Рынок удобрений: внутренние цены тесно связаны с мировой тенденцией к росту

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном приводит к росту цен на мочевину

Доктор Фунг Ха, председатель Вьетнамской ассоциации производителей удобрений, сказал, что согласно исследовательским данным многих престижных мировых исследовательских компаний, ирано-израильский конфликт существенно повлиял на важные поставки мочевины из стран Ближнего Востока, включая Иран (имеющий преимущество в виде дешевых цен на газ для производства мочевины) на мировой рынок. Соответственно, мировые цены на мочевину временами увеличивались на 25–30 %, поскольку Иран — один из ведущих мировых производителей и экспортеров мочевины — был вынужден закрыть все 7 заводов по производству мочевины и аммиака из-за эскалации конфликта. Тем временем другая страна региона, Египет, также была вынуждена временно приостановить работу всех заводов по производству мочевины из-за прекращения поставок газа Израилем. Кроме того, нестабильность привела к росту транспортных и страховых расходов.

Исследование, проведенное глобальной исследовательской компанией Argus, показало, что цены на карбамид на прошлой неделе открылись на высоком уровне на большинстве рынков, при этом торговые цены в Северной Африке резко выросли из-за конфликта между Ираном и Израилем. В Алжире цены на гранулированный карбамид резко выросли, сделки заключались по цене 443–450 долларов США за тонну FOB и, вероятно, будут выше после эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, компания Sorfert в Алжире продала 6000–7000 тонн гранулированного карбамида по цене 500 долларов США за тонну FOB, что на 25 долларов США за тонну больше предыдущей сделки производителя, и 10 000 тонн по цене 475 долларов США за тонну FOB, при этом две партии были поставлены в Европу в июле.

Закрытие заводов по производству карбамида и аммиака в Иране усугубило существующий дефицит в Египте. Ограниченные поставки из Египта, а также из стран Чёрного моря, позволили Алжиру воспользоваться ростом цен. В Египте предложения гранулированного карбамида на границе с европейскими рынками выросли до 440–455 долларов за тонну (FOB) из-за высоких цен в Алжире и перебоев в производстве карбамида из-за дефицита газа.

В Бразилии большинство поставщиков ушли с рынка карбамида и отозвали свои предложения. Это свидетельствует о волатильности цен и их сложности прогнозирования. В настоящее время цены составляют 420–450 долларов США за тонну CFR (цена продавца плюс фрахт). В США цены на карбамид в порту Нола выросли на 15 долларов США за тонну до 415–430 долларов США за тонну FOB, при этом в июне и июле цена на карбамид составляла 425 долларов США за тонну.

14 июня Израиль начал атаку беспилотников на два газоперерабатывающих завода на юге Ирана после первых ракетных и авиаударов утром 13 июня. В настоящее время Ближний Восток является крупнейшим в мире экспортером мочевины, при этом Иран с предполагаемой общей производственной мощностью 9 миллионов тонн в год обеспечивает около 25% экспорта.

В Китае, согласно данным, цены на китайский карбамид растут, хотя и медленнее мировых: цены на непрозрачный карбамид выросли до 390–400 долларов США за тонну FOB, а на прозрачный — до 370 долларов США за тонну FOB и выше. Новых сделок на более высоких уровнях не зарегистрировано, но некоторые поставщики повышают свои предложения.

По мнению некоторых экспертов, в последние 6 месяцев года спрос на карбамид продолжит расти, особенно в Азии и Латинской Америке. Кроме того, отпускная цена карбамида по-прежнему зависит от колебаний цен на Ближнем Востоке. Кроме того, отпускная цена карбамида также зависит от цен на сырье, особенно на природный газ, агроциклов, политики Китая по ограничению экспорта удобрений, тарифной политики ЕС, экологических норм и мер по сокращению выбросов парниковых газов.

