ตลาดสิ่งทอ ปี 2568 มีอะไรใหม่บ้าง?

ตลาดสิ่งทอในปี 2568 ถือเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากปัจจัย ทางการเมือง ใหม่จากผู้นำเข้ารายใหญ่และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

ครองอันดับ 2 การส่งออก

ในปี 2024 อุตสาหกรรม สิ่งทอ เวียดนามมีมูลค่าส่งออกประมาณ 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับปี 2566 ผลลัพธ์นี้ทำให้ในปี 2567 เวียดนามขึ้นมาอยู่อันดับสองของประเทศที่ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมากที่สุด ในโลก

เหตุผลหนึ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามบรรลุผลสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ย้ายมาจากบังกลาเทศ อย่างไรก็ตาม นายหวู ดึ๊ก เซียง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามระบุว่า คำสั่งซื้อจากบังกลาเทศเป็นคำสั่งซื้อพื้นฐานที่มีปริมาณมากแต่ราคาต่ำ ดังนั้น ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะรับคำสั่งซื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ผลิตสินค้า แฟชั่น ระดับไฮเอนด์ เช่น ฮวาโถ และ พ.ค. 10

ภายในปี 2567 เวียดนามจะขึ้นเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ภาพประกอบ

นายฮวง มานห์ แคม รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม วิเคราะห์คู่แข่งของเวียดนามในตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกเมื่อปีที่แล้ว ระบุว่า ในปี 2567 เวียดนามจะมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยอินเดีย โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต 6.9-7% ตลอดทั้งปี อินเดียผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันกับบังกลาเทศ จึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

สำหรับประเทศจีน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2567 จีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพียง 273,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเวียดนามอย่างเครื่องนุ่งห่ม จีนส่งออก 144,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

เฉพาะในประเทศบังกลาเทศ เนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางการเมือง การส่งออกเครื่องนุ่งห่มในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 ลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.8 - 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ขณะที่ในช่วงที่มีการส่งออกสูงสุด ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงถึงประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกของบังกลาเทศไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มฟื้นตัวในแง่ของส่วนแบ่งตลาดในเดือนกันยายนและตุลาคม เนื่องจากเครื่องนุ่งห่มเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจบังกลาเทศ ซึ่งสร้างรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 80-85% ประเทศจึงสร้างเงื่อนไขให้การผลิตสิ่งทอฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ” คุณแคมกล่าว

นายแคมยังคาดการณ์ว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศจะกลับสู่ระดับปกติหลังไตรมาสที่สองของปี 2568 ในเวลานั้นจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดกับวิสาหกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม เนื่องจากบังกลาเทศได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนา ขณะที่ต้นทุนแรงงานของเวียดนามสูงกว่าคู่แข่งเกือบสามเท่า

สำหรับประเทศผู้ส่งออกสิ่งทออื่นๆ เช่น ศรีลังกาและตุรกี ก็ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อจากบังกลาเทศเช่นกัน แต่เนื่องจากอัตราการเติบโตไม่สูงและขนาดยังเล็ก จึงไม่เกิดความกังวลมากนัก

ตลาดจะมีปัจจัยที่ซับซ้อนมากมาย

จากผลการวิจัยของกลุ่มบริษัท คุณแคมยังยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะยังคงฟื้นตัวต่อจากช่วงปลายปี 2567 ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากตลาดนำเข้าหลักของอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากแผนงานลดอัตราดอกเบี้ยยังคงดำเนินต่อไป

การขาดความคิดริเริ่มในแหล่งวัตถุดิบคืออุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ - ภาพ: เตี่ยน อันห์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีเป็นต้นไป ผู้นำเข้าจะไม่ปิดรับคำสั่งซื้อระยะยาว แต่จะรับคำสั่งซื้อระยะสั้นและขนาดเล็กลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งซื้อที่ย้ายออกจากบังกลาเทศจะค่อยๆ ลดลง ปัจจุบันการส่งออกของประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น “ ลูกค้าบางรายระบุว่า ลูกค้าจำนวนมากไม่ได้ย้ายออก แต่ยังคงอยู่ในบังกลาเทศแม้ในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง ” ตัวแทนจาก Vietnam Textile and Garment Group กล่าว

นอกจากนี้ เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและบังคับใช้นโยบายภาษีใหม่กับคู่ค้าของสหรัฐฯ ก็มีความเป็นไปได้ที่สิ่งทอของเวียดนามจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 10% ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมนี้

“ในความโชคร้ายย่อมมีความโชคดี” ในกรณีที่สหรัฐฯ บังคับใช้นโยบายภาษีใหม่ เวียดนามมีความสามารถในการปรับช่องว่างราคาสิ่งทอให้เท่ากับจีนในตลาดนี้ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด

สำหรับปัจจัยภายใน การขาดแคลนวัตถุดิบยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาคธุรกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ความผันผวนของแรงงานยังคงเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเอาชนะความยากลำบากนี้ กลุ่มบริษัทและธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศยังคงให้ความสำคัญกับชีวิตทางวัตถุและจิตวิญญาณเพื่อรักษาแรงงานไว้ ลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่

พร้อมกันนี้ ให้พัฒนาปัจจัยนำเข้าต่อไป แต่ไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แต่เน้นที่ "การสร้างความแตกต่าง" ผ่านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนายาก ผลิตภัณฑ์สีเขียว และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

แหล่งที่มา