Vietcombank прочно удерживает лидирующую позицию
К концу 2023 года картина банковской отрасли постепенно вырисовывалась: общая прибыль банков после уплаты налогов достигла около 203 500 млрд донгов, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году.
Соответственно, Vietcombank сохранил лидирующие позиции с прибылью до налогообложения 41 243 млрд донгов; прибыль после налогообложения достигла 33 054 млрд донгов, что почти на 10,5% больше, чем в предыдущем году.
Однако в 2023 году Vietcombank планирует получить прибыль до налогообложения в размере 43 000 млрд донгов. Таким образом, банк достиг лишь 96% от установленного целевого показателя прибыли.
Тем не менее этот показатель по-прежнему значительно опережает показатель занявшей второе место компании BIDV с прибылью до налогообложения в размере 27 650 млрд донгов и прибылью после налогообложения в размере 22 027 млрд донгов, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
Компания MB заняла третье место с прибылью до налогообложения, превысившей 26 306 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, равной 20 667 млрд донгов, что на 18,3% больше, чем за тот же период.
VietinBank и Techcombank заняли 4-е и 5-е места соответственно в рейтинге прибыли с прибылью до налогообложения 25 100 млрд донгов и 22 888 млрд донгов соответственно; прибыль после налогообложения составила 20 133 млрд донгов и 18 191 млрд донгов соответственно.
Шестое место занял ACB 6 с прибылью до налогообложения почти в 20 100 млрд донгов, прибыль после налогообложения достигла 16 045 млрд донгов, что на 17% больше, чем в 2022 году.
HDBank оказался после ACB с прибылью до налогообложения в 2023 году, достигшей 13 017 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, достигшей 10 366 млрд донгов, что на 25,9% больше.
Хотя прибыль до налогообложения снизилась на 48% до 10 987 млрд донгов, а прибыль после налогообложения снизилась на 48,9% до 8 641 млрд донгов, VPBank по-прежнему занимает 8-е место в рейтинге прибыли.
9-е место занимает VIB, прибыль которого до и после уплаты налогов незначительно увеличилась на 1% по сравнению с 2022 годом, достигнув 10 703 млрд донгов и 8 562 млрд донгов соответственно в 2023 году.
Sacombank входит в десятку лидеров с прибылью до налогообложения в размере 9 595 млрд донгов, что на 51% больше; прибыль после налогообложения достигла 7 717 млрд донгов, что на 53% больше, чем в предыдущем году. Это также самый высокий показатель роста среди 28 банков, опубликовавших финансовые отчеты.
Многие банки получают большую прибыль от торговли ценными бумагами
В 2023 году основная часть доходов банков по-прежнему будет поступать от кредитной деятельности. Однако многие банки по-прежнему будут получать значительную прибыль от торговли ценными бумагами, иностранной валютой и услуг.
Например, в группе Big4 консолидированный финансовый отчет BIDV показывает, что чистая прибыль банка от торговли и инвестиций в ценные бумаги выросла в 14 раз по сравнению с предыдущим годом.
Чистая прибыль VietinBank от операций с ценными бумагами резко выросла, сократившись с прошлогоднего убытка в 112 млрд донгов до 293 млрд донгов. Аналогичным образом, для Vietcombank прибыль от операций с ценными бумагами составила 124 млрд донгов, тогда как за тот же период этот сегмент принес банку убыток в размере 115 млрд донгов.
Для многих частных коммерческих банков торговля ценными бумагами также является ярким пятном в бизнес-результатах. Например, чистая прибыль от торговли и инвестирования в ценные бумаги у OCB выросла почти на 200%, у HDBank – на 267%, а ACB инвестировал более 70 000 млрд донгов в ценные бумаги, получив прибыль более 2 647 млрд донгов...
