Samsung и LG под угрозой

Корейские компании, такие как Samsung и LG, постепенно уступают долю рынка Китаю на мировом рынке OLED-панелей.

Складной ноутбук Lenovo использует OLED-панель от Samsung. Фото: The Shortcut .

На выставке CES 2025 компания Samsung Display продемонстрировала 14-дюймовый OLED-дисплей, который можно свернуть до размера 16,7 дюйма. Lenovo начнет продавать первую модель ноутбука с таким экраном в июне по цене от 3500 долларов .

В конце 2024 года компания LG Electronics представила прозрачный OLED-телевизор, создающий ощущение парящего в воздухе изображения. Ожидается, что 77-дюймовая версия будет стоить 60 000 долларов .

Столкнувшись с растущей конкуренцией со стороны таких китайских компаний, как BOE и Visionox, Samsung и LG стремятся вернуть себе долю рынка с помощью новых технологий OLED-дисплеев.

Риск отставания от Китая

Заняв лидирующие позиции на мировом рынке жидкокристаллических дисплеев (ЖК-дисплеев), компании LG и Samsung с 2010 года занимаются разработкой OLED-дисплеев для самых разных целей: от смартфонов и автомобилей до телевизоров.

По данным исследовательской компании DSCC , занимающейся исследованием рынка дисплеев, в 2024 году Samsung будет лидировать на рынке OLED с долей рынка 42,2%. За ней последует LG Display (23,9%). Другими словами, эти две компании занимают более половины рынка OLED-панелей (66%).

Тем не менее, LG и Samsung не смогли избежать роста китайских конкурентов. 2024 год стал первым годом, когда доля Samsung на рынке OLED-панелей упала ниже 50%. Для сравнения, доли BOE и Visionox достигли 13,2% и 7,3% соответственно. Совокупная доля китайских компаний на рынке составила 33%.

По данным Nikkei , BOE строит завод по производству OLED-панелей с целью догнать Samsung; ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к 2026 году. Компания инвестировала 8,7 млрд долларов в завод, на котором, как ожидается, будут выпускаться усовершенствованные OLED-панели 8,6-го поколения.

Телевизор с прозрачной OLED-панелью LG. Фото: The Verge .

Китайские компании используют панели небольшого размера для увеличения своей доли на рынке, например, дисплеев смартфонов, поскольку их относительно легко производить.

«Если говорить только о дисплеях для смартфонов, то в ближайшие несколько лет Китай превзойдет Корею по объему производственных мощностей», — заявил Ёсио Тамура, вице-президент по исследованиям DSCC .

Корейские компании, производящие дисплеи, действительно испытывают трудности. В начале января LG Display объявила об операционном убытке в размере 391 млн долларов США в 2024 году.

Это уже третий год подряд, когда компания терпит убытки, особенно учитывая, что ее бизнес по производству ЖК-панелей столкнулся с жесткой ценовой конкуренцией со стороны Китая.

Подразделение дисплеев Samsung сообщило о своей операционной прибыли в размере 2 млрд долларов за период с января по сентябрь, что на 18,6% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидают снижения годовой прибыли второй год подряд.

Конкурентное преимущество

Samsung и LG стремятся обогнать Китай в сегменте премиальных панелей. По словам Тамуры, преимущество корейских компаний заключается в «высоком качестве и разнообразии».

«Ни одна китайская компания не обладает возможностями для массового производства крупногабаритных OLED-панелей», — заявила компания LG Display на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея. Разрыв в технологиях между Южной Кореей и Китаем составляет «примерно 10 лет».

Компания LG продала свой основной завод по производству ЖК-дисплеев в Китае в 2024 году. Ожидается, что вырученные средства будут направлены на развитие технологии OLED во всех областях, а не только для крупногабаритных панелей.

Samsung также инвестирует 2,8 млрд долларов в линии по производству OLED-панелей на одном из ключевых заводов. Компания работает над разработкой панелей среднего размера для ПК и других целей.

Гигантский экран Samsung перед торговым центром в Сеуле. Фото: Samsung .

В последние годы компания Samsung также сосредоточилась на разработке дисплеев для рынка цифровых вывесок.

В конце прошлого года компания установила гигантский экран у магазина в торговом районе Мёндон. Экран размером более 71 метра в ширину и 17 метров в высоту (почти три баскетбольные площадки) стал популярной туристической достопримечательностью.

С 2009 года компания Samsung удерживает первое место на рынке цифровых табло, и ожидается, что объем рынка продолжит расти.

«Мы ожидаем, что объем рынка будет расти в среднем на 6,5% в год до 2028 года, но новые технологии могут ускорить рост рынка», — сказал Чон Хун, вице-президент подразделения видеодисплеев Samsung.

Samsung также производит различные панели для предприятий, отелей и ресторанов, а также предупреждающие дисплеи для государственных учреждений.

«Поскольку мы производим панели по запросу для каждого заказа, наша рентабельность в этой области намного выше, чем в потребительских товарах», — сказал Чон.