På alla kontor i världen finns det, för varje tre datorer i drift, minst en med en "hjärna" – processorn – som tillverkades i Ho Chi Minh-staden. Detta är resultatet av över 17 års investeringar från Intel, världens första högteknologiska företag som valde Vietnam för ett mångmiljardprojekt. Den amerikanska chiptillverkaren står för cirka 70 % av den globala marknadsandelen för datorprocessorer. Samtidigt monterar, testar och paketerar fabriken i Ho Chi Minh City High-Tech Park (SHTP) mer än hälften av Intels totala chip. "Att attrahera Intel var en viktig milstolpe i processen att attrahera utländska direktinvesteringar", konstaterade Pham Chanh Truc, tidigare biträdande sekreterare i Ho Chi Minh Citys partikommitté och den första chefen för SHTP:s styrelse. Truc spelade en nyckelroll i den mer än tvååriga förhandlingsprocessen som förde den amerikanska halvledarjätten till Vietnam. Efter Intel har många globala teknikmärken som Samsung och LG också etablerat mångmiljardfabriker i Vietnam, tillsammans med ett antal monteringsenheter för Dell och Apple. Från kläder och skor har frasen "made in Vietnam" börjat dyka upp på TV-apparater, smartphones, smartklockor och halvledarchips som konsumeras globalt. Elektrisk och elektronisk utrustning har blivit den viktigaste varan och står för nästan hälften av Vietnams totala exportvärde och når 155 miljarder dollar, en femfaldig ökning på 10 år. Vietnam är nu bland de 10 största leverantörerna av elektrisk och elektronisk utrustning till världen. Men miljarder dollar i investeringar från dessa företag har bara gett Vietnam en ny bild på handelskartan; de har ännu inte kunnat lyfta ekonomin till en högre förädlingsnivå.
”Vietnam specialiserar sig fortfarande på montering av delar och enkel bearbetning, medan det inte har skett några framsteg inom specialiserade komponenter och utrustning” är slutsatsen gällande elektronikindustrin i den första och enda industriella vitboken hittills, publicerad av industri- och handelsministeriet 2019.
Det är inte det resultat som de som lade grunden för att attrahera teknikinvesterare som Truc siktade på.
"Högteknologizonen eller vilken investerare som helst är bara den inledande kärnan. Det slutgiltiga målet måste vara en spridningseffekt så att våra egna industrier kan utvecklas", sa han.
Förbereder boet för att välkomna "örnen"
Efter Doi Moi-perioden (renoveringsperioden) etablerade Ho Chi Minh-staden landets första exportbearbetningszon – Tan Thuan, belägen söder om Saigon år 1991. Modellen, inspirerad av Taiwan, utnyttjade skatte- och tullincitament för att locka utländska företag att etablera bearbetnings- och exportfabriker. De första investerarna i Tan Thuan var främst involverade inom textil- och skoindustrin – sektorer som representerade industrialiseringens tidiga skeden.
Men både stads- och centralregeringsledare insåg att de, eftersom de hade integrerats sent i den globala ekonomin, behövde hitta ett sätt att utvecklas snabbt och inte kunde förbli stagnerande inom traditionella industrier.
”Vi måste uppgradera exportbearbetningszonerna för att få tillgång till avancerad teknik från hela världen ”, erinrade sig Pham Chanh Truc (dåvarande vice ordförande för Ho Chi Minh-stadens folkkommitté, ansvarig för utrikesekonomiska relationer) vid ett möte mellan ledarna i Ho Chi Minh-staden och ordföranden för den statliga kommittén för samarbete och investeringar, Dau Ngoc Xuan.
Det var förutsättningen för SHTP. Herr Truc var också ansvarig för forskargruppen som förverkligade idén 1992. Det tog 10 år för SHTP att officiellt etableras och blev den första högteknologiska parken i landet år 2002.
Vid den tidpunkten var Truc 62 år gammal, tjänstgörande som biträdande ordförande för den centrala ekonomiska kommittén och förberedde sig för pensionering. Men när ledningen för stadspartikommittén föreslog att han skulle bli ordförande för SHTP:s styrelse, gick han omedelbart med på det och lade tillfälligt sina pensionsplaner åt sidan.
"Den här tjänsten motsvarar bara en avdelningschef, men jag prutade inte om titeln och accepterade den omedelbart eftersom jag ville slutföra det oavslutade projektet", berättade han.
