กระแสความนิยม AI กำลังก่อให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนชิปหน่วยความจำหรือไม่?

การขาดแคลนชิปหน่วยความจำอย่างรุนแรงทั่วโลกกำลังบีบให้บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงชิ้นส่วนที่มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาสินค้าเหล่านี้พุ่งสูงขึ้น แม้จะไม่ใช่ชิ้นส่วนที่น่าดึงดูดใจ แต่ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้

บูธในศูนย์การค้าออนไลน์ Huaqiangbei ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่มา: Reuters

ผลกระทบนั้นครอบคลุมในวงกว้าง

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นเริ่มจำกัดจำนวนฮาร์ดไดรฟ์ที่ลูกค้าสามารถซื้อได้แล้ว ขณะที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในจีนกำลังเตือนถึงการขึ้นราคา บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างไมโครซอฟต์ กูเกิล และไบต์แดนซ์ กำลังแย่งชิงชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ เช่น ไมครอน ซัมซุงอิเล็กโทรนิคส์ และเอสเค ไฮนิกซ์

ความขาดแคลนนี้ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจำเกือบทุกประเภท ตั้งแต่ชิปแฟลชที่ใช้ในไดรฟ์ USB และสมาร์ทโฟน ไปจนถึงหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงขั้นสูง (HBM) ที่ใช้ในชิป AI ในศูนย์ข้อมูล จากข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด TrendForce ราคาในบางส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ผู้ค้าคาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นต่อไป

ผลกระทบอาจขยายวงกว้างไปไกลกว่าภาคเทคโนโลยี นักเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหารหลายคนเตือนว่า การขาดแคลนที่ยืดเยื้ออาจทำให้การเติบโตของผลิตภาพที่ใช้ AI ชะลอตัวลง และทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ล่าช้าออกไป นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังพยายามควบคุมราคาสินค้าที่สูงขึ้นและหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ

"ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำได้เปลี่ยนจากความกังวลในระดับชิ้นส่วนไปสู่ความเสี่ยงในระดับมหภาคแล้ว" ซานชิต วิร์ โกเกีย ซีอีโอของ Greyhound Research บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีกล่าว การพัฒนา AI "กำลังขัดแย้งกับห่วงโซ่อุปทานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้"

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความพยายามของอุตสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการชิปขั้นสูงจำนวนมหาศาล ซึ่งขับเคลื่อนโดย Nvidia และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google, Microsoft และ Alibaba ได้สร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก: ผู้ผลิตชิปยังคงไม่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์ได้เพียงพอสำหรับการแข่งขันด้าน AI แต่การที่พวกเขาหันเหออกจากผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบบดั้งเดิมกำลังทำให้ห่วงโซ่อุปทานสำหรับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคติดขัด บริษัทบางแห่งกำลังเร่งปรับทิศทางของตน

จากข้อมูลของ TrendForce ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ยของซัพพลายเออร์หน่วยความจำแบบไดนามิกแรม (DRAM) ซึ่งเป็นประเภทหลักที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ลดลงเหลือ 2 ถึง 4 สัปดาห์ในเดือนตุลาคม จาก 3 ถึง 8 สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะอยู่ที่ 13 ถึง 17 สัปดาห์ภายในสิ้นปี 2024

วิกฤตการณ์กำลังเกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนตั้งคำถามว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ทุ่มลงไปในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์จะทำให้เกิดฟองสบู่หรือไม่ นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีเพียงบริษัทขนาดใหญ่และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถต้านทานการพุ่งขึ้นของราคาได้

ผู้บริหารบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำกล่าวว่า การขาดแคลนจะทำให้โครงการศูนย์ข้อมูลในอนาคตล่าช้าออกไป การสร้างกำลังการผลิตใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี แต่ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำระมัดระวังที่จะไม่สร้างมากเกินไป เนื่องจากเกรงว่าอาจทำให้โครงการหยุดชะงักเมื่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นลดลง

ตามข้อมูลของ SK Hynix ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำจะยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปี 2027 ตามที่ Citi กล่าวไว้ในเดือนพฤศจิกายน

