Flygträning med "örnar"

Huynh Duc Mechanical Companys fabrik på 5 000 m2 i Bien Hoa City ( Dong Nai -provinsen) ligger på en liten gata utan trottoarer, omgiven av tätt packade bostadshus. Utåt sett liknar anläggningen en gammal, föråldrad bearbetningsverkstad. Men inuti producerar nästan 180 arbetare och ingenjörer precisionsmekaniska produkter för multinationella företag med ett börsvärde på hundratals miljarder USD. Detta är ett av de första vietnamesiska företagen som ett amerikanskt halvledarföretag valde som leverantörspartner när de öppnade en fabrik i Ho Chi Minh City. Fabrikschefen är ingenjören Pham Ngoc Duy (35 år), som började sin karriär på forsknings- och utvecklingsavdelningen (F&U) hos Juki symaskintillverkare – det första japanska företaget för utländska direktinvesteringar (FDI) i Tan Thuan Export Processing Zone, distrikt 7, Ho Chi Minh City. Efter nästan tre år i både Vietnam och Japan lämnade han företaget och gick med i Huynh Duc – ett 100 % inhemskt ägt företag. Den karriärväg som Duy har valt är också ett val för många företagare och chefer: att arbeta på ett multinationellt företag för att samla erfarenhet, sedan gå med i ett inhemskt företag och slutligen återvända för att delta i leveranskedjan för ett utländska direktörsföretag. Denna direktörs erfarenhet från utländska direktörsföretag har hjälpt Huynh Duc – ett familjeägt företag – att professionalisera sina arbetsprocesser och behålla sin position som en betrodd partner för utländska investerare i 10 år i rad.

Att följa "örnen"

I en produktionskedja är multinationella företag med tusentals anställda, som det första företaget Duy arbetade för, toppen av pyramiden – där slutprodukten skeppas ut på marknaden. Hans nuvarande företag anses vara basen – leverantörerna av komponenter och insatsutrustning. Denna verksamhet strävar efter att utveckla sig till en oumbärlig pelare i utländska direktinvesteringars leveranskedja. För tio år sedan, för att bli partner i ett amerikanskt halvledarföretag, var Huynh Duc Company tvunget att genomgå en sex månaders kapacitetsbedömning, exklusive den inledande kontaktperioden som varade i över ett år. "Nästan inget vietnamesiskt företag har de tekniska och administrativa färdigheterna för att omedelbart möta alla krav från stora utländska företag. Det viktiga är engagemanget att snabbt förändras för att övervinna svagheter", sa direktör Duy. Vid den tidpunkten fick företaget bara 5–6 av 10 enligt partnerns kriterier. För att samarbeta med utländska direktinvesteringar måste företagen vara redo för långsiktiga investeringar i både mänskliga resurser och teknik. Med utgångspunkt i en familjedriven mekanisk verkstad som grundades 1995 importerade Huynh Duc Company begagnade maskiner i över två decennier, precis tillräckligt för deras behov. Under de senaste fem åren har företaget dock helt övergått till att investera i ny utrustning. "Det kostar mycket mer, men produkterna vi tillverkar är bättre, och vår konkurrenskraft är naturligtvis högre", säger chefen för 8X-generationen. I gengäld har utländska direktörer blivit en garanti för kapaciteten hos inhemska företag som Huynh Duc. Från att initialt ha 80 % av kunderna från japanska fabriker, sedan från amerikanska och europeiska företag som investerade i Vietnam, började företaget generera 10 % av sina intäkter från direkt export av utrustning utomlands. "Det mest värdefulla är inte pengarna, utan möjligheten att få tillgång till lednings- och operativa system hos världens största företag för att lära av och förbättra vår egen verksamhet", sa han.   sa Duy.

Arbetare på Huynh Duc Mechanical Company i Bien Hoa City (Dong Nai-provinsen) – en leverantörspartner för ett amerikanskt multinationellt företag. Foto: Quynh Tran.

Modellen där inhemska företag samarbetar med utländska direktinvesterare för "symbiotisk" utveckling är vanlig i många nyligen industrialiserade länder i Asien, såsom Kina och Malaysia. Medan utländska direktinvesterare drar nytta av förmånspolitik från värdregeringen, har inhemska företag en miljö att lära av dessa "jättar" och växa. Det är teorin. I verkligheten är antalet vietnamesiska företag som framgångsrikt samarbetar med utländska direktinvesteringar fortfarande litet. Till exempel rankas Vietnam nästan alltid sist i andelen inhemska leverantörer som väljs av japanska fabriker, även om antalet har ökat med 80 % under de senaste 10 åren, enligt den årliga undersökningen från Japans externa handelsorganisation (JETRO).

