Рекордно низкие цены на креветки из-за мирового переизбытка предложения: как следует отреагировать вьетнамским предприятиям?

DNVN — Постоянный рост объёмов выращивания креветок и экспорта в ведущих странах-производителях привёл к переизбытку предложения, что привело к рекордно низкому падению цен на креветки. Из-за высоких затрат на производство и высоких цен вьетнамским креветкам сложно конкурировать с Индией и Эквадором в этом сегменте.

«Большие парни» продолжают наращивать производство

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в последние годы объемы выращивания и экспорта креветок в ведущих странах-производителях постоянно растут быстрыми темпами, что приводит к переизбытку предложения и снижению цен на креветки на рынках до рекордно низкого уровня.

В 2023 году экспорт креветок из некоторых стран снизился, однако некоторые «крупные игроки» отрасли продолжили наращивать объёмы производства и экспорта. Экспорт креветок из шести ведущих стран мира стабильно рос с 2021 по 2023 год.

Общий объём производства креветок в 2023 году оценивается примерно в 5,6 млн тонн. Прогнозируется, что в 2024 году производство увеличится примерно на 4,8%. Производство креветок в двух крупнейших странах, Эквадоре и Индии, в целом сохранит избыток для удовлетворения мирового спроса в 2024 году.

Пятью крупнейшими производителями креветок являются Эквадор, Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия соответственно. На эти страны приходится около 74% мирового производства в 2023 году (оценочно 4,1 млн тонн). Другими важными производителями в Азии являются Таиланд, Малайзия, Филиппины, Мьянма и другие страны, общий объём производства которых составляет около 840 000 тонн. В Латинской Америке другие производители, прежде всего Бразилия, Мексика и Венесуэла, добавят к мировому производству около 500 000 тонн в 2023 году.

По данным VASEP, глобальный переизбыток поставок немедленно отразится на вьетнамских креветках.

США и Китай являются двумя ведущими мировыми рынками импорта креветок. На США приходится 26–30% импорта креветок, а на Китай – 16–22%. Этим двум рынкам приходится «взять на себя» большую часть излишков креветок, поскольку основные страны-производители, особенно Индия и Эквадор, спешат экспортировать их, что приводит к ожесточенной конкуренции не только между странами-экспортерами креветок, но и с отечественными производителями и торговцами креветок. Из-за переизбытка предложения цены на сырые креветки и мировые экспортные цены на креветки резко упадут в 2023 году.

Столкнувшись с этой ситуацией, оба рынка постоянно принимали меры по защите отечественной креветочной отрасли и ужесточению импорта.

Например, США начали расследование антисубсидиарных пошлин (CVD) со стороны основных поставщиков креветок Индии, Эквадора и Вьетнама и объявили о предварительных пошлинах CVD на креветки из этих трех стран.

Китай — крупнейший потребитель креветок в Эквадоре — также предупредил об этом и усилил контроль за безопасностью пищевых продуктов в отношении креветок, импортируемых из Эквадора.

Эквадор и Индия не намерены «сдерживать» производство креветок в будущем. Хотя эти две страны также планируют увеличить производство креветок с добавленной стоимостью, в краткосрочной перспективе их сильной стороной по-прежнему остаются сырые креветки, такие как креветки в панцире и креветочное мясо.

При нынешней ситуации на рынке производства, такой как высокие производственные затраты и высокие цены, вьетнамские креветки, безусловно, не смогут конкурировать с Индией и Эквадором в этом сегменте.

Данные об импорте креветок в США за февраль 2024 года показали, что цена вьетнамских белоногих креветок в панцире была на 1–2 доллара США/кг выше, чем индийских и индонезийских, а цена чёрных тигровых креветок – на 3–5 долларов США/кг. При этом цена панированных креветок, импортируемых из Вьетнама, была выше, чем индийских и индонезийских, но ниже, чем цена панированных креветок из Таиланда.

Добавленная стоимость

По мнению эксперта Ким Ту (VASEP), как следует реорганизовать экспортную продукцию Вьетнама из креветок, чтобы ограничить риск мер торговой защиты, таких как антидемпинговый налог, налог на субсидии, нетарифные барьеры и конкурентное давление со стороны других стран?

Помимо необходимости постоянно обеспечивать соблюдение рыночных норм в области безопасности пищевых продуктов, труда, охраны окружающей среды... следует ли вьетнамским производителям креветок задуматься о дальнейшем повышении качества и добавленной стоимости импортируемой креветочной продукции вместо того, чтобы гнаться за количеством и объемом производства, как Индия и Эквадор?

В настоящее время доля переработанных и консервированных креветок, экспортируемых в США, Японию и ЕС, растёт и превосходит объёмы сырых креветок. Это свидетельствует о том, что вьетнамская креветководческая отрасль продвигает свои сильные стороны и движется в правильном направлении.

Как и Таиланд, Вьетнам должен продолжать стимулировать экспорт креветок глубокой переработки для получения более высокой стоимости, соглашаясь на более «скромные» объемы экспорта, но при этом снижая риск подвергнуться мерам торговой защиты.

Увеличение инвестиций в модель выращивания и экспорта чёрных тигровых креветок и креветок-рисовиков также может быть хорошим направлением в текущих условиях. Однако в каждом сегменте будет конкуренция. Поэтому чёрные тигровые креветки и креветки-рисовики также должны инвестировать в качество, чтобы продемонстрировать превосходство и силу вьетнамских креветок: крупный размер, красивый цвет, вкусное и плотное мясо...

Лунный свет

Источник