Банки способствуют мобилизации капитала через облигационный канал

Вьетнамский морской коммерческий акционерный банк (MSB) только что объявил результаты размещения облигаций. MSB выпустил облигации серии MSBL2427003 сроком на 3 года, ожидаемая дата погашения — 16 мая 2027 года.

Общий объём выпуска составляет 1000 облигаций номинальной стоимостью 1 миллион донгов за облигацию, что соответствует общему объёму выпуска 1000 миллиардов донгов. Процентная ставка по выпуску составляет 3,9% годовых.

Согласно данным Ханойской фондовой биржи (HNX), с начала года MSB разместил в общей сложности 3 лота облигаций. Предыдущие два лота — MSBL2427001 и MSBL2427002.

Из них общая стоимость выпуска облигаций MSBL2427001 составляет 800 млрд донгов, а облигации MSBL2427002 — 2000 млрд донгов. Оба выпуска облигаций были выпущены в апреле сроком на 3 года с процентной ставкой 3,9% годовых. Таким образом, за первые 5 месяцев 2024 года MSB привлекла 3800 млрд донгов из облигационного канала.

Ранее, 15 мая, коммерческий акционерный банк Bac A ( Bac A Bank ) выпустил облигации с кодом BABL2427002 на общую сумму 500 миллиардов донгов. Срок обращения облигаций составляет 3 года, ожидаемая дата погашения — 2027 год, процентная ставка по выпуску — 5,1% годовых.

14 мая VietABank также выпустил серию облигаций VABCLH2431001 общей стоимостью 230 млрд донгов сроком на 7 лет, ожидаемым сроком погашения в 2031 году.

10 мая Банк инвестиций и развития Вьетнама ( BIDV ) и Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) выпустили два облигационных кода BIDLH2431001 и TCBL2427002 .

В частности, облигации BIDV с номером BIDLH2431001 были выпущены 10 мая 2024 года сроком на 7 лет на внутреннем рынке на общую сумму 950 млрд донгов с процентной ставкой 5,78% годовых. Это первый выпуск облигаций BIDV в этом году.

Облигации Techcombank серии TCBL2427002 общей стоимостью выпуска составляют 1500 млрд донгов, срок обращения — 36 месяцев, ожидаемая дата погашения — 10 мая 2027 года, процентная ставка — 4,8% годовых. С начала года Techcombank мобилизовал облигации на общую сумму 4500 млрд донгов.

Акционерный коммерческий банк развития города Хошимин (HDBank) также выпустил облигации HDBL2427001 9 мая 2024 года общей стоимостью 2000 млрд донгов сроком на 3 года и процентной ставкой по выпуску 4,8% годовых.

Таким образом, только в мае в общей сложности 6 банков мобилизовали капитал через канал облигаций, включая HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank и VietABank, с общей мобилизованной суммой 6 180 млрд донгов.

Что касается предстоящего плана эмиссии, HDBank одобрил план выпуска отдельных облигаций на первом этапе в 2024 году, разделенных на два пакета общей максимальной стоимостью 8 000 млрд донгов и 12 000 млрд донгов соответственно.

Банк BIDV планирует выпустить частные облигации на сумму 8 000 млрд донгов сроком более 5 лет на первом этапе и на максимальную сумму 6 000 млрд донгов на втором этапе в 2024 году для увеличения капитала второго уровня. По данным BIDV, капитал второго уровня будет использоваться банком для кредитования экономики, инвестиций и/или осуществления другой разрешенной законом деятельности.

С другой стороны, многие банки также предприняли шаги по досрочному выкупу облигаций. В частности, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) объявил о досрочном выкупе всего пакета облигаций SSBH225002 на сумму 500 млрд донгов, выпущенных 5 мая 2022 года, сроком обращения 3 года и ожидаемым сроком погашения 5 мая 2025 года.

MSB также выкупил все облигации на сумму 1000 млрд донгов с кодом MSBL2225002, выпущенные 17 мая 2022 года, сроком на 3 года и ожидаемым сроком погашения 12 мая 2025 года.

Согласно данным FiinRatings по состоянию на 2 мая 2024 года, в апреле на рынке было размещено 13 новых выпусков облигаций на общую сумму 13 900 млрд донгов, что на 29,1% больше, чем в предыдущем месяце, и в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо сохраняющегося доминирования сектора недвижимости, банки также значительно активизировали деятельность по привлечению капитала из облигационного канала.

FiinRatings прокомментировал, что банки активизируют выпуск облигаций в условиях, когда рыночная ликвидность демонстрирует признаки снижения избытка, что нашло отражение в резком росте межбанковской процентной ставки овернайт до более чем 4% в апреле.

Это является результатом того, что в последнее время ГБВ постоянно изымал ликвидность через канал операций на открытом рынке (OMO); в то же время привлечение депозитов резидентов кредитными организациями также замедлилось в первом квартале 2024 года, зафиксировав снижение на 0,76% по сравнению с концом 2023 года (данные Главного статистического управления).

Банки также увеличили мобилизацию через каналы облигаций для пополнения источников средне- и долгосрочного капитала, когда были ужесточены правила соотношения краткосрочных источников капитала к средне- и долгосрочным кредитам, и в то же время для балансировки источников капитала для подготовки к восстановлению роста кредитования в этом году .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html