ธนาคารพาณิชย์รัฐ 4 แห่ง: จำเป็นต้องเสริมบทบาทผู้นำตลาด

ด้วยสินทรัพย์รวมมูลค่า 9,360 ล้านล้านดอง คิดเป็น 43.5% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดของระบบทั้งหมด กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐจึงมีตำแหน่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม บทบาทผู้นำตลาดของกลุ่มนี้กำลังลดลงในปัจจุบัน เหตุใดจึงต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทผู้นำนี้ และจำเป็นต้องทำอะไร?

ลูกค้าทำธุรกรรมที่ธนาคารร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนาม ภาพ: Quang Thai

ส่วนแบ่งการตลาดหดตัว

จากข้อมูลของธนาคารแห่งรัฐ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารร่วมหุ้นเพื่อการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนาม (Vietcombank) ธนาคารร่วมหุ้นเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าแห่งเวียดนาม (VietinBank) ธนาคารเวียดนามเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Agribank ) และธนาคารร่วมหุ้นเพื่อการลงทุนและพัฒนาเวียดนาม (BIDV) คิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์รวมที่ใหญ่ โดยคิดเป็น 42% ของระบบทั้งหมด

จากสถิติล่าสุด ธนาคารทั้ง 4 แห่งนี้มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 9,360 ล้านล้านดอง ถือเป็นช่องทางเงินทุนที่สำคัญของ ระบบเศรษฐกิจ โดยรวม โดยมีสินเชื่อคงค้างรวมคิดเป็น 43.5%

ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า แม้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐจะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนและตัวกลางการชำระเงิน รวมถึงการดำเนินนโยบายประกันสังคม แต่บทบาทของธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์เอกชนแบบร่วมทุน อันที่จริง กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีสินทรัพย์รวมของระบบสถาบันสินเชื่อสูงถึง 42% แต่มีทุนจดทะเบียนเพียง 20% ในขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนแบบร่วมทุนมีสินทรัพย์รวม 45% แต่กลับมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 65% ของทั้งระบบ

เห็นได้ชัดว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มธนาคารของรัฐกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง หากในปี 2547 ส่วนแบ่งตลาดการระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ของรัฐอยู่ที่ 74% แต่ในปี 2567 ตัวเลขนี้กลับลดลงเหลือเพียง 46% ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อลดลงจาก 76% เหลือ 46%

ผู้เชี่ยวชาญต่างอธิบายสาเหตุของสถานการณ์นี้ว่า เกิดจากข้อจำกัดด้านกลไกการดำเนินงาน โครงสร้างการกำกับดูแลที่ซับซ้อน และการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้ ธนาคารของรัฐยังมีข้อจำกัดด้านกลไกและการดำเนินงาน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการบริหารที่ซับซ้อนมากมาย ส่งผลให้การตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดล่าช้า แม้ว่ารูปแบบการกำกับดูแลจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการในการมอบอำนาจการตัดสินใจและความยืดหยุ่น ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับธนาคารเอกชนที่มีโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัวกว่า

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่มีทุนร่วมยังมีข้อได้เปรียบในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาธนาคารดิจิทัล

จำเป็นต้องเสริมอำนาจ

นายเหงียน ตัต ไท รองผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์ สถิติ - การรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) ระบุว่า ทรัพยากรทางการเงินของรัฐวิสาหกิจยังคงล่าช้า เนื่องจากกฎระเบียบการกระจายอำนาจและอำนาจการลงทุนที่ยังไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง กระบวนการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ของรัฐยิ่งยากลำบากยิ่งขึ้น ทำให้ศักยภาพทางการเงินไม่สามารถตามทันการเติบโตของสินทรัพย์

ตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐทั้งสี่แห่งต่างมีความเห็นตรงกันว่า ทุนจดทะเบียนที่ "บาง" กำลังผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐต้องเผชิญกับผลกระทบมากมาย เช่น แรงกดดันต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ซึ่งสร้างอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ขนาดเงินทุนที่จำกัดทำให้ธนาคารพาณิชย์ “ติดขัด” กับเพดานสินเชื่อ ส่งผลให้โอกาสในการระดมทุนสำหรับโครงการสำคัญๆ ของประเทศมีจำกัด เนื่องจากกฎระเบียบที่ควบคุมวงเงินกู้จากเงินทุนจากการขายหุ้น ผลลัพธ์ข้างต้นยังทำให้บทบาทในการเป็นผู้นำตลาด การบุกเบิกในการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือการสนับสนุนเศรษฐกิจเป็นเรื่องยากลำบาก

นายเหงียน ตัต ไท เสนอว่าจำเป็นต้องเร่งและขยายอัตราการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ขณะเดียวกัน ควรศึกษาแผนงานในการขายสินทรัพย์ของรัฐในธนาคารพาณิชย์ที่แปลงสินทรัพย์เป็นทุนต่อไป และพิจารณาผ่อนคลายเพดานการถือครอง (เพดานการถือครอง) สำหรับนักลงทุนต่างชาติเพื่อดึงดูดทรัพยากรจากต่างประเทศ

อีกประเด็นหนึ่งคือแผนงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ถึงปี 2568 วิสัยทัศน์ถึงปี 2573 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ต้องอยู่ที่อย่างน้อย 10-11% ภายในปี 2568... หากไม่เพิ่มทุนจดทะเบียนให้ทันเวลา ธนาคารพาณิชย์ของรัฐจะไม่สามารถรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการขยายสินเชื่อสำหรับสาขาสำคัญๆ เช่น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนธนาคารพาณิชย์หลายท่านระบุว่า ควรให้ความสำคัญกับการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐสามารถเก็บกำไรหลังหักภาษีและจัดสรรเงินทุนเพื่อเพิ่มทุนผ่านการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ขณะเดียวกัน การสร้างกลไกเพื่อเสริมเงินทุนโดยตรงจากงบประมาณแผ่นดินสำหรับธนาคารพาณิชย์ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตระหว่างการบริหารจัดการของรัฐ หน้าที่ตัวแทนของเจ้าของ และสิทธิการบริหารจัดการขององค์กรให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบ "ทั้งเล่นฟุตบอลและเป่านกหวีด" หรือการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ

ที่มา: https://hanoimoi.vn/bon-ngan-hang-thuong-mai-co-von-nha-nuoc-can-gia-co-vai-tro-dan-dat-thi-truong-724546.html