Банки сталкиваются с проблемами прибыли из-за...

Существует дифференциация прибыли.

По итогам первого квартала 2025 года MB зафиксировала консолидированную прибыль до налогообложения в размере почти 8 400 млрд донгов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это не только самый высокий квартальный результат MB за всю историю, но и временное лидерство банка в отрасли по прибыли, учитывая, что его традиционный конкурент Vietcombank еще не опубликовал свой финансовый отчет.

Sacombank также добился положительных результатов в первом квартале года. По словам г-жи Нгуен Дык Тхать Зьем, постоянного заместителя председателя совета директоров и генерального директора Sacombank, этот банк получил прибыль до налогообложения в размере 3 674 млрд донгов, увеличившись на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом и выполнив годовой план на 25,1%. Это важная основа для Sacombank, позволяющая ему продолжить ускорение реализации дорожной карты реструктуризации на новом этапе.

Тем временем HDBank добился впечатляющего прорыва: прибыль до налогообложения в первом квартале достигла 5 355 млрд донгов, что на 33% больше, чем за тот же период (4 028 млрд донгов). Благодаря этому результату HDBank превзошел ACB и VPBank, став вторым по прибыльности частным банком в системе, уступая только Techcombank. Такой значительный рост отражает эффективность его стратегии по расширению клиентской базы и комплексной цифровизации.

ACB зафиксировал прибыль до налогообложения в размере около 4 600 млрд донгов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это снижение обусловлено тем, что банки активно внедряют программы льготных процентных ставок для поддержки корпоративных и индивидуальных клиентов в преодолении трудностей, тем самым косвенно способствуя экономическому росту.

В ведущей банковской группе Techcombank сообщил о прибыли до налогообложения в первом квартале в размере 7 236 млрд донгов, что на 7,3% меньше, чем за тот же период; Прибыль после уплаты налогов достигла 6 014 млрд донгов, снизившись на 4,2%. Однако «Техкомбанк» по-прежнему сохраняет позицию самого прибыльного частного банка в системе.

VPBank продолжил демонстрировать устойчивое восстановление: его общий консолидированный операционный доход в первом квартале достиг почти 15 600 млрд донгов, что на 16,1% больше, чем за тот же период. Консолидированная прибыль до налогообложения достигла 5 015 млрд донгов, увеличившись на 20%.

Только материнский банк получил прибыль до налогообложения в размере более 4 942 млрд донгов, при этом общий операционный доход увеличился на 15%, а чистый процентный доход увеличился почти на 23%. Этот результат показывает, что VPBank постепенно становится более эффективным после реализации стратегических продаж капитала и реструктуризации своего инвестиционного портфеля.

Примечательно, что VietinBank — один из «большой четверки» государственных банков — также объявил о прибыли до налогообложения в первом квартале 2025 года, которая достигла более 6 100 млрд донгов, что на 6% больше, чем за тот же период. По словам г-на Чан Минь Биня, председателя совета директоров VietinBank, этот результат отражает проактивность банка в управлении рисками, выборочном росте кредитования и оптимизации капитала.

В целом картина прибыли банковской отрасли в первом квартале 2025 года демонстрирует четкую дифференциацию. Некоторые частные банки, такие как MB и HDBank, зафиксировали прорывы в прибыли благодаря стратегиям устойчивого роста, эффективному управлению и активной цифровой трансформации. Между тем, такие крупные банки, как Techcombank и ACB, сталкиваются с давлением из-за растущих капитальных затрат, осторожного спроса на кредиты и программ поддержки процентных ставок.

Аналитики говорят, что если эта тенденция сохранится, общий рейтинг прибыли банковской отрасли в 2025 году будет претерпевать существенные колебания, что будет отражать все более жесткую конкуренцию между группами государственных банков, крупными частными банками и розничными банками.

Проблемы с достижением годового целевого показателя прибыли все еще существуют и потребуют от предприятий приложить усилия для их преодоления в предстоящих кварталах банковской отрасли.

Оспаривание цели по прибыли на 2025 год

На фоне опасений по поводу влияния тарифной политики США на обменные курсы, экспорт, потребление и внутренний кредит г-н Фам Куок Тхань, генеральный директор HDBank, заявил, что банк реализует сбалансированную стратегию управления рисками и диверсифицирует свой портфель фондирования.

Как только информация о новой налоговой политике стала доступной, HDBank просмотрел список затронутых клиентов и обнаружил, что прямое влияние было незначительным, поскольку прямая импортно-экспортная задолженность на рынке США составляла менее 1,5% от общей непогашенной задолженности.

На этой основе Совет директоров HDBank завершил разработку общей политики управления рисками и внедрил решения для поддержки пострадавших клиентов, включая корректировку соответствующей структуры финансирования. В то же время банк продолжит работу по сбалансированию и диверсификации своего портфеля в ближайшее время.

В частности, благодаря высокому кредитному потенциалу в этом году HDBank имеет условия для расширения потребительского и проектного финансирования, тем самым лучше сбалансировав свой инвестиционный и финансовый портфель. Г-н Тхань подчеркнул, что HDBank уверен в своей способности гибко адаптироваться, поддерживая клиентов в выходе на рынки за пределами США и достигая в этом году целевого показателя прибыли до налогообложения в размере 21 179 млрд донгов, что на 27% больше.

Что касается бизнес-плана на 2025 год, общее собрание акционеров Sacombank утвердило целевой показатель совокупных активов в размере 819 800 млрд донгов, что на 10% больше, чем в 2024 году; Ожидается, что мобилизованный капитал увеличится на 9% до 736 300 млрд донгов; Непогашенная задолженность по кредитам увеличилась на 14%, достигнув 614 400 млрд донгов; Коэффициент безнадежной задолженности по балансу контролируется на уровне ниже 2%. Целевой показатель прибыли до налогообложения составляет 14 650 млрд донгов, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Г-жа Нгуен Дык Тхать Зьем, генеральный директор Sacombank, заявила, что в контексте внутренней и внешней экономики в 2025 году, которая, по прогнозам, продолжит характеризоваться многочисленными колебаниями, не только Sacombank, но и банки в целом столкнутся с большим давлением.

В частности, тенденция к снижению ставок по кредитам для поддержки бизнеса и стимулирования экономического роста может привести к снижению чистой процентной маржи (NIM). Кроме того, все более очевидным становится влияние налоговой политики США и мира.

Руководитель Sacombank отметил, что если США повысят налоги или ужесточат торговлю с Китаем и другими партнерами, это повлияет на потоки прямых иностранных инвестиций и импортно-экспортную деятельность Вьетнама, что приведет к снижению спроса на кредиты со стороны экспортных предприятий.

Столкнувшись с этими проблемами, Sacombank решил, что ему придется приложить больше усилий, сосредоточив капитал на производственном и деловом секторах, а также на приоритетных секторах в соответствии с политикой правительства и Государственного банка для достижения поставленных целей.

Помимо Sacombank, многие другие банки также поставили перед собой амбициозные цели по прибыли на 2025 год. Techcombank ожидает достичь прибыли до налогообложения в размере 31 500 млрд донгов, что на 14,4% больше, чем в 2024 году; ACB устанавливает целевой показатель прибыли в размере 23 000 млрд донгов, увеличившись на 9,5%; VPBank планирует получить прибыль в размере 25 270 млрд донгов, увеличившись на 26%.

Однако руководители этих банков признали, что в случае применения тарифной политики США кредиты и прибыли банковской отрасли в следующем году окажутся под немалым давлением.

Источник: https://baodaknong.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-thach-thuc-loi-nhuan-vi-chinh-sach-thue-quan-250764.html