Tack vare Kina fortsätter Ryssland sina LNG-ambitioner trots amerikanska sanktioner

Trots växande internationella sanktioner har Rysslands största oberoende naturgasproducent Novatek startat produktion vid sitt Arctic LNG 2-projekt i Arktis, efter fem års byggnation.

Det är värt att notera att företaget om bara några veckor kunde skeppa sin första leverans av flytande naturgas (LNG) från Gydanhalvön i västra Sibirien, efter att framgångsrikt ha ersatt västerländsk teknik med kinesisk import i sina produktionsanläggningar och övervunnit begränsningar av transportkapaciteten.

Snabba framsteg

Västerländska företags utträde och vissa sanktioner från USA och EU har inte kunnat hindra Novatek från att färdigställa alla tre produktionslinjer i Arctic LNG 2-projektet under de kommande två åren.

Produktionslinjen T1 monterades på en flytande plattform nära Murmansk och bogserades till Utrenny-terminalen sommaren 2023, och började flytandegöra naturgas den 21 december förra året. Källor från Upstream Online uppgav att T1 hade producerat LNG med en kapacitet på mer än 15 600 kubikmeter (7 200 ton) per dag sedan slutet av förra månaden.

LNG-experten Mehdy Touil, som tidigare var högre chef för Novateks Yamal LNG-projekt, pekade på de tekniska modifieringar som Novatek gjort för att färdigställa T1-produktionslinjen trots sanktionerna.

Mer specifikt lyckades den amerikanska gasturbinleverantören Baker Hughes bara leverera fyra av sju LM9000-turbiner till Novatek innan sanktionerna trädde i kraft. Detta tvingade det ryska företaget att modifiera konfigurationen av T1-linjen och installera ersättningsturbiner från den kinesiska leverantören Harbin Guanghan.

T1 var ursprungligen konstruerad för att använda sju LM9000, tre för kraftgenerering och fyra för kylning. Eftersom det bara fanns fyra LM9000, drev Novatek T1-linjen med reducerad kapacitet, med två turbiner vardera för kraftgenerering och kylning.

T1 började fungera på detta sätt för tre veckor sedan och körs med cirka 50 % kapacitet. Efter att ha mottagit CGT30-turbinerna från Harbin Guanghan kommer Novatek att återställa T1 till sin slutliga fulleffektkonfiguration, med de fyra tillgängliga LM9000-turbinerna för kylning och de fem CGT30-turbinerna för kraftgenerering.

Konstruktionen av T2 och T3 kommer också att modifieras för att inte förlita sig på turbiner från amerikanska leverantörer och ersätta dem med produkter från kinesiska leverantörer.

Diagram över de tre produktionslinjerna i Arctic LNG 2-projektet, tillhandahållet av Novatek. Foto: Asahi Shimbun

”Så alla problem relaterade till västerländska maskiner för T1, T2 och T3 har lösts. Jag ser ingen ytterligare påverkan av sanktionerna, såvida det inte påverkar leveransen av de återstående modulerna från kinesiska fabriker”, sa Touil.

Flera återstående moduler är nu på väg från Kina till en byggarbetsplats utanför den ryska staden Murmansk i polcirkeln.

Medan experter, inklusive Touil, förväntar sig att T1-linjen kommer att köras med 50 % kapacitet under större delen av 2024 tills Novatek kan installera de kinesiska turbinerna, verkar det som att den ryska energijätten har gjort snabba framsteg med att integrera CGT30.

Herr Touil bekräftade att turbinerna har mottagits och installerats på land, vilket slutför kraftproduktionen för T1-produktionslinjen.

Följaktligen förväntar sig Novatek att kunna uppnå 100 % kapacitet för T1 under de kommande veckorna och månaderna före schemat. Varje linje har en designkapacitet på cirka 6,6 miljoner ton LNG/år.

”Det finns dock en betydande källa till logistisk osäkerhet”, påpekade Touil.

Logistiska utmaningar

Den begränsande faktorn skulle kunna vara tillgången på sjöfartskapacitet, förklarade Viktor Katona, senioranalytiker på Kpler, ett företag som specialiserar sig på data och analys av råvarumarknaden.

”Den första produktionslinjen kan behöva köras med lägre kapacitet för att undvika överfulla tankar”, sa Katona och påpekade att lastflottans tillgänglighet kommer att bli utsatt när produktionstakten är snabbare än den hastighet med vilken LNG-fartyg kan absorbera.

Västliga sanktioner har bromsat byggandet av Novateks andra generationens flotta av LNG-tankfartyg, inklusive 15 Arc-7-fartyg som kan navigera genom havsis – en avgörande del för Arctic LNG 2-projektet i Arktis.

Vid Zvezda, ett ryskt varv i Fjärran Östern, byggs fem Arc-7 LNG-tankfartyg. De två eller tre första kan vara i drift år 2024, enligt Ben Seligman, expert på arktiska olje- och gasutvecklingsprojekt.

