Возможности роста банковской отрасли Вьетнама в 2025 году

Политика государства заключается в концентрации всех ресурсов на стимулировании роста с целью превратить Вьетнам в современную индустриальную страну с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Ориентиром Государственного банка Вьетнама (SBV) на 2025 год является рост кредитования примерно на 16%, что выше, чем в предыдущем году, для поддержки целевого показателя роста ВВП на уровне более 8%.

К концу первого квартала 2025 года общесистемный кредит увеличился на 3,93%, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Факторами, способствующими росту кредитования, являются низкие процентные ставки, возросший спрос на капитал со стороны предприятий и расширение внутреннего потребительского рынка.

Согласно исследованию Vietnam Report, у банковской отрасли есть 5 основных возможностей для развития. Первая — это содействие развитию цифровых финансовых продуктов, которое более 90% банков и экспертов считают ведущим драйвером роста.

Государственный банк Вьетнама – вьетнамская Википедия

Перспективы экономического роста Вьетнама, изменение законов и оптимизация аппарата государственного управления также создают благоприятные условия для отрасли.

Развитие цифровых банковских услуг и открытых финансовых экосистем (Open API) помогает банкам получать доступ к большим объемам депозитов до востребования и повышать производительность услуг, не полагаясь в значительной степени на физическую инфраструктуру.

Цифровая трансформация — это не только возможность, но и главный приоритет последних лет. Эта тенденция привела к изменениям в структуре человеческих ресурсов, сокращению традиционного труда и увеличению набора на такие должности, как анализ данных, информационные технологии и кибербезопасность.

В первом квартале 2025 года количество сотрудников в отрасли сократилось на 2147 человек, что отражает ориентацию на переход на цифровые платформы и помогает контролировать операционные расходы. Некоторые банки также сократили количество транзакционных офисов для оптимизации системы, сместив фокус на цифровые каналы транзакций.

Опросы клиентов показывают, что безопасность транзакций и стабильные цифровые приложения являются наиболее популярными критериями выбора услуг, намного превосходящими физическое покрытие. Это заставляет банки больше инвестировать в технологическую безопасность и качество цифровой платформы, чтобы удерживать клиентов, особенно с учетом того, что все больше людей пользуются услугами нескольких банков для диверсификации рисков.

Увольнения отражают стратегический переход от расширения физических сетей к оптимизации цифровых платформ и снижению зависимости от традиционной рабочей силы.

Однако банковский сектор по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Кредитный риск является важной проблемой, которую необходимо контролировать. Хотя самый сложный период уже позади, проблема поддержания качества активов и укрепления резервного буфера по-прежнему должна оставаться приоритетной для обеспечения стабильности и устойчивости системы.

Коэффициент покрытия плохих долгов снизился по сравнению с пиком 2023 года, но остается высоким, превысив 300 000 млрд донгов в первом квартале 2025 года, что почти на 17% больше, чем в предыдущем году. Группа долгов с возможностью потери капитала составляет более 1,25% от общей суммы непогашенной задолженности и продолжает расти после истечения срока действия циркуляра 02/2023. Коэффициент покрытия плохих долгов (LLR) не восстановился до безопасного уровня, особенно в группе небольших банков.

Чтобы справиться с сотнями триллионов безнадежных долгов и вернуть денежный поток на рынок, необходимо участие заинтересованных сторон, а не только усилия предприятий.

Государственный банк Вьетнама разрабатывает законопроект о внесении поправок в Закон о кредитных учреждениях 2024 года, рассчитывая вскоре выпустить конкретные механизмы, которые помогут кредитным учреждениям справиться с безнадежной задолженностью, усовершенствовать правовую базу, снизить нагрузку на резервирование и оборот капитала.

Пересмотренный Закон о кредитных организациях, вступающий в силу с июля 2024 года, создал правовую основу для работы со слабыми банками. Завершение обязательной передачи четырех банков крупным коммерческим банкам в начале 2025 года является заметным шагом, помогающим устранить системные отставания и расширить масштабы деятельности банков-получателей, несмотря на финансовые обязательства и давление с целью интеграции системы.

Ожидается, что увеличение доли иностранного участия в банках-получателях до 49% также увеличит возможности по мобилизации капитала и привлечению стратегических инвестиций.

Поддержание баланса между ростом и безопасностью системы станет ключевым фактором для того, чтобы банковская отрасль продолжала играть ведущую роль в экономическом развитии Вьетнама в ближайшем будущем.

Источник: https://baonghean.vn/co-hoi-tang-truong-nganh-ngan-hang-viet-nam-nam-2025-10299310.html