Крупнейшая сделка M&A французского косметического гиганта L'Oréal

Французская косметическая группа L'Oréal договорилась о покупке австралийского бренда люксовой косметики Aesop у бразильской компании Natura.

Сделка по приобретению подлежит одобрению регулирующих органов и будет оплачена денежными средствами при закрытии, которое, как ожидается, произойдет в третьем квартале 2023 года.

По данным S&P Global Capital IQ, это первая масштабная сделка M&A компании L'Oréal с мая 2021 года (после того, как генеральный директор Николас Иеронимус возглавил компанию), а также крупнейшее слияние компании за последние 25 лет.

Сделка знаменует собой довольно необычный шаг для L'Oréal, поскольку компания приобретает бренд, который довольно хорошо известен во всем мире . Ранее эта группа часто приобретала новые бренды в меньших масштабах для развития собственного рынка и увеличения продаж.

Мир - Крупнейшая сделка по слиянию и поглощению французского косметического гиганта L'Oréal — Франсуаза Беттанкур-Майерс унаследовала треть акций косметической группы L'Oreal после смерти своей матери в 2017 году, став самой богатой женщиной-миллиардером в мире. Фото: Национальные новости

Сделка на 2,5 миллиарда долларов не только расширяет присутствие L'Oréal на рынке элитной косметики, но и обеспечивает бразильской компании финансовую поддержку на фоне сокращения прибыли и растущей задолженности.

Aesop — самый прибыльный бренд Natura: в 2022 году его выручка составила 537 миллионов долларов, что на 21% больше, чем годом ранее.

В 2022 году Aesop открыл свои первые магазины в Китае, ведущем мировом рынке предметов роскоши, и добился «неожиданно высоких результатов». Компания также сообщила о двузначном росте во всех сферах своего бизнеса в прошлом году.

Основанная в 1987 году, компания Aesop разработала широкий ассортимент высококачественных средств по уходу за кожей, волосами и телом на основе натуральных ингредиентов.

С момента открытия первого магазина на подземной парковке на окраине Мельбурна в 2003 году сеть Aesop вышла на международный уровень, открыв десятки магазинов в Нью-Йорке и Лондоне.

Мир - Крупнейшая сделка по слиянию и поглощению французского косметического гиганта L'Oréal (рисунок 2). — Директор по работе с клиентами компании Aesop Сюзанна Сантос (слева) и региональный директор по Австралии и Новой Зеландии Прит Бейнс в магазине компании в Мельбурне, Австралия. Фото: Финансовый обзор

В 2012 году Natura приобрела контрольный пакет акций Aesop, а четыре года спустя стала полноправным владельцем компании. Aesop демонстрирует устойчивый рост, опережая другие продукты Natura, такие как Avon и The Body Shop.

Однако бразильская косметическая компания столкнулась с трудностями при попытке расширения на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта, что привело к дефициту бюджета.

В связи с этим Natura рассмотрела возможность продажи части или всей компании Aesop для проведения более масштабной реструктуризации в надежде восстановить стоимость акций и улучшить финансовые показатели.

Natura заявила, что компания сосредоточится на стратегических приоритетах, таких как консолидация своих операций в Латинской Америке, а также на оптимизации присутствия Avon International и улучшении бизнеса The Body Shop после продажи Aesop .

Нгуен Тует (по данным Bloomberg, Reuters)

Источник