สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดการณ์ว่าการส่งออกของเวียดนามจะถึง 618 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 “การวินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม

Standard Chartered คาดการณ์มูลค่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2030 “การวินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม... เป็นไฮไลท์ในจดหมายข่าวการส่งออกประจำวันที่ 24-26 มิถุนายน

อัตราความสำเร็จของกุ้งเวียดนามต่ำกว่า 40% ต่ำกว่าเอกวาดอร์ (90%) และอินเดีย (60-70%) (ที่มา: หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมและการค้า)

“การวินิจฉัย” กุ้งเวียดนาม

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ระบุว่ามูลค่าการส่งออกกุ้งในเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 331 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกกุ้งของเวียดนามลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

คุณเล วัน กวง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท มินห์ ฟู ซีฟู้ด คอร์ป ระบุว่า สาเหตุหลักของการลดลงนี้ คือ อุตสาหกรรมกุ้งกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการตลาดอย่างหนัก เช่น ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลกและกำลังซื้อที่ลดลง ราคากุ้งลดลงเนื่องจากอุปทานล้นตลาดและอัตรากำไรของธุรกิจที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามในปัจจุบันคือความสามารถในการแข่งขัน คุณเล วัน กวง ได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกุ้งระหว่างคู่แข่ง 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม เอกวาดอร์ และอินเดีย พบว่าต้นทุนกุ้งเลี้ยงในเวียดนาม (4.8 - 5.0 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม) สูงกว่าเอกวาดอร์ (2.3 - 2.4 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม) ถึง 100% และสูงกว่าต้นทุนกุ้งอินเดีย (3.4 - 3.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม) มากกว่า 30%

อัตราความสำเร็จของกุ้งเวียดนามต่ำกว่า 40% ต่ำกว่าเอกวาดอร์ (90%) และอินเดีย (60-70%) อัตราการรอดตายของกุ้งเวียดนามในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่ำ เนื่องจากขาดการคัดเลือกและการผลิตกุ้งสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

สาเหตุของสถานการณ์ข้างต้นเกิดจากลักษณะการเลี้ยงกุ้งในเวียดนาม ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบครัวเรือนขนาดเล็ก แต่ละครัวเรือนมีพื้นที่เลี้ยงเพียง 1-3 เฮกตาร์ และไม่มีแหล่งน้ำและช่องทางระบายน้ำเป็นของตนเอง ส่งผลให้อัตราการรอดของกุ้งต่ำ นอกจากนี้ การเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กยังทำให้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน และการขนส่งในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเรื่องยากลำบาก

“ความหนาแน่นของการเลี้ยงกุ้งในเวียดนามสูงถึง 250-500 ตัวต่อตารางเมตร อินเดียอยู่ที่ 60 ตัวต่อตารางเมตร ขณะที่เอกวาดอร์อยู่ที่เพียง 20-30 ตัวต่อตารางเมตรเท่านั้น ความหนาแน่นของการเลี้ยงกุ้งในเวียดนามสูงเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับทางนิเวศวิทยาและความสามารถในการจัดการบ่อเลี้ยง ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก ราคาของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงกุ้งสูงกว่าราคาจริงเมื่อถึงมือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง” คุณเล วัน กวง กล่าว

อีกปัญหาหนึ่งที่ภาคธุรกิจรายงานคือ สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งด้วยยาปฏิชีวนะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละประมาณ 10 ล้านล้านดอง ต้นทุนนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบยาปฏิชีวนะในพื้นที่เพาะเลี้ยง ในโรงงาน ก่อนนำเข้า และระยะเวลาในการเก็บรักษา แน่นอนว่าต้นทุนเหล่านี้ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในราคากุ้ง สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ญี่ปุ่นต้องตรวจสอบสินค้าจากเวียดนาม 100% ในขณะที่อินเดียและไทยไม่ต้องตรวจสอบ

คุณโว วัน ฟุก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวียดนาม คลีน ซีฟู้ด จอยท์ สต็อก คอมพานี ประเมินว่าวิกฤตการณ์ระดับโลก ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ส่งผลให้ตลาดการบริโภคมีความยากลำบาก ประกอบกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากอุปทานกุ้งราคาถูก ขณะที่อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ทำให้ราคากุ้งสำเร็จรูปลดลง ต่ำกว่าราคาวัตถุดิบเสียอีก ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบภาวะขาดทุนและหดตัว ส่งผลกระทบต่อขนาดของอุตสาหกรรมกุ้ง

ด้วยราคากุ้งในประเทศที่สูง ผู้ประกอบการส่งออกจึงมีแนวโน้มที่จะใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าจะกระตุ้นให้คู่แข่งเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ขณะเดียวกันก็ทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศถดถอยและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศ

“จำเป็นต้องมีการปฏิวัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยเน้นย้ำบทบาทของภาค ธุรกิจ ” นายหวอ วัน ฟุก กล่าว พร้อมเสริมว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิด เพื่อให้เราสามารถมีการลงทุนอย่างเข้มแข็งในพื้นที่เพาะปลูก นี่คือหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบ ขณะเดียวกัน ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ผู้ซื้อเห็นว่าธุรกิจในเวียดนามดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และจริงจัง ด้วยพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการรับรองและแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อพื้นที่เพาะปลูก เช่น ถนน คลองชลประทาน การสะสมที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพเกษตรกรรมตกต่ำ

