ธนาคารหลายแห่งกำลังได้รับผลกำไรมหาศาลจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ธนาคารหลายแห่งรายงานว่าธุรกิจและบริการประกันภัยกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับช่องทางการขายประกันผ่านธนาคาร (bancassurance) หลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบาก

เทคคอมแบงก์ เป็นธนาคารที่บันทึกการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในภาคธุรกิจประกันภัย - ภาพ: กวาง ดินห์

สถิติจากรายงานทางการเงินไตรมาสที่สามของธนาคารหลายแห่งในปีนี้ ซึ่งให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากกิจกรรมการให้บริการ แสดงให้เห็นว่าหลายแห่งรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งอีกครั้งในภาคธุรกิจประกันภัย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง

จากข้อมูลของกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล Fiingroup พบว่า กำไรสุทธิหลังหักภาษีของธนาคารจดทะเบียนทั้ง 27 แห่งในไตรมาสที่สามของปีนี้ มีมูลค่าเกิน 56,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราการเติบโตนี้ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 21.6% ในไตรมาสก่อนหน้า คุณภาพของการเติบโตของกำไรกำลังแย่ลงท่ามกลางการหดตัวอย่างกว้างขวางของอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM)

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fiingroup เชื่อว่าผลประกอบการของภาคธนาคารในไตรมาสนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวและธุรกิจที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อ่อนแอลง ส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.1% และ 14.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากสถิติพบว่า อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (Net Interest Margin หรือ NIM) ของอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงเหลือ 3.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่หลังการระบาดของโควิด-19 สาเหตุหลักตามที่นักวิเคราะห์ระบุคือ ต้นทุนการระดมทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น

ไตรมาสที่ 2 ปี 2020	3.1
ไตรมาสที่ 2 ปี 2021	3.8
ไตรมาสที่ 3 ปี 2021	3.5
ไตรมาสที่ 3 ปี 2022	3.8
ไตรมาสที่ 3 ปี 2023	3.3
ไตรมาสที่ 2 ปี 2024	3.4
ไตรมาสที่ 3 ปี 2024	3.3

ข้อมูล: Fiingroup

จากการสังเกตการณ์ในช่วงต้นปี พบว่าธนาคารหลายแห่งได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีกครั้ง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงค่อนข้างคงที่เพื่อดึงดูดผู้กู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก โดยอัตราดอกเบี้ยระยะ 12 เดือนอยู่ระหว่างประมาณ 5.7% ถึง 5.9% ต่อปี

นอกจากนี้ หน่วยข้อมูลยังระบุว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงทรงตัว ท่ามกลางนโยบาย ของรัฐบาล ในการรักษาเสถียรภาพอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fiingroup คาดการณ์ว่าธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) จะลดลงอีกในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากต้นทุนสินเชื่ออาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อหนังสือเวียนฉบับที่ 02 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้หมดอายุลง (คาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2024)

ธนาคารหลายแห่งกำลังขยายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของตนอย่างมีนัยสำคัญ

ในโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ ธนาคารหลายแห่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในธุรกิจประกันภัยของตน

ธนาคารแห่งหนึ่งที่เปิดเผยรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายได้จากกิจกรรมด้านบริการ พบว่าหลายธนาคารมีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักในภาคธุรกิจประกันภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมบริการประกันภัยนำมาซึ่ง 594 พันล้านดองเวียดนามให้กับเทคคอมแบงก์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ปีที่แล้ว รายได้จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจประกันภัยของเทคคอมแบงก์อยู่ที่ 667 พันล้านดอง ลดลงเกือบ 62% เมื่อเทียบกับปี 2022 หลังจากที่ตลาดประสบกับวิกฤตความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประกันภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ Techcombank และ Manulife Vietnam ได้ประกาศการตัดสินใจยุติความร่วมมือแบบผูกขาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 หลังจากนั้น ธนาคารได้ลงทุนจัดตั้ง Techcom ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิต

ธนาคารอีกแห่งที่บันทึกการเติบโตสูงในภาคธุรกิจประกันภัยคือธนาคารเกียนหลง จากรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รายได้จากธุรกิจประกันภัยทำให้ธนาคารเกียนหลงมีรายได้เกือบ 40,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ปีที่แล้ว รายได้จากธุรกิจประกันภัยของธนาคารเกียนหลงอยู่ที่ 36.3 พันล้านดอง ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปี 2022 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยทั่วไป

ในทำนองเดียวกัน VPBank ก็มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในส่วนธุรกิจขายประกันควบคู่กันไป ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ รายได้จากธุรกิจประกันภัยทำให้ VPBank มีรายได้ 2,820 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 52%

ในปี 2023 วีพีแบงก์ก็ประสบกับความยากลำบากโดยทั่วไปเช่นกัน โดยรายได้จากธุรกิจประกันภัยอยู่ที่เพียง 2,937 พันล้านดอง ลดลงเกือบ 13% เมื่อเทียบกับปี 2022

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันภัยถือเป็น "แหล่งรายได้หลัก" สำหรับธนาคารหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น ในปี 2022 รายได้จากธุรกิจและบริการประกันภัยของ VPBank สูงถึง 3,353 พันล้านดอง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านบริการประกันภัยอยู่ที่เพียง 57 พันล้านดอง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารซีเอแบงก์รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีนี้ว่า รายได้จากบริการตัวแทนประกันภัยมีมูลค่ากว่า 87,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ความแตกต่างนั้นค่อนข้างชัดเจน

ตรงกันข้ามกับการเติบโตของธนาคารหลายแห่งที่กล่าวมาข้างต้น รายงานทางการเงินของ MBBank ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากบริการประกันภัยในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 5,989 พันล้านดอง

แม้ว่าจะไม่ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ธนาคารแห่งนี้มีแหล่งรายได้สำคัญจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งคิดเป็น 57% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด

ธนาคารทีพีแบงก์ยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีรายได้จากบริการประกันภัยและให้คำปรึกษาเกือบ 290 พันล้านดองในเก้าเดือนแรกของปีนี้

ในขณะเดียวกัน ธนาคาร LPBank, VIB และธนาคารอื่นๆ ยังคงมีรายได้จากธุรกิจประกันภัยลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น รายได้จากตัวแทนประกันภัยของ LPBank อยู่ที่เพียง 383 พันล้านดอง ลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนรายได้ของ VIB ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เหลือเพียง 345 พันล้านดอง…

ที่มา: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm