'Techcombank ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างครอบคลุม ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ'

คุณเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Techcombank กล่าวถึงกลยุทธ์การพัฒนา เสาหลักที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของ Techcombank ในงาน Investor Conference ประจำปี 2025

“การประชุมนักลงทุน 2025” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ณ เมืองโฮจิมินห์ ภายใต้หัวข้อ “เวียดนาม 2.0” ซึ่งเป็นยุคการพัฒนาใหม่ที่ได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่และวิสัยทัศน์ระยะยาวของ รัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2588

นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ Techcombank ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคธนาคาร ได้แบ่งปันกับนักลงทุนเกือบ 150 รายทั่วโลกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างผลงานระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม จึงดึงดูดกระแสเงินทุนที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างประเทศเข้ามาได้มากขึ้น

เทคคอมแบงก์ (HOSE: TCB) เป็นที่รู้จักในฐานะธนาคารที่มีระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม ปัจจุบัน ธนาคารเป็นผู้นำในด้านเงินทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านอัตราส่วน CASA ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพสินทรัพย์ โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 15.8% และอัตราส่วนหนี้เสียอยู่ในระดับต่ำที่สุดในตลาด

ในระหว่างการอภิปรายกลุ่มในงานดังกล่าว คุณเจนส์ได้แบ่งปันเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาของ Techcombank เสาหลักที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตในบริบทที่เวียดนามกำลังเข้าสู่วงจรการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง

สามเสาหลัก: ดิจิทัล ข้อมูล และความสามารถ

- หลังจากที่อยู่กับธนาคารมานานกว่า 5 ปี คุณคิดว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Techcombank ประสบความสำเร็จคืออะไร?

ปัจจัยสำคัญประการแรกคือบุคลากร Techcombank ได้สร้างและมีทีมทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงที่ผสมผสานบุคลากรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการสรรหาบุคลากรภายในประเทศแล้ว เรายังสรรหาบุคลากรจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และดึงดูดชาวเวียดนามที่กำลังศึกษาและทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ ลอสแอนเจลิส สิงคโปร์ ซิดนีย์ ปารีส ลอนดอน... ให้กลับมาทำงานในประเทศ ควบคู่ไปกับแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาที่ครอบคลุม Techcombank ได้กลายเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อพนักงานของ Techcombank สูงกว่าธนาคารอื่นๆ ประมาณ 50% พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์และนโยบายที่น่าสนใจมากมาย สำหรับ Techcombank บุคลากรคือรากฐานในการส่งเสริมสองเสาหลักที่เหลือ นั่นคือ ดิจิทัลไลเซชันและข้อมูล

ในด้านดิจิทัล เทคคอมแบงก์ลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างหนักและให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับคลาวด์เป็นอันดับแรก ปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของธนาคาร 60% ได้ถูกย้ายไปยัง "คลาวด์" ซึ่งสูงกว่าธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีเพียง 20% ด้วยเหตุนี้ เทคคอมแบงก์จึงสามารถขยายขนาดได้โดยไม่ต้องเพิ่มพนักงานปฏิบัติการ ช่วยให้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีต้นทุนส่วนเพิ่มที่เหมาะสม

ในแง่ของข้อมูล ด้วยจำนวนข้อมูลลูกค้ากว่า 8 พันล้านรายการที่ได้รับการประมวลผลทุกวัน เทคคอมแบงก์จึงเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีปริมาณธุรกรรมสูงที่สุด จึงสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละรายโดยละเอียด พร้อมคุณลักษณะต่างๆ ประมาณ 12,000 รายการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในโมเดล CRM และการตลาดดิจิทัล ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

- ในฐานะธนาคารชั้นนำด้านประสิทธิภาพ อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (CIR) ของ Techcombank ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม (ประมาณ 30%) ครับ แล้วยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกไหมครับ

ปัจจุบัน รายได้ 40% ของ Techcombank มาจากช่องทางดิจิทัล โดยมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า CIR ในปัจจุบัน 10-15 จุดเปอร์เซ็นต์ ในทางทฤษฎี เราสามารถลดต้นทุนได้มากกว่านี้ แต่ Techcombank ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุน ในอีก 5 ปีข้างหน้า ธนาคารวางแผนที่จะใช้งบประมาณมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการปรับปรุงรายได้ของพนักงาน เรามั่นใจว่าเราสามารถลงทุนต่อไปได้ โดยยังคงรักษาอัตราส่วน CIR ไว้ที่ 30% แม้ในยามที่อัตรากำไรยังอยู่ในภาวะกดดัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืน

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ

- เป็นที่ทราบกันดีว่า Techcombank มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันทั้งในภาคธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งหาได้ยากในธนาคารเวียดนาม คุณช่วยแบ่งปันวิสัยทัศน์ระยะยาวของธนาคารสำหรับภาคธุรกิจเหล่านี้หน่อยได้ไหมครับ

Techcombank จะให้บริการแก่ชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเวียดนาม ปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อของธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อธุรกิจ 55-60% และสินเชื่อค้าปลีก 40-45% แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า อัตราส่วนนี้จะกลับกัน โดยสินเชื่อค้าปลีกจะครองส่วนแบ่งตลาด เมื่อ GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง 6,000-7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการสะสมสินทรัพย์และสินเชื่อส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับกลุ่มค้าปลีก

- หลายคนคิดว่า Techcombank พึ่งพาอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก อนาคตจะเปลี่ยนไปไหมครับ

หากไม่รวมสินเชื่อที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของพอร์ตสินเชื่อของ Techcombank สัดส่วนนี้จะลดลงเหลือประมาณ 20-25% ตามกลยุทธ์การกระจายพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร จนถึงปัจจุบัน เราให้การสนับสนุนทางการเงินเฉพาะโครงการระดับไฮเอนด์ใน ฮานอย และโฮจิมินห์ซิตี้เท่านั้น แต่กองทุนที่ดินในพื้นที่เหล่านี้ใกล้จะหมดแล้ว Techcombank จะหันไปลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานแทน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันและผลิตภัณฑ์ค้าปลีก เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM)

- Techcombank รักษาความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันได้อย่างไร?

