ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังในการสร้างแผนกำไร

BIC ตั้งเป้าการเติบโตของผลกำไรในปี 2024 ที่ 4,5% เทียบกับการเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปี 2023 ภาพ: Duc Thanh

จุดสว่างบนตู้รถไฟ

การประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของ PVI Joint Stock Company ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้อนุมัติแผนการสร้างรายได้รวมที่ทะเยอทะยาน ซึ่งสูงถึงเกือบ 17.400 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 8,17% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของ PVI มาก่อน

ที่สำคัญหากบรรลุเป้าหมาย PVI จะมีการขยายห่วงโซ่การเติบโตของรายได้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และจะยิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นในการเป็นผู้นำในแง่ของขนาดในกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย

ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายประการในการดำเนินงานของตลาดประกันภัยเวียดนาม แม้ว่าจะยังคง "สดใส" มากกว่ากลุ่มประกันชีวิต แต่รายได้จากตลาดประกันวินาศภัยตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นเพียง 3% หรือประมาณ 71.064 พันล้านดอง

ในแง่ของกลุ่มธุรกิจ ตามการคำนวณของสมาคมประกันภัยเวียดนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์บางกลุ่มได้ลดขนาดรายได้ให้แคบลง เช่น ประกันภัยการบิน (-10,8%); ประกันภัยสินค้า (-10,8%); ประกันภัยรถยนต์ (-1,9%) ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่ที่มีการเติบโตสูง เช่น การประกันอัคคีภัยและการระเบิดโดยสมัครใจ การประกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การประกันสินเชื่อ และความเสี่ยงทางการเงิน... ทั้งหมดนี้เกินกว่า 10%

ในทำนองเดียวกัน การเติบโตของรายได้ของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งก็เป็นภาพที่มีสีสันเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความแตกต่างอย่างมากที่ด้านบน

รายได้ของบริษัทประกันภัย 4 แห่ง ได้แก่ ประกันภัยไปรษณีย์ (PTI) และประกันภัยทหาร (MIG) ลดลงมากกว่า 2022% เมื่อเทียบกับปี 5 โดยทั้งสองบริษัทอยู่ในส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย XNUMX อันดับแรกในปีที่แล้ว

ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจอื่นๆ จำนวนหนึ่งกลับเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก ผู้นำคือ BIDV Insurance (BIC) ด้วยรายได้เบี้ยประกันภัยเติบโตสูงถึง 2% บริษัท ประกันภัยต่อฮานอย (Hanoi Re) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PVI ด้วยเงินทุนมากกว่า 31,1% มีการเติบโตมากกว่า 81% ในปีที่แล้ว PVI มีอัตราการเติบโตสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของตลาดเกือบ 17 เท่า โดยมีรายได้ 5 พันล้านดองเวียดนามจากกลุ่มประกันภัยเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดรายได้รวม 14.466 พันล้านดองเวียดนาม

สถิติของธุรกิจประกันภัยมากกว่า 10 รายในการแลกเปลี่ยน (Bao Viet Group นับเฉพาะกลุ่มประกันวินาศภัย) รายได้จากเบี้ยประกันในปี 2023 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% สูงกว่าอัตราการเติบโตทั่วไปของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทั้งหมด . อายุยืนยาว

การตั้งเป้าหมายในปี 2024 PVI ไม่ใช่หน่วยเดียวที่มีความคาดหวังที่ดีต่อการเติบโตของรายได้ แม้ว่าแผนรายได้จะเสร็จสิ้นได้เพียง 77% และสิ้นสุดแนวการเติบโตที่ยาวนานกว่า 10 ปี Military Insurance ยังคงตั้งเป้าที่จะเข้าสู่ส่วนแบ่งตลาด 4 อันดับแรกในปี 2024 ด้วยรายได้เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 33%

ในขณะเดียวกัน ตามแผนธุรกิจที่ยื่นให้กับผู้ถือหุ้นที่เตรียมไว้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำลังจะมาถึง ผู้นำด้านประกันภัยของ BIDV Insurance กล่าวว่าเป้าหมายรายได้เบี้ยประกันภัยในปี 2024 อยู่ที่ 4.774 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 14,2% .XNUMX% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว .

ความท้าทายจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ต่างจากธุรกิจประกันวินาศภัยหลายรายที่ได้ประกาศแผนธุรกิจในปัจจุบัน PJICO ได้กำหนดเป้าหมายรายได้ที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยรายได้ประกันภัยหลักเพียง "ไม่ต่ำกว่าผลการดำเนินงานปี 2023" ภารกิจที่กำหนดไว้สำหรับปีนี้คือการปฏิบัติตามทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่ปลอดภัย - ยั่งยืน - มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

สถิติจากธุรกิจประกันภัยกว่า 10 แห่งในตลาดแลกเปลี่ยน เผยรายได้จากเบี้ยประกันในปี 2023 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตทั่วไปของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทั้งหมด

จุดทั่วไปที่เห็นได้ชัดเจนในแผนธุรกิจปีนี้คือความระมัดระวังในการสร้างแผนกำไร อัตราดอกเบี้ยในการระดมเงินทุน - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ทางการเงิน เนื่องจากบริษัทประกันภัยจัดสรรสัดส่วนพอร์ตการลงทุนจำนวนมากให้กับเงินฝาก

Ms. Nguyen Thi Huong Giang ผู้อำนวยการทั่วไปของ PJICO กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะลดลงอย่างรวดเร็วมากประมาณ 35% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยในปี 2023 ซึ่งจะทำให้รายได้จากเงินฝากลดลงอย่างมาก แนวทางแก้ไขที่ผู้นำของ PJICO เสนอคือการแสวงหาความร่วมมือกับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสดจากการลงทุน ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เลือกเวลาในการขายทุน ขายหุ้น...

การประเมินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในระดับต่ำและคาดการณ์ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2024 บริษัทประกันภัยต่อของฮานอยยังประเมินว่านี่คือความท้าทายสูงสุดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมการลงทุน การเงิน

PJICO ตั้งเป้ากำไรคงที่ แม้ว่า BIDV Insurance จะวางแผนเพิ่มรายได้มากกว่า 14% แต่ตั้งเป้ากำไรเพิ่มขึ้นเพียง 4,5% เท่านั้น บริษัทประกันภัยรายนี้บันทึกกำไรปี 2023 เติบโตเกือบ 20% โดยรายได้จากเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่า 58% เมื่อเทียบกับปี 2022

ขณะเดียวกัน PVI ระมัดระวังมากขึ้น วางแผนกำไรย้อนหลัง ลดลงมากกว่า 13% แม้รายได้เป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกก็ตาม

การประกันภัยทางทหารเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่ยังคงคาดหวังว่าผลกำไร (+25%) และรายได้ (+33%) จะเติบโตสูง บริษัทเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในปี 2024 ยังเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยให้ตลาดหุ้นเติบโต นอกเหนือจากการฟื้นตัวของผลกำไรของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับระดับฐานเปรียบเทียบที่ต่ำ