สแตนดาร์ดชาร์เตอร์คาดการณ์ว่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 “การวินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม

Standard Chartered คาดการณ์ว่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 “วินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม…เป็นข่าวเด่นส่งออกวันที่ 24-26 มิ.ย.

อัตราความสำเร็จของกุ้งเวียดนามต่ำกว่า 40% ต่ำกว่าของเอกวาดอร์ (90%) และอินเดีย (60 - 70%) (ที่มา: หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมและการค้า)

“การวินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม

ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) มูลค่าการส่งออกกุ้งในเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 331 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรวม 5 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกกุ้งของเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกกุ้งของเวียดนามลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 และยังคงลดลงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สาเหตุหลักของการลดลงนี้ ตามที่นายเล วัน กวาง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Minh Phu Seafood Corp เปิดเผย ก็คือ อุตสาหกรรมกุ้งกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการตลาดที่รุนแรง เช่น ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลกและอำนาจซื้อที่ลดลง ราคากุ้งลดลงเนื่องจากมีอุปทานมากเกินไป ส่งผลให้กำไรของธุรกิจลดลง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามในปัจจุบันคือความสามารถในการแข่งขัน คุณเล วัน กวาง วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกุ้งระหว่างคู่แข่งสามราย ได้แก่ เวียดนาม เอกวาดอร์ และอินเดีย ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในเวียดนาม (4.8 - 5.0 USD/กก.) สูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในเอกวาดอร์ (2.3 - 2.4 USD/กก.) ถึง 100% และสูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในอินเดีย (3.4 - 3.8 USD/กก.) มากกว่า 30%

อัตราความสำเร็จของกุ้งเวียดนามต่ำกว่า 40% ต่ำกว่าของเอกวาดอร์ (90%) และอินเดีย (60 - 70%) อัตราการรอดตายของกุ้งเวียดนามจากการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากขาดการคัดเลือกเชิงรุกและการผลิตสายพันธุ์กุ้งที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยได้ดี

สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากลักษณะการเลี้ยงกุ้งในเวียดนามที่เป็นการทำฟาร์มขนาดเล็กแบบครัวเรือน โดยแต่ละครอบครัวทำฟาร์มเพียง 1-3 เฮกตาร์ และไม่มีช่องทางน้ำประปาและการระบายน้ำเป็นของตัวเอง ดังนั้นอัตราการรอดตายของกุ้งจึงต่ำ การเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กยังทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ถนน และการคมนาคมขนส่งสำหรับพื้นที่การเกษตรเป็นเรื่องยากมาก

“ความหนาแน่นของการเลี้ยงกุ้งในเวียดนามอยู่ที่ 250-500 ตัวต่อตารางเมตร อินเดียอยู่ที่ 60 ตัวต่อตารางเมตร ในขณะที่เอกวาดอร์อยู่ที่ 20-30 ตัวต่อตารางเมตรเท่านั้น ความหนาแน่นของการเลี้ยงกุ้งในเวียดนามนั้นสูงเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับทางนิเวศน์และความสามารถในการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก ราคาของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงกุ้งนั้นสูงกว่าราคาจริงเมื่อถึงมือผู้เลี้ยงกุ้ง” นายเล วัน กวาง กล่าว

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ภาคธุรกิจรายงานคือการเลี้ยงกุ้งด้วยยาปฏิชีวนะมีต้นทุนประมาณ 10 ล้านล้านดองต่อปี ต้นทุนนี้เกิดจากต้นทุนในการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบยาปฏิชีวนะในพื้นที่การเกษตร ในโรงงาน ก่อนนำเข้า และระหว่างระยะเวลาในการจัดเก็บ แน่นอนว่าต้นทุนเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้ากับราคากุ้งทั้งหมด สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ญี่ปุ่นต้องตรวจสอบสินค้าจากเวียดนาม 100% ในขณะที่อินเดียและไทยไม่ทำ

นายโว วัน ฟุก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวียดนาม คลีน ซีฟู้ด จอยท์ สต็อก ประเมินว่าวิกฤตโลก ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะหยุดลงเมื่อใด ดังนั้นตลาดการบริโภคจะยากลำบากขึ้น อีกทั้งความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่องอุปทานกุ้งราคาถูก ขณะที่อุปทานเกินความต้องการ ส่งผลให้ราคากุ้งสำเร็จรูปลดลง แม้จะต่ำกว่าราคาของวัตถุดิบก็ตาม ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบภาวะขาดทุนและหดตัว ส่งผลกระทบต่อขนาดของอุตสาหกรรมกุ้ง

เนื่องจากราคากุ้งภายในประเทศสูง ผู้ส่งออกจึงมักเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ สิ่งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คู่แข่งเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งในประเทศตกต่ำและกระทบต่อราคากุ้งในประเทศอีกด้วย

“จำเป็นต้องมีการปฏิวัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยเน้นย้ำบทบาทของ ธุรกิจ ” นายโว วัน ฟุก กล่าว และเสริมว่า ในอนาคต ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เราสามารถมีการลงทุนที่แข็งแกร่งในพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง นี่คือแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต้นทุนวัตถุดิบ พร้อมกันนี้ ยังพิสูจน์ให้กับผู้ซื้ออีกด้วยว่าธุรกิจชาวเวียดนามทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และจริงจัง โดยมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองและมีแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้รัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อพื้นที่การเกษตร เช่น ถนน คลองชลประทาน การสะสมที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรไม่ให้ภาคการเกษตรตกต่ำ