เทคคอมแบงก์สร้างความได้เปรียบด้วยปัจจัยสำคัญสามประการ ประการแรก การจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำพร้อมอัตราส่วน CASA ชั้นนำของอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนเงินทุน ประการที่สอง เทคคอมแบงก์มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านระบบ Napas ซึ่งตอกย้ำบทบาทธนาคารชั้นนำด้านธุรกรรม ประการที่สาม การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดช่วยรักษาอัตราส่วนหนี้เสียให้อยู่ในระดับต่ำ

ยกตัวอย่างเช่น ในภาคอสังหาริมทรัพย์ อัตราส่วนหนี้เสียในโครงสร้างสินเชื่อของ Techcombank ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0% สาเหตุก็คือ Techcombank ไม่ได้ให้เงินทุนแก่นักลงทุน แต่ใช้รูปแบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ สิ่งเดียวที่ต้องมั่นใจคือโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่หลายฝ่ายต้องการนำมาใช้ในปัจจุบันแต่ยังไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรและการลงทุนในสามเสาหลักเชิงกลยุทธ์ก็เป็นปัจจัยที่ยากต่อการลอกเลียนแบบเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ธนาคารหลายแห่งให้ผู้จัดการสาขามีอำนาจตัดสินใจอย่างเต็มที่ แต่ Techcombank กลับรวมศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์จากสำนักงานใหญ่ รับรองความสอดคล้องและประสิทธิภาพ แล้วจึงให้คำแนะนำแก่สาขา การลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเรื่องยาก การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรยิ่งยากขึ้นไปอีก สิ่งเหล่านี้คือข้อได้เปรียบอันยิ่งใหญ่ของ Techcombank

การเติบโตอย่างยั่งยืนและโอกาสจากตลาดทุน

- Techcombank มีแผนเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร?

หากสมมติว่า GDP เติบโต 8% และอัตราเงินเฟ้อ 3-4% GDP ที่เป็นตัวเงินจะอยู่ที่ 12% ด้วยตัวคูณสินเชื่อ 1.5 การเติบโตของสินเชื่อทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาจสูงถึง 18% Techcombank ตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อมากกว่า 20% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการค้าปลีกและการควบคุมความเสี่ยง

นอกเหนือจากการเติบโตของสินเชื่อแล้ว ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) และรายได้ค่าธรรมเนียม (NFI) ในอนาคตอันใกล้นี้คืออะไร?

หากสินเชื่อเติบโต 20% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย NIM อาจได้รับแรงกดดันบ้าง แต่ธนาคารสามารถบริหารพอร์ตโฟลิโอที่ดีในตลาดนี้ได้ หาก NIM สูงกว่า 4%

นอกจากนี้ รายได้ค่าธรรมเนียม (NFI) ยังเป็นส่วนที่สำคัญมาก โดยปัจจุบันมีส่วนสนับสนุน 22% ต่อรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก (ต่ำกว่า 10%)

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตนี้คือ เราสร้างธุรกิจวาณิชธนกิจของเราตั้งแต่เนิ่นๆ ปัจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียมหลากหลายประเภท ดังนั้นจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากสำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียม

ในอนาคตธนาคารจะเดินหน้าพัฒนารูปแบบ “ต้นทางสู่กระจาย” ในตลาดตราสารหนี้ โดยอาศัยโอกาสจากการพัฒนาตลาดทุนควบคู่ไปกับการร่วมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

- คุณได้กล่าวถึงสินเชื่อไม่มีหลักประกัน คุณสามารถบอกเราได้หรือไม่ว่าสัดส่วนปัจจุบันของสินเชื่อไม่มีหลักประกันคือเท่าใด และจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

ปัจจุบันสินเชื่อไม่มีหลักประกันคิดเป็น 3% ของพอร์ตโฟลิโอ แต่ในอนาคตอันใกล้อาจเพิ่มเป็น 11-12% ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของเราช่วยให้เราเร่งการประยุกต์ใช้แบบจำลองการประเมินสินเชื่อโดยอาศัยวิธีการหรือข้อมูลทางเลือก แทนที่จะพึ่งพาวิธีการแบบเดิมเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ Techcombank จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มครัวเรือนธุรกิจ และเวียดนามมีครัวเรือนธุรกิจมากถึง 6.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ Techcombank ให้บริการครัวเรือนธุรกิจ 2.5 ล้านครัวเรือน โดย 700,000 ครัวเรือนมีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อโดยอาศัยข้อมูลธุรกรรม นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Techcombank ในการกระจายพอร์ตโฟลิโอและเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินในตลาดเวียดนามยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Techcombank มีส่วนร่วมในภาคประกันภัยและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาสินทรัพย์ที่ยั่งยืนและสะสมสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ที่มา: Techcombank)

ที่มา: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html