Комментируя этот вопрос, доктор Чау Динь Линь из Университета банковского дела города Хошимин отметил, что инвестиционная прибыль помогает банкам диверсифицировать источники дохода, обеспечивая высокую рентабельность. Инвестиционная прибыль вносит свой вклад в формирование «пирога» прибыли банка, помогая распределить риски банковских операций и избежать зависимости от кредитования.
По словам доцента Нгуен Хыу Хуана из Университета экономики города Хошимин, причина, по которой банки увеличивают инвестиции в вышеуказанные виды деятельности, заключается в избыточном капитале, который можно мобилизовать, но трудно предоставить в кредит.
В то же время в 2023 году в условиях снижения или незначительного роста основного источника дохода — чистого процентного дохода — банки будут искать другие источники дохода, такие как слияния и поглощения, инвестиции..., чтобы компенсировать снижение прибыли, обеспечив темпы ее роста.
Однако г-н Хуань заявил, что такие инвестиционные доходы не обязательно идут на пользу банковской системе, поскольку они далеки от основных видов деятельности банка, а именно доходов от процентов и комиссий за услуги.
Кроме того, чрезмерная зависимость от инвестиционной прибыли также несёт риски для банков из-за нестабильности. «Сейчас мы можем много зарабатывать, но кто знает, может быть, потом мы и потеряем», — сказал г-н Хуань.
В 2024 году прибыли не покажут существенного роста
Давая прогноз прибыли банков в 2024 году, г-н Линь заявил, что темпы роста прибыли будут выше, чем в 2023 году. Все макроэкономические факторы становятся более позитивными.
Однако прибыль банков также будет сильно дифференцирована: крупнейшие банки с прибылью свыше 10 000 млрд донгов продолжат сохранять свои показатели, и даже тенденция роста прибыли будет выше, чем в прошлом году.
Между тем, небольшие банки, которым необходимо сосредоточиться на преодолении рисков безнадежной задолженности, также увидят рост прибыли, но не такой значительный, как у лидеров. «Прибыль немного увеличится в 2024 году, но особого прорыва не будет», — сказал Линь.
По словам г-на Хуаня, рост и падение прибыли в 2024 году сложно предсказать, поскольку они зависят от множества факторов. Он указал на риски, которые будут сдерживать рост прибыли банков, например, если ФРС сохранит процентные ставки без изменений, а не снизит их, как ожидалось, как минимум до июня. Медленное восстановление мировой экономики влияет на внутреннюю экономику. Ситуация с проблемными долгами вряд ли быстро улучшится. По словам г-на Хуаня, банки по-прежнему будут испытывать трудности в 2024 году.
Корпорация MB Securities (MBS) отметила, что слабые результаты деятельности в 2023 году создали низкую базу для сравнения роста в 2024 году. Кроме того, MBS ожидает положительного роста кредитования и улучшения чистой процентной маржи благодаря сохранению низких процентных ставок, а также положительной прибыли после уплаты налогов большинства банков. Прогнозируется, что прибыль после уплаты налогов банков, отслеживаемых MBS, вырастет на 25,1% в годовом исчислении в 2024 году.
По данным Центра анализа ценных бумаг Mirae Asset Vietnam, в следующем году банкам, скорее всего, придется поддерживать такой же высокий уровень резервирования, как и в 2023 году.
Однако, поскольку ожидается, что коэффициент NPL скоро достигнет пика, вполне вероятно, что показатели качества банковских активов восстановятся в конце 2024 года или максимум в 2025 году. Драйверами роста прибыли в 2024 году станут такие факторы, как восстановление чистой процентной маржи, более высокие темпы роста кредитования и низкая база, установленная в 2023 году.
В краткосрочной перспективе источники непроцентного дохода, такие как банковские услуги или взыскание обработанных безнадежных долгов, станут переменными для роста прибыли банковской отрасли в следующем году, особенно с учетом ожиданий восстановления сектора недвижимости с 2024 года. В то же время применение технологий в предоставлении услуг поможет банкам снизить корреляцию между операционными доходами и расходами (улучшение CIR) .
Источник
Комментарий (0)