แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเวียดนามเป็นอย่างไรบ้าง?

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่โดดเด่นที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki และ Sendo ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ลงทุนจากต่างประเทศหรือมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

TikToker ถ่ายทอดสดการขายเสื้อผ้าที่ตลาด Ben Thanh เขต 1 โฮจิมินห์ซิตี้ - รูปภาพ: PHUONG QUYEN

ควบคู่ไปกับการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ (TMĐT) แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หลายแห่งในเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

Shopee และ TikTok Shop กำลังก้าวไปข้างหน้า

ตัวเลขจาก Metric ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอีคอมเมิร์ซ แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้ง 5 แห่งที่กล่าวถึงข้างต้นในช่วงหกเดือนแรกของปี 2567 สูงถึง 143,900 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 54.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ลดลงเกือบ 7% เมื่อเทียบกับช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี 2566

การเติบโตโดยรวมในช่วงหกเดือนแรกของปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสองแพลตฟอร์มอย่าง Shopee และ TikTok Shop ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นสองแพลตฟอร์มที่มียอดขายเติบโต ขณะที่อีกสามแพลตฟอร์มกลับ "ถดถอย"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายของ TikTok Shop ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 150.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย Shopee มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 66% ขณะที่ Lazada, Tiki และ Sendo มียอดขายลดลงเกือบ 44%, 48% และ 70% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของยอดขายดังกล่าว ดูเหมือนว่าแม้แต่ Shopee ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในภาคอีคอมเมิร์ซของเวียดนาม ก็ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจาก TikTok Shop

TikTok Shop ซึ่งเป็นของ ByteDance (จีน) จะเข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2565 Vietdata ระบุว่า รายได้สุทธิของ Shopee ในปี 2566 จะสูงกว่า 18,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 70% ขณะที่ TikTok Shop จะมีมูลค่าเกือบ 890 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นประมาณ 80% จากปีก่อนหน้า ทั้งสองแพลตฟอร์มมีกำไร

พื้นไม้เวียดนามอ่อนเหรอ?

สิ่งที่ "น่ากังวล" ที่สุดน่าจะเป็น Tiki และ Sendo ซึ่งเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซสองแห่งที่มีองค์ประกอบแบบเวียดนาม แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2010 แต่ Tiki ก็เริ่มแสดงสัญญาณ "สูญเสียความแข็งแกร่ง" ในการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกับคู่แข่งอีคอมเมิร์ซรายอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพธุรกิจของ Tiki สะท้อนให้เห็นบางส่วนจากตัวเลขที่จัดทำในรายงานทางการเงินของ VNG ซึ่งเป็น "ยูนิคอร์น" เทคโนโลยีของเวียดนาม

VNG เริ่มลงทุนใน Tiki ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 384 พันล้านดอง หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 38% หลังจากนั้น อัตราส่วนการถือหุ้นของ VNG ใน Tiki ลดลงเหลือ 22.27% หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 510 พันล้านดอง ณ สิ้นปี 2563

หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี การลงทุนทั้งหมดของ VNG ใน Tiki ก็ "สูญหาย" เนื่องมาจากการขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนความเป็นเจ้าของ

นี่แสดงให้เห็นถึงระดับการ "เผาเงิน" อย่างรุนแรงของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ VNG เป็นเพียงหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ลงทุนใน Tiki ซึ่งความสูญเสียที่แท้จริงจะมากกว่าที่ VNG "เสียไป" มาก

นอกจาก Tiki แล้ว Sendo ก็เริ่มแสดงจุดอ่อนในการแข่งขันเช่นกัน Sendo ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยเป็นโครงการอีคอมเมิร์ซของบริษัท FPT Online Services Joint Stock Company (FPT Online)

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ FPT ยังไม่ได้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเซนโด รายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วประจำปี 2566 ของบริษัท FPT Online Services Joint Stock Company แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในบริษัทเซนโด Joint Stock Company ณ สิ้นปีที่แล้วมีมูลค่ามากกว่า 3.68 พันล้านดอง คิดเป็น 3.29% ของอัตราดอกเบี้ยและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเซนโด

ข้อมูลจาก Vietdata ระบุว่าในปี 2566 Sendo มีรายได้สุทธิเกือบ 290,000 ล้านดอง แต่ขาดทุนหลังหักภาษีหลายแสนล้านดอง

เติบโตเร็วขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ตามรายงานภาพรวมตลาดค้าปลีกออนไลน์ประจำปี 2023 โดย Metric (แพลตฟอร์มข้อมูลอีคอมเมิร์ซ) พบว่ามีการส่งมอบสินค้าสำเร็จแล้ว 2.2 พันล้านหน่วยบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม (รวมถึง Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop) ซึ่งเพิ่มขึ้น 52.3% เมื่อเทียบกับปี 2022 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ตามรายงาน e-Conomy SEA 2022 โดย Google, Temasek, Bain & Company เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของการช็อปปิ้งออนไลน์

คาดการณ์ว่ารายได้และปริมาณการขายบนแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ B2C ของเวียดนาม (ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ขายตรงให้กับผู้บริโภคปลายทาง) จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีหน้า และอาจสูงถึง 650,000 พันล้านดองในปี 2567

โดยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกของเวียดนามอาจเติบโตมากกว่า 310,000 พันล้านดองภายในปี 2567 เติบโตขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปี 2566

แหล่งที่มา