'Eagle' stannar på motellet

På alla kontor i världen finns det, för varje tre datorer i drift, minst en med en "hjärna" – en processor, tillverkad i Ho Chi Minh-staden. Det är resultatet av mer än 17 års investeringar från Intel – världens första högteknologiska företag – som valde Vietnam för ett miljardprojekt. Den amerikanska chiptillverkaren står för cirka 70 % av den globala marknadsandelen för datorprocessorer. Fabriken i Ho Chi Minh City High-Tech Park (SHTP) monterar, testar och paketerar mer än hälften av Intels totala chip. "Att bjuda in Intel är en viktig milstolpe i processen att attrahera utländska direktinvesteringar", säger Pham Chanh Truc, tidigare biträdande sekreterare i Ho Chi Minh Citys partikommitté och den första chefen för SHTP:s styrelse. Truc spelade en nyckelroll i de mer än två år långa förhandlingarna för att få det amerikanska halvledarföretaget till Vietnam. Efter Intel etablerade även många globala teknikmärken som Samsung och LG miljardfabriker i Vietnam, tillsammans med en serie monteringsenheter från Dell och Apple. Från kläder och skor har frasen "made in Vietnam" börjat dyka upp på TV-apparater, smartphones, smartklockor och halvledarchips som konsumeras globalt. Elektrisk och elektronisk utrustning har blivit den viktigaste varan idag och står för nästan hälften av Vietnams totala exportvärde med en omsättning på 155 miljarder USD, en femfaldig ökning på 10 år. Vietnam är bland de 10 främsta länderna som levererar den största mängden elektrisk och elektronisk utrustning till världen. Men de miljarder USD som investerats av dessa företag har bara gett Vietnam en ny image på handelskartan och har inte kunnat lyfta ekonomin till en högre värdenivå.

”Vietnam specialiserar sig fortfarande på montering av delar och enkel bearbetning, medan specialiserade komponenter och utrustning inte har gjort några framsteg” är slutsatsen om elektronikindustrin i den första och enda industriella vitboken hittills, publicerad av industri- och handelsministeriet 2019.

Det är inte det resultat som teknikinvesterare som Truc strävar efter.

"Högteknologiparken eller vilken investerare som helst är bara den inledande kärnan. Det slutgiltiga målet måste vara en spridningseffekt till omvärlden så att vår egen industri kan utvecklas", sa han.

Rengör boet för att välkomna "örnen"

Efter Doi Moi etablerades landets första exportbearbetningszon i Ho Chi Minh-staden – Tan Thuan, belägen i södra Saigon år 1991. Modellen lärdes från Taiwan, där man utnyttjade skatte- och tullincitament för att locka utländska företag att etablera bearbetnings- och exportfabriker. De första investerarna som kom till Tan Thuan var främst relaterade till textil- och skoindustrin – tillverkningsindustrin representerade industrialiseringens tidiga dagar.

Men både stads- och centrala ledare insåg att eftersom de integrerades sent var de tvungna att hitta ett sätt att utvecklas snabbt och kunde inte dröja sig kvar kring traditionella industrier.

”Vi måste uppgradera exportbearbetningszonerna för att få tillgång till världens avancerade teknik”, erinrade sig Pham Chanh Truc (dåvarande vice ordförande för stadens folkkommitté, ansvarig för utrikesekonomiska frågor) slutsatsen från ett möte mellan ledarna i Ho Chi Minh-staden och ordföranden för den statliga kommittén för samarbete och investeringar, Dau Ngoc Xuan.

Det var förutsättningen för SHTP. Herr Truc var också ansvarig för forskargruppen som förverkligade idén 1992. Det tog 10 år för SHTP att officiellt etableras och blev den första högteknologiska parken i landet år 2002.

Vid den tidpunkten var Truc 62 år gammal, biträdande ordförande för den centrala ekonomiska kommittén och förberedde sig för att gå i pension. Men när ledaren för stadspartikommittén bad honom att bli ordförande för SHTP:s styrelse gick han omedelbart med på det och satte tillfälligt sin pensionsplan på paus.

"Den här tjänsten motsvarar en avdelningschef, men jag övervägde inte tjänsten och tackade ja till den direkt eftersom jag ville slutföra det oavslutade projektet", sa han.

Herr Truc diskuterade med herr Xuan att om SHTP kunde locka en investerare från listan över de 500 största företagen i USA (Fortune 500), skulle det vara ett stort lyft för Ho Chi Minh-staden och hela landet.

Det första namnet som riktades in var HP, eftersom personen som ansvarade för att expandera produktionsverksamheten hos det amerikanska datorföretaget vid den tiden var en vietnamesisk utlandsbo – en fördel för staden. Denna person gick dock plötsligt bort, vilket lämnade planen att få HP att investera i SHTP oavslutad.

Efter att ha kontaktat flera företag bestämde sig staden för att locka Intel när de fick veta att USA:s största chiptillverkare letade efter en plats för att bygga en ny monterings- och testanläggning i Asien. Vietnam fanns med på listan över alternativ.

År 2003 ledde vice premiärminister Vu Khoan en vietnamesisk delegation till Intels huvudkontor i USA. De hade med sig ett brev från premiärminister Phan Van Khai där de inbjöd gruppen att investera. De presenterade två platser, inklusive Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) och SHTP.

Herr Pham Chanh Truc (mitten) och premiärminister Nguyen Tan Dung vid tillkännagivandet av Intels projekt 2006 i Ho Chi Minh Citys högteknologiska park. Foto: AFP

Under de följande två åren skickade Intel många delegationer till Ho Chi Minh-staden för att lära sig om infrastrukturförhållanden, logistik, transporter, personalresurser och preferenspolitik. "Staden har aldrig träffat en investerare som ställt upp så många detaljerade och strikta villkor som Intel", sa Truc. Förhandlingarna "var därför tvungna att lösa många exempellösa förfrågningar". Dessutom talade företagsledare från USA, så mötet avslutades sent på kvällen. En gång, när elpriser diskuterades, ringde Truc direkt till regeringen för att be om yttranden genom vice premiärminister Nguyen Tan Dung - den person som ansvarade för att leda förhandlingarna vid den tiden. Med "grönt ljus" gick han omedelbart med på preferensvillkor med Intel.

"Om jag inte bryter mot reglerna och skickar dokument till EVN och andra ministerier för kommentarer och sedan väntar på att regeringen ska fatta beslut enligt processen, vet jag inte när jag kommer att kunna svara på dem. Staden kan inte omedelbart svara på alla förfrågningar, men mitt engagemang gör att de känner sig trygga", sa den tidigare chefen för SHTP.

Under premiärminister Phan Van Khais besök i USA 2005 besökte förhandlingsgruppen även Intels huvudkontor i Kalifornien för att diskutera direkt med gruppens ledare. Men när de anlände fick Truc besked om att Intels ordförande befann sig i Washington DC. "När vi såg det flög vi omedelbart till den amerikanska huvudstaden och bjöd in ordföranden till den vietnamesiska ambassaden för en diskussion", sa Truc.

Det var vid detta möte som Intels högsta ledare bekräftade att de skulle bygga en fabrik värd 600 miljoner dollar i Ho Chi Minh-staden, och sedan höja investeringen till 1 miljard dollar när de fick licensen ett år senare.

Bräcklig länk

Tre år efter det första spadtaget i fabriken levererade Intel sina första "tillverkade i Vietnam"-chips år 2010. Vid den tiden kunde inget inhemskt företag vara partner till det amerikanska företaget.

Idag har fabriken fler än 100 vietnamesiska företag i sitt leverantörsnätverk, enligt Kim Huat Ooi, vice vd för tillverkning, leveranskedja och drift samt generaldirektör för Intel Products Vietnam.

De ovan nämnda framstegen i "kvantitet" går dock inte hand i hand med "kvalitet". Efter 13 år finns det fortfarande inget vietnamesiskt företag som direkt kan leverera råvaror för chipmontering och paketering, såsom substrat, kondensatorer, flussmedel, lödhartser eller lim. Utrustningen och maskinerna i Intels produktionslinje är inte heller tillgängliga.

Inhemska företags spelplan ligger fortfarande utanför halvledarföretagens direkta produktionslinje. Det handlar om indirekta insatsvaror som transportband, bord, stolar, inventarier eller transporttjänster, personal och säkerhet.

Det vill säga, även om Intel producerar mer än hälften av sina produkter i Vietnam, har den inhemska tillverkningsindustrin inte kunnat leverera några viktiga insatsvaror till chipsen. Inhemska företag har inte kunnat flyga högt med "örnarna".

