии с менее чем 5% в настоящее время до 15% от общего объема производства iPhone. По данным властей Нью-Дели, Apple хочет гарантировать, что 25% производства iPhone будет осуществляться в Индии. Аналитики JP Morgan подсчитали, что это соотношение будет достигнуто уже к 2025 году.

Нью-Дели, стремясь укрепить свою еще только зарождающуюся электронную промышленность, сделает все возможное для привлечения международных инвесторов в этот сектор. Правительство выделило 10 миллиардов долларов на субсидирование проектов в области полупроводников.

Сектор сборки электроники также получает выгоду от отдельной программы субсидирования. В декабре прошлого года Foxconn получила 40,5 млн евро поддержки от индийского государства. Сектор производства электронных компонентов также занимает видное место в цепочке создания стоимости, выстраиваемой в Индии.

По словам Андреа Голдштейн, экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на данный момент преимущество Индии перед Китаем заключается в обильной и дешевой рабочей силе. Например, по расчетам Werner International, в текстильной промышленности рабочий зарабатывает в среднем 0,85 цента США в час по сравнению с 1,50 долларом США в Китае. В сфере электроники и компьютеров средняя начальная зарплата составляет 4000 долларов в год, тогда как инженер может зарабатывать 16 000 долларов.

Индия также предлагает огромный потенциальный внутренний рынок с формирующимся средним классом, насчитывающим миллионы человек, и, следовательно, большим кругом потенциальных клиентов. Ранее плохая инфраструктура теперь значительно улучшилась. Наконец, большая индийская диаспора, особенно те, кто работает в ведущих технологических компаниях, может выступить в качестве культурного моста.

По словам Андреа Голдштейн, несмотря на многочисленные преимущества, у этой южноазиатской страны есть и слабые стороны, которые необходимо преодолеть, если она хочет привлечь инвестиции. Индия, безусловно, является демократией, но деловая среда остается сложной.

Предприятия сталкиваются с трудностями со стороны правительства, налоговая система по-прежнему очень сложна, иногда трудно получить доступ к земле... Найти подходящего партнера для обмена и сотрудничества непросто. Если меры государственной поддержки инвестиций будут реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потребуются дальнейшие меры структурной экономической политики для улучшения деловой среды.

Кроме того, многие экономические эксперты также выразили обеспокоенность по поводу качества продукции, которое в настоящее время не соответствует ожиданиям. Если Apple намерена принять «китайскую формулу», ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того же качества производства, что и в Китае. В прошлом месяце издание Financial Times сообщило, что половина компонентов, произведенных на заводе в Хосуре, которым управляет группа Tata, имели производственные дефекты и не могли быть отправлены Foxconn для дальнейшей сборки.

Недостаточно, чтобы заменить Китай

По мнению аналитика Андреа Голдштейн, у Индии явно есть потенциал, но она не заменит Китай, поскольку ни одна компания не хочет зависеть от одной страны. Вместо этого эта южноазиатская страна могла бы стать второй или третьей производственной базой для сборочных гигантов, таких как Foxconn, в рамках их стратегии «Китай+1».

В этом процессе перераспределения рыночной доли Китай останется в центре. Сегодня около 70% смартфонов производится в этой северо-восточной азиатской стране, но этот процент снижается.

Если доля Китая на рынке упадет до 50%, Индия может получить 20% производства электроники, причем эта доля будет варьироваться в зависимости от продукта. По данным Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA), на сектор электроники в настоящее время приходится всего 3,4% ВВП страны.

Тайваньские (китайские) гиганты, такие как Foxconn и Pegatron, вкладывают значительные средства в Индию.

Несмотря на недавний прогресс, инфраструктура Индии по-прежнему отстает от китайской, особенно в части автомагистралей. Например, для обслуживания экспорта у Китая имеется 18 портов, входящих в число 50 крупнейших портов мира, тогда как у Индии их всего 2.

Тайваньские (китайские) гиганты, такие как Foxconn и Pegatron, вкладывают значительные средства в Индию. Но это не значит, что в Индии будут свои собственные крупные компании по сборке электроники. Благодаря Tata Motors в автомобильной промышленности и ArcelorMittal в сталелитейной промышленности Индия продемонстрировала волю и способность создавать компании мирового уровня.

Однако экономист ОЭСР Андреа Голдштейн не увидела подобного движения ни в электронике, ни в текстильной промышленности, хотя они остаются «входными» секторами для развивающейся экономики.

А в Индии пока нет компании, достаточно сильной, чтобы конкурировать с Foxconn по масштабам и способности доминировать во всей глобальной цепочке поставок.