ในปัจจุบัน ศักยภาพในการแปรรูปของเวียดนามอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก แต่คู่แข่งอย่างเอกวาดอร์และอินเดียก็กำลังพยายามอย่างหนักเช่นกันและสามารถไล่ตามเวียดนามทัน แม้ว่าอินเดียและเอกวาดอร์จะมีจุดแข็งด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่มาก แต่หากพวกเขาพัฒนาขั้นตอนการแปรรูปได้ดี ในเวลาเพียง 10 ปี เวียดนามคงไม่สามารถแข่งขันได้

คาดการณ์ว่าการส่งออกของเวียดนามจะถึง 618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030

รายงานการวิจัย เรื่อง Future of Trade: New Opportunities for High-Growth Corridors ซึ่งธนาคาร Standard Chartered เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่ามูลค่าการค้าโลกทั้งหมดในปี 2566 คาดว่าจะสูงถึง 32,600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโต 5%

ที่น่าสังเกตคือ ตามรายงานนี้ เวียดนามจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของการค้าโลก คาดว่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 5%

นางสาวมิเชล วี ผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เวียดนาม กล่าวว่าเวียดนามมีศักยภาพอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางการค้าโลก

เมื่อเทียบกับรายงานที่เผยแพร่โดย Standard Chartered ในปี 2021 องค์กรดังกล่าวคาดว่ามูลค่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงกว่า 535 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 แต่หลังจากนั้นเพียง 2 ปี คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทางด้านการนำเข้า Standard Chartered คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 มูลค่าการนำเข้าของเวียดนามจะอยู่ที่ 578 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% ต่อปี ดังนั้น ดุลการค้าของเวียดนามจึงยังคงเกินดุล แต่ส่วนใหญ่เป็นของภาคธุรกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ยังคงเป็นพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญของเวียดนามในปีต่อๆ ไป ทั้งสามตลาดนี้นำเข้าสินค้าจากเวียดนามมูลค่า 171 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 นอกจากนี้ คาดว่าการค้ากับอินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2021-2030

จากกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้เวียดนามกลายเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญ โดยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จะยังคงมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมการส่งออกเป็นอย่างมาก

นางมิเชล วี เปิดเผยว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการลงทุน และความคิดริเริ่มในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก จะทำให้การส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เปิดโอกาสให้คาดการณ์การส่งออกสินค้าของประเทศเราในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทที่การนำเข้าและส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เผชิญกับความยากลำบากมากมาย

ตามสถิติของกรมศุลกากร มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สูงถึง 287.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2565 โดยส่งออกมูลค่า 148,870 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12 และนำเข้ามูลค่า 139,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.4 ดุลการค้าสินค้าเกินดุล 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินค้าเวียดนามมูลค่าพันล้านเหรียญในเกาหลี

ตามที่กรมศุลกากรทั่วไประบุว่า ในบริบทของการค้าโลกที่ลดลง กิจกรรมการค้าระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้ในช่วงเดือนแรกของปีได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญทางการค้าของเวียดนามในปัจจุบัน

สถิติจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงห้าเดือนแรกของปี การส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปยังเกาหลีใต้มีมูลค่าเกือบ 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบมีมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โทรศัพท์ทุกชนิดและส่วนประกอบ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่อื่นๆ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ยานพาหนะและอะไหล่ 456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ... นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่แข็งแกร่ง เช่น อาหารทะเล มีมูลค่า 293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผักและผลไม้ 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กาแฟ 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สิ่งทอ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองเท้า 256 ล้านเหรียญสหรัฐฯ...

เกาหลีเป็นลูกค้า 5 อันดับแรกจากตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 180 แห่งของเวียดนาม และยังเป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้อันดับต้นๆ ของประเทศเราอีกด้วย

ในทางกลับกัน ในช่วง 5 เดือนแรก การนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้มีมูลค่า 20.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 26.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การขาดดุลการค้าจากตลาดนี้ลดลง 38.3% คิดเป็น 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในกลุ่มส่งออกมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของเวียดนามในตลาดเกาหลี (ที่มา: หนังสือพิมพ์เทียนฟอง)

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เกาหลีเป็นตลาดที่จำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบต่างๆ มากมายให้กับอุตสาหกรรมส่งออก เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า... โดยหลักแล้วเพื่อให้บริการแก่บริษัท FDI ที่เป็นของเกาหลี 100% ในเวียดนาม

ในช่วง 5 เดือน การนำเข้าคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบจากเกาหลีมีมูลค่า 10,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและอะไหล่ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ น้ำมันปิโตรเลียมจากเกาหลีมีมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ วัตถุดิบพลาสติก 773 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ้าทุกชนิด 638 ล้านเหรียญสหรัฐฯ...

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ฝ้ายรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และเป็นซัพพลายเออร์ผ้ารายใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม

ในบรรดาประเทศและดินแดนที่เวียดนามนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ เกาหลีใต้อยู่อันดับสองรองจากจีน แต่มูลค่าการซื้อขายสูงกว่าญี่ปุ่น (อันดับสาม) ถึงหนึ่งเท่าครึ่ง

ในปี 2022 มูลค่าการค้าทวิภาคีรวมระหว่างทั้งสองประเทศจะสูงถึง 87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับสามของเวียดนาม (รองจากสหรัฐฯ และจีน) และในทางกลับกัน

ในปัจจุบันมีบริษัทเกาหลีประมาณ 10,000 บริษัทที่ดำเนินการอยู่ในเวียดนาม ในหลายสาขา ตั้งแต่บริการ การท่องเที่ยว ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ Made in Vietnam จำนวนมาก การปรากฏตัวของบริษัทเกาหลีขนาดใหญ่กำลังดึงดูดบริษัทที่สนับสนุนเพื่อช่วยให้การผลิตของเวียดนามเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

แหล่งที่มา