กระแส AI กำลังสร้างวิกฤตอุปทานชิปหน่วยความจำหรือไม่?

ปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำอย่างรุนแรงทั่วโลกกำลังบีบให้บริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคต้องแข่งขันกันเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากราคาของส่วนประกอบที่ไม่น่าสนใจแต่จำเป็นที่ช่วยให้อุปกรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้พุ่งสูงขึ้น

บูธที่ห้างสรรพสินค้าอีคอมเมิร์ซหัวเฉียงเป่ย ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่มา: รอยเตอร์ส

อิทธิพลที่แพร่หลาย

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นเริ่มจำกัดจำนวนฮาร์ดไดรฟ์ที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในจีนกำลังเตือนถึงการขึ้นราคา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, Google และ ByteDance กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์จากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง Micron, Samsung Electronics และ SK Hynix

ปัญหาการขาดแคลนนี้ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจำแทบทุกประเภท ตั้งแต่ชิปแฟลชที่ใช้ในไดรฟ์ USB และสมาร์ทโฟน ไปจนถึงหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงขั้นสูง (HBM) ที่ขับเคลื่อนชิป AI ในศูนย์ข้อมูล ราคาในบางเซกเมนต์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดึงดูดผู้ค้าที่คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อไป ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด TrendForce

ผลกระทบอาจขยายวงกว้างออกไปนอกภาคเทคโนโลยี นักเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหารหลายท่านเตือนว่าภาวะขาดแคลนที่ยืดเยื้ออาจส่งผลให้ผลผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชะลอตัวลง และอาจทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหลายแสนล้านดอลลาร์ล่าช้าออกไป นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับที่หลายประเทศกำลังพยายามควบคุมการขึ้นราคาและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ

“ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำได้เปลี่ยนจากความกังวลในระดับส่วนประกอบมาเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคแล้ว” ซันชิต เวียร์ โกเกีย ซีอีโอของ Greyhound Research บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีกล่าว การพัฒนา AI “กำลังขัดแย้งกับห่วงโซ่อุปทานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้”

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความพยายามของอุตสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการชิปขั้นสูงจำนวนมหาศาล ซึ่งขับเคลื่อนโดย Nvidia และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google, Microsoft และ Alibaba ได้ก่อให้เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก: ผู้ผลิตชิปยังคงไม่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์ได้เพียงพอสำหรับการแข่งขัน AI แต่การหันเหออกจากผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบบเดิมกำลังทำให้อุปทานสำหรับสมาร์ทโฟน พีซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคลดลง บริษัทบางแห่งกำลังเร่งปรับตัว

ระดับสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของซัพพลายเออร์หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (DRAM) ซึ่งเป็นประเภทหลักที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ลดลงเหลือสองถึงสี่สัปดาห์ในเดือนตุลาคม ลดลงจากสามถึงแปดสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม และลดลงจาก 13 ถึง 17 สัปดาห์ในช่วงปลายปี 2567 ตามข้อมูลของ TrendForce

วิกฤตกำลังก่อตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนตั้งคำถามว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ทุ่มลงในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังทำให้เกิดฟองสบู่หรือไม่ นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดและมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถรับมือกับการขึ้นราคาได้

ผู้บริหารชิปหน่วยความจำกล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนจะทำให้โครงการศูนย์ข้อมูลในอนาคตล่าช้าออกไป การสร้างกำลังการผลิตใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี แต่ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำก็ระมัดระวังการสร้างมากเกินไป เพราะกลัวว่าอาจหยุดชะงักหากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านพ้นไป

กลุ่ม SK Hynix เปิดเผยว่าปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำจะคงอยู่ไปจนถึงสิ้นปี 2570 และ Citi เปิดเผยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

“ตอนนี้เราได้รับคำขอหน่วยความจำจากหลายบริษัทมากจนเรากังวลว่าเราจะจัดการกับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างไร หากเราไม่สามารถจัดหาให้ได้ พวกเขาอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้” เช แทวอน ประธานกลุ่มบริษัท SK Hynix บริษัทแม่ของ SK Hynix กล่าวในงานสัมมนาอุตสาหกรรมที่กรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว

หลังจากที่ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งจุดประกายให้เกิดกระแส AI อย่างรวดเร็ว คลื่นลูกใหม่ของการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกส่งผลให้ผู้ผลิตหน่วยความจำจัดสรรการผลิตให้กับ HBM มากขึ้น ซึ่งใช้ในโปรเซสเซอร์ AI อันทรงพลังของ Nvidia

การแข่งขันจากคู่แข่งชาวจีนที่ผลิต DRAM ระดับล่าง เช่น ChangXin Memory Technologies ก็เป็นแรงผลักดันให้ Samsung และ SK Hynix เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น บริษัทเกาหลีใต้ครองส่วนแบ่งตลาด DRAM ถึงสองในสาม

ข้อดีสำหรับตลาดมือสอง

ในศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์อากิฮาบาระของโตเกียว ร้านค้าต่างๆ กำลังจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเพื่อควบคุมการกักตุนสินค้า ป้ายหน้าร้าน PC Ark ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้เพียง 8 รายการ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดไดรฟ์ โซลิดสเตตไดรฟ์ และหน่วยความจำระบบ พนักงานของร้านค้า 5 แห่งกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนสินค้าทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในบางสาขา สินค้าหนึ่งในสามถูกขายหมดเกลี้ยง

ผลิตภัณฑ์อย่างหน่วยความจำ DDR5 ขนาด 32 กิกะไบต์ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่เกมเมอร์ มีราคาสูงกว่า 47,000 เยน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 17,000 เยนในช่วงกลางเดือนตุลาคม ส่วนชุดหน่วยความจำ 128 กิกะไบต์ระดับไฮเอนด์มีราคาเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็นประมาณ 180,000 เยน

การขึ้นราคาทำให้ลูกค้าหันไปหาตลาดมือสองมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้คนอย่างโรมัน ยามาชิตะ เจ้าของร้าน iCON ในอากิฮาบาระ   ยามาชิตะกล่าวว่าธุรกิจขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (พีซี) มือสองของเขากำลังเฟื่องฟู

ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากจนผู้จัดจำหน่ายเสนอราคาในลักษณะนายหน้าที่หมดอายุภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน หรือในบางกรณีเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายเดือนก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้น อีวา วู ผู้อำนวยการฝ่ายขายของตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ Polaris Mobility ในเซินเจิ้น ประเทศจีน กล่าว

ในปักกิ่ง ผู้ขาย DDR4 บอกว่าเธอได้สต็อกสินค้าไว้ 20,000 ชิ้น เพื่อเตรียมรับมือกับการปรับราคาเพิ่มเติม

พอล โคโรนาโด ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 6,000 ไมล์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่ายอดขายรายเดือนของบริษัท Caramon ของเขา ซึ่งจำหน่ายชิปหน่วยความจำราคาประหยัดที่รีไซเคิลจากเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลที่ถูกปลดประจำการแล้ว พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน เขากล่าวว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทถูกซื้อโดยพ่อค้าคนกลางในฮ่องกงและนำไปขายต่อให้กับลูกค้าชาวจีน

“ก่อนหน้านี้ เราสร้างรายได้ประมาณ 500,000 ดอลลาร์ต่อเดือน แต่ตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 ถึง 900,000 ดอลลาร์” นายโคโรนาโดกล่าว

ฮาอันห์

ที่มา: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html