У банков проблемы, так как плохая задолженность становится все хуже

ANTD.VN - Плохая задолженность растет, а коэффициент покрытия плохой задолженности резко падает. Циркуляр 02 о реструктуризации долга скоро истечет, а Резолюция 42 о пилотном урегулировании плохой задолженности также истечет. Плохая задолженность, таким образом, рискует стать все более серьезной.

Плохие долги продолжают расти

Финансовые отчеты за первые 9 месяцев года 28 коммерческих банков (кроме Агрибанка ) показывают, что большинство безнадежных долгов увеличилось по сравнению с началом года.

В абсолютных цифрах к банкам с самым высоким уровнем безнадежной задолженности в отрасли относятся: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Из них VPBank имеет остаток безнадежной задолженности в размере 29 934 млрд донгов, что на 19% больше, чем на начало года. В процентном отношении безнадежная задолженность VPBank составляет 5,74%, что на 0,01% больше, чем на начало года.

Далее следует big4 с BIDV с 26 394 млрд донгов, что на 50% больше; VietinBank с 18 941 млрд донгов, что на 19,9% больше; Vietcombank с 14 393 млрд донгов, что на 84% больше.

Шестое место занимает SHB Bank, где объем безнадежной задолженности также увеличился более чем на 24% до 13 484 млрд донгов.

Хотя NCB Bank занимает седьмое место по уровню безнадежных долгов в системе по абсолютной стоимости, он лидирует в отрасли по показателю более 13 460 млрд. донгов, что на 57% больше, чем в начале года. При скромной шкале кредитования чуть более 51 100 млрд. донгов, показатель безнадежных долгов NCB составляет более 26,3%.

Кроме того, к числу других банков с большим объемом безнадежных долгов относятся Sacombank (10 388 млрд донгов); MB Bank (10 111 млрд донгов); VIB (9 040 млрд донгов); LPBank (7 367 млрд донгов)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Плохая банковская задолженность продолжает расти

По темпам роста TPBank является банком с самыми высокими темпами роста безнадежной задолженности в отрасли: по сравнению с началом года показатель увеличился почти в 3 раза (294%), до 5 350 млрд донгов.

Далее следуют Sacombank (рост на 142%); LPBank (рост на 115%); Techcombank (рост на 113%); MB (рост на 101%) и MSB (100%)...

Согласно отчетам, безнадежная задолженность в отрасли растет четвертый квартал подряд с момента истечения срока действия циркуляра 14, касающегося реструктуризации задолженности из-за COVID-19, увеличившись на 2,2% (+6,9% по сравнению с предыдущим кварталом) до 196 755 млрд донгов.

Кроме того, еще одним негативным событием является то, что резервные буферы банков сократятся в 2023 году, что сузит возможности для урегулирования задолженности в следующем году.

Согласно статистике, только у одного банка коэффициент покрытия безнадежных долгов увеличился за первые 9 месяцев года, это BaoViet Bank, но рост составил всего 0,8% до 30%. Это означает, что на каждые 100 донгов безнадежных долгов банк может отложить только 30 донгов в качестве резервов.

Во многих других крупных банках, хотя коэффициент покрытия плохих долгов высок, он имеет тенденцию к снижению. К концу третьего квартала этого года только 5 банков зарегистрировали коэффициент покрытия плохих долгов, превышающий порог в 100%: Vietcombank (207%, снижение на 47% по сравнению с началом года), VietinBank (172,4%, снижение почти на 16% по сравнению с началом года), BIDV (158,4%, снижение на 58,5%), Bac A Bank (144,2%, снижение почти на 60%) и MB (122%, снижение почти на 120%). Оглядываясь назад на конец 2022 года, было 10 банков, которые превысили порог в 100%.

По словам экспертов, несмотря на увеличение резервов, коэффициент покрытия безнадежных долгов в банках резко снизился за первые 9 месяцев года, поскольку резервы не успевают за ростом безнадежных долгов.

Однако позитивный момент в отношении качества активов банковского сектора в третьем квартале улучшился, что отразилось в непогашенных кредитах группы 2, которые снизились на 7,7% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как в предыдущие кварталы они постоянно росли. Это показывает, что вновь образованная плохая задолженность имеет тенденцию к замедлению.

Множество узких мест в работе с безнадежными долгами

По словам г-на Нгуена Куока Хунга, генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), текущая ситуация с безнадежной задолженностью кредитных организаций вызывает большую тревогу в контексте трудностей, с которыми сталкивается бизнес, и признаков рецессии в мировой экономике.

Между тем, урегулирование проблемной задолженности путем продажи обеспеченных активов, особенно крупных долгов, которые необходимо продать по рыночным ценам, крайне сложно осуществить в условиях замороженного рынка недвижимости.

По данным репортера, многим банкам при работе с залоговыми активами в виде недвижимости приходится десятки раз выставлять их на продажу, но так и не удается их продать.

Например, в VietinBank этот банк продавал долг Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited с 2019 года, но так и не смог его продать. На последнем аукционе активы, обеспечивающие этот долг (в основном недвижимость), были предложены VietinBank по стартовой цене всего 142 млрд донгов, что составляет менее 10% от дебиторской задолженности этого клиента (почти 1500 млрд донгов основного долга и процентов).

Г-н Нгуен Дук Винь, генеральный директор VPBank, сказал, что самая большая головная боль для банков сегодня — это рост плохих долгов и трудности с управлением залоговым обеспечением. Особенно для необеспеченных кредитов взыскание долгов очень затруднено.

В VPBank остаток необеспеченных кредитов составляет более 100 000 млрд донгов, при этом банку очень сложно взыскивать долги, поскольку он «держит нож за лезвие» и не имеет поддержки властей в вопросах взыскания долгов.

Все более трудный сбор долгов иллюстрируется руководством VPBank, в котором более 3000 сотрудников по взысканию долгов были вынуждены уволиться с начала года, в то время как коэффициент безнадежной задолженности увеличился. Самое тревожное — это ситуация с нерешенными долгами, как для физических, так и для юридических лиц.

В то время как объем безнадежных долгов растет, одной из самых больших проблем для банков является то, что срок действия Циркуляра 02 о реструктуризации долга скоро истечет, в результате чего на поверхность выйдет множество безнадежных долгов, «скрытых» в реструктурированных долгах.

По данным Государственного банка, к концу сентября 2023 года общая сумма непогашенной задолженности, реструктурированной в соответствии с циркуляром 02, достигла 140 трлн донгов (что составляет 1,09% от общего объема кредитов во всей системе). Эта задолженность рискует стать безнадежной по истечении срока действия циркуляра 02.

Мало того, в правовом коридоре для урегулирования безнадежных долгов в ближайшее время будет много пробелов. Постановление № 42/2017/QH14 Национальной ассамблеи о пилотном урегулировании безнадежных долгов (Постановление 42) истекает 31 декабря этого года, а законопроект о кредитных организациях (с изменениями) будет представлен Национальной ассамблее для утверждения в следующем году.

Если трудности в работе с плохими долгами не будут решены, это может привести к ситуации, когда многие банки «колеблются» при кредитовании, вместо этого сосредоточившись на управлении рисками. Фактически, с начала года, когда «здоровье» предприятий находится в затруднительном положении, многие банки зафиксировали очень низкий рост кредитования, некоторые банки даже имеют отрицательный рост кредитования.

Поэтому многие банки выразили надежду, что Национальная ассамблея продлит срок реализации Резолюции 42 об урегулировании проблемной задолженности, чтобы оказать поддержку банкам в работе с проблемной задолженностью.

Ссылка на источник