"ปัจจุบัน เราได้รับคำขอซื้อหน่วยความจำจากบริษัทจำนวนมาก จนเรารู้สึกกังวลว่าจะรับมือกับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างไร หากเราจัดหาให้ไม่ได้ พวกเขาอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้" นายเชย แท-วอน ประธานกลุ่มบริษัทเอสเค ไฮนิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอสเค ไฮนิกซ์ กล่าวในฟอรัมอุตสาหกรรมที่กรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว

หลังจากการเปิดตัว ChatGPT ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งจุดประกายกระแสความนิยม AI อย่างมาก การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกได้ส่งผลให้ผู้ผลิตหน่วยความจำจัดสรรผลผลิตของตนให้กับ HBM มากขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ใช้ในโปรเซสเซอร์ AI อันทรงพลังของ Nvidia

การแข่งขันจากคู่แข่งชาวจีนที่ผลิต DRAM ระดับล่าง เช่น ChangXin Memory Technologies ได้กระตุ้นให้ Samsung และ SK Hynix เร่งการเปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่มีกำไรสูงกว่า บริษัทเกาหลีครองส่วนแบ่งตลาด DRAM สองในสาม

ข้อดีสำหรับตลาดสินค้ามือสอง

ในย่านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อากิฮาบาระในโตเกียว ร้านค้าต่างๆ กำลังจำกัดการซื้อสินค้าประเภทหน่วยความจำเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า ป้ายหน้าร้าน PC Ark ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ลูกค้าจะถูกจำกัดการซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 8 รายการ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดไดรฟ์ โซลิดสเตทไดรฟ์ และหน่วยความจำระบบ พนักงานในร้านค้า 5 แห่งรายงานว่า การขาดแคลนสินค้าทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในบางร้าน สินค้าประมาณหนึ่งในสามขายหมดแล้ว

ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นหน่วยความจำ DDR5 ขนาด 32 กิกะไบต์ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเกม มีราคาสูงกว่า 47,000 เยน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 17,000 เยนในช่วงกลางเดือนตุลาคม ส่วนโมดูลหน่วยความจำระดับไฮเอนด์ขนาด 128 กิกะไบต์ มีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็นประมาณ 180,000 เยน

ราคาสินค้าที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ลูกค้าหันไปหาตลาดสินค้ามือสอง ซึ่งเป็นผลดีต่อบุคคลอย่างเช่น โรมัน ยามาชิตะ (เจ้าของร้าน iCON ในอากิฮาบาระ)   ยามาชิตะกล่าวว่าธุรกิจขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มือสองของเขากำลังเฟื่องฟู

อีวา วู ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Polaris Mobility บริษัทค้าชิ้นส่วนยานยนต์ในเซินเจิ้น ประเทศจีน กล่าวว่า ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากจนผู้จัดจำหน่ายต้องเสนอราคาแบบนายหน้า โดยราคาจะหมดอายุทุกวัน และในบางกรณีก็หมดอายุทุกชั่วโมง แทนที่จะเป็นรายเดือนก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้น

ในกรุงปักกิ่ง ผู้ขายแรม DDR4 รายหนึ่งกล่าวว่า เธอได้กักตุนสินค้าไว้ 20,000 ชิ้น เพื่อเตรียมรับมือกับราคาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นอีก

ห่างออกไปประมาณ 6,000 ไมล์ในแคลิฟอร์เนีย พอล โคโรนาโด กล่าวว่ายอดขายรายเดือนของบริษัทคารามอนของเขา ซึ่งจำหน่ายชิปหน่วยความจำระดับล่างที่นำกลับมาใช้ใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลที่เลิกใช้งานแล้ว พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน เขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันถูกซื้อโดยตัวกลางในฮ่องกงและนำไปขายต่อให้กับลูกค้าชาวจีน

"ก่อนหน้านี้เรามีรายได้ประมาณ 500,000 ดอลลาร์ต่อเดือน แต่ตอนนี้ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 ถึง 900,000 ดอลลาร์แล้ว" โคโรนาโดกล่าว

ฮา อันห์

แหล่งที่มา: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html