Учитывая поставки карбамида из Китая, производство этого вида удобрений по-прежнему зависит от угля в качестве сырья, поэтому рост цен на уголь влияет на себестоимость производства карбамида. Кроме того, поставки карбамида зависят от регулярной корректировки экспортных квот китайским правительством для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, поставки карбамида из Китая могут сократиться в связи с недавним ужесточением норм выбросов в Китае, что привело к закрытию некоторых старых заводов по производству карбамида, не соответствующих экологическим требованиям.

Внутренние цены тесно связаны с мировыми ценами

По словам доктора Фунг Ха, председателя Вьетнамской ассоциации производителей удобрений, с начала года цены на мочевину во Вьетнаме выросли, поскольку внутренние цены на мочевину привязаны к региональным ценам, а региональные цены привязаны к ценам на Ближнем Востоке.

Однако, с точки зрения баланса внутреннего спроса и предложения, благодаря двум заводам, принадлежащим Вьетнамской национальной энергетической группе (завод удобрений Phu My и завод удобрений Ca Mau), и двум заводам, принадлежащим Вьетнамской химической группе (завод удобрений Ha Bac и завод удобрений Ninh Binh), общей мощностью почти 3 миллиона тонн в год, внутреннее предложение карбамида превысило внутренний спрос. Г-н Фунг Ха отметил, что в настоящее время отечественные предприятия экспортируют свою продукцию в ряд стран, таких как Камбоджа, Южная Корея, Малайзия и Австралия, для поддержания эффективного производства.

Между тем, компания Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company (AgroMonitor) прогнозирует, что в июне внутреннее потребление продолжит расти на юго-востоке, в Центральном нагорье и в центральных регионах, но снизится на юге и севере. Ожидается, что в июне 2025 года потребление достигнет 170 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем в мае.

В дельте Меконга ожидается, что потребление летне-осеннего риса сократится в июне, поскольку некоторые районы начали уборку рано или прошли пиковый период внесения удобрений. В Южно-центральном и Центрально-центральном регионах период внесения удобрений для летне-осеннего риса находится на пике, поэтому спрос увеличится в июне. В Северном и Северо-центральном регионах спрос на мочевину для риса в июне будет низким, поскольку большая часть зимне-весеннего риса вот-вот будет убрана. В юго-восточно-центральном нагорье прогноз сильных дождей увеличит спрос на удобрение технических культур, фруктовых деревьев, послеуборочное удобрение и краткосрочные технические культуры, которые были посажены в новый урожай, поэтому спрос на удобрения также постепенно увеличится в июне. Что касается риса, то в Юго-восточном регионе посеян летне-осенний урожай, поэтому в июне будет спрос на удобрения для 2-го и 3-го раундов.

Помимо количества мочевины, используемой непосредственно для сельскохозяйственных культур, спрос на мочевину, используемую в качестве сырья для производства удобрений NPK, также высок и составляет 70 000–75 000 тонн в месяц, поскольку ожидается, что заводы по производству NPK будут поддерживать высокую производительность для удовлетворения спроса на летне-осенний урожай риса и сезон дождей.

Исследования внутреннего рынка показывают, что цена мочевины Ca Mau на заводе колеблется от 11 700 до 12 600 донгов/кг в зависимости от региона; цена мочевины Phu My колеблется от 11 100 до 11 800 донгов/кг в зависимости от региона; цена мочевины Ninh Binh колеблется от 11 000 до 11 700 донгов/кг в зависимости от региона; цена мочевины Ha Bac колеблется от 11 000 до 11 500 донгов/кг. Рыночная цена импортного карбамида колеблется от 10 900 до 12 000 донгов/кг, при этом самую высокую цену имеет малазийский гранулированный карбамид (11 900–12 000 донгов/кг), за ним следует индонезийский гранулированный карбамид (11 400–11 500 донгов/кг), брунейский карбамид (11 200–11 300 донгов/кг), а самую низкую цену имеет китайский карбамид (10 900–11 000 донгов/кг).

Источник: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/174358/thi-truong-phan-bon-gia-ban-trong-nuoc-bam-sat-da-tang-cao-cua-the-gioi