Предприятия отфильтрованы из базы данных вьетнамских предприятий в рейтинговых исследованиях Vietnam Report в отрасли строительных материалов (VLXD) с финансовыми данными, обновленными по состоянию на 31 декабря 2024 года, в сочетании с использованием метода кодирования СМИ (кодирование данных прессы в СМИ), опроса субъектов исследования и заинтересованных сторон.

картинка 1.jpg

Промышленность строительных материалов 2024–2025: от восстановления к поиску новых драйверов роста

В 2024 году промышленность строительных материалов Вьетнама восстановится благодаря быстрой урбанизации, масштабным государственным инвестициям и политике поддержки: объем производства стали достигнет 21,98 млн тонн (рост на 14%), цемента — 91 млн тонн (рост на 2%), керамической плитки — 450 млн м² (рост на 15%), санитарной керамики — 14,5 млн изделий (рост на 15%), хотя объемы производства строительного стекла сократятся на 16% (147 млн м²).

Согласно отчету Vietnam Report, деловая конъюнктура предприятий строительной промышленности значительно улучшилась, несмотря на давление со стороны затрат на исходные материалы. Доля предприятий, выручка которых сократилась более чем на 25%, резко снизилась до 11,2%, в то время как доля предприятий, достигших роста выручки, увеличилась до 45,9%. В плане прибыли рост более чем на 25% зафиксирован у 49,0% предприятий.

картинка 22.jpg
Источник: Vietnam Report, статистика из рейтинговых данных

Однако колебания цен остаются серьёзной проблемой: индексы цен на жильё и строительные материалы выросли на 26% с января 2019 года по февраль 2025 года. Цены на сталь вырастут на 300 000–400 000 донгов за тонну с августа 2024 года, на цемент — на 50 000 донгов за тонну, а цены на песок и щебень вырастут из-за ограничений на добычу полезных ископаемых. К началу 2025 года цены на строительные материалы стабилизируются, что создаст условия для восстановления строительных проектов, однако компаниям по-прежнему необходимо искать новые драйверы роста.

Согласно бизнес-обзору Vietnam Report, шесть основных факторов роста отрасли в период 2021–2025 гг. включают: стимулирование государственных инвестиций, улучшение инфраструктуры (84,6%); политику государственной поддержки (61,5%); восстановление экономики (61,5%); разработку новых линеек продукции, диверсификацию видов деятельности (53,8%); быструю урбанизацию (46,2%); значительный рост притока прямых иностранных инвестиций во Вьетнам (38,5%).

Помимо внутренних факторов роста, экспортный рынок открывает большой потенциал для отрасли. После 5 лет торговой войны между США и Китаем Вьетнам воспользовался своими геополитическими преимуществами, чтобы стать новым стратегическим направлением для американского и западного бизнеса. Хотя мощности вьетнамской промышленности строительных материалов все еще невелики по сравнению с мировым масштабом, экспортный потенциал по-прежнему выдающийся благодаря сильному росту спроса на инфраструктуру. Согласно опросу Vietnam Report, 45,7% предприятий оценили экспортный потенциал от высокого до очень высокого, при этом 92,3% планируют расширяться за рубеж в ближайшие 1-3 года, в основном на рынки Азии (45,0%), Америки (26,7%) и Европы (23,1%).

Также по данным Vietnam Report, 5 приоритетных стратегий предприятий по производству строительных материалов на период 2024–2025 гг. включают: стимулирование инвестиций и разработку технологических приложений; упор на создание имиджа бренда и маркетинг; повышение социальной ответственности, содействие устойчивому развитию; реструктуризация предприятий, оптимизация человеческих ресурсов; укрепление управления рисками, особенно финансовым менеджментом.

Разрушая барьеры, открывая путь экологичным материалам

Зелёная трансформация — это не только тенденция, но и стратегическое требование. Доля предприятий, отдающих приоритет КСО и устойчивому развитию, увеличится с 61,5% в 2024 году до 76,9% в 2025 году, что свидетельствует о наличии долгосрочного стратегического видения, направленного на соответствие стандартам ESG (экология, социальная ответственность, управление).

В условиях растущей урбанизации и спроса на строительство, промышленность строительных материалов Вьетнама сталкивается с серьёзным давлением, связанным с необходимостью баланса между экономическим ростом и защитой окружающей среды. Несмотря на достигнутые значительные результаты, процесс «зелёной» трансформации в отрасли по-прежнему имеет множество ограничений, требующих согласованных усилий всех заинтересованных сторон.

Согласно исследованию Vietnam Report, сегодня самыми большими препятствиями для внедрения ESG являются: непрозрачная и неясная правовая база (53,8%); недостаточно информации (46,2%); финансовые ограничения (38,5%); отсутствие у сотрудников знаний и опыта в области ESG (30,8%); ограниченные масштабы бизнеса (30,8%).

изображение 33.jpg
Источник: Отчет о Вьетнаме, Обследование предприятий по производству строительных материалов.

С другой стороны, в последние годы изменение потребительского поведения в сфере строительных материалов и отделочных материалов стало очевидным. Раньше основные потребности людей были сосредоточены на владении жильём, транспорте и обеспечении необходимых условий жизни. Однако Вьетнам вступает в новый экономический цикл, и ожидается резкий рост среднего класса, что приводит к изменению потребительского поведения с акцента на владении недвижимостью на повышение качества жизни. В частности, молодое поколение, которое в настоящее время составляет около 47% населения, ожидает большего от жилого пространства, а не просто владения домом.

Помимо эстетики и удобства, потребители всё чаще обращают внимание на экологичность строительных материалов и интерьеров. Изделия должны быть не только долговечными и красивыми, но и экологичными. Эта тенденция отражает растущее внимание общества к вопросам охраны окружающей среды и одновременно требует от производителей строительных материалов соответствия экологическим стандартам, способствуя формированию более устойчивого рынка.

Туй Нга