อิหร่าน ซึ่งเป็น "แหล่งความขัดแย้ง" กำลังปิดกั้นแหล่งแร่ธาตุและคุกคามห่วงโซ่อุปทานชิป AI

ความขัดแย้งในอิหร่านคุกคามห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ส่งผลให้ราคาอะลูมิเนียมและฮีเลียมสูงขึ้น และสร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกอาจเป็นเหยื่อรายต่อไปของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง เนื่องจากแรงกดดันครั้งใหม่ต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์คุกคามที่จะขัดขวางการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความขัดแย้งนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของตะวันออกกลางในการจัดหาแร่ธาตุที่จำเป็น ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญสำหรับการผลิตไมโครชิปสำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

นีล เชียริง หัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ ของ Capital Economics ให้ความเห็นว่า "ยิ่งความขัดแย้งยืดเยื้อนานเท่าไร ความเสี่ยงที่วัตถุดิบสำคัญที่ภูมิภาคนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ เช่น ฮีเลียมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น"

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เตือนว่าสงครามกับอิหร่านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุสำหรับผลิตไมโครชิป ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของประเทศ ที่จริงแล้ว หุ้นของซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์ร่วงลง 20% ในดัชนี KOSPI เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นและเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเกินไป

สองบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ร่วมกับไมครอน เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดสามอันดับแรก ของโลก สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล AI ลูกค้าของพวกเขารวมถึงกลุ่มบริษัทชั้นนำ 7 บริษัท เช่น Nvidia, Microsoft และ Apple ชิปเหล่านี้พึ่งพาแร่ธาตุสำคัญอย่างฮีเลียมและอะลูมิเนียมเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง: ปัญหาคอขวดด้านแร่ธาตุที่จำเป็น

ปัจจุบันกาตาร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณฮีเลียมทั่วโลก ซึ่งเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในการจัดการความร้อนในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และการพิมพ์วงจรไฟฟ้า ฮีเลียมผลิตขึ้นเป็นผลพลอยได้จากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อย่างไรก็ตาม การปิดนิคมอุตสาหกรรมราสลาฟฟานของบริษัท QatarEnergy หลังจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านเมื่อต้นเดือนนี้ ทำให้การผลิตฮีเลียมหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ อิสราเอลและจอร์แดนยังครองส่วนแบ่งประมาณสองในสามของการผลิตโบรมีนทั่วโลก ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ฮีเลียมไม่ได้ใช้แค่สำหรับลูกโป่งเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ภาพ: Zuma Press

ตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตอะลูมิเนียมประมาณ 8% ของโลก และพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการนำเข้าและส่งออกโลหะ ผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายในภูมิภาคนี้ได้ประกาศ "เหตุสุดวิสัย" ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

ราคาอะลูมิเนียมแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 3,544 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม และ ING คาดการณ์ว่าราคาอาจสูงถึง 4,000 ดอลลาร์ต่อตันหากเกิด "การหยุดชะงักอย่างรุนแรง" อีวา แมนธี นักกลยุทธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ ING กล่าวว่า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนั้นเห็นได้ชัดแล้วจากความล่าช้าและการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากรอยแตกของแร่ธาตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตชิปกำลังเผชิญกับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ หากความปั่นป่วนในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป ผลกระทบจะร้ายแรงต่อทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนักลงทุน

แดน ไอเวส ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีระดับโลกของ Wedbush Securities ให้ความเห็นว่า "'ยืดเยื้อ' เป็นคำที่นักลงทุนด้านเทคโนโลยีไม่อยากได้ยิน หากสถานการณ์ในอิหร่านยืดเยื้อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เราจะเผชิญกับปัญหาใหญ่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI"

ปริมาณสำรองแร่ธาตุอาจช่วยบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นได้บ้าง เชื่อกันว่าผู้ผลิตชิปของเกาหลีใต้มีปริมาณสำรองฮีเลียมเพียงพอที่จะใช้ได้นานถึงหกเดือน ขณะที่ SK Hynix และ Samsung ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ผู้ผลิตชิป Global Foundries กล่าวว่ากำลังติดต่อโดยตรงกับซัพพลายเออร์ในภูมิภาคและมีแผนลดความเสี่ยงอยู่แล้ว TSMC ก็ระบุเช่นกันว่ากำลัง "ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"

เดวิด อ็อกซ์ลีย์ นักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics เตือนว่า "การหยุดชะงักเป็นเวลานานในช่องแคบฮอร์มุซ หรือความเสียหายถาวรต่อโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวในกาตาร์ จะเป็นปัญหาใหญ่มาก"

เดวิด โรช ประธานบริษัท Quantum Strategy กล่าวว่า แม้ว่าการผลิตจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดก็จะต้องใช้เวลาอีก 4-6 เดือนจึงจะฟื้นตัว “นี่คือวิกฤตวัตถุดิบที่สำคัญและไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์” โรชเน้นย้ำ

(อ้างอิงจาก Morningstar)

อิหร่านใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดโดยมุ่งเป้าไปที่ "คอขวด" เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง อิหร่านได้เล็งเป้าหมายไปที่บริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาหลายแห่งในตะวันออกกลาง การโจมตีด้วยโดรนและไซเบอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทำให้บริษัท Amazon และ Stryker ได้รับความเสียหาย

ที่มา: https://vietnamnet.vn/chao-lua-iran-bop-nghet-nguon-cung-khoang-san-de-doa-chuoi-cung-ung-chip-ai-2499696.html