หลังจากที่สหรัฐฯ ห้ามจำหน่ายชิป AI ประสิทธิภาพสูงให้กับจีนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 วิศวกรของ Nvidia ก็ได้ออกแบบสายผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทของสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น นั่นคือ ธุรกิจคลาวด์ของจีน ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia ทั่วโลก ไม่สนใจที่จะซื้อชิป AI "ขยะ" เหล่านั้น
อาลีบาบาและเทนเซนต์เป็นหนึ่งในบริษัทคลาวด์รายใหญ่ที่สุดของจีนที่ได้ทำการทดสอบตัวอย่างชิปใหม่ของ Nvidia มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว WSJ รายงานว่า ทั้งสองบริษัทได้สั่งซื้อชิปจาก Nvidia น้อยกว่าที่วางแผนไว้เดิมในปีนี้
ในระยะสั้น การปรับลดระดับโปรเซสเซอร์ของ Nvidia จะทำให้ช่องว่างประสิทธิภาพกับทางเลือกในประเทศแคบลง ทำให้ชิปที่ผลิตในจีนน่าดึงดูดใจผู้ซื้อมากขึ้น
อาลีบาบาและเทนเซนต์กำลังโอนคำสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงบางส่วนไปยังบริษัทในประเทศอย่างหัวเว่ย เทคโนโลยีส์ และหันมาใช้ชิปที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเองมากขึ้น ส่วน Baidu และ ByteDance ก็กำลังทำเช่นเดียวกัน
ในระยะยาว ผู้ซื้อชาวจีนไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถของ Nvidia ในการจัดหาสินค้าต่อไป เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะทบทวนการควบคุมการส่งออกชิปเป็นประจำ และอาจเพิ่มข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
บริษัทเทคโนโลยีกำลังปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Nvidia ได้น้อยลง และเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีต้นทุนสูงในการต้องปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับชิปใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
สำหรับ Nvidia การหาทางเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และลูกค้าชาวจีนกำลังยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทยังไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อชิปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้ ขณะที่จีนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในห้าของรายได้ทั้งหมด
ความต้องการชิป Nvidia กำลังเกินอุปทาน แต่ความตึงเครียด ทางภูมิรัฐศาสตร์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาวต่อการสูญเสียยอดขายในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งทำให้การพัฒนา AI กลายเป็นเรื่องสำคัญเชิงกลยุทธ์
ปัจจุบันธุรกิจคลาวด์ของจีนซื้อชิป AI ระดับไฮเอนด์ของ Nvidia ประมาณ 80% และอาจลดลงเหลือ 50%-60% ในอีกห้าปีข้างหน้า แฟรงค์ กัง นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย TrendForce กล่าว เขากล่าวเสริมว่า การควบคุมชิปของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตจะกดดันยอดขายของ Nvidia ในจีน
Nvidia กล่าวว่ากำลังมองหาวิธีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาให้แก่ลูกค้าทั่ว โลก บริษัทไม่เห็นผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นจากข้อจำกัดในการขายชิป AI ไปยังจีน เนื่องจากสามารถหาผู้ซื้อรายอื่นได้ แต่ในปี 2023 Colette Kress ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) เตือนว่าในระยะยาว การห้ามขายชิป AI ในจีนจะทำให้อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้
เปลี่ยนไปใช้ชิป Huawei
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรการส่งออก 2 รอบ เพื่อจำกัดการเข้าถึงชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน ซึ่งสหรัฐฯ ระบุว่าปักกิ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทางทหาร และการเฝ้าระวังได้
เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ยังคงหวังที่จะจัดหาโปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์ให้กับจีน และกำลังทำงานร่วมกับลูกค้าในจีนเพื่อขอใบอนุญาตส่งออก
ภายหลังข้อจำกัดเริ่มแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 Nvidia ได้ปรับเปลี่ยนชิปที่ขายในจีนเพื่อลดประสิทธิภาพให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องมีการกำกับดูแลจากรัฐบาลสหรัฐฯ และในปี พ.ศ. 2566 Nvidia ได้จำหน่ายชิปดังกล่าวให้กับลูกค้าชาวจีนมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
เนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงจำกัดการส่งออกชิป Nvidia ไปยังจีนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตชิปรายนี้จึงกำลังพัฒนาโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่อ่อนแอกว่าสำหรับผู้ซื้อชาวจีน ซึ่งบริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้ ตามรายงานของ WSJ
เมื่อเดือนที่แล้ว Nvidia ได้เปิดตัว GeForce RTX 4090 D ซึ่งเป็นชิปเกมเรือธงรุ่นปรับปรุงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนตามข้อจำกัดล่าสุดของสหรัฐฯ
บริษัทจีนกำลังทดสอบต้นแบบของชิป AI ที่ทรงพลังที่สุดของ Nvidia ซึ่งก็คือ H20 ชิปดังกล่าวสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์หลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทางเลือกที่ผลิตในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผู้ทดสอบกล่าวว่าพวกเขาต้องการ H20 เพิ่มเติมเพื่อจำลองพลังการประมวลผลเท่ากับชิปรุ่นก่อนหน้าของ Nvidia ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับชิปของสหรัฐฯ ชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมีความสามารถในการจัดการการอนุมาน ซึ่งโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกอบรมจะทำการทำนาย และงานฝึกอบรมที่ซับซ้อนน้อยกว่า
Huawei ซึ่งซีอีโอของ Nvidia ยอมรับว่าเป็น "คู่แข่งที่น่าเกรงขาม" ในจีน กำลังได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ใหม่นี้
สำนักข่าว WSJ รายงานว่า Huawei ได้รับคำสั่งซื้อชิป Ascend 910B อย่างน้อย 5,000 ตัวจากบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนในปี 2023 ชิปนี้ถือเป็นชิปทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดกับชิป A100 ประสิทธิภาพสูงของ Nvidia ซึ่งถูกห้ามส่งออกในจีน
แหล่งข่าวเผยว่าชิปดังกล่าวจะถูกส่งมอบตลอดปี 2024 เนื่องจาก Huawei เผชิญกับข้อจำกัดด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของจีน เช่น เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายของรัฐ ได้เรียกร้องให้มีการใช้ชิปในประเทศ เช่น ชิปของหัวเว่ย ไชน่าเทเลคอมได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ติดตั้งชิปของหัวเว่ย มูลค่าประมาณ 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2566 ขณะที่ไชน่ายูนิคอมได้ใช้จ่ายอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ตามเอกสารการจัดซื้อของบริษัท
Huawei พยายามขยายระบบนิเวศซอฟต์แวร์ของตนและวางแผนที่จะเปิดตัวชิป AI ระดับไฮเอนด์ใหม่เร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
ศูนย์คอมพิวเตอร์ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายแห่งได้ใช้ชิปของ Huawei นับตั้งแต่สหรัฐฯ กำหนดข้อจำกัดในปี 2022
T-Head ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจชิปของอาลีบาบา กำลังพัฒนาหน่วยประมวลผล AI ใหม่ภายใต้แบรนด์ Hanguang เช่นกัน แหล่งข่าวกล่าวว่า “หากข้อจำกัดเข้มงวดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คุณควรเริ่มพิจารณาทางเลือกอื่นตั้งแต่ตอนนี้” ผู้บริหารระดับสูงของ Alibaba Cloud กล่าว
กระแส AI บูมในช่วงต้นปีที่แล้วกระตุ้นความต้องการชิปขั้นสูงของ Nvidia เนื่องจากบริษัทและสตาร์ทอัพจีนต่างเร่งพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของตนเอง ปัจจุบัน ผู้เล่นรายย่อยหลายรายกำลังลดขนาดโครงการและหันไปมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชัน AI
Kenneth Yang ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ด้านสุขภาพที่มีฐานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าเขาวางแผนที่จะไม่ใช้ชิปรุ่นล่าสุดของ Nvidia และจะเช่าพลังประมวลผล AI จาก Baidu หรือ Huawei แทน
“มันเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด” หยาง ผู้กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันการพยาบาลกล่าว
วิศวกรของบริษัทเทคโนโลยีจีนกล่าวว่าชิป Nvidia จะยังคงเป็นการซื้อที่มีลำดับความสำคัญในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องมาจากระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นของ Nvidia และเนื่องจากทางเลือกในพื้นที่ยังคงมีไม่เพียงพอ
ในระยะยาว ข้อจำกัดของสหรัฐฯ น่าจะผลักดันให้จีนต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง Kevin Xu ผู้ก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยง Interconnected Capital กล่าว
“เมื่อขั้นตอนการกักตุนสินค้าในปัจจุบันเสร็จสิ้น ธุรกิจของ Nvidia ในจีนก็จะกลายเป็นแพะรับบาป” เขากล่าว
(อ้างอิงจาก WSJ)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)