Det är bara en förbättring i kvantitet, inte djup. Huynh Duc är bland de få företag som har kunnat delta i leveranskedjorna för högteknologiska utländska direktinvesteringsföretag under de senaste 35 åren. Men efter 10 år levererar detta företag fortfarande indirekt utrustning som reservdelar, formar, jiggar etc. De flesta inhemska företag kan fortfarande inte leverera utrustning till sina kunders kärnproduktionslinjer. Att flyga med utländska direktinvesterings"örnar" har hjälpt dem att komma långt, men barriären mellan den inhemska stödindustrin och toppen av produktionskedjan kvarstår. Elektronikindustrin, liksom traditionella vietnamesiska industrier som textil och skor, kan inte leverera utrustning och komponenter med högt förädlingsvärde och genererar bara vinster på 5–10 %, enligt en studie från 2020 av biträdande professor Dr. Tran Thi Bich Ngoc (Institute of Economics and Management - Hanoi University of Science and Technology). Detta innebär att trots den stora exportvolymen är de ekonomiska fördelarna med Vietnams deltagande i den globala elektronikleveranskedjan relativt små.

Två parallella linjer

VD Nguyen Van Hung följde Duys väg och övergick till att leda An Phu Viet Plastic Company efter 15 år för ett japanskt företag. År 2011 avgick han och öppnade sitt eget företag som tillverkade plastkomponenter i Hung Yen. Hans första kunder var japanska utländska direktinvesterare. Vändpunkten kom 2015, när Samsung, då den största utländska direktinvesteraren i Vietnam, samarbetade med industri- och handelsministeriet för att utöka sin sökning efter inhemska leverantörer. Efter ett halvår av deltagande i utvärderingsprogrammet valdes hans företag ut av Samsung som en Tier 2-leverantör, genom en Tier 1-partner, ett sydkoreanskt företag. An Phu Viet uppgraderade kontinuerligt för att hålla jämna steg med den tekniska innovationen hos världens främsta smartphonetillverkare. Men denne VD insåg snart isoleringen av vietnamesiska företag i leveranskedjan. I många år har han haft ambitionen att samarbeta med andra vietnamesiska företag för att leverera kompletta komponentaggregat till kunder, istället för enskilda delar som är fallet för närvarande. "Om vi ​​fortsätter att tillverka enskilda komponenter separat kommer det att bli mycket svårt att nå genombrott. Men om vi kan leverera kompletta enheter kommer vi både att öka vinsterna och stärka vår position hos utländska direktinvesteringsföretag", sa Hung. Hittills är detta fortfarande en spelplan som domineras av utländska leverantörer. Till exempel har Samsung 23 viktiga partners som öppnar fabriker i Vietnam, exklusive företag inom samma grupp. Dessa företag levererar kompletta moduler som kameror, laddare, högtalare, kretskort och hörlurar till den sydkoreanska telefontillverkaren. Medelåldern för dessa företag är 32 år. 80 % av dem är noterade på den sydkoreanska börsen med ett börsvärde som oftast överstiger 100 miljoner dollar, enligt VnExpress -statistik från slutet av oktober.

Det är bilden av de konkurrenter som inhemska företag som An Phu Viet måste kämpa med om de vill förverkliga sina ambitioner. Med svagare både kapital och erfarenhet måste vietnamesiska leverantörer, för att vinna på hemmaplan, konkurrera på lika villkor med långvariga partners till utländska direktinvesteringsföretag på minst tre fronter: kvalitet, pris och leveranstid. Men även med råvaror som tekniska plaster har An Phu Viet förlorat sin prisfördel eftersom de måste importera dem på grund av oförmågan att hitta inhemska leverantörer. "Med samma kvalitet kan kunder välja ett vietnamesiskt företag om priset är några procent högre. Men om skillnaden är tvåsiffrig kommer de säkert att köpa från utlandet", sa Hung. Ambitionen hos An Phu Viets VD kräver en synkroniserad utveckling av en hel industri – från material, mekanik, maskintillverkning till el och elektronik. Men efter årtionden av att följa i dessa "örnars" fotspår är detta bara en dröm. Inhemska leverantörer har ännu inte nått det slutgiltiga målet: att bli en viktig länk i värdekedjan för globala företag.

