แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเวียดนามเป็นอย่างไรบ้าง?

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่โดดเด่นที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki และ Sendo ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างชาติหรือมีสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ

TikToker ถ่ายทอดสดการขายเสื้อผ้าที่ตลาด Ben Thanh เขต 1 โฮจิมินห์ซิตี้ - รูปภาพ: PHUONG QUYEN

พร้อมๆกับการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ (TMĐT) แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หลายแห่งในเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

Shopee และ TikTok Shop กำลังก้าวไปข้างหน้า

ตัวเลขจาก Metric ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดหาข้อมูลอีคอมเมิร์ซ แสดงให้เห็นว่ายอดขายของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้ง 5 แห่งที่กล่าวถึงข้างต้นในช่วงหกเดือนแรกของปี 2567 แตะที่ 143,900 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 54.91% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงเกือบ 7% เมื่อเทียบกับหกเดือนสุดท้ายของปี 2023

การเติบโตโดยรวมในหกเดือนแรกของปี 2024 บันทึกการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทั้งสองแพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee และ TikTok Shop และนี่ยังเป็น 2 ชั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่อีก 3 ชั้นกลับ “ถดถอย”

โดยเฉพาะยอดขายของ TikTok Shop ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 150.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ Shopee บันทึกการเติบโตเกือบ 66% ในขณะเดียวกัน Lazada, Tiki และ Sendo ลดลงเกือบ 44%, 48% และ 70% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของยอดขายดังกล่าว ดูเหมือนว่าแม้แต่ Shopee ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในภาคอีคอมเมิร์ซของเวียดนาม ก็ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจาก TikTok Shop

TikTok Shop ซึ่งเป็นของ ByteDance (จีน) จะเข้าสู่เวียดนามในปี 2022 ตามข้อมูลจาก Vietdata รายได้สุทธิของ Shopee ในปี 2023 จะสูงถึงกว่า 18,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 70% ขณะที่ TikTok Shop จะทำรายได้เกือบ 890 พันล้านดองในปี 2023 เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งสองอย่างก็มีกำไร

พื้นไม้เวียดนามอ่อนหรอ?

สิ่งที่ "น่ากังวล" ที่สุดคงเป็น Tiki และ Sendo ซึ่งเป็นสองบริษัทอีคอมเมิร์ซที่มีองค์ประกอบแบบเวียดนาม แม้ว่า Tiki จะก่อตั้งเมื่อปี 2010 แต่กลับแสดงสัญญาณของการ "สูญเสียความแข็งแกร่ง" ในการแข่งขันส่วนแบ่งการตลาดกับคู่แข่งอีคอมเมิร์ซรายอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพธุรกิจของ Tiki ได้รับการสะท้อนบางส่วนจากตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงินของ VNG ซึ่งเป็น "ยูนิคอร์น" เทคโนโลยีของเวียดนาม

VNG เริ่มลงทุนใน Tiki ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ด้วยทุนเริ่มต้น 384 พันล้านดอง หรือคิดเป็นร้อยละ 38 หลังจากนั้น อัตราส่วนการเป็นเจ้าของของ VNG ที่ Tiki ลดลงเหลือ 22.27% สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุน 510 พันล้านดอง ณ สิ้นปี 2563

ภายหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี การลงทุนทั้งหมดของ VNG ใน Tiki ก็ "สูญหาย" ไปเนื่องจากผลขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนการเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงระดับการ "เผาผลาญเงิน" ที่รุนแรงอย่างยิ่งของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ VNG เป็นเพียงหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ลงทุนใน Tiki ซึ่งความสูญเสียที่แท้จริงจะมากกว่าที่ VNG "สูญเสีย" มาก

นอกจากติกิแล้ว เซนโดยังค่อยๆ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในการแข่งขันอีกด้วย Sendo ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยเป็นโครงการอีคอมเมิร์ซของบริษัท FPT Online Services Joint Stock Company (FPT Online)

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน FPT ไม่ได้เป็นเจ้าของทุนส่วนใหญ่ใน Sendo รายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2566 ของบริษัท FPT Online Services Joint Stock Company แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในบริษัท Sen Do Joint Stock Company เมื่อปลายปีที่แล้วมีมูลค่ามากกว่า 3.68 พันล้านดอง คิดเป็น 3.29% ของอัตราดอกเบี้ยและสิทธิการออกเสียงใน Sen Do

ข้อมูลจาก Vietdata ระบุว่าในปี 2566 Sendo มีรายได้สุทธิเกือบ 290 พันล้านดอง แต่ขาดทุนหลังหักภาษีหลายแสนล้านดอง

เติบโตเร็วขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ตามรายงานภาพรวมตลาดค้าปลีกออนไลน์ประจำปี 2023 โดย Metric (แพลตฟอร์มข้อมูลอีคอมเมิร์ซ) พบว่ามีการส่งมอบสินค้าสำเร็จบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกของเวียดนาม (รวมถึง Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop) มากถึง 2.2 พันล้านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 52.3% เมื่อเทียบกับปี 2022 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

จากรายงาน e-Conomy SEA 2022 ของ Google, Temasek, Bain & Company พบว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของการช็อปปิ้งออนไลน์

มีการคาดการณ์ว่ารายได้และปริมาณการขายบนแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ B2C ของเวียดนาม (ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ขายตรงให้กับผู้บริโภคปลายทาง) จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีหน้า และอาจสูงถึง 650,000 พันล้านดองในปี 2567

โดยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกของเวียดนามจะมีมูลค่าเกิน 310,000 พันล้านดองในปี 2567 เติบโตขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปี 2566

แหล่งที่มา