อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเผชิญโอกาสและความท้าทายจากสงครามภาษี

ในฐานะองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์เซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนาม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามในปี 2568 เผชิญทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยส่วนใหญ่มาจากนโยบายภาษีศุลกากรใหม่ของรัฐบาลทรัมป์

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ามูลค่าการส่งออกของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะสูงถึง 126,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ (405,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2567

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ มีมูลค่าถึง 72,560 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.6% ขณะที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์และส่วนประกอบ มีมูลค่าถึง 53,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปี 2566

การเพิ่มขึ้นเกือบ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2566 (110,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภคและการรับคำสั่งซื้อ รวมถึงกำลังการผลิตของซัพพลายเออร์

ความก้าวหน้าในการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทต่างชาติ เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เช่น Samsung, LG, Apple, Nvidia และอื่นๆ

ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามจะต้องแก้ไขปัญหา "ที่ไม่อาจคาดเดาได้" อันเกิดจากนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ภาพ: Nikkei Asia

ที่น่าสังเกตคือ ตลาดโทรศัพท์มือถือในเวียดนามกลายเป็นจุดสว่างที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมหาศาล ซึ่ง Apple ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น พันธมิตรหลักสามรายของ Apple ในเวียดนาม ได้แก่ Foxconn, Luxshare และ GoerTek ต่างก็ขยายการลงทุนด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

เสถียรภาพ ทางการเมือง และความมั่นคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ธุรกิจจำนวนมากกำลังมองหาแหล่งผลิตทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยง และเวียดนามได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ อย่างรวดเร็ว

นโยบายภาษีศุลกากรส่งผลกระทบต่อทั่วโลก

การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ เช่น เวียดนามและเม็กซิโกมายังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงดำรงตำแหน่งวาระแรกของนายทรัมป์ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของผู้ผลิตชาวจีนที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของวอชิงตันโดยส่งออกไปยังสหรัฐฯ ผ่านประเทศที่สาม ตามที่บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด Neuberger Berman Group ระบุ

เมื่อเข้าสู่วาระที่สอง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาปรับภาษีเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา “การหลีกเลี่ยงผ่านประเทศที่สาม”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณา "ภาษีเสริมทั่วโลก" เพื่อปิดการขาดดุลการค้าประจำปี โดยชี้ให้เห็นว่าอาจมีการจัดเก็บภาษีที่ครอบคลุมคล้ายกับภาษีสากลที่ทรัมป์สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงอยู่

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลาดส่งออกหลักของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และเกาหลีใต้ เฉพาะปีที่แล้ว การส่งออกคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ไปยังยุโรปและอเมริกามีมูลค่า 56.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบ 45% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงต้องนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศมูลค่าเกือบ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐทุกปี ส่งผลให้ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศ

TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปตามสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งสัญญาณเมื่อเร็วๆ นี้ว่าอาจปรับขึ้นราคาการผลิตได้ถึง 15% (สูงกว่าแผนเดิมที่ 5%) อย่างมาก ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลสะเทือนไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างแน่นอน

หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ภาระจะตกอยู่ที่คู่ค้าและผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ยกตัวอย่างเช่น Samsung กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจาก Qualcomm อาจขึ้นราคาชิป Snapdragon 8 Elite Gen 2 หากยักษ์ใหญ่เกาหลีรายนี้ยังคงใช้ชิปประมวลผลเหล่านี้ (Snapdragon 8 Elite บน Samsung Galaxy S25 series) โดยไม่ปรับปรุงชิป Exynos ของตัวเอง Samsung อาจถูกบังคับให้ขึ้นราคาโทรศัพท์ Galaxy หรือลดต้นทุนด้วยการใช้หน้าจอและกล้องคุณภาพต่ำลง

นอกเหนือจากภาษีศุลกากรแล้ว ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับเวียดนามคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและความสามารถในการแข่งขันเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานที่กำลังดำเนินอยู่