บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการชำระหนี้เสียและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคง คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ความต้องการสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกำไร
สัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน
แม้จะมีความท้าทายมากมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เศรษฐกิจ กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคและสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น เป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ 8% หรือมากกว่าในปี 2568 คาดว่าจะสร้างรากฐานที่ดีให้กับการเงินของผู้บริโภค เนื่องจากการจ้างงานและรายได้ปรับตัวดีขึ้น
นโยบายการเงินและการคลังยังคงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเวียนฉบับที่ 12/2024 ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินไม่เกิน 100 ล้านดอง โดยไม่ต้องมีแผนการใช้เงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยขยายการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับประชาชน คาดว่าบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากแนวโน้มนี้
MBS คาดการณ์ว่าสินเชื่อผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ครัวเรือนที่ดีขึ้น เช่นเดียวกัน ธนาคารชินฮันแบงก์ยังให้ความเห็นเชิงบวกต่อแนวโน้มสินเชื่อผู้บริโภคในปี 2568 ด้วยนโยบายสนับสนุนและความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว
อันที่จริง บริษัทการเงินหลายแห่งได้เร่งดำเนินการอีกครั้ง HD Saison ตั้งเป้ากำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 1,500 พันล้านดองในปี 2568 EVNFinance ตั้งเป้ากำไร 960 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 36% โดยกลุ่มค้าปลีกมีส่วนแบ่งประมาณ 35% VPBank ตั้งเป้ากำไรรวมไว้ที่ 25270 พันล้านดอง ซึ่ง FE Credit คาดว่าจะมีกำไร 1,126 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในปีที่แล้ว
นับตั้งแต่ปี 2567 ธุรกิจหลายแห่งมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน HD Saison มีกำไรก่อนหักภาษี 1,200 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 84% ขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
FE Credit รายงานกำไรเกือบ 515 พันล้านดองในปี 2567 หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ขณะที่ Home Credit มีกำไรหลังหักภาษี 1,291 พันล้านดอง สูงกว่าปี 2566 ถึง 3.4 เท่า โดยหนี้เสียลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 1.76% EVNFinance ปิดปี 2567 ด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ความเสี่ยงยังคงแฝงอยู่
แม้ว่าตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในเวียดนามจะยังคงน่าดึงดูดใจ ด้วยยอดหนี้ผู้บริโภคคงค้างรวม 2.8 ล้านพันล้านดอง (คิดเป็น 20% ของยอดหนี้คงค้างทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจ) แต่ภาพรวมก็ยังคงคลุมเครือ โดยธนาคารมีสัดส่วนหนี้คงค้างถึง 94% ขณะที่บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมีสัดส่วนเพียง 4.8% ด้วยมูลค่า 139,000 พันล้านดอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในส่วนแบ่งตลาดอย่างมาก
ด้วยความคาดหวังว่าจะกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อ 16% ในปีนี้ ธนาคารและบริษัททางการเงินจึงพยายามกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับของ VIS Rating ความเสี่ยงด้านมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ อาจบดบังแนวโน้มอุตสาหกรรมในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเพิ่มภาษีนำเข้าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ บริษัทหลายแห่ง เช่น FE Credit, Mirae Asset และ Shinhan Finance จึงหันไปให้บริการสินเชื่อที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น สินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านความร่วมมือกับระบบค้าปลีก
Mcredit ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากบุคคลที่สามอย่างจริงจัง เช่น ข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประเมินและตรวจจับการฉ้อโกงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ บางบริษัทยังได้เพิ่มมาตรฐานสินเชื่อให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาสินเชื่อ ลดขนาดสินเชื่อ จำกัดการปล่อยกู้เงินสด และปรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
แม้ว่ากำไรของทั้งอุตสาหกรรมคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปีนี้เนื่องมาจากอัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่สูงจากการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค แต่ธุรกิจที่เน้นเงินสดและบัตรเครดิต เช่น Mcredit, FE Credit หรือ SHBFinance ก็มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับต้นทุนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ที่สูงขึ้น
เพื่อปรับตัว บริษัทต่างๆ กำลังเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยร่วมมือกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และผู้ค้าปลีก เพื่อลดต้นทุนและขยายการเข้าถึง ยกตัวอย่างเช่น SHBFinance กำลังขยายบริการแบบ on-site ไปยังตลาดดั้งเดิมและพื้นที่ชนบทที่บริการทางการเงินยังมีข้อจำกัด และคาดว่าจะมีจำนวนลูกค้าธุรกิจรายบุคคลเพิ่มขึ้น 7% ภายในปี 2567
ในบริบทที่ยากลำบาก การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารแม่ ยังคงเป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับบริษัทการเงินในการเสริมสร้างทุนและศักยภาพสภาพคล่อง จึงตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ที่มา: https://baolamdong.vn/tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sang-chu-ky-moi-thach-thuc-chua-buong-tha-382245.html
การแสดงความคิดเห็น (0)