Inuti Intels chipfabrik i Ho Chi Minh Citys högteknologiska park (Thu Duc City). Foto: Intel Vietnam.

Samsung är ytterligare ett exempel på Vietnams plats i den globala värdekedjan. Mer än hälften av varumärkets smartphones säljs i fabriker i Bac Ninh och Thai Nguyen.

Varje år redovisar det sydkoreanska konglomeratet sina viktigaste leverantörer, vilka står för 80 % av inköpsvärdet. Förra året var 26 viktiga Samsung-leverantörer verksamma i Vietnam. Av dessa var 22 koreanska, 2 japanska, 2 kinesiska och 0 vietnamesiska.

I den globala värdekedjan visar framåtlänkningskvoten ett lands förmåga att tillhandahålla insatskomponenter för andra länders företag för att skapa slutprodukter. Omvänt visar bakåtlänkningskvoten ett lands beroende av importerade råvaror och komponenter för produktion.

Vietnam har för närvarande en lägre framåtriktad länkningskvot än många sydostasiatiska länder, och den fortsätter att minska. Samtidigt ökar bakåtriktade länkar, vilket visar ett växande beroende av import för montering av färdiga produkter.

”Det är svårt för utländska direktörer att etablera sig i Vietnam när kopplingen till den inhemska ekonomin är mycket bräcklig”, säger Nguyen Dinh Nam, styrelseordförande och generaldirektör för Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Vietnams roll gentemot utländska företag är främst att tillhandahålla arbetskraft, vilket är förknippat med lågkostnadspositionering.

Dr. Phan Huu Thang, tidigare chef för avdelningen för utländska investeringar vid ministeriet för planering och investeringar, delar samma åsikt och sa att policyn att attrahera utländska direktinvesteringar länge har satt som mål att få tillgång till och lära sig kärnteknik från ledande industriländer. Men efter mer än tre decennier har målet med tekniköverföring inte uppnåtts effektivt, och den främsta orsaken är bristen på kopplingar mellan utländska och inhemska företag.

Samtidigt vill investerarna själva också öka lokaliseringsgraden för att minska kostnaderna jämfört med import, enligt chefsrepresentanten för Japans externa handelsorganisation (JETRO) i Ho Chi Minh-staden, Matsumoto Nobuyuki.

Herr Nobuyuki blir ofta ombedd av många japanska företag att "matcha" vietnamesiska företag för att få fler inhemska leverantörer, särskilt för viktiga delar. "Men väldigt få företag uppfyller de japanska företagens krav", sa han.

Omkring 97 % av de inhemska företagen är små och medelstora, varav de flesta har begränsat kapital och ledningskapacitet. Samtidigt kräver det stora investeringar i teknik att bli en leverantörspartner till tillverkare i världsklass.

”Ovanstående hinder gör att de flesta vietnamesiska företag står utanför högteknologiska företags leveranskedjor”, påpekade en expertgrupp från Fulbright School of Public Policy and Management i en sammanfattande rapport om Intels investering i Vietnam, publicerad 2016.

Stora företag som investerar i Vietnam involverar därför sitt befintliga nätverk av utländska leverantörer och söker sedan upp och stöder utbildning för inhemska företag för att delta i leveranskedjan. Alla företag har dock inte tillräckliga resurser.

Tidigare i år meddelade VD Nguyen Dinh Nams klient, en tysk tillverkare av medicinsk utrustning, att de skulle välja Indonesien istället för Vietnam som ursprungligen planerats för att bygga sin fabrik.

"De reste från norr till söder men kunde inte hitta en leverantör av chips och mikrochips till sina enheter, så de var tvungna att ge upp, trots att de bedömde Vietnams förmånspolitik som mycket bra", sa Nam.

Intel investerade i en miljardfabrik i Vietnam för montering, testning och paketering. Chiptillverkning och design sker i ett annat land. Foto: Intel Vietnam

Kurvans nedre del

När Intel gick med på att investera för 17 år sedan tog några högre chefer upp frågan om att övertyga det amerikanska företaget att satsa mer på forskning och utveckling (FoU) i Vietnam. Men Pham Chanh Truc visste att det var nästan omöjligt. "Ingen kan enkelt ta ut sin kärnteknik av rädsla för att bli kopierad", sa han.

Verkligheten har visat att hittills bara Samsung och LG är de två högteknologiska utländska direktinvesteringsföretagen som har öppnat storskaliga FoU-centra i Vietnam.

