SHS выпускает облигации на сумму 550 млрд донгов для реструктуризации долга

Согласно плану эмиссии, SHS направит привлеченный от размещения облигаций капитал на реструктуризацию долга.

Сайгон - Hanoi Securities Corporation (SHS) только что объявила информацию о первом выпуске частных облигаций в 2025 году.  

Соответственно, SHS планирует выпустить максимум 5500 облигаций номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию, тем самым мобилизовав максимум 550 млрд донгов.  

Это неконвертируемая, необеспеченная облигация без варрантов. Срок обращения облигаций — 1 год. Процентная ставка фиксированная, не более 8% годовых.  

Основная сумма облигаций выплачивается единовременно в дату погашения или выкупается досрочно. Проценты выплачиваются периодически каждые 6 месяцев. Ожидаемая дата выпуска – третий квартал 2025 года.  

Согласно плану выпуска, облигации выпускаются в целях реструктуризации задолженности SHS. В частности, из общей суммы в 550 млрд донгов SHS планирует направить до 400 млрд донгов на погашение кредита VietBank, а оставшуюся сумму – на реструктуризацию кредитов CTBC Bank Limited и Indovina Bank Limited.  

План использования капитала, мобилизованного за счет облигаций SHS.

Общая сумма задолженности, подлежащей реструктуризации, составляет 590 млрд донгов. Помимо использования 550 млрд донгов, полученных от выпуска облигаций, SHS будет использовать доходы от коммерческой деятельности, самонакопленный капитал и другие законные источники капитала для покрытия дефицита капитала за счет реструктурированного долга.  

Согласно финансовому отчету SHS, по состоянию на 30 июня 2025 года общие обязательства SHS составляли 6 143 млрд донгов, что на 118% больше по сравнению с началом года.  

Из них большую часть составляют краткосрочные обязательства, сумма которых составляет 5 985 млрд донгов. В финансовом отчёте отмечается, что краткосрочная задолженность SHS по финансовому лизингу увеличилась с 2 141 млрд донгов до 4 837 млрд донгов за 6 месяцев, что обусловлено увеличением заимствований у кредитных организаций.  

Ранее, на годовом общем собрании акционеров 2025 года, акционеры SHS одобрили политику выпуска облигаций на сумму не более 5 000 млрд донгов посредством публичного размещения. Эта политика будет реализовываться с учетом реальной рыночной ситуации и потребностей в капитале, что, как ожидается, позволит расширить масштабы деятельности в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание управлению рисками.  

В настоящее время основную долю в общей структуре активов SHS составляют финансовые активы, отражаемые через прибыль или убыток (FVTPL), и кредиты, стоимость которых составляет 9 174 млрд донгов и 6 268 млрд донгов соответственно.  

Источник: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html