Men detta beror på tillgången på vissa komponenter, såsom LNG-lagringssystemets membran och Azipods framdrivningssystem. Det franska företaget GTT och det amerikanska företaget General Electric, leverantörer av dessa komponenter, drog sig ur Ryssland 2023.

Enligt Novatek är tankfartyget Arc-7 bättre kapabelt att ta sig genom havsis än den flotta som för närvarande används av Yamal LNG-projektet. Foto: Ship Technology

Zvezda fick initialt kontrakt på att färdigställa ytterligare 10 Arc-7-fartyg i samarbete med Samsung Heavy Industries (SHI), som levererade de viktigaste skrovblocken för slutmontering på ryska varv.

Men under växande press från västerländska sanktioner mot Moskva slutade SHI bygga skrovet utan att formellt dra sig ur partnerskapet.

”Zvezda söker nu hjälp hos Kina”, sa Seligman.

För att åtgärda bristen på transportalternativ kommer Novatek sannolikt att förlita sig på fartyg-till-fartyg-överföringar (STS) när de börjar leverera produkter från Arctic LNG 2 under de kommande veckorna.

De hade ursprungligen planerat att använda de nyligen utplacerade flytande lagringsenheterna (FSU) utanför Murmansk och Kamtjatka, men båda enheterna har varit under amerikanska sanktioner sedan november förra året och har inte använts hittills.

"Med sanktionerna på plats är det oklart för mig när Novatek kommer att kunna starta verksamheten vid de flytande lagringsanläggningarna Saam och Koryak", sa Seligman.

Novatek har återupptagit STS-verksamheten för Yamal LNG-projektet och överfört det underkylda bränslet från ett iskorsande Arc-7-fartyg till ett konventionellt fartyg utanför Kildinön. Fem sådana operationer har ägt rum de senaste veckorna.

Bekväm partner

Hittills har sanktionerna påverkat färdigställandet av produktionslinjen Arctic LNG 2 i Arktis, byggandet av andra generationens Arc-7-fartyg och användningen av två flytande lagringsenheter (FSU).

Ytterligare sanktioner kan ytterligare påverka Novteks förmåga att säkra nödvändig fraktkapacitet eller sälja sin LNG. EU har förhandlat fram till 2023 för att begränsa ryska LNG-flöden till blocket.

Till skillnad från ryska råoljetransporter, där landet framgångsrikt har utvecklat en "skuggflotta" för att transportera sanktionerade oljelaster, finns det ingen sådan möjlighet för ryska LNG-produkter.

”För Novatek kommer det att bli svårt att dölja ursprunget för sin last och det kommer att bli lika svårt att anlita LNG-transportörer”, förklarade Katona, analytiker på Kpler.

Jason Feer från konsultföretaget Poten & Partners håller med. ”För det första finns det bara cirka 600 LNG-tankfartyg i världen , och jag skulle bli förvånad om någon av deras ägare skulle tillåta att de används för att transportera sanktionerade laster med tanke på den mycket högre kostnaden för att transportera LNG och den risk de utsätts för efter att ha använts för att bryta mot sanktioner”, sa han.

Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin tillkännagav ett "obegränsat" partnerskap i februari 2022, veckor innan Moskva inledde sin militära operation i Ukraina. Foto: Nikkei Asia

Det återstår att se om och i vilken utsträckning den västerländska sanktionsregimen kommer att ytterligare påverka Novateks Arctic LNG 2-verksamhet. Medan USA inte har gjort någon hemlighet av sin önskan att "döda" projektet, verkar Rysslands Novatek ha resurserna för att få det genom "dödsporten".

Det gäller särskilt så länge Novatek fortsätter att tjäna pengar på Yamal LNG – Rysslands största LNG-projekt. ”Yamal LNG är fortfarande en kassako, och Novatek arbetar hårt för att upprätthålla det”, förklarar LNG-experten Touil.

EU-länderna spenderar fortfarande mer än 1 miljard dollar varje månad på Novatek för att köpa LNG från Yamal-projektet.

”Novatek har de ekonomiska förutsättningarna och plattformen för att slutföra Arctic LNG 2 på egen hand om det behövs. I slutändan, i takt med att sanktionerna skärps, ökar sannolikheten för att projektet domineras av Kina”, säger Katona, senioranalytiker på Kpler.

Det ökande flödet av rysk råolja till Kina, inklusive via Nordsjövägen (NSR) fram till 2023, tyder på att ett stärkt partnerskap med Kina sannolikt kommer att vara Rysslands föredragna alternativ.

”Att göra affärer med Kina är det enklaste alternativet för sanktionerade ryska enheter, av affärsmässiga och ekonomiska skäl”, avslutade Katona .

Minh Duc (enligt High North News, Upstream Online)

Källa: https://www.nguoiduatin.vn/nho-trung-quoc-nga-viet-tiep-tham-vong-lng-bat-chap-trung-phat-cua-my-a645668.html