Herr Truc diskuterade med herr Xuan att om SHTP kunde locka en investerare från Fortune 500-listan över de största företagen i USA, skulle det vara ett stort lyft för Ho Chi Minh-staden och hela landet.
Det första namnet som övervägdes var HP, eftersom personen som ansvarade för att expandera det amerikanska datorföretagets produktion vid den tiden var en vietnamesisk utlandsbo – en fördel för staden. Denna person gick dock plötsligt bort, vilket lämnade planen att få HP att investera i SHTP oavslutad.
Efter att ha kontaktat flera andra företag bestämde sig staden för att locka Intel till sig när de fick veta att USA:s största chiptillverkare letade efter en plats för att bygga en ny monterings- och testanläggning i Asien. Vietnam fanns med på listan över potentiella platser.
År 2003 ledde vice premiärminister Vu Khoan en vietnamesisk delegation till Intels huvudkontor i USA. De bar med sig ett brev från premiärminister Phan Van Khai där de inbjöd företaget att investera och presenterade två platser: Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) och SHTP.
Herr Pham Chanh Truc (mitten) och premiärminister Nguyen Tan Dung vid Intel-projektets lanseringsceremoni 2006 i Ho Chi Minh Citys högteknologiska park. Foto: AFP
Under de kommande två åren skickade Intel flera delegationer till Ho Chi Minh-staden för att undersöka infrastruktur, logistik, transporter, personalresurser och incitamentspolicyer. "Staden hade aldrig stött på en investerare som ställde så många detaljerade och stränga villkor som Intel", sa Truc. Förhandlingarna "var därför tvungna att ta itu med många exempellösa krav", och med företagsledare som talade från USA avslutades vissa möten inte förrän sent på kvällen. Under en diskussion om elpriser ringde Truc direkt regeringen genom vice premiärminister Nguyen Tan Dung – som var ansvarig för att leda förhandlingarna vid den tiden – för att höra deras åsikt. Efter att ha fått "grönt ljus" gick han omedelbart med på de förmånliga villkoren med Intel.
”Om jag inte hade brutit mot reglerna och skickat ett dokument till EVN, skulle ministerierna ha begärt in yttranden, och sedan skulle jag ha varit tvungen att vänta på regeringens beslut enligt förfarandet. Jag vet inte när jag hade kunnat svara på dem. Inte alla förfrågningar kan uppfyllas omedelbart av staden, men vårt engagemang gör att de känner sig trygga”, sa den tidigare chefen för SHTP:s styrelse.
Under premiärminister Phan Van Khais besök i USA 2005 besökte förhandlingsgruppen även Intels huvudkontor i Kalifornien för att diskutera frågor direkt med företagets ledare. Vid ankomsten fick Truc dock veta att Intels ordförande befann sig i Washington D.C. "När vi såg detta flög vi omedelbart till den amerikanska huvudstaden och bjöd in ordföranden till den vietnamesiska ambassaden för diskussioner", sa Truc.
Det var vid detta möte som Intels högsta chefer bekräftade att de skulle bygga en fabrik värd 600 miljoner dollar i Ho Chi Minh-staden, och sedan öka investeringen till en miljard dollar när de fick licensen ett år senare.
Bräcklig länk
Tre år efter banbrytandet av fabriken levererade Intel sina första "tillverkade i Vietnam"-chips 2010. Vid den tiden kunde inget inhemskt företag samarbeta med det amerikanska företaget.
Idag har fabriken fler än 100 vietnamesiska företag i sitt leverantörsnätverk, enligt Kim Huat Ooi, vice vd för tillverkning, leveranskedja och drift samt chef för Intel Products Vietnam.
De tidigare nämnda framstegen i "kvantitet" har dock inte åtföljts av "kvalitet". Efter 13 år har inget vietnamesiskt företag ännu kunnat leverera råvaror direkt till chipmontering och paketeringsprocessen, såsom substrat, kondensatorer, strömgenererande material, lödhartser eller lim. Utrustningen och maskinerna för Intels produktionslinje är inte heller tillgängliga.
Inhemska företags spelplan ligger fortfarande utanför halvledarföretagens direkta produktionslinje. Detta inkluderar indirekta insatsvaror såsom transportband, bord, stolar, jiggar och tjänster som transport, personal och säkerhet.