Livscykeln för en teknikprodukt börjar med forskning och utveckling, sedan vidare till upphandling av komponenter, komplett montering, distribution, varumärkesbyggande, försäljning och eftermarknad. Dessa aktiviteter följer en parabolisk kurva från vänster till höger beroende på deras respektive förädlingsvärde.

Detta kallas "leendekurvan" – ett koncept som först introducerades av Acer Computers grundare Stan Shih 1992 för att beskriva värdekedjan. Där monteringen ligger längst ner på kurvan – synonymt med det lägsta mervärdet, vilket också är det steg som de flesta fabriker hos teknikföretag i Vietnam genomför.

Beskrivning av leendekurvan i värdekedjan enligt forskningen av Fernandez-Stark och Gereffi vid Duke University (USA), 2016.

Till exempel, med en avancerad Samsung-smartphone står monterings- och testprocessen som utförs i Vietnam endast för 5 % av produktionskostnaden, enligt resultat som analyserades av TechInsights, ett teknikforskningsföretag baserat i Kanada, år 2020.

"Varje land vill ta sig an högvärdiga etapper, men multinationella företag kommer att fördela aktiviteter enligt varje lands kapacitet", säger Do Thien Anh Tuan, medförfattare till Fulbrights studie om Intels aktiviteter i Vietnam.

Inom chipindustrin sker tillverkningsprocessen efter design i två typer av fabriker: tillverkning (Fab) och montering, testning och paketering (ATM). Intel har 5 tillverkningsfabriker i USA, Irland och Israel och 4 förpackningsfabriker i Costa Rica, Kina, Malaysia och Vietnam.

Kim Huat Ooi sade att gruppens plan är att fortsätta fokusera på montering och testning vid sin anläggning i Ho Chi Minh-staden. Vietnam står för den största produktionen bland bankomatfabriker och spelar en viktig roll i företagets produktionsprocess.

Malaysia är dock den första platsen utanför USA som Intel har valt att implementera sin mest avancerade 3D-chipkapslingsteknik. Till skillnad från Vietnam har Malaysia ett komplett ekosystem för halvledartillverkning med inhemska företag som tar sig an alla steg från design, tillverkning till montering och testning av chips.

Förutom Malaysia har även Singapore chipfabriker. Dessa två länder, tillsammans med Thailand och Filippinerna, rankas högre än Vietnam i ECI-indexet, som mäter förmågan att producera komplexa produkter, beräknat av Harvard University. Trots att Vietnam är ett av de länder som förbättrats snabbast under de senaste 20 åren, rankas det bara på 61:a plats av 133 i världen på detta index, högre än Indonesien, Laos och Kambodja i Sydostasien.

Även om Vietnam är det mest attraktiva resmålet för japanska företag som vill implementera "Kina + 1"-strategin för att diversifiera produktionsbaser utanför världens mest befolkade land, lockar det fortfarande bara monteringsverksamheter.

"Om Vietnam vill klättra på stegen bör man glömma lågproduktiva jobb och fokusera på mervärde", sade Nobyuki.

Denna rekommendation är inte ny, men den blir alltmer brådskande eftersom arbetskraftens fördel – den främsta attraktionen för monterings- och bearbetningsverksamhet – minskar tillsammans med den snabbast åldrande befolkningen i regionen. Toppen av den gyllene befolkningsperioden är över, och antalet arbetare i Vietnam kommer att börja minska efter 15 år, enligt prognosmodeller från FN:s befolkningsfond.

Enligt Do Thien Anh Tuan förbättras den vietnamesiska arbetsproduktiviteten fortfarande långsamt och ligger efter ASEAN-länderna, medan lönerna fortsätter att öka, vilket gör de reala arbetskraftskostnaderna i samband med produktivitet inte billiga. "Att investera i människor, vetenskap och teknik för att klättra uppåt i värdekedjan måste därför vara högsta prioritet", sa han.

Mer än 30 år efter att han skissade upp de första idéerna till en högteknologisk park har Pham Chanh Truc fortfarande inte sett den avancerade tillverkningsindustrin som han önskat.

”Vi har några företag och högteknologiska produkter, men det är för få; de flesta av dem bearbetas och monteras fortfarande. Om vi ​​fortsätter i nuvarande takt, hur kan vi uppnå målet att bli ett rikt land?” undrade Truc.

Innehåll : Viet Duc Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha

Vnexpress.net