ปัจจุบันเวียดนามมีศักยภาพในการแปรรูปสูงอันดับต้นๆ ของโลก แต่คู่แข่งอย่างเอกวาดอร์และอินเดียก็กำลังพัฒนาและไล่ตามเวียดนามอยู่เช่นกัน แม้ว่าอินเดียและเอกวาดอร์จะมีจุดแข็งด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งมากมาย แต่หากพัฒนากระบวนการแปรรูปให้ดี ภายใน 10 ปี เวียดนามคงไม่สามารถแข่งขันได้

คาดการณ์ว่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030

รายงานการวิจัย เรื่อง Future of Trade: New Opportunities for High-Growth Corridors ซึ่งธนาคาร Standard Chartered เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่ามูลค่าการค้าโลกรวมในปี 2566 คาดว่าจะสูงถึง 32,600 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโต 5%

รายงานระบุว่า เวียดนามจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของการค้าโลก คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 5%

นางสาวมิเชล วี กรรมการผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเวียดนาม กล่าวว่าเวียดนามมีศักยภาพอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางการค้าโลก

เมื่อเทียบกับรายงานที่เผยแพร่โดย Standard Chartered ในปี 2021 องค์กรนี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกของเวียดนามจะสูงถึง 535 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 แต่หลังจากนั้นเพียง 2 ปี การคาดการณ์กลับเพิ่มขึ้นถึง 83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในด้านการนำเข้า สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเมินว่าภายในปี 2573 มูลค่าการนำเข้าของเวียดนามจะอยู่ที่ 578 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% ต่อปี ดังนั้น ดุลการค้าของเวียดนามจะยังคงเกินดุล แต่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา จะยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญของเวียดนามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งสามตลาดนี้มีมูลค่าการนำเข้าจากเวียดนาม 171,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าการค้ากับอินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2564-2573

ด้วยการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เวียดนามจึงกลายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จะยังคงมีส่วนสำคัญต่อกิจกรรมการส่งออกต่อไป

นางมิเชล วี เปิดเผยว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการลงทุน และความคิดริเริ่มในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นของโลก จะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญของเวียดนามต่อไป

งานวิจัยของ Standard Chartered เปิดโอกาสให้คาดการณ์การส่งออกสินค้าของประเทศเราในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทที่การนำเข้าและส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เผชิญกับความยากลำบากมากมาย

สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่ามูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวมของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 มีมูลค่ามากกว่า 287,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 148,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12% และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 139,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 18.4% ดุลการค้าสินค้าเกินดุล 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าเวียดนามมูลค่าพันล้านดอลลาร์ในเกาหลี

กรมศุลกากรระบุว่า ท่ามกลางภาวะการค้าโลกที่ถดถอย กิจกรรมการค้าระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้ในช่วงหลายเดือนแรกของปีได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆ ของเวียดนามในปัจจุบัน

สถิติจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงห้าเดือนแรกของปี การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังเกาหลีใต้มีมูลค่าเกือบ 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ มูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โทรศัพท์ทุกชนิดและส่วนประกอบ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่อื่นๆ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ยานพาหนะและอะไหล่ 456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ... นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่แข็งแกร่ง เช่น อาหารทะเล มูลค่า 293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผักและผลไม้ 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กาแฟ 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สิ่งทอ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองเท้า 256 ล้านเหรียญสหรัฐฯ...

เกาหลีเป็นลูกค้า 5 อันดับแรกจากตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 180 แห่งของเวียดนาม และยังเป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้อันดับต้นๆ ของประเทศเราอีกด้วย

ในทางกลับกัน ในช่วง 5 เดือนแรก การนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้มีมูลค่า 20.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าจากตลาดนี้ขาดดุลลดลง 38.3% คิดเป็นมูลค่า 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของเวียดนามในตลาดเกาหลี (ที่มา: หนังสือพิมพ์ Tien Phong)

เป็นเวลาหลายปีที่เกาหลีเป็นตลาดที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมส่งออก เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า... โดยหลักแล้วเพื่อให้บริการแก่บริษัท FDI ที่เป็นเจ้าของโดยเกาหลี 100% ในเวียดนาม

ใน 5 เดือน การนำเข้าคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบจากเกาหลีมีมูลค่า 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและอะไหล่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ น้ำมันจากเกาหลีมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ วัตถุดิบพลาสติก 773 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ้าทุกชนิด 638 ล้านเหรียญสหรัฐ...

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ฝ้ายรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นซัพพลายเออร์ผ้ารายใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม

ในบรรดาประเทศและดินแดนที่เวียดนามนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ เกาหลีใต้อยู่อันดับสองรองจากจีน แต่มูลค่าการซื้อขายสูงกว่าญี่ปุ่น (อันดับสาม) ถึงหนึ่งเท่าครึ่ง

ในปี 2565 มูลค่าการค้าทวิภาคีรวมระหว่างสองประเทศจะสูงถึง 87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้จะกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของเวียดนาม (รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน) และในทางกลับกัน

จนถึงปัจจุบัน มีวิสาหกิจเกาหลีประมาณ 10,000 แห่งที่ดำเนินกิจการในเวียดนาม ครอบคลุมหลากหลายสาขา ตั้งแต่บริการ การท่องเที่ยว ไปจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิต โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ Made in Vietnam จำนวนมาก การมีวิสาหกิจเกาหลีขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการดึงดูดวิสาหกิจที่สนับสนุนให้เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเวียดนาม

แหล่งที่มา