Med andra ord, även om Vietnam är källan till mer än hälften av Intels produkter, har den inhemska tillverkningsindustrin ännu inte levererat några viktiga insatsvaror till chips. Inhemska företag kan fortfarande inte sväva i takt med "örnarna".
Samsung är ytterligare ett exempel på Vietnams position i den globala värdekedjan. Mer än hälften av varumärkets sålda smartphones tillverkas i fabriker i provinserna Bac Ninh och Thai Nguyen.
Varje år offentliggör det sydkoreanska konglomeratet sina viktigaste leverantörer, vilka står för 80 % av dess inköpsvärde. Enligt förra årets lista är 26 av Samsungs viktigaste leverantörer verksamma i Vietnam. Av dessa är 22 sydkoreanska företag, 2 japanska, 2 kinesiska och 0 vietnamesiska företag.
I den globala värdekedjan återspeglar framåtlänkning ett lands förmåga att leverera insatskomponenter till företag i andra länder för att producera slutprodukter. Omvänt indikerar bakåtlänkning ett lands beroende av importerade råvaror och komponenter för produktion.
Vietnam har för närvarande en mycket lägre framåtriktad kopplingsgrad än många andra sydostasiatiska länder, och denna grad fortsätter att minska. Samtidigt ökar bakåtriktad koppling gradvis, vilket indikerar ett växande beroende av import för produktmontering.
”Utländska direktinvesteringsföretag (FDI) finner det nästan omöjligt att slå rot i Vietnam eftersom kopplingen till den inhemska ekonomin är mycket svag”, bedömde Nguyen Dinh Nam, ordförande och VD för Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Vietnams roll för utländska företag är fortfarande främst att tillhandahålla arbetskraft och kapital, ofta positionerat som ett lågkostnadsalternativ.
Dr. Phan Huu Thang, tidigare chef för avdelningen för utländska investeringar vid ministeriet för planering och investeringar, delar samma uppfattning och anser att politiken för att attrahera utländska direktinvesteringar länge har syftat till att få tillgång till och lära sig kärnteknologier från ledande industrialiserade länder. Men efter mer än tre decennier har målet med tekniköverföring inte uppnåtts effektivt, och den främsta orsaken är bristen på kopplingar mellan utländska och inhemska företag.
Samtidigt vill investerare själva öka lokaliseringsgraden för att minska kostnaderna jämfört med import, enligt Matsumoto Nobuyuki, chefsrepresentant för Japans externa handelsorganisation (JETRO) i Ho Chi Minh-staden.
Herr Nobuyuki blir ofta ombedd av många japanska företag att "matcha" med vietnamesiska företag för att hitta fler inhemska leverantörer, särskilt för kritiska komponenter. "Men väldigt få företag uppfyller de japanska företagens krav", sa han.
Ungefär 97 % av de inhemska företagen är små och medelstora företag, och de flesta har begränsat kapital och begränsad ledningskapacitet. Samtidigt kräver det betydande investeringar i teknik att bli en leverantörspartner för tillverkare i världsklass.
”Dessa hinder innebär att de flesta vietnamesiska företag står utanför högteknologiska företags leveranskedjor”, påpekade en expertgrupp från Fulbright School of Public Policy and Management i sin rapport från 2016 som sammanfattade Intels investeringar i Vietnam.
Stora företag som investerar i Vietnam tar därför med sig sina befintliga utländska leverantörsnätverk, och först då söker och stödjer de utbildningen av inhemska företag för att delta i leveranskedjan. Men alla företag har inte de nödvändiga resurserna.
Tidigare i år meddelade en kund till VD Nguyen Dinh Nam – ett tyskt företag som tillverkar medicinsk utrustning – att de skulle välja Indonesien istället för Vietnam som ursprungligen planerats för att bygga sin fabrik.
"De reste från norr till söder men kunde inte hitta en leverantör av chips och mikrochips till sina enheter, så de var tvungna att ge upp, trots att de uppskattade Vietnams preferenspolitik", sa Nam.
Kurvans nedre del
När Intel gick med på att investera för 17 år sedan tog några högre chefer upp frågan om att övertala det amerikanska företaget att utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) i Vietnam. Men Pham Chanh Truc visste att det var nästan omöjligt. "Ingen tar lätt med sig sin kärnteknik utomlands av rädsla för att den ska kopieras", sa han.
Faktum är att det hittills bara är Samsung och LG som är de två högteknologiska utländska direktinvesteringsföretagen som har öppnat storskaliga FoU-centra i Vietnam.
Livscykeln för en teknikprodukt börjar med forskning och utveckling, följt av upphandling av komponenter, komplett montering, distribution, varumärkesbyggande, försäljning och eftermarknadsservice. Dessa aktiviteter följer en parabolisk kurva som fortskrider från vänster till höger i enlighet med deras respektive mervärden.
Detta är känt som "leendekurvan" – ett koncept som först introducerades 1992 av Acers grundare Stan Shih för att beskriva värdekedjan. I denna kurva ligger monteringen längst ner – vilket betyder det lägsta mervärdet, och det är det steg som de flesta teknikföretags fabriker i Vietnam befinner sig i för närvarande.
Till exempel, med en avancerad Samsung-smartphone står montering och testning i Vietnam endast för 5 % av produktionskostnaden, enligt en analys från 2020 av TechInsights, ett kanadensiskt teknikforskningsföretag.
"Varje land vill hantera segment med högt värde, men multinationella företag kommer att fördela aktiviteter enligt varje lands kapacitet", observerade Do Thien Anh Tuan, medförfattare till en Fulbright-studie om Intels verksamhet i Vietnam.
Inom chipindustrin sker tillverkningsprocessen efter design i två typer av fabriker: tillverkning (Fab) och montering, testning och paketering (ATM). Intel har fem tillverkningsanläggningar i USA, Irland och Israel, och fyra förpackningsanläggningar i Costa Rica, Kina, Malaysia och Vietnam.
Kim Huat Ooi uppgav att gruppens plan är att fortsätta fokusera på montering och testning vid sin anläggning i Ho Chi Minh City. Vietnam, som står för den största andelen av bankomaternas produktion, spelar en avgörande roll i företagets tillverkningsprocess.
Malaysia var dock den första platsen utanför USA där Intel valde att implementera sin mest avancerade 3D-chipkapslingsteknik. Till skillnad från Vietnam har Malaysia ett komplett ekosystem för halvledartillverkning med inhemska företag som kan hantera alla steg från design och tillverkning till montering och chiptestning.
Förutom Malaysia har även Singapore chiptillverkningsanläggningar. Dessa två länder, tillsammans med Thailand och Filippinerna, rankas högre än Vietnam i ECI – ett index som återspeglar förmågan att tillverka komplexa produkter, beräknat av Harvard University. Trots att Vietnam har varit ett av de snabbast utvecklade länderna under de senaste 20 åren rankas det bara på 61:a plats av 133 länder världen över i detta index, högre än Indonesien, Laos och Kambodja i Sydostasien.
Även om Vietnam är det mest attraktiva resmålet för japanska företag som vill implementera en "Kina + 1"-strategi för att diversifiera sina tillverkningsbaser utanför världens mest befolkade land, lockar det fortfarande bara monteringsverksamheter.
"Om Vietnam vill klättra på stegen bör man glömma lågproduktiva jobb och fokusera på mervärde", sade Nobyuki.
Denna rekommendation är inte ny, men den blir alltmer brådskande eftersom arbetskraftens fördel – den främsta attraktionen för monterings- och bearbetningsverksamhet – minskar tillsammans med den snabbast åldrande befolkningen i regionen. Toppen av den demografiska utdelningen har passerat, och Vietnams arbetskraft kommer att börja minska under de kommande 15 åren, enligt prognosmodeller från FN:s befolkningsfond.
Enligt Do Thien Anh Tuan förbättras den vietnamesiska arbetsproduktiviteten fortfarande långsamt och ligger efter andra ASEAN-länder, medan lönerna fortsätter att stiga, vilket gör de faktiska arbetskraftskostnaderna i samband med produktiviteten långt ifrån billiga. "Att investera i mänskliga resurser samt vetenskap och teknik för att klättra uppåt i värdekedjan måste därför vara högsta prioritet", sa han.
Mer än 30 år efter att ha skissat upp de första idéerna för en högteknologisk zon har Pham Chanh Truc ännu inte sett den avancerade tillverkningssektor han föreställde sig.
”Vi har ett fåtal högteknologiska företag och produkter, men det är fortfarande för få; majoriteten är fortfarande involverade i bearbetning och montering. Om vi fortsätter i nuvarande takt, hur kan vi uppnå målet att bli en rik nation?” undrade Truc.
Innehåll : Viet Duc. Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
Kommentar (0)