VPBank ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 35,900 พันล้านดอง

20/10/2023 15:48 น.

VPBank เพิ่งประกาศว่าได้ดำเนินการออกหุ้นร้อยละ 15 ให้กับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC ประเทศญี่ปุ่น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ SMBC กลายเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ

VPB เพิ่งเสร็จสิ้นข้อตกลงมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญกับ SMBC

VPBank ได้บรรลุข้อตกลงในการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SMBC ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ส่งผลให้ธนาคารได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ SMBC จำนวนมากกว่า 1.19 พันล้านหุ้น มูลค่ารวมของการออกหุ้นครั้งนี้สูงกว่า 35,900 พันล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หุ้นทั้งหมดที่ออกให้แก่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการโอนภายใน 5 ปีข้างหน้า SMBC ได้นำเงิน 10% ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมาวางไว้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของธนาคารในเดือนเมษายน 2566 มูลค่าที่เหลือประมาณ 90% ของธุรกรรมนี้จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารทันทีหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

หลังจากเสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ VPBank จะเพิ่มขึ้นจาก 103.5 ล้านล้านดอง เป็นเกือบ 140 ล้านล้านดอง อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของธนาคาร ตามการคำนวณของ Moody's บริษัทจัดอันดับเครดิตระหว่างประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 19% ซึ่งถือเป็นธนาคารชั้นนำในเวียดนามที่ได้รับการจัดอันดับโดย Moody's

แหล่งที่มา