Utländska direktinvesteringar (FDI) är inte en magisk nyckel till att låsa upp Vietnams väg till en högre nivå i värdekedjan, vilket har varit fallet under de senaste två decennierna, enligt Dr. Nguyen Dinh Cung, tidigare chef för Central Institute for Economic Management. "Att attrahera utländska investeringar och vårda inhemska företag är som två vingar; de måste samarbeta harmoniskt för att ekonomin ska ta fart", konstaterade Dr. Cung. Under de senaste 35 åren har Vietnam lyckats bra med att attrahera utländska investeringar, men har ännu inte löst problemet med att stärka den inhemska industrin. "Denna verklighet avslöjar en irrationell risk: ju fler utländska investeringar det finns, desto mer krymper den inhemska industrin", varnade Mr. Pham Chanh Truc, tidigare styrelseordförande för Ho Chi Minh City High-Tech Park. Enligt honom är investerarnas princip att sträva efter maximal vinst. Om bättre och billigare komponenter och delar är lättillgängliga från Kina eller Sydkorea, kommer de naturligtvis inte att välja vietnamesiska företag. Inom sektorn för maskiner och elektrisk/elektronisk utrustning släpar andelen inhemskt förädlingsvärde som bidrar till Vietnams exportomsättning alltmer efter grannländer som Malaysia, Thailand och Indonesien, enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Detta innebär att Vietnam i allt högre grad blir beroende av att importera komponenter och utrustning för montering av slutprodukter.

Enligt Dr. Nguyen Quoc Viet, biträdande direktör för Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), är 98 % av de inhemska företagen små och medelstora företag (SMF) och saknar kopplingar. Om regeringen inte proaktivt implementerar strategier som gör det möjligt för företag att delta i utländska direktinvesteringars leveranskedjor, utan istället lämnar det helt åt investerare, kommer Vietnam för alltid att förbli utanför de globala företagens spelplan. "Om vi ​​inte kan hitta sätt att hantera komplexa produktionsskedjor kan Vietnam inte uppnå en hållbar fördel, oavsett hur många investerare vi attraherar", bedömde Dr. Viet. Inhemska företag hamnar gradvis i en ond cirkel av "hönan och ägget"-dilemmat. För att ha möjlighet att producera viktiga insatsvaror för utländska direktinvesteringar måste de visa sin förmåga. Men för att uppnå det behöver de först möjligheten. Medan vietnamesiska företag saknar förutsättningarna att producera för utländska direktinvesteringar, kämpar utländska investerare själva för att hitta inhemska företag som uppfyller deras krav att samarbeta med. Juki Corporation, som tillhörde den första gruppen av "stora aktörer" som anlände till Vietnam för 35 år sedan, startade med en pilotfabrik som producerade komponenter, expanderade sedan till montering och precisionsgjutning och har nu fyra fabriker i Tan Thuan. Utöver tillverkning och bearbetning har Juki också etablerat en FoU-avdelning i Ho Chi Minh-staden som specialiserar sig på automation. Sugihara Yoji, generaldirektör för Juki Vietnam Co., Ltd. och chef för den regionala affärsdivisionen Asien, uppgav att företaget nyligen har beslutat att gradvis flytta sina fabriker från Kina till Vietnam med visionen att etablera en långsiktig produktionsbas. Utöver att utveckla infrastruktur behöver Juki dock fler inhemska företag som kan leverera kritiska komponenter som elektronik, motorer och kretskort för att genomföra denna strategi. Detta är den största flaskhalsen. "Regeringen har ännu inte genomfört policyer för att uppmuntra utländska företag att öka lokala beställningar", uppgav Sugihara. Utan samordning från staten är utländska direktinvesterare och inhemska företag som "två parallella linjer".

Nivåvis prissättning

För att bryta det tidigare nämnda dödläget anser Pham Chanh Truc att staten spelar en avgörande roll i att vägleda dessa "två linjer" så att de möts. "Staten måste skapa marknaden genom att lägga beställningar hos företag. Med tiden, allt eftersom kvaliteten på deras produkter gradvis förbättras och bevisas, kommer inhemska företag att kunna övertyga utländska företag", föreslog Truc. Inhemska stödindustrier kan inte självständigt leverera alla delar och utrustning till utländska direktinvesteringsföretag, så det är nödvändigt att identifiera rätt produkter med konkurrenspotential för riktade investeringar. Han nämnde exemplet med Vietnams befintliga styrka inom gummiplantager och föreslog att man bör fokusera på att utveckla och investera i relaterade material- och plastindustrier. Do Thien Anh Tuan, universitetslektor vid Fulbright School of Public Policy and Management, menade att för att skapa en marknad för inhemska industrier måste staten ändra sin preferenspolicy för utländska direktinvesterare. "Utländska direktinvesterare kommer aldrig att ha incitament att överföra teknik till oss utan specifika incitamentspolicyer", sa Tuan. Under de senaste nästan fem åren har det ingåtts 400 tekniköverföringskontrakt av utländska direktinvesteringsföretag, men alla var interna transaktioner mellan moder- och dotterbolag, utan deltagande av inhemska enheter, enligt uppgifter från ministeriet för vetenskap och teknik. Han menade att istället för att erbjuda enkla incitament som för närvarande – enbart investeringar ger investerare rätt till skattebefrielser och skattereduktioner – bör regeringen utforma incitament baserade på ett nivåindelat system. Investerare med en högre andel inhemska leverantörer bör få större incitament. Denna metod skulle kunna tillämpas på liknande sätt för andelen vietnamesisk ledningspersonal, antalet utbildningstimmar eller antalet tekniköverföringskontrakt med inhemska företag. Denna expert anser att det är mer brådskande än någonsin att omforma incitamentspolicyer för utländska direktinvesterare, särskilt med tanke på de globala minimiskattereglerna som ska träda i kraft nästa år. Vid den tidpunkten kommer alla länder att behöva tillämpa ett skattegolv för stora investerare. Detta innebär att eran av att attrahera utländska direktinvesteringar genom skatte- och avgiftsincitament kommer att ta slut. För att förbereda sig för detta utarbetar regeringen en resolution om pilotprojekt för stöd till högteknologiska investerare. Följaktligen kommer utländska direktinvesteringsprojekt med planer på produktion, utbildning av personal, forskning och utveckling i Vietnam att få incitament i form av skattelättnader eller direkt budgetstöd.

Arbetare använder en 2D-mätmaskin för att inspektera produkter på fabriken i An Phu Viet (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

Det omfattande strategiska partnerskapet mellan Vietnam och USA, som inleddes i början av september, ger Vietnam en möjlighet att delta mer aktivt i den globala högteknologiska leveranskedjan, särskilt inom halvledarindustrin. För att välkomna denna fjärde våg av utländska direktinvesteringar höll premiärminister Pham Minh Chinh två möten med utländska direktinvesterare inom tio månader och uppmanade dem att öka lokaliseringsgraden och utveckla leveranskedjor med deltagande av vietnamesiska företag.

Tidigare, år 2022, reviderade premiärministern planen för att främja överföring, behärskning och utveckling av teknik från utlandet till Vietnam, som utfärdats tre år tidigare , och lade till målet att antalet utländska direktinvesteringsprojekt som överför teknik till inhemska företag skulle öka med 10 % årligen år 2025 och med 15 %.

Detta innebär en möjlighet för vietnamesiska företag som Huynh Duc. Från att ha varit en leverantör av mekanisk utrustning som stödjer (indirekt) produktion för halvledarföretag hoppas företaget att inom fem år börja leverera utrustning direkt till sina kunders produktionslinjer, även om de erkänner att detta är ett extremt utmanande mål.

Duy pekade på de två formarna som bearbetas och förklarade skillnaden, som är oskiljbar för blotta ögat. För att minska ett fel på några tusendels millimeter kan ett företag behöva investera hundratusentals USD. Samtidigt, inom högteknologiska industrier som chiptillverkning, ligger den erforderliga noggrannheten i nanometerintervallet – en miljondels millimeter.

För att uppnå detta mål etablerade företaget ett team med sex ingenjörer som ansvarar för forskning och utveckling, och forskar på nya tekniker. Tillverkningen av produkten är dock bara det första steget. Med samma komponenter kan det vietnamesiska företaget för närvarande uppfylla kvalitetsstandarderna, men kostnaden kommer säkerligen att ha svårt att konkurrera med utländska företag som har årtionden av erfarenhet. För att konkurrera behöver vietnamesiska företag långsiktiga beställningar från utländska direktinvesteringsjättar – något som kräver betydande samordning från myndigheter.

”Att investera garanterar ingen framgång, men om man inte sår fröna kommer man aldrig att skörda skörden”, avslutade den unge entreprenören.

* Grafiken i den här artikeln skapades med hjälp av Adobe Fireflys generativa AI-applikation.

Innehåll:   Viet Duc - Le Tuyet. Grafik: Hoang Khanh

Vnexpress.net